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CON:Convex为何能超越MakerDAO,成为第二大DeFi项目?

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时间:1900/1/1 0:00:00

DataSource:FootprintAnalyticsConvexDashboard

据FootprintAnalytics统计,Curve和Convex的TVL分别在11月和12月双双超越曾经DeFi第一的Aave。紧接着Convex一鼓作气在12月末再超MakerDAO,成为仅次于Curve排名第二的项目。

Yearn也不免会与Convex进行比较,两者不光是表面上看到的竞争关系,还有着深度的关联。本文将从数据角度,对比Convex与Curve、Yearn去剖析Convex如何攀升至DeFi第二。

为Curve赋能,站在巨人的肩膀上

进入Convex前必须要了解什么是Curve。Curve是目前DEX类中TVL排名第一的平台,主要耕耘于各稳定币之间的兑换。Curve以其低滑点、低手续费和低无常损失获得众多用户的偏爱,不论是trader还是LP都能在Curve上获得最优的费用。

Merlin Protocol在黑山EDCON Super Demo发布首个RWA-Backed Load NFT发行协议:5月24日消息,在黑山EDCON Super Demo活动上,Merlin Protocol联合创始人Hannah分享关于Merlin Protocol发布首个RWA-Backed Load NFT发行协议的主题演讲。

Merlin Protocol通过预言机和NFT技术实现将RWA(现实世界资产)带入Web3的世界,提供了新的DeFi解决方案,同时也为开发者提供了一套针对RWA-NFT的技术解决方案。

此外,Merlin Protocol未来将会支持使用期权策略发行杠杆产品,以放大用户杠杆并进一步优化收益率。[2023/5/24 15:22:08]

Curve通过发行的tokenCRV对提供流动性的用户进行激励。用户可以通过不可逆转地质押CRV获得不可流通的veCRV,但获得的数量需与质押时长挂钩,锁仓4年才能按照1:1的比例获得?veCRV。

Nansen:从Curve Finance、Convex提取4500万美元的地址实际来自Matrixport:金色财经报道,链上分析公司Nansen称,此前从Curve Finance和Convex中提取了4500万美元的地址并非来自三箭资本,而是吴忌寒旗下加密金融公司Matrixport的地址。Nansen发言人称,这个钱包被标记为三箭资本(3AC),因为它从另一个已知的 3AC 钱包接收大量加密货币。经过进一步调查,我们确认是 3AC 交易对手Matrixport管理这个钱包。我们已经更新了标签以反映这一点。

此前报道,三箭资本从Curve Finance和Convex中提取了4500万美元。[2022/9/7 13:14:37]

用户之所以会牺牲流动性换取veCRV主要由于锁定CRV后,可以获得社区治理费用的分成,最重要的是可以提升LP的收益最高达2.5倍。但至少1年的锁定期让人望而却步,而Convex可以解决这一痛点。

加拿大BBTV与ConsenSys合作提供NFT市场解决方案:3月30日消息,加拿大媒体技术公司BroadbandTV(BBTV)今日在推特上宣布:“随着Web3的快速发展,BBTV将进入下一个发展阶段。 我们已经聘请ConsenSys来帮助开发者共同开发NFT市场解决方案。”

据悉,BroadbandTV(BBTV)每月拥有6 亿独立观众,每月观看次数超过350亿。[2022/3/30 14:26:53]

用户将Curve的LPtoken?存入Convex中,将获得来自Curve的基础APR、加速后的CRV奖励以及Convex平台tokenCVX奖励。

CRV持有者也可以在Convex上质押CRV,将收到CVX作为奖励。这里的质押同样也是不可逆转的,质押获得的cvxCRV像是veCRV在Convex上的映射,但它可以在市场上进行流动。CRV和cvxCRV的价格几乎保持一致,在Uniswap和SushiSwap上都可以按近乎1:1的比例兑换。

Layer2互操作性协议Connext支持以太坊二层解决方案Optimism:11月19日消息,Layer2互操作性协议Connext宣布支持以太坊二层解决方案Optimism,用户可以直接在Optimism与其他Layer2和侧链之间转移资产,并且将资产转出Optimism时无需等待1周的时间。目前Connext支持的资产包括:USDT、USDC、DAI、ETH。

