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NFT:投资指南:从6个维度告诉你一个NFT项目是否值得长线投资

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Shier@NFTSCAN

根据NFTSCAN浏览器的实时数据显示,截至2022年1月14日,以太坊上累计铸造了3943万枚NFT资产,部署了29570个NFT资产合约,链上NFT资产相关交易记录多达6473万条,涉及到的钱包地址数量有3797万个。而且,以太坊上的NFT资产铸造数量,平均每天在以10万枚的速度新增。无疑,我们所关注的NFT领域是一个极富有创新力和创造力的新兴市场。

在过去的2021年,NFT领域开启了狂暴之路。我们每天睁开眼,都可以看到新面孔。从Cryptopunks到BAYC,从JPG头像到Loot可编程资产,从Land到Metaverse,NFT领域从未停止过创新涌现。无论是昙花一现,还是遥不可及,不断有新鲜血液加入的NFT领域总能给你带来惊喜。历经市场沉浮,能够沉淀发展起来的NFT项目却屈指可数。下面这张图囊括了NFT领域的佼佼者们。

投资指南:6个维度判断NFT项目能否成为蓝筹"/>

按照当前的数据,以太坊上部署的29570个智能合约,对应当前市场上你能叫上得名字的30来个优质NFT资产项目,那么NFT项目成功率仅为0.1%。仔细想一下,这个数字太可怕了,1000个NFT资产项目中才能诞生出一个值得投资的蓝筹NFT项目。对于普通投资者来说,这个数字意味着NFT领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们。所以,基于这一点,我以NFT领域一线从业者和NFT投资者的视角,来分享一些自认为有价值的经验,仅供各位参考。

Chiliz获高频巨头JumpTrading股权投资:4月7日,雅虎报道,Chiliz获高频巨头JumpTrading股权投资,具体金额未披露。ChilizCEOAlexandreDreyfus表示,JumpTrading投资体育加密领域,是对Chiliz和整个行业的认可,表明这个市场才刚刚起步。

此前报道,Jump自1999年开始运营,擅长做市和资产高频交易公司。该公司还以高度保密而闻名,其网站上很少有有关其业务的信息。该公司活跃于加密市场,为交易平台提供流动性,并在2018年为Robinhood的加密部门提供流动性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市场上的活跃投资者,此前曾支持过BitGo、Bitnomial、Bitso和Curve等公司。[2021/4/7 19:54:49]

如何判断一个NFT项目是否有潜力发展成为头部蓝筹,我认为可以从以下几个方面来进行分析:

利益声明:我非常喜欢也持有Doodles这个项目,它是我心目中的行业标杆。所以,在接下来的内容中,我会时不时的拿Doodles来进行举例,方便理解和描述。

芝商所数据显示机构投资者不受比特币价格下跌的影响:CME比特币(BTC)期货和期权市场于5月29日到期,尽管出现了下跌,但比特币价格仍保持在9,400美元左右。

CME期权的未平仓合约金额为2.3亿美元,这些看涨交易与上个月的报告非常一致,CME期权市场活动增长了1000%。而从期权市场通过分析也能看出投资者的乐观情绪。(Cointelegraph)[2020/6/4]

开发者没有遵守协议标准来进行开发,结果可以用四不像来形容。Cryptopunks既不是ERC-20Token类资产,也不是标准的ERC-721NFT类资产,而且还内置了自己的交易功能。这导致后面包括Opensea、NFTSCAN在内的NFT基础设施,全部都需要主动去兼容它,这为开发者制造了很多麻烦。

所以,这里对NFT资产的协议标准考察的结果就是:确保该NFT项目的资产合约要基本遵循ERC-721协议标准,为后面的发展打好基础。

金融属性,所以这时候metadata的安全性就变得非常重要了,它是构成该NFT能够成为投资资产的核心要素之一。

声音 | TokenGazer:Cosmos Staking使投资策略多样化 代币集中问题凸显:TokenGazer发布Cosmos深度研究报告:Cosmos项目目前主网已经上线,但链间通信协议(IBC)的开发工作还有待完成。该项目社区热度较高,GitHub关注度及生态建设较为完善,跨链技术也受到区块链行业更多的关注和认可。投资者根据自己的投资偏好可自由选择本文提到的投资策略,但就Cosmos项目本身而言,目前节代币持有及节点抵押权重中心化程度较高,有一定的中心化治理风险,投资者需理性看待。[2019/4/3]

根据NFTSCAN的数据分析,目前NFT资产metadata存储的方式主要有以下四种:

1)存储在区块链网络的区块中。通常是Base64格式:data:image/svgxml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

比如:CryptoPunks和UniswapV3版本的LPNFT,都是存储在区块中的,这是安全级别最高的存储方式。

动态 | 风险投资家不看好LTC 称其“没有存在的理由”:据ambcrypto消息,加密研究员Lucas Nuzzi近期表示,他不相信李启威(Charlie Lee)对Lightning Labs的投资,也不相信LTC会成为闪电网络的入口的说法。另外,风险投资家Arianna Simpson亦表示并不看好LTC,没有进行任何相关投资。Simpson称:LTC实际上没有存在的理由,它就是一个花费数十亿美元的昂贵测试网络。[2018/11/28]

