COIN:Coinbase Ventures2021年投资回顾：总交易数量接近150笔，投资组合超250余家公司

原文标题：《ReflectingonCoinbaseVenturesRecordYearIn2021》

原文来源：Coinbase博客

原文编译：谷昱，链捕手

2021年对于加密市场和风险投资来说都是历史性的一年。受机构资金流入的推动，比特币在年初飙升至新高，整个市场也在11月接近创纪录的3?万亿美元市值。与此同时，300亿美元的风险投资资金涌入该领域：比加密货币历史上所有前几年的总和还要多。

2021年也是CoinbaseVentures创纪录的一年，总交易数量接近150笔，平均每2.5天就有一笔新交易。自2021年开始部署以来，超过90%的资本CoinbaseVentures已经部署，反映出我们运营的第四个年头活动步伐加快。

Coinbase要求47万美元支付内幕交易案的费用和成本:金色财经报道，在一封日期为 4 月 3 日的信中，代表 Coinbase 的律师要求提供 47 万美元，以支付对 Coinbase 前雇员 Ishan Wahi 和他的兄弟兼同伙 Nikhil 进行调查所产生的成本和费用。两人都被指控犯有内幕交易和电信欺诈。总金额将属于《强制性受害者赔偿法》的范畴，该法规定受害者有权获得参与某些犯罪行为包括电信欺诈-的调查所产生的费用和收入损失。

其中，超过40万美元将用于支付司法部调查的大陪审团向 Coinbase 发出的 5 张传票，共要求提供 65 份文件和信息（包括子部分）。此外，该交易所还要求为不得不与司法部特别调查和安全部门一起工作的员工赔偿 6 万美元的工资损失。[2023/4/8 13:51:12]

CoinbaseVentures是行业最活跃的企业风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，我们将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上升趋势，而CoinbaseVentures致力于进行对该领域整体增长至关重要的投资。

CoinWind将于7月20日20:00(SGT)部署至ETH以太坊链:据官方消息，DeFi智能单币质押金融平台CoinWind将于7月20日20:00（SGT）正式部署至ETH以太坊链，首批将会开放ETH、WBTC、USDC、USDT的单币质押。

据了解，CoinWind是一个DeFi智能质押金融平台，通过合约自动将质押的币种进行撮合配对，配合对冲无常损失策略，将用户收益最大化，有效解决了用户单币种质押收益低、LP质押无常损失大等风险问题。[2021/7/19 1:02:01]

在本篇文章中，我们将通过CoinbaseVentures的2021年活动来展望未来。

让我们一块一块地分解这个饼状图。

NFT、Metaveres和DAO的一切东西的管道。Web3堆栈的底部是由以太坊领导的第1层协议，但2021年，Web3开始扩展到其他第1层区块链，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。

Brave用户现可通过Bitcoin.com购买BCH等加密货币:隐私浏览器Brave与Bitcoin.com达成合作，使用户可以直接在浏览器内访问BCH等加密货币。（Bitcoin.com）[2020/10/25]

为了帮助扩展现有的第1层并实现更高的吞吐量，我们支持第2层解决方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。随着第1层区块链的激增，安全、轻松地跨区块链转移资金的需求也在增加。因此，Ventures积极投资于促进这种跨链运动的项目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我们还观察并资助了通过各种零知识解决方案为Web3带来更好隐私的新协议。

我们还活跃在Web3堆栈的基础设施层：构成用户应用程序主干的原语。具体来说，是为Web3引入数据存储(Arweave)、消息传递(XMTP)和身份标准(Spruce)的技术。鉴于2021年对于DAO来说是丰收的一年，我们积极参与基础设施项目，重点是支持DAO创建/合并、发现/参与、工资单/运营和协调。

公告 | Coinbase将支持 XRP、 ADA、 NEO和 XTZ:Coinbase公告，将增加对“广泛资产”的支持，包括 XRP、 ADA、 NEO和 XTZ等。[2018/12/7]

