ARK:ARK Invest：加密领域未来如何发展？市值如何突破50万亿？

原文作者：ARKInvest

原文编译：0x137

在前天的ARKInvest「2022年BigIdea」峰会上，区块链占据了大部分内容。在会议上，ARK预估加密市值将在2030年达到50万亿美元的市值。加密领域未来如何发展？市值如何突破50万亿？律动编者对会议内容进行了如下整理。

产业的方式类似，在区块链上发行的加密资产可能会影响所有资产类别，如艺术品、商品甚至股份公司等。我们可以进一步将这个框架细化为三场同时进行的变革：比特币带来的货币变革、DeFi带来的金融变革，以及将发生在Web3.0的消费变革。

就DeFi而言，以太坊通过其去中心化金融的应用吸引了大量的人才和资本，这使用户能够在全球范围内无需许可地访问各种金融服务。而现在随着NFT和去中心化身份的兴起，区块链似乎也在催化下一代互联网的生长，有效地赋予用户掌控自己线上身份和数据的权力。

StarkWare：如果Starknet社区在治理投票中批准了代码更改，则升级将在7月13日左右部署到Starknet的主网:金色财经报道，Quantum Leap于周三在测试网上上线。StarkWare发布的新闻稿称，如果Starknet社区在治理投票中批准了代码更改，则升级将在7月13日左右部署到Starknet的主网。尽管尚不清楚升级上线后Starknet每秒将处理多少笔交易，但StarkWare表示，一旦部署，区块链将能够处理至少100笔交易。随着拥塞的减少，Starknet将成为构建应用程序时更具竞争力的替代方案。

StarkWare联合创始人Eli Ben-Sasson表示，Quantum Leap的目标是赋予开发人员权力，让他们不受其他区块链所习惯的计算限制，释放创造力[2023/7/6 22:20:28]

而区块链释放出的的潜在市场和特定应用场景对信任程度和便捷性也有不同的需求。因此不会存在一条区块链解决所有需求的情况。每个市场和用例都需要根据特定的功能和安全性作出权衡。所以在很多情况下，拿处于不同变革板块中的区块链作比较是不可行的。

4月1日至今，ARK基金共卖出112470股GBTC:金色财经报道，ARK方舟基金持仓数据显示，4月1日至今，ARK基金共卖出112470股灰度GBTC。此前消息，灰度致信美国SEC，再次争取其批准GBTC转换为比特币ETF。[2022/4/24 14:44:42]

下图左侧展示的是优先考虑最大化去信任和权力下放的货币革命。当我们逐渐右移，进入金融和互联网领域后，像以太坊、solana、avalanche等这些公链便开始正在去中心化与便捷性之间做出权衡。通过放弃一定的去中心化程度，以获得更多功能性和更高的吞吐量。而在与传统金融和互联网竞争的过程中，这种权衡是必要的。

2021年，比特币的市值首次突破1万亿美元。尽管最近出现了大幅的下跌，下面两张图表仍然显示出了大部分比特币持有者极高的持仓强度。

在左侧图表中我们可以看到，虽然比特币市值增长了近96%，但比特币的实际盈利和总成本基础增长了近170%，超4500亿美元。虽然比特币市值已从高点下跌近50%，但其总成本基础仍处于历史高位，这表明投资者对比特币的抱有极高的信心。

动态 | Mt. Gox前CEO Mark Karpeles计划在日本成立新的加密货币相关公司:据The Bellingham Herald消息，6月5日，Mt. Gox前CEO Mark Karpeles于日本东京出席了“日本外国特派员协会”的新闻发布会。Karpeles现在正围绕导致他陷入法律麻烦的同一种计算机技术创办一家新企业。Karpeles在会议上对记者表示，他希望让日本成为比特币等虚拟货币背后的区块链技术的全球领导者。[2019/6/5]

而在右侧图表中可以看出，长期持有者基础也在加强。目前，长期持有者持有约1350万枚比特币，并且有超过500,000个比特币地址仅收到了两次传入交易并且从未有转出记录。

尽管许多人批评比特币无法支持高交易吞吐量，但他们并没有意识到比特币已成为一个高价值交易的全球结算网络。2021年，比特币链上结算价值超过13万亿美元，同比翻了两倍之多。每天有360亿美元在比特币基础层结算，平均交易价值超136,000美元，正式是超越了VISA。

动态 | Bitfinex与Market Synergy合作建立联合连接网络:据btcmanager报道，Bitfinex和Market Synergy合作建立了一个联合连接网络，让机构投资者可以访问Bitfinex的数字资产网关。根据Bitfinex公告，该合作旨在通过提供机构标准的加密货币连接性和安全性，帮助投资者和经纪商获得数字资产。[2019/1/10]

作为过去10年表现最好的资产，许多投资者认为他们错过了比特币的最佳投资时机。但如果你从与其他资产类别比较的角度来看，比特币仍然只代表全球资产价值的一小部分。ARK认为，到2030年，比特币的市值可能会增长25倍以上，达到28.5万亿美元。即使是这样，它仍然只占股票、全球货币供应、债券和房地产的一小部分。

