ANC:一文回顾 DeFi 10月市场情况：Fantom 与 Avalanche 表现抢眼，算法稳定币热度复苏

文|蒋海波编辑|Tong出品|PANews

随着市场的回暖，BTC、ETH等相继创下新高，DeFi中的数据整体上升，但不同平台的表现也出现分化。

DefiLlama数据显示，截至10月31日，所有智能合约平台上DeFi项目中的总锁仓量为2426.1亿美元，其中Ethereum1636亿美元、BSC193亿美元、Solana125亿美元、Terra99.5亿美元、Avalanche83.8亿美元、Fantom54.9亿美元、Polygon49.7亿美元、Arbitrum24.1亿美元。

由于加密货币市场整体上涨，所有主要智能合约平台的TVL在过去一个月都有所上升。Fantom与Avalanche继续表现出强势的增长，TVL超过Polygon，而随着竞品后来者居上，Polygon进一步丧失了竞争力。

丹麦监管机构命令Saxo Bank停止加密货币交易:7月5日消息，丹麦金融监管机构命令Saxo Bank处置其持有的加密资产，并表示根据现行法规，银行不得进行自营交易。丹麦金融监管局在一份声明中表示，Saxo Bank拥有一个供客户交易加密货币的平台，自身也持有加密资产以对冲市场风险。声明称，此类交易不属于丹麦金融机构的合法业务活动。[2023/7/5 22:19:19]

Avalanche、Fantom、Arbitrum过去一个月TVL的增长幅度均超过100%。Aave在部署到Avalanche之后，在一个月之内超越生态原生项目TraderJoe和Benqi，成为Avalanche上TVL最高的DeFi协议。OHM仿盘Wonderland为Avalanche贡献了较多的增长，过去一个月TVL从1.98亿美元增至10.63亿美元，但几乎全部资产都为自身代币TIME的质押。Fantom的数据暴增来源于借贷协议GeistFinance带来的挖矿机会，但随后GeistFinance中的流动性向其它生态转移。Arbitrum则是各种项目资金迁移带来的机会。

OpenSea宣布下周推出NFT稀有度开放标准OpenRarity:9月15日消息，OpenSea在推特上宣布已与Curio、icy.tools、PROOF达成合作，以共同开发NFT稀有度的开放标准OpenRarity，OpenSea表示目前市面上的稀有度排名是由封闭源代码产生，不公开透明，且工具提供商经常为稀有程度排名收费，不能为较小的预算项目提供公平竞争环境。

而OpenRarity旨在提供一个透明的、数学上合理的稀有度计算，让该计算完全开源，保证公平与透明，开发者可以通过API访问OpenRarity分数和排名。据悉，OpenRarity将于下周在OpenSea上推出。[2022/9/15 6:56:57]

具备扩展性的老牌DeFi项目成为这场争夺流动性战争的赢家，这一点在以太坊二层网络Arbitrum上表现最为突出，其上TVL前十的项目均早已在以太坊上上线，可直接迁移到包括Arbitrum在内的支持EVM的智能合约平台上。得益于Curve的多链策略，Curve已经成为所有DeFi协议中TVL最高的一个，超过200亿美元。Curve的多链扩张开始较晚，但发展迅速，除以太坊外，还部署到了Avalanche、Fantom、Polygon、Arbitrum、xDai、Harmony这些智能合约平台上，并迅速占领稳定币交易市场。

DeFi借贷协议Cream Finance攻击者再次转移69枚比特币:8月3日消息，据慢雾监测，DeFi借贷协议Cream Finance闪电贷攻击者再次将69枚比特币（约240万美元）转入地址bc1qxn95s5c3q8y7q3w3gzgy0v74q05vvmvmsn8g8s，目前总计已有595枚比特币转入该地址。今日报道，攻击者已将1473枚ETH（约240万美元）转入地址（0x7c05...d65f2d）。[2022/8/3 2:55:53]

下面看一下各类DeFi协议中的数据。

算法稳定币热度复苏

根据CoinMarketCap数据，截至10月31日，主要稳定币流通市值总计1250亿美元，比上月增长41.1亿美元。它们分别为USDT703亿美元、USDC332亿美元、BUSD136亿美元、DAI64.7亿美元、UST27.9亿美元、TUSD11.9亿美元、USDP9.45亿美元、USDN6.05亿美元，USDT、USDC、BUSD、UST、USDN流通量小幅上升，DAI、TUSD、USDP流通量下降。

日本三井住友海上火灾保险公司已推出首个NFT盗窃保险:7月26日消息，日本三井住友海上火灾保险公司已推出NFT盗窃保险，可以赔偿艺术品NFT因被盗而造成的损失。补偿金额根据NFT作品的展览价格而有所不同，从数万日元到50万日元不等。