鉴于过去一年的投资，我们预计2022年Web3将在多个Layer1和Layer2生态系统中成熟，其用户体验更类似于Web2应用程序。此外，我们预计DAO将在未来一年继续蓬勃发展，以及Web3应用程序的更好的隐私功能。

金融

虽然2021年暗示了Web3活动在多个第1层和第2层平台上发生的未来，但DeFi活动已经在这一年开始迁移。许多此类活动发生在EVM兼容链和第2层环境中。与此同时，非EVM链也出现了令人瞩目的增长。

我们相信多链的未来，尽管我们在以太坊的DeFi生态系统中仍然最为活跃，但我们也投资了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特币。金融的多链未来似乎一片光明，几乎所有可以想象的金融原始产品都在发展中。

分析 | Coindesk分析：BTC价格等待突破:Coindesk分析师认为，BTC在过去5天收敛三角形整理，三角形阻力位位于6595美元，支撑位位于6320美元。收盘价若高于6595美元，将确认看涨趋势至7000美元。若收盘价低于6320美元，BTC可能跌破6000美元。BTC若跌破6000美元，接下来则测试5859美元（8月14日低点）和5755美元（6月29日低点）支撑位。[2018/8/20]

尽管DeFi在2021年取得了长足进步，但对这些新兴金融协议的利用阻碍了生态系统，总额超过100亿美元。更好的用户保护仍然至关重要，这就是为什么CoinbaseVentures支持DeFi保险金融协议，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。

2022年，随着Layer1和Layer2争夺用户和开发人员的心智份额，智能合约大战将愈演愈烈。黑客风险将持续存在，但我们将看到DeFi保险解决方案的成熟度提高。最后，随着KYC的用户池和链上认证的完成，我们将看到各机构通过「许可型DeFi」加入竞争。

AxieInfinity将P2E游戏放在了地图上，因为菲律宾人能够将游戏变成全职工作。在其他地方，Facebook更名为「Meta」引发了围绕元宇宙的兴奋。

在很大程度上，NFT在2021年处于「V0」阶段，大多数活动都集中在OpenSea和Rarible等市场上的简单买卖上。2021年，NFT也出现在L1/L2生态系统中，例如Flow和Solana。

Coinbaseventures现在在NFT「实用」阶段投入巨资——在这一阶段，NFT资产扩展到新类型的媒体，例如音频、化身、AR、和游戏/GameFi。这将允许将有趣的社交功能分层在NFT的程序识别之上。

这些NFT和游戏投资可以广泛地与元宇宙相提并论，因为它们使我们更接近一个可能的未来，我们拥有一系列去中心化的、相互连接的虚拟世界和功能齐全的经济体。2022年，寻找大量新游戏和应用程序，包括传统游戏工作室推出的游戏。还期望元宇宙应用程序能够从Decentraland和Sandbox等去中心化计划以及Microsoft/Activision和Meta等现有Web2公司扩展。

开发者工具

如果没有开发人员，就不会有任何人使用的加密或Web3应用程序。因此，支持开发人员使加密和Web3蓬勃发展所需的工具是推进生态系统的关键部分。

一年来，我们从分期、协作、查询、审计和实时模拟/监控开始跟踪“开发者之旅”。我们还投资了API提供商等开发人员工具包。

我们预计该行业对开发工具的集体投资将在未来几年获得回报。随着所有开发人员从Web2涌入Web3，他们非常需要。

BTC期货ETF的批准而打断。CoinbaseVentures积极投资于资产管理公司和经纪商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital?。我们还是各种CeFi项目的投资者，随后对TaxBit和CoinTracker进行了投资，它们可以跨平台自动进行加密税收报告。此外，我们还支持帮助初创公司将加密与传统金融科技产品集成的项目。

2021年为机构和个人投资者资本通过美国和国外的中心化交易平台、传统投资工具和金融科技平台获得加密货币敞口提供了更加规范和合规的方式。我们预计这将成为2022年的一个持续主题。

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