EFI:币圈复盘及未来投资方向

接下来的复盘从Token和Nft两个市场开始。

01

TOKEN

在2021年11月达到了最高峰。当时我的一个山寨币仓位从最初的20K涨到最高750K。记忆犹新。目前回到了100K，就是这么刺激。先不说个人的仓位起落。

DeFisummer引领了一个全新的叙事，从Uniswap的土狗行情，Compound的流动性挖矿，Sushi的吸血鬼攻击，YFI的FairLaunch.以及之后的Curvewar.等，创新的机制，高额的APY、APR，抢夺的都是资金流动性与市场情绪。这里赚的都是认知差和溢价红利。

公链最亮的三叉戟是Solana、Terra、Avalanch.要说共通点，那么就是早期无人问津。要么是上了二级没人买比如Terra,当时我还在Bittrex买过0.5的它。Solana和Avalanch是公售热度不高，只要你去，就能上。

币信钱包CEO星空：当下的USDT已经不在局限于币圈:4月2日，币信钱包CEO星空对“USDT频频增发，是市场需求还是泰达阴谋？”这一主题进行分享。星空表示：很多人以为USDT增发就是为了去抄底比特币，每次USDT一增发，就有人觉得比特币要拉盘。但我并不这么认为，在我看来之所以USDT增发是因为第一，USDT保证金合约产品增多；第二，我觉得USDT走到今天，已经不再局限于币圈了，比如一些国际贸易开始使用USDT进行交割。[2020/4/2]

Solana和Avalanch是资本的胜利，讲的是金钱为王，瓜分以太的叙事，Solana解锁不砸反拉就是很好的说明，没有资本谁拉盘。抢夺的是Crypto的话语权。不管CEX里有多少用户，得链上得天下。未来，是Onchain。

Terra的胜利，是机制的胜利，失败也是机制，走的是钢丝。并且是人人都知道也许有天会断的一根钢丝。20%的稳定币理财年化不可持续，持续补贴的背后抢夺的是共识。养蛊UST的共识，希望有一天变成USDT。UST的失败不是黑天鹅是灰犀牛。这里赚的钱，是高纬度认知的钱，得看懂资本扶持公链的意义，以及Terra为何养蛊。

声音 | AnChain.ai创始人：摩根大通推出JPM Coin的举措是华尔街为萎靡的币圈的献礼:据巴比特消息，AnChain.ai创始人Victor Fang博士认为，摩根大通推出JPM Coin的举措，是华尔街为萎靡的币圈的献礼。区块链技术和建立在之上的加密货币，一直是以“去中心化”为基本信仰。而遗憾的是，崇尚完全自由的“去中心化”似乎成为一个遥不可及的乌托邦。[2019/2/16]

GameFi，Playtoearn，刮起了一阵财富旋风，买币的赚钱，打金的也赚钱，项目方也赚钱。谁亏钱？跑的慢的亏钱。也是很多人说GameFi是Ponzi的原因。很多人下了结论以后，就不再深入研究GameFi了，认为游戏发个币，解决不了什么，也不是革命。包括我，虽然不至于完全离场GameFi，也没有放入精力研究。直到今年我才想明白一个事。

金色财经独家分析 联合国：币圈以外的区块链价值:饱受苦难的叙利亚以及普渡众生的联合国之间，这一次用blockchain链接起来。联合国粮食计划署用与业界合作，实现了更加方便的救助，同时实现了难民身份隐私的保护。这一次没有资本驱动，没有大规模的商业推广，唯有人道主义精神。在这里我们再次看到了对世界非功利性的改变。此前联合国官员就指出，区块链正在帮助困难人群，优化政府职能等方面能做的更多。目前，联合国已经在应对气候变化、保护妇女、儿童权益，解决非洲发展问题已经开始行动。联合国与企业的合作也正在加深，ConseSys利用区块链打击拐卖儿童问题、数字货币钱包Blockchain与联合国达成合作探索区块链在自然资源保护、民主系统保护等多领域的应用等，区块链企业一方面应该抓住在此方面的机会，也应该在做事业的层面致力于提高世界人民福祉，这也是频繁提到“区块链改变世界”的应有之义。[2018/4/16]

如果AXS是GameFi1.0，那么StepN我就叫GameFi2.0吧，为什么不叫web3.0应用呢？因为Web3.0当前的定义在我这里还不清晰。

独立经济学家金岩石：赚钱的人多数在币圈研究的人在链圈:独立经济学家金岩石谈到了对区块链现状，他指出：“赚钱的人多数在币圈，是徒疯子；研究的人在链圈，多数错过了赚钱的机会，心里憋屈，说的都是傻话；钱的人都在‘懵圈’，为了钱，说的是鬼话。”[2018/4/9]

