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STA:Acala联合创始人陈锡亮:开启DeFi Staking衍生品蓝海市场大门 | 明日之星

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时间:1900/1/1 0:00:00

8月13日,「明日之星—见证Kusama生态DeFi新玩法」线上直播活动正式开始,本次活动由Acala&Karura联合Odaily星球日报举办。

Acala联合创始人陈锡亮参与活动,并发表了「开启DeFiStaking衍生品蓝海市场大门」主题演讲。陈锡亮表示,DeFi与POS之间存在博弈和竞争关系。由于规则限制,Staking代币必须锁定,导致其无法参与DeFi协议获得更高收益。如果DeFi收益率上升,则参与Staking的代币将减少,影响网络安全;但如果把POS奖励提高,则不利于DeFi发展和整个生态进步。

针对上述困境,Acala与Karura提出了自己的流动性解决方案,激活质押资产流动性,使其可以参与各种DeFi协议。由于完全去中心化的LiquidStaking协议需要完整版的XCM,目前条件并不具备,因此Karura推出了一个一个半中心化的折中方案「LiquidStakingLite」。该方案中所有转账和资金交互是完全去中心化,但中继链的状态由LiquidStaking议会成员通过提案上链。

目前LiquidStakingLite主要代码已经完成,内部测试网正在测试中,正式产品将尽快上线。

以下为演讲原文,由Odaily星球日报整理:

Wombat Exchange完成新一轮战略融资,ShimaCapital领投:4月18日消息,多链Stablecoin兑换平台Wombat Exchange完成新一轮战略融资,具体融资金额未披露。本轮融资由Shima Capital领投,Jump Crypto和Wormhole参投。Wombat的愿景是在多链世界中以更高的资本效率、可访问性和可扩展性推动DeFi增长。

此前报道,3月17日,多链Stablecoin兑换平台Wombat Exchange宣布完成525万美元A轮融资,投后估值达7000万美元,本轮融资由Animoca Brands和Hailstone Ventures领投,BNBChain、TPS Capital、GSR、Zokyo、Lunar Station、EurekaTrading、Silverstone、Unanimous Capital和Crypto Wesearch参投。本轮融资资金将用于加速Wombat的产品开发和扩张。[2022/4/18 14:31:32]

大家好,我是来自Acala的陈锡亮。今天我给大家讲一下Staking衍生品和DeFi之间的关系,以及接下来Acala和Karura会发布的相关产品。

PoS和DeFi之间存在一个竞争的关系。PoS代币可以通过Staking得到一个比较可观的年化收益,但大家也可以通过各种不同的DeFi协议参与理财,同样也可以获得额外收益。例如BTC、ETH以及稳定币,目前可以通过各种DeFi协议进行各种挖矿,产生收益。

Venkman将与Acala合作为theCHIVE推出品牌忠诚度与NFT平台:11月17日消息,美国电商互动解决方案提供商ProjectVenkman宣布AcalaNetwork成为其技术合作伙伴,该合作将从Venkman第一个客户美国电商平台theCHIVE开始,为他们构建品牌忠诚度与NFT平台。theCHIVE目前拥有1000万月活用户,迄今为止已拥有超过4亿美元的收入。未来,Venkman将会持续与Acala进行合作,向更多客户与品牌推出电商服务的解决方案。[2021/11/17 6:56:00]

因此,POS和DeFi之间存在一定的冲突。从安全性来说,Staking代币必须锁定,但锁定的代币无法流通交易,无法参与到各种DeFi当中。鱼和熊掌不可兼得,安全性和收益率之间存在博弈关系。DeFi收益越高,用户更愿意把Staking代币提出来参与DeFi;但Staking本身是为了让网络更加安全,如果DeFi收益太高,直接挖空网络定金,大厦不稳,高收益率从何而谈?这是一个比较难以抉择的问题。同样,如果PoS把奖励提高,DeFi收益变低,所有人都做Staking不做DeFi,网络上没有DeFi产品运行,同样也不合理。

因此,我们需要有一个流动性解决方案来解决上述问题,这就是Acala和Karura正在努力的方向,我们会做一个产品——LiquidDOT/KSM(LDOT/LKSM),本质上是一个去中心化的PoS矿池。