链闻此前消息,Connext已上线主网并支持了以太坊、BSC、xDai、Polygon、Fantom、Arbitrum、Avalanche、Moonriver的资产跨链功能。[2021/11/19 6:59:38]

FootprintAnalytics-TokenPriceCRVvsScvxCRV

用户收益获得提升的同时,还保留了流动性。对于收集了大量CRV的Convex来说,将获得足够在Curve上对各池子激励分配的投票权。

霍华德持有德国加密资产管理公司Iconic Holding5.8%股份:根据德国商业登记处的股东名单,宏观对冲基金Brevan Howard的联合创始人Alan Howard已经投资了德国加密资产管理公司Iconic Holding。

霍华德的发言人表示,这位亿万富翁投资者认为投资的规模 \"可以忽略不计\"。文件显示,截至5月,这位知名金融家拥有该公司约5.8%的股份。

Elwood资产管理公司管理着他的个人数字资产,他最近参与了Sam Bankman-Fried的FTX衍生品交易所的一轮融资,这是加密货币历史上最大的一次融资。(Coindesk)[2021/8/4 1:34:34]

通过FootprintAnalytics的数据可以看出,目前cvxCRV的市值与CRV的相比有更快的上涨速度,占CRV市值的比例快速上涨到43%。这意味着,有将近一半的用户将持有的CRV质押到了Convex平台上,Convex对Curve的激励分配将产生重大影响。

IntrotoDefi&AnalysisofCurveFinance》进行了解。

与Yearn的机池首位之争

随着DeFi生态的发展,各项目和新兴公链不断推出自己稳定币,其他主流token如ETH、BTC等也逐渐加入Curve的池子中。

包括工厂池在内,目前Curve已有100多个池子,如何在众多池子中脱颖而出,项目争夺veCRV的投票权显得异常重要。由此也引发了以Yearn为首的机池类平台之争。

对于大户或者项目方来说,拥有足够的veCRV可以在社区进行投票,使CRV在池子间的分配权重对自己更有利。因此Yearn也设置了yeCRV池用来吸收CRV,与Convex类似,质押的用户将获得高额的APY以及在市场上可以流通的veCRV。

但作为Yield开拓者的Yearn在Convex上线不到2个月后就被反超。虽然两者在机制上大体相同,但在token的用例方面略有不同。

YFI和CVX分别是Yearn和Convex的平台治理代token,而锁定CVX还可以对Convex在Curve上的治理决策进行投票,相当于透过CVX影响了Curve池子的激励分配,将原先用CRV对Curve的决策转移到CVX。CVX的币价也一路攀升,截止到1月20日为39美元。

FootprintAnalytics-YieldTokenMarketCap

通过这种套娃的方式,随着Convex的壮大,其对Curve的影响力也愈大。作为项目方也看到了Convex的影响力,由在Curve上的争夺转移到了Convex上。

Yearn虽然在与Convex之争中已落下风,但与它们不光是表面上的竞争关系,从底层策略上可以看到Yearn大量的池子策略都与Convex有关。为了提升自身工厂池的收益,Yearn也将自己的veCRV委托给了Convex。不得不说,在Convex的飞速发展中Yearn?也贡献了一臂之力。

结语

Convex凭借着:

解决Curve质押CRV的收益性和流动性问题

简化Curve复杂的操作流程

通过CVX影响Curve池子的激励分配,把市场上聚焦在Curve的战场转移到Convex上,甚至“竞争对手”Yearn也把Convex纳入策略之中

成为DeFi第二大项目,与Curve的深度绑定也将它的风险与Curve捆绑在一起。一个完全依附于其他项目的协议相当于把“生死”全权交于他人手中。

此时Yearn增长乏力,但仍在利用DeFi世界的乐高属性不断向外堆砌。除了提供更多币种的池子,在借贷项方面还与Cream搭建IronBank,在保险领域与Cover合作。

对于这场争夺的主要焦点Curve来说,Convex像是成为了Curve的附属。但随着Convex持有的veCRV愈多,拥有的投票权愈高,反而显现出反客为主的事态。

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