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DEF:DeFi研究员告诉你 雪崩上最值得关注的5个应用

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时间:1900/1/1 0:00:00

本文梳理自 DeFi 研究员 The DeFi Edge 在个人社交媒体平台上的观点,律动 BlockBeats 对其整理翻译如下:

与去年年底相比,Avalanche 的热度似乎有所衰减,但根据目前的链上数据显示,Avalanche 生态在今年将会进一步爆发。

Avalanche 的 TVL 排名目前上升至第四位,并且具有不错的 Mcap/TVL 比率。

独特钱包地址数量已超 200 万个

每日交易量每天约 100 万次,并且还在增长

AVAX 的价格最近也涨势凶猛,但由于宏观环境的制约,我认为它的价格仍有滞后性。

如果你对 Avalanche 还不是很熟悉,它是由康奈尔大学前计算机教授 Emin Gn Sirer 领导创造的 Layer 1 公链,采用子网技术(Subnet)解决扩容性问题。(律动注,读者可参考《雪崩 DEX 开发者为你详解 Avalanche 共识机制》一文中更为详细的介绍)Avalanche 现在是市值排名第 9,是不愿支付 ETH 高昂 gas 费的 DeFi 投资者的首选之一。

Bitforge DeFi合约相关EOA地址将350枚BNB转入Tornado Cash:金色财经报道,据CertiK监测,与Bitforge DeFi合约相关的EOA地址(0x07F...Cb1A)将350枚BNB(约10.8万美元)转入Tornado Cash。[2023/5/20 15:15:31]

你可能会问,「什么是子网?」。每个 Layer 1 公链都会遇到扩容性和 gas 费用问题,且都有各自的解决方案。Avalanche 的解决方案就是子网,可以看作是主网下的「迷你链」,它们允许各类 dApp 在自己的链上运行,而不会影响主网的其余部分。

以太坊主网现在面临着严重的堵塞和 gas 问题,但如果 Uniswap 和 Opensea 等大型应用能在其主网下运行自己的链,将能为其他所有人释放出更多的流量。目前以太坊的扩容方案主要是 Layer 2 公链,但对于用户而言,加入 Avalanche 上的子网要比进入 Layer 2 公链简单得多。

在过去的几周里,我一直在研究 Avalanche 上最新的 dApp,以下是我认为最有潜力的 5 个:

TraderJoe

这是 Avalanche 上排名第一的 DEX,目前市值达 2.14 亿美元。

DeFi协议Elixir完成210万美元种子轮融资:1月17日消息,DeFi 协议 Elixir 完成 210 万美元的种子轮融资,FalconX、Commonwealth、OP Crypto、ChapterOne 和 Bitmex 创始人 Arthur Hayes 等参投。Elixir 旨在让任何人都可以通过 DeFi 协议参与 CEX 和 DEX 的做市,并希望通过一项协议来解决做市商面临的审查问题。该初创公司预计将在今年晚些时候推出其公共主网。[2023/1/17 11:17:17]

TraderJoe 正在摆脱原先的 xJOE 模型(律动注,该模型为复利质押,质押 JOE 并自动实现复利),并推出新的 Token 经济学模型 rJOE、sJOE 以及 veJOE,它们每个都有不同的用例:

rJOE:Launchpad

TraderJoe 有一个新项目的 Launchpad。如果你想获得最近比较火的 Fief 工会的早期入场机会,就必须通过这个 Launchpad,用户需要先质押自己的 JOE 以获得 rJOE,作为进入 Launchpad 的凭证。

sJOE:稳定币

如果用户获得被动收入,便可以质押 JOE 已获得 sJOE。这样一来用户就可以分享 TraderJoe 平台产生的收入,并以稳定币的形式获得回报。

DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.72%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.72%。47个币种中20个上涨,27个下跌,其中领涨币种为:LBA(+55.58%)、TRB(+19.98%)、CRV(+19.71%)。领跌币种为:UMA(-7.17%)、GXC(-6.94%)、NAS(-5.94%)。[2021/3/28 19:23:39]

veJOE:收益助推器

veJOE 与 Curve 和 SpiritSwap 采用的机制类似。想要获得额外收益的 DeFi 投资者,可以选择质押 JOE 并获得代表收益投票权的 veJOE,以此提升特定矿池的收益。

我其实不是 DEX 的忠实粉丝,因为许多 DEX 的 Token 表现都很不理想,比如 PancakeSwap、Raydium 等。但或许 TraderJoe 的新模型会最终打破这一趋势吗。

Platypus

这是 Avalanche 上的稳定币 AMM,与 Curve 一样提供低滑点的稳定币交易服务。Platypus 得到了很多顶尖机构的支持,目前市值 6800 万美元。

