DEFI:DeFi 分析师手把手教你构建分析研究框架

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为 4 大领域：

? 技术理解；

? 盈利技巧；

? 加密货币技能；

? 和加密以外的领域；

让我们开始吧。

你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么，你就无法看到 Starknet 的价值，多去学习知识，这有点像 RPG 游戏中的技能树。

? 加密安全；

? Web3 实用案例；

? 比特币如何运作；

? 热钱包与冷钱包；

? 以太坊如何运作；

? 什么是 ETH 的合并？

USDC.Homes 已通过DeFi借贷协议Teller完成了首次销售:金色财经报道，加密房屋贷款公司USDC.Homes 已通过DeFi借贷协议Teller完成了首次销售。一位用户在德克萨斯州奥斯汀的一套价值 680,000 美元的公寓上获得了 500,000 美元的稳定币抵押贷款。Teller 称其为“第一个无抵押 DeFi 抵押贷款”，借款人没有提供抵押品（尽管他确实用USDC支付了首付），但凭借他的信用评分赢得了贷款。此外，Teller 表示，所有贷款交易都是通过Polygon的以太坊侧链在链上进行的，以使交易更快、更便宜。（decrypt）[2022/4/27 5:13:53]

? 了解收益农场；

? PoS VS PoW；

? DEX Vs CEX；

? 流动性挖矿；

? 1池与2池；

? 基本代币经济学；

? 第 0 层/第 1 层/第 2 层；

? 主流 L1；

? 无常损失 Vs 滑点 Vs 质押；

? MEV；

? 期权；

? 高级代币经济学；

? 治理；

? L2 Roll-Up 之间的技术差异；

欧易OKEx DeFi播报：DeFi总市值1392.10亿美元，欧易OKEx平台MIR领涨:据欧易OKEx统计，DeFi项目当前总市值为1392.10亿美元，总锁仓量为758.50亿美元；

行情方面，今日DeFi代币普涨，欧易OKEx平台DeFi币种涨幅最大前三位分别是MIR、CVP、AUCTION；

截至19:00，OKEx平台热门DeFi币种如下：[2021/4/9 20:03:14]

当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。

紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？

我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解 "合并"，试着先去 Ethereum 的网站。之后，您可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的相关话题。

有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

? 决策；

? 认知偏差；

? 交易心理学；

? 投资组合构建；

? 获利策略；

BTCHT产品负责人Kevin：BTCHT将BTC的算力资产带进DeFi世界:2021年3月10日20:00，BTCHT产品负责人Kevin做客WBF社区，为用户分享《去中心化算力币BTCHT的现状与未来》。在今晚的AMA中，Kevin表示“如果 BTC 上涨，BTCHT 上涨会更快, 如果大家长期看好 BTC，那么就更应该看好 BTCHT。BTCHT可以为市场创造更多价值，BTCHT将BTC的算力资产带进DeFi世界，为DeFi板块构建一个更有价值锚定，收益更高，风险更可控的底层基础设施”。

与BTCHT底层资产完全一致的算力币BTCST的价格已经飙升至400美金左右，而BTCHT现价在290美金左右，从估值上来说还存在较大程度的低估。BTCHT的每日挖矿增强收益是BTCST的10倍以上，也就是说质押相同数量的代币，BTCHT每天能挖出10倍于BTCST的比特币。BTCHT在挖矿效率上具有数量级的优势。[2021/3/10 18:33:43]

? 风险管理策略；

属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：

了解元宇宙和新叙事；

发现新协议；

追踪鲸鱼钱包；

链上分析等等；

? 通过您的人脉和朋友；

? 通过 DeFiLlama 搜索；

BM：从税收的角度来看 多数情况下DeFi结构极其低效:EOS创始人BM（Daniel Larimer）刚刚发推称，使用DeFi的问题在于，税法的设计并没有考虑不寻常的结构。从税收的角度来看，在许多情况下，这种结构极其低效。[2020/8/31]

? 观察链上数据/鲸鱼钱包；

? 研究 VC 正在投资什么（DoveMetrics）；

寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

? 您可以使用 Nansen 的“Smart Money”功能；

? Debank 有一份鲸鱼清单；

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了 GMX；

前往区块链浏览器 Etherscan，Arbiscan）；

查看该代币的顶级持有者；

在 Zapper FI 中粘贴钱包地址；

观察他们所持有的东西；

动态 | DeFi项目锁仓价值11.2亿美元，过去一周环比减少5.2%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示：截至目前，已统计的30个DeFi项目共计锁仓资金达11.2亿美元，其中EOSREX锁仓3.79亿美元，占比33.94%，排名第一位；Maker锁仓2.73亿美元，占比24.47%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware锁仓2.06亿美元，占比18.46%；Compound，dYdX、Bancor、InstaDApp等其他DeFi类应用共占比23.13%。截至目前，ETH锁仓总量达311.58万个，占ETH市场总流通量的2.9%，EOS锁仓总量达1.02亿个，占EOS市场总流通量的10.05%。过去一周，整体而言：1、新上线的USDx稳定币，现锁仓价值为232万美元，一周增长超6倍；2、上周Maker活跃用户量累计为1.53万人，近1个月有超6倍大幅爬升；3、受市场行情波动的影响，上周DeFi项目整体锁仓价值环比减少5.2%。[2019/8/19]

不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种 T 形人：

? 对多个学科都有理解；

? 某个领域研究很深；

对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到 10 分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：

找到一本在该领域可靠的书阅读；

在每个领域有几个你关注的 "首选 "人物；

我把我在加密货币中研究的范围限制在 DeFi，我专注于有巨大生态系统的 DeFi 项目 ，我目前的大部分研究都是围绕着：

1.新协议；

2.新技术；

3.真实世界的采用；

? 策略；

? 执行；

? 人员；

? 现金；

? 代币经济学（或代币设计）；

顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。

? 它与竞争对手有何不同？

? 它解决了什么问题？

? 它有什么护城河？

? 它是如何获取用户的？

? 路线图上有什么？

? 团队是否完成了路线图？

? 协议的用户体验/用户界面如何？

? 它通过了哪些审核？ 由谁？

? 营销如何？

? 开发者活动

? 什么样的有影响力的人在推销它？

? 创始人和团队的背景

? 社交媒体上的情绪

? 社区氛围

? VC 和初始种子轮

? 伙伴关系

? 创始人和团队如何获得报酬？

? 它的资金包括什么？

? 它产生了多少收入？

? 它筹集了多少资金？

? 代币如何累计价值

? 供应量/最大供应量是多少？

? 代币最初是如何分配的？

? 代币的用例是什么？

? 协议如何降低卖压？

我们总是很容易感觉到 FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的 FUD，这就是 Twitter 的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。

下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

我看到 Lido 提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用 Chrome 的应用程序 "Notion Web Clipper" ，将其保存在一个名为 "待读 "的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。

我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。

完成的工作 = 时间 x 强度

这有点像在健身房，25 分钟的高强度锻炼 > 2 小时的慵懒。

我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用 Pomodoro 工作法：研究 50 分钟，休息 10 分钟。

理查德-费曼（Richard Feynman）是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 账户、新闻通讯和播客。

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用 Zettelkasten（方法）+ Obsidian（软件）。

我每天最多 4 小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？

? 经常锻炼

? 保持水分

? 享受自然时光

? 健脑食品（鱼油、蔬菜、浆果）

? 找到应对压力的健康方法

? 限制社交媒体

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。

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