HIT:Simetri 精选报告：期权对冲协议 Whiteheart 的潜力与用例解析

加密资产研究机构 Crypto Briefing 推出的付费会员服务「Simetri」发布报告称，链上对冲协议 Whiteheart 作为加密资产和股票链上对冲自动化合约，有潜力成为 DeFi 领域的基础模块。

Whiteheart 是一个链上对冲协议，旨在帮助 DeFi 用户保护 ETH 与 WBTC 持仓价值。

Whiteheart 去年十一月由 Hegic 的开发者发起，计划于今年三月主网上线。此项目有潜力成为 DeFi 领域的基础模块，我们相信其会迅猛爆发。

加密货币衍生品市场仅仅刚开始。这有可能是 NFT 之外另一个高速发展的领域。

在传统金融领域，衍生品市场规模是现货市场的数倍之多。但是在加密资产领域，衍生品市场远未成型。

同时，比特币和以太坊开仓合约量增长惊人。自从去年七月，这个市场已经增长超过十倍。如同其他市场一样，随着机构资金进入加密货币市场，我们预计衍生品市场规模会急剧增长。

慢雾首席信息安全官：美国政府称Lapsus黑客组织将SIM卡交换攻击提升到了一个新的水平:金色财经报道，据慢雾首席信息安全官23pds发推称，美国政府称Lapsus黑客组织将SIM卡交换攻击提升到了一个新的水平。近日美国政府在分析了SIM卡交换的技术后发布了一份报告，称Lapsus$黑客组织将SIM卡交换攻击提升到一个新的水平。去年受到Lapsus影响的知名公司包括微软、思科、Okta、Nvidia、T-Mobile、三星、优步等。

最近一个月不少加密货币知名平台、个人账号都同样遭受到此类攻击，大家注意防范。[2023/8/12 16:22:09]

这就是我们一直要关注 Hegic 的原因。尽管 Hegic 是我们的投资组合中表现平平，但我们一直对其有信心，因为用户和交易量一直在不断增长。

据此，Whiteheart 列为这个月我们的特别精选项目。

Whiteheart 是 Hegic 生态中的项目之一，由匿名开发者 Molly Wintermute 开发。Wintermute 的能力得到加密社区广泛认可。Hegic 一经推出，她本人便很快入选 Cointelegraph 的「加密世界百大人物」。

支付处理巨头Nuvei将以2至2.5亿美元收购加密货币初创公司Simplex:加拿大支付处理巨头Nuvei将以2至2.5亿美元收购以色列加密货币初创公司Simplex，目前正处于谈判中，该交易将在未来几天内正式完成。

Nuvei两年前以8.89亿美元的价格收购了以色列成立的支付技术公司SafeCharge。Simplex为加密货币行业提供在线支付处理和欺诈保护。目前，该公司雇用了100多人，其中大部分在以色列，迄今为止，它已筹集到1800万美元，主要来自当地私人投资者。（CTECH）[2021/5/6 21:30:29]

Wintermute 推出的 Whiteheart 是 DeFi 领域的全新金融基础模块（也称为「乐高积木」），也就是加密资产和股票链上对冲自动化合约。要是成功，自动化对冲会节省大量事件和金钱，大幅简化风险管理。

项目于去年十二月通过初始联合曲线发行 (IBCO) 筹资 1.3 万 ETH，原计划于今年二月底上线。但由于平台安全审计需要，上线时间推迟至今年三月。

Simplex宣布支持BSV:金色财经报道，合规支付服务提供商Simplex增加了对BSV的支持。据悉，Simplex为多个加密货币交易所提供法币网关基础设施。[2020/7/3]

上线推迟声明后，部分投资者出售 Whiteheart 原生代币 WHITE。以我们的意见，过早卖出操之过急，对我们来说是很好的买入点。短时延期并未改变项目基本面。

鉴于 WHITE 价格已从最高价回落，我们认为对于潜在投资者，目前很适合参与到项目。除了基本面稳固外，非常好的价格机会是 Whiteheart 进入三月精选的原因之一。

如上所述，Whiteheart 有望成为 DeFi 的全新金融基础模块。凭籍 Whiteheart，持有 WBTC 和 ETH 的用户便无需担心价格回落。

如何才能通过看跌期权对冲仓位？

Whiteheart 利用 DeFi 提供传统看跌期权。例如使用去中心化协议支持的软件，看跌期权买方在特定期限内有以约定价格购买某个资产的权利，但没有义务一定行权。

动态 | 网传巨鲸用户或遭遇SIM卡攻击，损失约 1547 个BTC和近 6万 个BCH:金色财经报道，今日，在 Reddit 比特币社区中，名为“zhoujianfu”的用户发帖寻求紧急援助，该用户表示其遭遇了 SIM 卡攻击，损失了约 1547 BTC以及近6万 BCH，目前价值2.6亿元左右。被盗的比特币地址：1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone；BCH地址为：1Hw8dtVC9bdxDz1su9Jx3GXTgjR75FJcMK。