Synthetix CEO:目前DeFi市场处于正向反馈循环:8月10日,Synthetix首席执行官连发13条推文谈论其对近期火爆的DeFi现象的看法。他称,为什么目前DeFi收益率非常高?最简单粗暴的答案就是DeFi具有超高风险。风险存在,市场效率低下和信息不对称也存在。收益率对比、资产流动性等方面也有细微差别。很多人认为随着越来越多的人发现DeFi,收益率会压缩。但实际与此同时市场所产生的信息量会爆发,市场效率很难提高。现在市场正处于一个正反馈循环中,更多的意识创造更多的需求,从而吸引更多的开发生推出更多的项目,从而进一步提高总收益和需求。[2020/8/10]

通过 Platypus 获得收益的方式很多,其 Token 经济学也与 Curve 有所不同,更加鼓励 PTP 的长期持有者:

方法一:质押稳定币

首先,质押你的稳定币并赚取 PTP。然后质押 PTP 以赚取 vePTP,质押的时间越长,赚取的 vePTP 就越多,能进一步助推 PTP 的 APR。但如果用户取消质押,就会失去所有的 vePTP。

声音 | 李启威:不相信DeFi 大多数DeFi可以被一个中心化的部门关闭:针对“去中心化金融(DeFi)贷款协议bZx被操纵导致以太坊损失”一事。莱特币创始人李启威(Charlie Lee)在推特上表示,这就是我不相信DeFi的原因。这是两个世界中最糟糕的。大多数DeFi可以被一个中心化的部门关闭,所以它只是一个去中心化的“戏院”。然而,除非我们增加更多的中心化,否则没有人能够撤销黑客攻击或漏洞利用。[2020/2/17]

Platypus 平台提供了一个受益助推计算器,你可以使用它来估算自己的收入。

方法二:为 PTP 提供流动性对

在 TraderJoe 上为 PTP-AVAX 交易对提供流动性以获得 214% 的 APR。

你还可以使用 Beefy Finance 自动实现复利,获得 807% 的 APY,当然这存在额外的智能合约风险,不过我非常信任 Beefy。

Defrost Finance

这是 Avalanche 上的 Abracadabra,市值 720 万美元。用户将收益资产作为抵押品存入获得 H2O,这是 Defrost 的稳定币。

由于 0xSifu 和 Frog Nation 的问题,Abracadabra 遭受了巨大的打击(律动注,详见《Frog 变 F「rug」,一条推特引发的十亿美金恐慌事件》),因此人们可能会寻找它的替代品。Defrost 采取公平发售,没有 VC 和内部人士,同时还是 Ankr 和 Elk Finance 的合作伙伴,目前正逐渐向跨链发展。Defrost 现在也有很多不同的收益方法:

方法一:Farming

MELT 是 Defrost 的治理 Token 和收益分红凭证,抵押 MELT 可以获得 107% 的 APY。

方法二:参与 Defrost 的 H2O3CRV-f 矿池

首先,前往 Curve 换取一些 Defrost H2O 池。

然后返回 Defrost 并存入池中,提升 sMELT 收益。

Defrost 有两点我不喜欢:

Defrost 收益率大概是每 6 天 10%,但领取所有奖励需要等待 54 天。

用户必须投入大量 MELT 才能获得收益助推。

但无论如何,我对 Defrost 的团队和 Token 经济学都印象深刻。

CrystalVale

这是 DeFi Kingdoms 在 Avalanche 上的版本,目前还没有推出(预计第一季度)。在 Harmony 链上 DeFi Kingdoms 的市值有 5.36 亿美元,是交易量排名第一的 GameFi 游戏,而 Avalanche 上的用户群体比 Harmony 大得多。

不幸的是,CRYSTAL 的空投已经结束了。用户现在可以等 CrystalVale 启动后,使用跨链桥将 JEWEL 桥接到 Avalanche 上,然后为 JEWEL-CRYSTAL 交易对提供流动性,以获得早期 4 位数的 APR。

Crabada

这是一款与 Axie Infinity 机制相似的 P2E 游戏,市值 1.04 亿美元。我之所以强调这个项目,是因为它在 Avalanche 上获得极大的关注,很多人都在玩这个游戏。

总之,Avalanche 今年的表现应该会很不错,链上数据优异、子网将更多的普及,以及更多 dApp 即将推出,Avalanche 正在成为一个完整的生态系统。

原文作者:The DeFi Edge,DeFi 研究员

原文编译:0x137

标签:DEFEFIDEFIANCDeFiatoLibre DeFiLendefiHeco YearnFinance

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