波卡DeFi平台Acala宣布Karura Crowdloan已上线:波卡DeFi平台Acala先行网在推特宣布Karura Crowdloan已经上线。[2021/6/9 23:23:14]

交易所或DeFi钱包使用过类似的产品,通过中心化的服务来做这些Staking功能,这是非常便利的。波卡虽然有28天的解绑期,但通过一些服务商,用户可以完全跳过这个解绑期,直接解绑,某种意义来说还是非常有用的。

不过,中心化的服务在公开、透明、门槛等方面都有限制,我们更希望有一个去中心化的服务解决流动性问题。因此我们推出去中心化的LiquidDOT/KSM(LDOT/LKSM),它可以让Staking的DOT增加流动性,可以转账,可以参与各种DeFi协议。比如LDOT作为一个抵押品进入稳定币协议,用来铸造AcalaDollar或KaruraDollar。

大致的流程是,用户持有的DOT可以通过我们的网络放在去中心化的PoS矿池里,以我们平行链的身份在同节点上进行操作,同时会给用户生成LDOT或LKSM作为凭证。我们是通过XCM跨链消息格式与Polkadot或Kusama互动,这是一个由Parity开发的,完全去中心化的,安全高效跨链交易格式。

Alpaca Finance总锁仓量突破20亿美元:据官方消息,Alpaca Finance发推称,Alpaca总锁仓量(TVL)已突破20亿美元。

据悉,Alpaca Finance是基于币安智能链BSC的杠杆收益农业协议,没有预售,没有投资者,也没有预开采。[2021/5/7 21:32:16]

我们希望通过这种方式降低Staking的门槛和风险。关注波卡和Kusama的用户都知道,波卡Staking是有门槛的,最低是40DOT——有提案建议未来增加到80DOT。如果你的DOT数量低于这个门槛,就无法以去中心化的方式参与Staking,对很多人来说非常不友好。此外,对于新手用户而言,在Polkadot上做Staking也是比较复杂的事情:有这么多人要选,不知道选哪个;有些名字看着眼熟,有些不知道是谁;选得好还行,选得不好不光收益低,甚至还有被slash的风险。所以参与Staking挺复杂的,我们希望解决这个问题。

第二个问题,LDOT/LKSM协议提名给谁?实际这是由所有的LDOT持有者共同选举,并不是由Acala议会进行选举。但也可能出现不好的情况:假如一个大户进来,换了大量的LDOT,它可以操纵结果,选择一些不好的或者手续费比较高的节点,导致其他持有者利益受损。

沙特阿拉伯货币局与Misk Academy就区块链、数据隐私等问题进行讨论:沙特阿拉伯Misk学院(Misk Academy)与沙特阿拉伯货币局(SAMA)的信息技术部门合作,就“区块链和数据隐私”进行了互动式讨论。讨论内容包含基于信息技术、业务管理和发展的产业领域和联盟中的区块链,以及区块链在协议支持、校对文档和降低业务成本方面的作用。(Arabnews)[2020/3/17]

为了预防这个问题,我们设置了一个LiquidStaking议会,由LDOT/LKSM持有者进行选举:他们可以管理提名清单,避免协议提名给一些信誉不良或有安全问题的验证人;他们也可以调整部分协议参数,优化所有人的Staking收益。

对于LDOT持有人来说,可以做好自己的研究,选择看好的验证人,或者完全交给议会来选择。你可能不知道哪一个验证人是好的,但有些人你是相信的,你就可以提名他们参与LiquidStaking的议会,让他们帮你进行资产管理。

同时,我们还有一些其他的机制,进一步地降低Staking的风险。比如设置Slash保证金,验证人如果想得到提名,可以交一部分保证金质押在网络中;一旦受到惩罚,会优先从这部分的保证金里扣除,避免其他LDOT持有者受到损失。LiquidStaking议会也可以看到哪些人交了保证金,交了多少,从而选择验证人。通过这类方式可以降低风险,提高Staking的收益。