2)存储在基于IPFS协议的节点服务器中。格式为:QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

比如Doodles、BAYC等头部项目使用的是IPFS协议存储,安全级别相对较高。

3)存储在中心化服务器,各种云服务器上。常见格式为:https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

动态 | 韩国的银行对数字货币投资额度仍有限:

尽管现在数字货币在韩国流行程度很高,但韩国的银行等对其投资仍然很低。据高丽银行(Bank of Korea)报告,截至去年12月,韩国的银行持有数字货币金额达到17.9亿美元,是韩国经纪公司总存款的8%。[2018/7/6]

这是最常见的存储方式,也是安全级别最低的存储方式。

4)此外,还有一小部分项目是使用了Arweave网络进行存储。

通过上面的分类,我们可以看出,NFT资产metadata的存储方式是参差不齐的,没有进行标准化。同时,这些规模庞大的非标准化的NFT数据,也给行业内的开发者带来了很多麻烦,他们需要投入很大的人力和算力去进行数据解析,建立标准化。最近,Numbers联合ProtocolLabs、NFTSCAN三方团队,准备对NFT资产metadata统一进行IPFS存储,进行访问路径的标准化。以后,使用NFTSCANOpenAPI的开发者,可以享受该福利。

3、NFT资产创作者版权的开放程度

版权开放程度对一个NFT项目社区来说非常重要,因为它代表着后续该NFT社区的发展方向和发展规模。如果版权完全保留,那么社区很难基于该NFT资产进行扩展,无论是二次创作层面的,还是商业化层面的。

现在常见的版权声明大概有3类:

1)版权完全开放。即版权跟着NFT持有人走,谁持有NFT资产,谁就拥有该NFT素材的版权,并且可以进行商业化,典型的案例就是:BAYCNFT。

2)创作者团队完全保留版权。NFT持有人不能享受该NFT资产携带的任何元素的任何版权,典型的案例就是:CryptoPunks。

3)创作者团队有限开放版权。允许NFT持有人小规模化进行商业化尝试,典型的案例就是:Doodles,允许10万美金以下的商业化尝试。

我们当然选择版权完全开放的NFT项目,这更加符合区块链本质精神,更受社区欢迎!

很明显,DoodlesNFT的基础元素的扩展性非常强,而且很具有特色和吸引力。但是反观PhantaBear,扩展性就比较差了,甚至无法扩展。这里可能有人会说,我被打脸了,杰伦熊非常成功。那我只能说杰伦熊的成功不在于NFT本身的设计,核心在于是杰伦,而无关它是不是熊,亦或是其他什么动物。

5、NFT项目团队的运营能力

我们都知道,同质化资产的Token,比较依赖流动性;到了NFT这里,因为NFT是非同质化资产,所以其非常依赖Web2流量。是的,你没看错,就是互联网流量。因为只有有了足够大的流量和品牌曝光度,才有可能转化更多的购买力进来。在第4点中,提到杰伦熊是当做反面教材的,到了这里,杰伦熊就是成功案例了。因为杰伦熊捕获了杰伦的影响力和流量,所以才有我们看到的所谓的成功。

NFT项目团队的运营能力,代表着其捕获流量的能力。在如此庞杂的NFT市场中,如何在1000个NFT项目中脱颖而出,除了NFT自身的质量外,就是要看团队的运营能力了。

我们都知道,区块链网络和协议,本质是由冰冷的算法构成的,这些东西非常的客观。流量和资本永远无法把一个存在逻辑错误的协议做成功,但是可以把像杰伦熊这样的熊给捧上天。因为,后者并不是客观的,它的存在就是从主观出发进行创造的。

6、NFT资产的金融属性

这里提到金融属性,直接一点就是持有这个项目的NFT资产能有什么收益。

一般有2种权益:使用权和收益权

使用权是指持有NFT资产能获取的某些场景的使用权限或者说PASS。收益权是指持有NFT资产我能获取多少投资收益或分红。

这里以Doodles举例,其设有DoodleBank用来价值捕获和收益分配。

Doodles项目在市场上获取的版权收入以及衍生品项目主动上交的收入,都会进入到DoodleBank中。当然,收入来源其实可以有很多,这里就不描述了。

所以考察一个NFT项目的最后关键一步,就是分析其NFT资产的金融属性,看它是否能够捕获价值,并且是否可持续。此外,金融属性的强弱,对NFT自身的估值是非常直接的。金融属性越强,该NFT资产在市场上越受欢迎,抗风险能力越强。

大部分NFT资产,在牛市的时候是资产,在熊市的时候是空气;或者说,有流量的时候是资产,没流量的时候是空气。那么怎么样才能改变这个局面呢?那就大力发展其金融属性,当NFT资产有了较强的金融属性的时候,它在熊市的时候依然是资产,同时它也不会缺流量。

综上所述,以上6点,是调研一个NFT项目是否值得长线投资的基本考察点。

此外,由于NFT资产属于长尾资产,流动性特别差,所以要有更大限度的耐心和毅力来对待它。流量来的时候,要懂得急流勇退,高效的变现才能体现投资的本质。

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