28.5万亿美元的比特币市值意味着每枚比特币单价将超过100万美元，那这100万美元是如何组成的呢？下图将比特币的未来用例分为八个板块，其中最大的用例仍然是比特币作为与黄金竞争的价值存储。其他用例还包括：作为多样化投资组合的选择、国家国库的经济结算网络、充当资产扣押的保险等。

声音 | NEX Markets首席执行官：机构进入市场需要可靠的大规模托管机构:据ambcrypto报道，NEX Markets首席执行官Seth Johnson本周早些时候在Institutional Crypto会议上谈到了加密货币领域面临的挑战与传统市场的挑战。Johnson首先表示，机构空间对于交易加密货币资产方面存在“巨大的胃口”。机构投资者正在等待一个更加结构化和有组织的市场。机构投资者所面临的挑战包括托管问题，现有市场的所有权结构有一些“不透明”，以及交易规则并非“非常明确”。Johnson表示，如果没有可靠的大规模托管机构，市场将很难“成为零售投机市场以外的任何东西”。此外，信贷市场的建立对市场来说也非常重要。[2018/10/17]

智能合约的开发生态逐渐成熟，智能合约的复杂性也显着提高。如今我们看到了借贷、交易所资产管理、保险等全方位的去中心化金融服务，所有这些都已在以太坊等公链上部署、构建和采用。这个平行的金融生态系统对全球用户开放，长期来看有足够的潜力去挑战传统老牌企业的市场份额。

为了说明这些发展对底层区块链的影响，我们可以参考它们产生的总费用收入，这是用户为使用区块链而支付的交易费用的总和。以太坊每笔交易的费用收入在今年上半年与比特币平行，但在去年最后一个季度，随着NFT的势头逐渐火热，以太坊的年收入增长至100亿美元，超过了很多标准普尔500指数公司的年收入。

在生态开发层面，开发者无需可以在其他人的创新之上搭建新的应用，并利用由区块链轨道及其提供的即时结算，削减中间商的阻碍并降低交易对手风险。这使得DeFi的资本效率远远高于传统金融的原因。

在过去的一年里，以太坊上DeFi协议管理的资产增长到超过1000亿美元。稳定币的发行也突破了1000亿美元。加之NFT的出现，以太坊的价格也飙升至4,000美元的历史新高。尽管整个2021年加密货币市场伴随着高度波动，但稳定币市值依然继续稳步上升，甚至在年底加速。这表明市场参与者并不愿意完全退出并持有现金。

最终，随着越来越多的用例出现，尤其是部署在链上的金融服务功能，以太坊在未来10年有能力获得超过20万亿美元的潜在市场。如果以太坊最终成为涵盖全球金融服务的重要平台，并保持其在该经济体中的关键作用，以太坊的市值将达到22.5万亿美元。

Web3年度线上消费将增长至12.5万亿美元

是什么让web3与web2不同？ARK认为最终可以归结到数字所有权。在传统的web2模型中，一个中心化平台处于我们消费者、企业、创造者，以及我们的数字资产、身份和数据之间的中心位置，占据着主要资源。

然而，随着区块链技术的出现和采用，这种模式在很大程度上被颠覆了，用户、企业、创作者可以完全拥有自己的数字生活，无需与中心化聚合体或平台进行交互。从长远来看，这将产生巨大的影响，并有助于重新定义消费者在线消费的偏好。

2021年，NFT创造了210亿的销售额，每月独立买家的数量飙升近八倍，达到700,000以上，这表明围绕着数字所有权和数字资产的概念开始引起互联网用户的广泛共鸣。

目前，收藏品和数字艺术占以太坊NFT销售额的75%以上。TheSandbox和AxieInfinity等游戏的NFT销售额仅占以太坊累计销售额的25%。基于游戏和元宇宙市场的发展，游戏NFT的需求很可能超过对数字收藏品和艺术品的需求，展现出更多的实用性。

未来十年，发生在Web3的年度在线支出可能达到12.5万亿美元。根据ARK的研究，线下消费将在十年内达到每年49万亿美元的峰值，然后随着Web3的出现而下降。如果没有Web3，年度在线支出可能会以每年16%的速度增长，从2021年的1.4万亿美元增长到2030年的5.2万亿美元。然而在Web3环境下，年度在线支出可能会以每年28%的速度增长到12.5万亿美元。

创始人RaoulPal对当前市场的波动性进行分析探讨，律动编者整理如下：

就加密市场与主流市场的相关性而言，机构的投资在背后扮演了主要的推动作用。因此当宏观叙事转变时，一切市场都会产生同样的相关性。假设你是一家投资了加密市场的对冲基金，当你迫于宏观叙事的转变而不得不降低风险暴露比时，加密货币自然也成为了抛售资产中的一部分，也就使加密市场与其他市场产生了相关性。

当前市场的波动正是对「通胀叙事」转变的回应，人们逐渐意识到增长和通胀都在放缓，而市场并不喜欢这种转变。但以往的经验是：中央银行在短暂的加息后再次考虑刺激性措施，因为经济很难在短期时间里恢复足够的牵引力，所以央行未来将比人们预期的更加鸽派，这样的市场前景对加密货币的价格是有非常可观的支撑性的。

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