NAN:Nansen年度报告：链上数据带你复盘加密行业的2021年

原文标题：《StateoftheCryptoIndustryReport2021》

原文来源：Nansen

原文编译：律动BlockBeats

智能合约平台，因为「多链」是2021年的大势所趋。

DeFi持续为加密领域注入资金，NFT为加密带来了新鲜血液。奥地利经济学没能成为说服人们购买比特币的理论支持，人们发现一些卡通JPEG可能是更好的投资策略。

2022年，预计所有上述这些加密领域的主题都会继续野蛮生长。多链、DeFi和NFT将继续存在。特别是NFT在今年开始表现强劲，而我们只触及了它在游戏、艺术和社交网络方面潜力的皮毛。

公链

速度、安全性和去中心化，这是公链的三个关键要素。围绕区块链的可扩展性，这三个要素被称为区块链的三难困境，在三者之间进行权衡的同时，又全部实现被认为是不可能的。

近年来，随着用户和产品对区块链需求的不断提高，固有公链迫切的寻找各种扩展性解决方案。

许多Layer1和Layer2解决方案都提出了创新的方法来解决区块链在传统共识算法上运行时会出现各种问题，为了争夺市场主导地位而相互竞争。这些解决方案的兴起可以通过各种链上的合约部署、用户和交易量的增量来观察到，而以太坊主网目前处于落后地位，每天部署的合约大约在2万个左右，甚至在2021年8月至2021年12月期间低于该水平。

Justin Sun从Binance提取4900万USDC存入Aave V2:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，链上标记为 Justin Sun 的地址从 Binance 提取约 4900 万枚 USDC 并存入 Aave V2。

此前报道，北京时间15:03，近4900万枚USDC已从币安转移到链上标记为Justin Sun的地址。[2023/3/8 12:49:34]

Nansen为许多区块链提供链上数据以提高透明度，让用户及时了解网络上的活动。

Ethereum

具有先发优势的以太坊仍然是总锁仓量和市值最大的的区块链网络。

然而，自从2020年的DeFi之夏后，由于基础层的拥塞，以太坊上的Gas价格出现较大波动已经是家常便饭了。迫切的扩容需求，为Layer1和Layer2拓展解决方案的蓬勃发展提供了机会。由于其他高性能、低费用替代品公链的兴起，最近以太坊上的合约部署量也保持在相当低的水平，一些项目由于与EVM兼容而很容易迁移。

Uniswap是2021年以太坊上最主要的应用，由Uniswap产生的Gas消耗量占前20名应用消耗量的30%以上。

BSC链上AutoShark Finance遭遇闪电贷攻击，黑客获利约58万美元:10月2日消息，据PeckShield“派盾”官方推特消息，DeFI协议AutoShark Finance遭遇闪电贷攻击，其交换挖掘功能在一系列交易中被利用，由于矿池的流动性相对较低，黑客可以使用闪电贷占据矿池的大部分份额(以弥补交换损失/费用)，同时仍然享受可观的“交换费用奖励”(从每次巨额交换中增加)。黑客重复上述步骤七次，获利318万FINS，之后立即将FINS交换为1,388BNB（约合581,000美元）。

此前报道，今年5月，BSC链上DeFi协议AutoShark Finance遭到闪电贷攻致使其币价闪崩，跌至0.01美元，跌幅达到99%以上。[2021/10/2 17:20:51]

OpenSea的使用量在2021年出现了爆发式的增长，它是唯一一个在使用量上偶尔能超过Uniswap的项目。

AxieInfinity成为以太坊上Gas消耗量最大的应用；后来它迁移到了自己的侧链Ronin上。

Polygon

Polygon的交易量比以太坊多300%，但若以美元来计算的话，Polygon上每日消耗的Gas通常还不到以太坊的0.5%。

BT-Finance将于5月推出生态代币及收益聚合器:据官方消息，去中心化商业综合体BT-Finance计划于5月中旬推出生态代币BEE(BOT)，并同时推出BT-DAO和综合性收益聚合器板块，开通BT/TRX LP挖矿。此外计划于7月上线其在NFT领域的第一个产品，即NFT卡牌游戏，目前已经完成技术初建。未来BT-Finance将从自身出发，构建一个公平公正且确保生态健康发展的DeFi+NFT商业综合体。[2021/4/20 20:38:09]

BinanceSmartChain

BSC上的每日活跃地址是所有Layer1中最高的。在2021年11月下旬达到顶峰时，BSC的每日交易量是以太坊的1,345%。

Fantom

2021年9月，Fantom基金会宣布了一项3.7亿美元的FTM奖励计划，Fantom上的每日活跃地址因此增加了440%，总锁仓量(TVL)从约10亿美元增加到11月的60多亿美元。

Celo

自6月以来，Celo上的交易量增长了4倍以上；其总锁仓量(TVL)在10月下旬达到10.7亿美元的峰值。

Avalanche

HakkaFinance创始人：核心团队未抛售代币:针对DeF项目HakkaFinance（HAKKA）今日首发上线Uniswap时出现价格剧烈波动情况，HakkaFinance创始人陈品发推称，“核心团队并未出售代币。代币发行的目的是在流动性挖矿开启之前发现价格。我们在公告发出之前就发行了代币，由此，部分投资者在资金池中购买了代币。这是我们的过失。另外，一些早期社区成员在价格大幅上涨之后进行了抛售。”[2020/8/18]

8月份的1.8亿美元激励计划、知名VC融资的2.3亿美元以及链上多个优质应用的推出，让Avalanche的交易量和价格均出现暴涨。

跨链交易量在9月达到6亿美元。

Arbitrum

9月12日Arbitrum上的Gas显著飙升是由于ArbiNYAN收益挖矿的推出造成的。Curve、SushiSwap、Uniswap和Balancer等DeFi项目也已在Arbitrum主网上启动。