据了解，该巨鲸用户在Reddit上发布了求救信息，疑似为黑客通过SIM卡发动攻击。Reddit用户信息显示，该用户的自我介绍为DreamHost和HMC INQ的联合创始人。

对此，币印创始人潘志彪亦在微博予以确认：签名验证了过了，BTC地址确实是他的，丢了1500个BTC（价值1500万美金），不到6万个BCH（价值3000万美金），求BCH矿工帮他双花找回6万个币（BCH）。???技术上来说，重组双花现在时间依然来得及 ???。[2020/2/22]

加密资产领域需要这一功能。目前，对冲 ETH 或 WBTC 仓位，用户需要具备深度金融知识，还得忍受设计难用的软件。

动态 | SIM替代卡会导致用户数字资产被盗:据cointelegraph消息，此前美国数字货币投资者Michael Terpin指控电信巨头AT＆T在其个人账户数字货币被盗事件中有欺诈行为和重大过失，近日，他在接受媒体采访时透露了更多细节，Terpin认为黑客通过贿赂电信内部工作人员，拿到了自己SIM的替代卡，进而获取自己的账户信息并实施盗窃的。他还指出，SIM卡是窃贼获取目标对象的个人信息最容易的方式，电信公司应该为公司内部管制不严负责。[2018/8/18]

Whiteheart 是简单的替代方案，对专业要求低。下面来展示测试版应用。

如要买入看跌期权，首先得持有或买入 ETH 或 WBTC。Whiteheart 整合 Uniswap 等去中心化交易所。以下就展示通过 Whiteheart 使用 Uniswap 购买 ETH。

来源：whiteheart.finance

要购买看跌期权，就得先购买资产的对冲合约。以下图为例，要是未来十四天 ETH 价格低于 522.66 美元，持有者便可行使对冲合约，获得行权价与市场价之间的价差。

购买对冲合约后，有两种情况。资产价格上升，对冲合约就过期无效。要是价格下跌，你就可以执行合约，收回部分投资收益。

目前平台还处于测试期。项目代码经过派盾审计。根据审计，项目代码严谨，安全审计公司识别的问题也得到立即确认并加以解决。

我们预计项目发布不会晚于本月。发布后，与 DeFi 整合会是增长主要因素。

如果 Uniswap 或 Sushiswap 这样的去中心化交易所整合 Whiteheart，那会吸引大量用户。团队已经着手与这些顶级去中心化交易所建立关系。

我们预计中长期，Hegic 和 Whiteheart 会增添支持交易资产，这也是另一个增长催化剂。

Whiteheart 路线图来源：twitter.com

WHITE 的代币经济简单直接。总共有 8888 个 WHITE 代币，目前全流通。

这就是明显的优势。目前不会有像多数早期项目那样，百倍获利减仓离场的市场抛压。

实际上 Whiteheart 的 IBCO 投资者还没有获得多大利润。要是有人抛售早已售完。

WHITE 的另一强大基本面就是代币持有者会获享协议手续费分红。

根据白皮书：按质押 WHITE 比例分享手续费，30% 手续费用以 WHITE 代币质押分红。 30% 手续费分给 Whiteheart 流动性提供者分配。20% 手续费分给 HEGIC 质押（WBTC 池质押和 ETH 池质押分获 10%）。20% 手续费分给 Hegic 流动性提供者（WBTC 池流动性提供者和 ETH 流动性提供者分获 10%）。

平台手续费收益尚且无法预测。若项目管理方吸引大量交易，这一持续分红会相当可观。

实际上，项目上线后，即便交易量再小，我预计也会有长期持有者开始质押代币，获享手续费分红，使得代币脱离流通。这就会降低代币流通量，对 WHITE 价格有正面作用。

这一项目会有多个风险。首先是安全风险。尽管平台经过审计，无人可以保证没有漏洞。另外，如果 Hegic 有安全风险，Whiteheart 会受到直接影响，因为 Hegic 流动性资金池提供看跌期权。

即便与 Uniswap 等去中心化交易所整合，预期也不会很快就有大交易量。

从概念验证到系统整合的转化阶段，投资者有可能失去耐性，这就对比价造成不利影响。

以太坊可扩展性与高 gas 费问题也有可能减慢增长。目前交易成本高，造成散户会因为高费用避而远之。

好消息是，Optimistic Rollups 有可能会在以太坊部署。要是部署成功，可能会部分解决这个问题。

Whiteheart 的用例和市场定位简单明了，有潜力成为 Web3 DeFi 生态的金融基础模块。

项目瞄准指数级增量市场，为现有对冲仓位问题提供简洁的解决方案。就易用性和实用性，任何替代产品都无法企及。

要是 Whiteheart 能按网站宣传那样，整合去中心化交易所，便会快速获得用户，在这一利基市场获得难以撼动的领先位置。

目前市值 3100 万美元，以其对 DeFi 和加密资产领域的贡献，我们认为价值完全低估。未来主网上线，质押启动可能会刺激短期上涨。

这就是我们的本月精选项目 WHITE。

撰文：Crypto Briefing，加密资产研究机构翻译：Leo Young

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