三、项目开发进度

当然,由于机制的复杂性,虽然大部分代码开发已经完成,但我们还需要一定的时间进行更多的测试。

此外,我们要实现完全去中心化的协议,就需要有完整版的XCM跨链协议,但目前的跨链协议还处于早期阶段。现在可以进行跨链铸造、跨链发送消息,但如果想知道在Karura或Kusama上通过Staking赚了多少KSM,这个是办不到的;我们想知道哪一个验证人有Slash记录,这也办不到。

未来,跨链协议会陆续实现上述功能,但我们不希望等那么久才上线流动性协议,因此我们开发了「LiquidStakingLite」这个半中心化的折中方案,可以让大家在现阶段享受到LiquidStaking的优势。也请大家给我们一些时间,等待XCM的完善,为以后完全去中心化的方案做一个准备。

为什么说LiquidStakingLite是半中心化的?在该方案中,所有的转账和交互都是完全去中心化的;但在跨链通信上,是由议会成员通过发起提案,把中继链的状态发送到Karura上,使我们在平行链上就可以知道中继链上的状态,不需要等待完全版的XCM协议的实现。等到之后XCM协议实现这些功能之后,我们也可以很方便地切换到完整版。

我们现在已经把代码全部完成,并且全部开源,如果开发者想学习,可以点击下方链接查看:https://qithub.com/acalanetworK/acala/blob/masTer/modules/homa-lite/src/lib.rs。现在内部测试网正在进一步测试,如果测试没有问题,未来几周就可以上线。我今天的分享就到这里,谢谢大家。

四、社群问答

社区问答1:能否介绍一下,Karura团队对于Kusama生态的技术贡献?

陈锡亮:我可以自信地告诉大家,除了波卡官方团队,我们团队是技术底层贡献最多的团队;我个人以及我们团队其他小伙伴,在排行榜上排名非常靠前。举个例子,前两周我们团队做了一个测试跨链消息的产品,本来只是内部使用,但官方也表达了需要,所以我们贡献了这项技术,现在也合并到了波卡代码之中。这只是我们众多贡献之一,包括其他众多的跨链模块都是开源公开的,很多平行链项目都用到了我们的开源项目。

社区问答2:NFT概念热度非常高,目前NFT正在慢慢成为币圈最热点的项目,Acala是否有进军NFT板块的规划?

陈锡亮:短时间内NFT不是我们的重点,但并不表示我们对这些没有任何的看法。我们之前在Mandala测试网发布了NFT,所以我们之后也会在Karura主网上重新发放给大家。同时,我们也和一些项目进行合作,比如会使用某些特定的NFT,提供更多挖矿收益的玩法。这些都还是比较早期的探索,如果大家有什么好的意见和建议,可以向我们提出。

社区问答3:作为Acala小白投资者,怎么操作才能最大化挖矿收益?

陈锡亮:收益如何最大化,其实不是一个简单的问题。大家都想收益最大化,但并不是每个人都可以收益最大化。从某一方面来说,收益也是伴随着风险。所以我建议,不要只想着收益最大化,同时也想着自己风险的承受能力。同时,各种新的协议、功能也在不断开发,投资策略也可能发生变化。我只能建议你多多关注我们,关注各种新的功能,可以在微信群里和大家一起讨论。

社区问答4:Staking适合什么人群参与?

陈锡亮:Staking是属于一个相对来说风险较低,但回报比较好的服务,我觉得大部分人都可以参与。因为Staking有不同的方式,方式不同,回报率也不相同。最简单的是直接在Kusama/波卡上以去中心化的方式进行Staking,优缺点也提到了。之后等我们的Karura/Acala协议上线之后,也可以通过持有LDOT做Staking。

社区问答5:从你们那里了解,kUSD的竞争力是什么,它和USDT、BUSD等稳定币的关系是什么?

陈锡亮:对于不同的稳定币,大家可以参考以太坊,有USDT、USDC、FEI等等数十种。稳定币有各自的优缺点,也有各自适合的情况。我们认为在一个优良的网络中,我们不会只有一种资产或一种稳定币,根据不同的情况,不同的稳定币都有各自的需求。我们之后也会考虑做一些优化,更适合不同稳定币之间的交易。

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