DeFi

去中心化金融在2020年飞速崛起之后，其势头延续到了2021年。值得注意的是，DeFi的TVL在2021年出现了约1120%的增长，而且由于稳定币的成熟，还出现了一些可靠、具有高用户粘性的DeFiDApp，其中就包括Uniswap、Aave和Lido。

动态 | 600枚BTC转入Binance交易所，价值574.7万美元:据WhaleAlert数据显示，北京时间02月20日21:22，600枚BTC从3BMEXz开头地址转入Binance交易所，按当前价格计算，价值约574.7万美元，交易哈希为：4a106d91248316923063ffd744f96fb5df383174d2c0bcb3804dcaea85a2edb6。[2020/2/20]

分叉和变体的发布出现了明显的下滑。

Uniswap合约每日地址数量与交易量如下

Aave

Aave每日交易峰值超过9K，3月份活跃地址数量达到4500。

Aave合约每日地址数量与交易量如下

Lido

Lido的总锁仓价值稳步增长，达到157万ETH，其中一半都是由37位储户在Lido中质押的。

DEX上交易WETH-Stable交易对的频率最高，其次是WBTC-WETH交易对。

2021年SmartMoney交易的前10大DEX市场如下

ShibaInu(SHIB)

鉴于最近ShibaInu(SHIB)在几个月内的上涨，一些地址取得了令人难以置信的收益。

SHIB独立地址持有者数据如下

SHIB显著收入者

Nansen显示有人以0.08ETH购入SHIB，在271天后资产增长了7500倍，达600.4ETH。

USDT在2021年保持其主导地位，但USDC是去中心化交易中的首选Stablecoin。

以太坊在DeFi市场的总份额继续保持高位，USDT也在2021年保持其Stablecoin领域的主导的地位。

随着2021年对USDT的监管和审查有所加强，USDT的主导地位被削弱。今年，USDC似乎已经找到了自己的利基市场，成为去中心化交易中首选的Stablecoin，在2021年的Stablecoin市值上仅次于USDT，随后在2022年刚开年的几天内超越USDT的市值。

截至2021年，余额超过100万美元的巨鲸钱包占Stablecoin价值的50%以上，并且一直在稳步增张。一个潜在的趋势，是未来几年USDT市值集中度可能会进一步下降。

NFT交易在8月29日达到顶峰，日销售量达到前所未有的130,000ETH。

8月29日，多个项目出现了日交易量超过1000ETH的情况。截止年底，NFT总销售量超过了460万ETH。

8月29日，NFT交易量突破历史新高，Nansen的24小时数据概览记录了这一天。

今年在以太坊上，共计有超过120万个钱包在1.8万个项目中铸造了NFT，总交易费用为18.7万ETH。

MintMaster仪表板上显示了NFT项目在以太坊上近期的铸币活动。

今年排名前10的NFT交易者总计获得了46221ETH的净利润，其中不乏有许多如「Pranksy」这样有影响力的人物选择将该利润重新投资于新的项目当中。

Nansen的利润排行榜密切追踪了收益最高的NFT投资者的下一步行动。

11月19日，Ronin链日活跃地址数达到110万的峰值。其链上总市值在11月8日达到峰值，为96.5亿美元。

DAO

DAO意为去中心化自治组织，其涵盖范围从以Token为门槛的Discord服务器上的纯社交平台到像MetaCartel这样的纯投资驱动平台。

PleasrDAO是另一个有趣的例子，它是社交和艺术收藏的集合体。

ConstitutionDAO成立于2021年11月，其成立是为了竞拍美国宪法的原始复印本，其吸引了超过1,7000人参与，共以ETH的形式募集了4,700万美元。

我们可以通过FriendsWithBenefifitsPro(FWB)的量价图来分析DAO的原生Token价格随着时间的演变。

有效的激励机制运作；?

投票参与率高；?

持续的项目推出。

展望2022

随着加密技术在2022年获得更广泛的应用，Layer1和众多Layer2将继续表现出色，因为它们具有可扩展性。优胜者将基于DApp的质量和数量，以及在几乎没有取款延迟和费用的情况下桥接的便捷性，以符合多链的未来。

2021年有关Stablecoin的实验增加了，同时，那些相对较小链上的USDT以外的Stablecoin接受度也在提高。这预示着，USDT在来年的市场占有率将会进一步减少的趋势。一个在2021年表现突出的有前途的Stablecoin是TerraUSD(UST)，其市值已经超过了100亿美元。

客户对加密资产的需求很可能超过监管进展。最大的风险在于财富管理，客户可以轻松购买加密资产。2022年，针对通胀的担忧和美联储的行动将会拖累实体经济，这会让加密技术相对变得更具吸引力。

随着更多机构探索加密市场，加密借贷和期权有望将被机构采用。虽然很少有公司会像特斯拉或MicroStrategy那样在资产负债表上直接持有BTC，但使用加密货币支付的机会可能最终会使其成为主流。此外，我们预计机构投资者的加密货币持有率将在2022年蓬勃发展，可能会超过散户投资者。

2021年NFT实现了主流突破。尽管成交量激增，但首次购买者的持续兴趣表明，一个新市场正在形成。2022年，我们预计供应将赶上需求，那些最好的项目将涌现出来，成为当之无愧的赢家。早期指标显示，元宇宙和游戏应用的投资呈增长趋势。然而，事实是，NFT市场的繁荣依赖于既有趣又不可预测的创新。

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