据悉，该保险产品为日本首个NFT保险产品，将首先在HARTi公司旗下NFT平台的App版本上推出。三井住友海上火灾保险公司的目标是在三年内将保险提供商的数量扩大到约30家。随着保险产品的完善，企业进入国内NFT市场，流通市场有望健康发展。（Coinpost）[2022/7/26 2:38:07]

算法稳定币概念项目在近期全面复苏，AMPL的市值最近一个月增长250%，且最近半个月均维持通胀，近期最高价超过2美元。BasisCash类型的仿盘TombFinance在Fantom上TVL超过3亿美元，锚定Fantom的平台币FTM。而最热门的当属Olympus，以太坊上OHM市值已维持在40亿美元附近；Avalanche上的Wonderland市值超过13亿美元；KlimaDAO在上线几天内市值曾超过10亿美元，现回落至7.8亿美元；AnubisDAO更是在上线一天内融资13256ETH并卷款跑路。

Meta与数字时尚初创公司DressX合作推出虚拟服装:金色财经消息，Meta正在与数字时尚初创公司DressX合作，在Meta的AvatarStore上提供新的时尚外观。DressX服装于7月19日开始发售，用户可以在包括Messenger、Facebook、Instagram和头戴VR设备Quest在内的Meta平台上购买和穿着它们。（TheBlock）[2022/7/20 2:24:38]

交易所

在排除5月份行情波动的特殊情况后，以太坊上DEX交易量总体呈上升趋势，仍是以Uniswap、SushiSwap、Curve为主，柴犬币SHIB相关的ShibaSwap近期每天的交易量也超过1亿美元，位于第六位左右，ShibaSwap中的TVL约为5.6亿美元，此前允许用户从其它DEX迁移流动性。

在其它链上，PancakeSwap近期每天超的10亿美元的交易量远超BSC生态中的其它交易所，整体仅次于Uniswap；Solana上Raydium、Serum、Saber、Orca的TVL均超过10亿美元，其中Raydium的TVL刚好超过20亿美元；Avalanche、Fantom、Polygon则分别以TraderJoe、SpookySwap、Quickswap为主。

抵押借贷：Aave因孙宇晨提款TVL骤降20%

截至10月31日，DeFi协议中的总借款量为268亿美元，在过去一个月上升6.8%。Compound超过AaveV2，重新成为总借款量最高的借贷协议，MakerDAO位居第二。在Cream被攻击后，Tron创始人孙宇晨从Aave存款池中提取了约42亿美元的存款，使得Aave的TVL在过去7天下降约20%，也从原来第一的位置上跌落。得益于多链策略，Aave多个平台的总借款量之和仍然超过Compound和MakerDAO。

以生息资产为抵押品的Abracadabra迎来爆发，过去一个月稳定币MIM的流通量从8.8亿上升至23.6亿。在此之前，Curve等平台的LP代币几乎没有作用，而现在却能从Abracadabra中借出高达90%的稳定币MIM，大幅提高资金利用率。

其它平台上，Avalanche和Polygon上均是以Aave为主；Fantom上的GeistFinance上线后迅速积累了资金，在收益率下降后，资金溢出至其它项目。

借贷协议是Solana的短板，但随着Solend的IDO的推进，这种情况开始逐渐改善。随着IDO的临近，Solend的存款与借款数量快速上升，过去7天，Solend的TVL上升超过100%，并成为Solana上最大的借贷协议。

对比Solend与Solana上目前第二大的借贷协议Larix，由于前者当前有大量代币奖励，且IDO推高价格预期，流动性挖矿用户循环存入并借出同一种资产，缩小存款和借款息差，有利于Solend的数据增长。而Larix的借款量只有8400万美元，存款约为4.2亿美元，资金利用率较低，存在较大的存款和借款息差，由于借款利息过高且挖矿奖励更低，也就不适合流动性挖矿用户，这也说明Larix的真实存款比例更高。

比特币锚定币：WBTC占比持续提升

以太坊上的比特币锚定币发行量由283960枚增至303933枚，上升7.03%。WBTC的占比从72.46%进一步升高至74.82%，而HBTC的占比从14.05%降至13.08%，后者的发行量也有所下降。

小结

DeFi的底层创新越来越难，但如同Abracadabra这样利用DeFi的可组合性，建立在现有DeFi基础设施之上的项目却很可能得到应用，可能需要更多的关注DeFi的微创新。

而OHM类型的仿盘存在高收益的可能，但风险巨大，甚至可能直接跑路。

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