UNI:数据不会说谎：Uniswap V3 表现到底如何？

Uniswap的使用情况究竟如何？

为了回答这个问题，我分别按照总交易量和总美元交易额，对比分析了UniswapV2和UniswapV3的交易情况。我非常希望深入了解UniswapV3的美元交易额情况，但由于这里关注的重点在「使用量」指标上，而美元价值又处于波动状态，因此我们先把关注点放在「交易量」这个指标上：

上图：交易量情况——左图：总交易量；右图：总交易额

链闻注：本文所使用的数据，提取时间为2021年5月8日。正如我们所看到的，UniswapV3在5月5日正式上线，上线当日交易额便出现激增，随后开始稳步增长，份额越来越大。在5月5日那天结束时，UniswapV3的交易额占到Uniswap总交易额的10%。不过在本文撰写时，这一比例数字已经上升到了25%。

上图：美元交易额——注：自UniswapV3发布以来，ETH-USD交易对价格上涨了约7%

分析：7月通胀数据不太可能会推动比特币上涨:8月9日消息，市场已经预计美联储今年不会进一步加息，并已开始消化2024年降息的预期。周四上午，美国劳工统计局将发布7月份消费者价格指数（CPI）报告，比特币多头希望美国通胀方面能继续传来好消息。经济学家预计，环比增幅为0.2%，与6月份的增幅相同。同比增长预期为3.3%，高于6月份预测的3%。未经季节性因素调整的整体通胀率（包括经常波动的食品和能源价格）在2022年6月达到9.1%的峰值，去年7月达到8.5%。剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI预计将在7月份达到0.2%，与6月份持平。年度核心CPI增速预计将从4.8%下滑至4.7%。核心CPI在2022年3月达到6.5%的峰值，一年前的7月，年水平为5.9%。从某种程度上说，美联储的紧缩政策在一定程度上导致了比特币的价格暴跌，而紧缩政策的放缓，甚至可能是结束，也被视为比特币温和复苏的一个因素。尽管周四公布的低CPI数据可能会强化这种观点，但短期利率交易员已经消化了美联储今年不会再加息的预期。CMEGroup对明年的预期显示，交易员预计美联储最早可能在2月份降息。[2023/8/10 16:16:26]

新版本是否会影响Uniswap交易对？

美联储洛根：目前的数据不足以证明需要暂停加息:金色财经报道，美联储洛根表示，目前的数据不足以证明需要暂停加息。[2023/5/18 15:12:03]

这可能也是我所提出的最迫切的一个问题。

Uniswapv3的主要创新之一，就是让流动性提供者可以指定他们希望提供资金的范围，而不是像过去那样从0到无穷大。倘若一切进展顺利，那么这种创新机制可以帮助用户在Uniswap上获得更好的价格，尤其是对于汇率一致且可预测的同类交易对而言优势更为明显。过去，如果想获得交易对的按需交易服务，只能通过少数专门针对此类服务设计的DeFi协议，比如Curve。

现在，Uniswap的应用程序用户界面已经默认设置为V3了，但如果用户觉得自己可以在V2上获得更好的价格，也可以一键切换到老版本。因此，我们应该会看到交易额自然地流向具有更好价格的Uniswap版本上。如果用户在「可比交易对」上能够获得更好的价格，那么相比于竞争产品，我们也应该能看到此类交易对在Uniswap上被挖掘出更多需求。

Dash核心团队发布Dash v0.11版，重要更新或将使旧数据不与新版本兼容:隐私项目Dash的核心团队在近期发布了Dash v0.11版本，其中包括对Evonet的重大更新，Evonet是平台功能的测试环境。

Evonet上Dash平台的最新变化包括一个公共数据合同注册，取消了Evonet上数据合同注册的内部限制。Dash core开发人员已经添加了额外的验证规则，现在可以在平台上独立的虚拟机中解析和验证状态转换。从本质上讲，新的更新为用户提供了足够的安全性，使他们能够安全地发布自己的合约，而不会破坏整个网络的完整性。

在旧的Dash平台中，上一个版本中包含的许多DAPI端点不是没有必要的，就是被弃用的，或者包含可能被恶意参与者利用的潜在攻击向量。这些端点已经从最新版本中删除，使得DAPI接口更加安全和简单。

平台v0.11版本中包含的一些最重要的更新，将使以前在Evonet上创建的数据与最新版本不兼容，开发人员需要擦除存储在其本地设置中的所有旧数据。（thedailychain）[2020/3/23]

上图：UniswapV3交易界面——引导用户「在V2上获得更好的价格」

声音 | 微软洪小文:区块链跟AI基本上没关系 很多数据不怕改:在2018世界科技创新论坛上，微软全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席洪小文表示：“区块链技术还处于早期，最后会如何发展无人知道。区块链跟AI基本上没关系，大部分区块链是系统技术。”洪小文还说：“很多数据不怕改，也不会有人改，倘若被改还可以申诉。比如你的银行存款被人改了，事实上是有机制保护你的。”[2018/8/12]