我认为StepN最核心的一件事，是做到了出圈。

为什么其他GameFi做不到呢。

这里就是赛道的问题，让自己身体变的健康是大多数人的需求，而让自己玩游戏变的牛逼则不是。

这里也解惑了我之前的一个判断，发币无法颠覆一个产品。目前看来不是的。

我的朋友说了一句话，我觉得极度简单，但是道理很清楚：“我反正是要跑步的或者我准备锻炼身体了，为什么不在锻炼的时候把钱也挣了？”而出圈，也解决了Ponzi的核心问题，谁来接盘？大量的新流量进来接。

5天钓了40枚以太币，币圈的鱼真的就这么好钓？:V神（以太坊创始人）发了推文吐槽并告诉大家别上当送币的钓鱼。然而此举并未让者后退，相反V神推文下面的评论来了个假V神说：“朋友们，我会送出 5000 枚以太币，你只要在下面地址给我发送 0.4-2 枚以太币，我就给你 4-20 枚以太币。”在经过短短几天，假V神钓到了 40 枚以太币。[2018/2/24]

这里提出一下GameFi的一个群体行为：富人花钱，穷人花时间。讲人话就是富人看到这款产品数据好，作为投资，购买了代币，价格上涨。而穷人看到这款产品代币价格高，于是花时间打金，把代币卖给富人。这是一个闭环。但是闭环生态里面还不够。还得内卷。内卷的机制，才能让财富不断重新洗牌，保持闭环活力。不然穷人卖的太爽也不行。所以这里要平衡。

我在这里看到的东西是，反正我要XX，为何不在XX的时候Earn。

因此这个时候我才认为发币，对于Web2的应用还真是一个颠覆。

但是这里面需要更高层的产品设计能力+快速的运营能力。赚不到StepN的钱，是自己认知错误了。

而接下来NFT会如何发展呢？

破圈我觉得是NFT的核心叙事。NFT具备继续破圈的能力，原因已经讲过了。

我现在的判断是NFT市场未来会比Token的市场更大。当前正在吹泡泡和赚溢价的阶段。

02

NFT

NFT我是起了大早，赶了晚集，2020年我就看到了NFT未来的爆发，也一直有看Opensea在交易什么，很早的时候1块钱还买过RARI。但是仍旧错过猴子，这里忽略的是，全新叙事的出现，没有深挖。PFP的爆发，在我持有Doodles8个月后才能感受到它的魅力。

具像化的共识+更少的流动性+溢价红利=超高额的回报。

具像化的共识如何理解？在我给圈外的大佬讲解BTC是什么的时候，他们通常摇头，表示不Work，看不懂，不想投资，不想挣这个钱了。当然，现在其他地方比币圈还惨，真香效应再一次应验了。但是我讲NFT的时候，大部分人都会有感觉，为什么？因为容易类比了，图片、画作、艺术、头像，非常的具像化。他们知道自己在投资什么。

买了PFP，就有一个社区，大家都在群里，用着一个系列的头像，一张社交群居凭证。就跟你买了法拉利进了车主群一样自然。在这里，人与人已经经过了筛选。打破社交屏障。社区认同感和群居带来的集体温暖，也容易诞生钻石手。我就很喜欢Doodles群里的气氛，不想卖掉我的Doodles，哪怕卖掉，过一段时间我还是想买回来。并且随着时间的推移，这张PFP会带上你的个人烙印，那就更不想卖了。这就是具像化的共识养成。

更少的流动性，直接全解锁，就10K。买与不买，就这么多。没有解锁周期。筹码清晰可见。

溢价红利，同样的一个PFP，你觉得贵，但是我眼缘对上了，我就觉得不贵，而数量有限，极易被炒作起来。加上叙事和市场情绪的助推，很容易搭配具像化共识和更少流动性产生拉盘效应。

而大部分人是买涨不买跌的，势头起来了，抬轿子的就多了。

03

接下来我准备在哪里投资？

NFTMarket既然判断会比Token市场更大。那么自然要投资Nft交易平台。虽然数据上来看，Opensea一家独大。但它不发币，只能去找发币的了。

NFTLending更低的流动性会对资金利用率产生更大的需求，而NFT碎片化可能面临监管问题，Lending会是一个好的解决方案。

GameFi是的，我仍旧认为GameFi还有叙事空间。关键还是破圈和内卷，谁有破圈相，谁的经济机制更内卷，那么盈亏比就在那里。目前来看3A大作iLv是值得观察的。

Curve，虽然DeFi认知差已经拟合，溢价不再明显。大家都是挖买提，没有一点点留恋。并且我认为DeFi的套娃机制蕴含巨大风险，不是不爆，时候未到，一旦爆发，没有一个矿是无辜的。想想曹操在赤壁铁索连营的后果。

但我仍旧观察Curve，它已经不仅仅是一个稳定币的DEX了，它是一个稳定币的生态。而稳定币是Token市场的血液。Curve就是造血工厂。

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