那么，如果对比交易量最大的交易对，UniswapV3和UniswapV2有何不同之处吗？

坦率地说，在一些交易量最大的交易对中，UniswapV3和UniswapV2之间的确存在一些差异。

自UniswapV3发布以来，UniswapV2上按美元计价交易量最高的10个交易对都是「ETH交易对」，比如ETH/USDT、ETH/WBTC等。而在UniswapV3上，按美元计价交易量最高的10个交易对中，有三个是稳定币交易对，分别是：

韩国八大交易所由于保护客户数据不力被责令整改:韩国通信委员会对该国主要加密数字货币交易所进行了调查，发现他们在客户数据保护方面都做的不好。目前，已经有八大数字货币交易所受到处罚，政府监管机构责令他们在三十天内完成整改。此外，韩国通讯委员会还计划定期派驻负责个人信息保护的官员，为数字货币交易所提供指导和培训。为了防止个人信息数据被未授权访问，韩国通讯委员会要求数字货币交易所安装入侵防护系统等访问控制设备，还要采取必要措施、防止个人信息记录被篡改，确保个人信息被安全地存储和传输。[2018/1/26]

USDC/USDT，排名第四

DAI/USDC，排名第六

DAI/USDT，排名第九

UniswapV3应该更适合稳定币交易对，至少到目前为止，它已经成功地做到了这一点。

WBTC的惊喜：我对UniswapV3上的WBTC/稳定币交易对交易额感到惊讶。自V3上线以来，WBTC/USDT交易对的美元交易额中，有高达99.95%流向了UniswapV3，总计约750万美元，而在WBTC/USDC交易对的美元交易额中，有88.5%流向了UniswapV3，总计约760万美元。UniswapV3是否已经释放了一个「捕获WBTC」的信号？相比于其他山寨币，UniswapV3的用户似乎更青睐比特币锚定币，或者也许是UniswapV3用户同时对比特币锚定币和山寨币均产生较大需求。

ETH交易对仍集中在UniswapV2上——价值机会？：ETH/稳定币交易对在Uniswap上拥有最大的交易额，但与WBTC相比，ETH交易对的交易依然集中在Uniswapv2上，ETH/USDT在UniswapV3上的美元交易额占比只有27%，ETH/USDC在UniswapV3上的美元交易额占比稍高一点，但也只有36%。虽然ETH/稳定币交易对在UniswapV3上的交易量比较多，但在交易额方面，UniswapV2仍然具有较大优势。一般来说，ETH交易对在哪里，资金就在哪里，但是假如我们看看UniswapV3上究竟能捕获到多少流动性提供者的交易额，结果可能会令人感到惊讶。

「V3市场统治优势」：一个交易对通过V3的Uniswap交易额占到总交易额的比例。

上图：UniswapV2和UniswapV3交易额对比，以及「V3市场统治优势」：一个交易对通过UniswapV3的交易额/*100%

上图：UniswapV2上最受欢迎的交易对——所有都是ETH交易对

上图：UniswapV3上最受欢迎的交易对——按美元计价交易量最高的10个交易对中，有三个是稳定币交易对

哪些交易对最喜欢使用UniswapV3？又有哪些交易对「最不喜欢」使用UniswapV3？

我们已经探讨了哪些交易对最喜欢使用UniswapV3，为了更好地进行比较，我们接下来会把分析重点转向价值获取，看看哪些交易对「最不喜欢」使用UniswapV3。

截至目前，「最不喜欢」使用UniswapV3的交易对数量似乎并不多，所以很可能有其他原因导致这些交易对依然选择在UniswapV2上进行交易，其中最典型的一个例子就是BADGER/WBTC交易对，该交易对主要被用来提供BadgerDAO激励，旨在为资金池提供流动性的人给予代币奖励。因此，BadgerDAO没有选择到UniswapV3，很可能与他们的流动性激励机制有关，因此在将流动性提供者的激励机制转换到UniswapV3之前，我们预计他们会确保现状保持不变。

我们尚不清楚其他交易对没有选择UniswapV3的原因，但有一点可能值得关注，即：用户启动一个全新的UniswapV3金库需要花费更多精力，因此对于那些尝试利用某些机会进行套利的人来说，成本可能会变得相当高。

上图：当前尚未使用UniswapV3的一些最受欢迎UniswapV2交易对

UniswapV3：成功还是失败？

事实上，本文所做的分析纯粹出于个人好奇，然而当相关研究开始深入展开之后，一系列问题便开始困扰我。目前通过UniswapV3上的交易仅占到总交易的约10-20%，我知道UniswapV3刚刚上线没几天，但这么少的交易占比似乎值得关注。或者说，都已经过去好几天了，依然只有这么一点比例真的好吗？我又该如何评价这个现象呢？然后，我看到Uniswap创始人HaydenAdams发布了一条推文，他是这样评价UniswapV3的：

「我很喜欢UniswapV3，因此，让我们看看它未来会成什么样子。我找到了一个分析数据，即：按天对比每个Uniswap版本发布后的美元交易额走势。」

从上图来看，你们觉得UniswapV3上线之后的表现如何呢？

撰文：MichaelSilberling翻译：卢江飞

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