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PPL:最强风口全球“碳中和”背景下WOZX带你走进最赚钱行业(上)

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时间:1900/1/1 0:00:00

导读:2030“碳达峰”,2060年“碳中和”,这个承诺将在未来40年里重塑中国经济,使经济运转方式发生剧烈的变革,而在所有的变革中,都蕴藏着回报丰厚的投资机会。

最近,在抱团股失去往日荣光的时候,有一个概念板块成为热炒对象,那就是“碳中和”。“碳中和”也是两会重点议题,从环保、工业到金融领域,“碳中和”成为代表委员们讨论最多的话题之一。

实际上,这仅仅是个开始,“碳中和”将在接下来40年里主导我们的经济和生活,彻底改变我们生产和消费的方式。

“碳中和”到底意味着什么?会带来哪些投资机会?

当我们在说“碳中和”的时候,表面上是在谈环保,实际上它是个经济概念。

Ripple首席执行官:2021年仍是Ripple有史以来表现最强劲的一年:金色财经报道,在一系列推文中,Ripple首席执行官Brad Garlinghouse透露,尽管与美国证券交易委员会存在法律纠纷,但该公司还是实现了有史以来最好的一年。Garlinghouse声称,XRP驱动的按需流动性(ODL)解决方案现在占RippleNet网络处理的以美元计价的交易量的四分之一。自2020年第三季度以来,ODL交易增长了25倍。Ripple还在日本和阿联酋开设了新的ODL走廊。最重要的是,不丹和帕劳已与其合作,以帮助他们推出本国的数字货币。[2021/12/23 7:57:25]

2030“碳达峰”,2060年“碳中和”,一言既出,驷马难追,这个承诺将在未来40年里重塑中国经济,使经济运转方式发生剧烈的变革,它涉及各行各业,影响我们生活的方方面面,而在所有的变革中,都蕴藏着回报丰厚的投资机会。

马斯克:狗狗币是支付方面最强的加密货币:金色财经报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克再次强调,Dogecoin以比其他加密货币更好的方式实现了支付手段的属性。(u.today)[2021/8/15 22:14:46]

接下来说说大家最关心的问题,“碳中和”里有哪些赚钱机会?达成碳中和的主要是两个思路,一个是减少排放,一个是把排放出来的碳吸收回去。

从减少排放这个思路来看,最大的机会一定藏在排碳最多的地方,因为这些地方将迎来最剧烈的变化。来看看这张图,我国碳排放集中在发电与供热部门,占比达到51%;其次是制造与建筑业,占比28%,然后才是交通运输,占比10%。

富国银行:黄金最强反弹即将来临,今年上看2200美元/盎司:富国银行实体资产策略主管John LaForge认为,今年金价有望升至2200美元/盎司,主因是黄金从供应过度转向供应不足。过去发生类似状况时,通常触发金价一波强劲上涨。我们认为黄金可能处于新一轮商品牛市超级周期的前夕,这将是1800年以来的第七次。除了供应方面的理由,金价还将受到低实际利率、印钞和美元走软等因素驱动。预计今年金价有望升至2100-2200美元/盎司。[2021/4/5 19:45:55]

发电与供热环节排碳量之所以这么高,是因为目前我国发电供热还是以火电为主,也就是靠烧煤、天然气或石油等化石燃料来产生电能。

比特币期权市场表现出有史以来最强劲的看涨情绪:金色财经报道,随着比特币反弹至三年高位,比特币的期权市场正处于有史以来最强劲的看涨情绪之中。Skew数据显示,六个月看涨看跌期权偏斜(将在六个月后到期的看跌期权和看涨期权的价差)在周四跌至历史低点-21.6%。[2020/11/13 14:10:17]

在“碳中和”大势之下,未来向新能源切换的步伐势必要加快,那么光伏、风电、水电、核电等绿色能源相关企业就会迎来一个高速发展期。

尤其是光伏和风电,过去几年成本大幅下降,光伏发电成本下降了90%以上,风电成本下降近70%,逐渐进入平价时代,业内预计,2050年后,我国70%的电力将来自风光发电,成为碳中和的主力军。

这些领域有许多细分的题材可以关注,比如制造业可以关注清洁能源材料、低碳技术,建筑业关注绿色建材、节能系统等等,交通领域里新能源车早已经炒上了天,以及相应的新能源电池及配套充电桩。

以上主要是从减排的角度,下面我们从增加碳吸收的角度,来聊聊碳中和里的投资机会。增加碳吸收,除了植树造林,不得不提的黑科技就是CCUS——碳捕集、封存和利用。

简单来说,就是把工业生产过程中跑到空气里的二氧化碳逮回来,主要是通过化学反应的手段,捉回来后可以再利用,也可以压缩以后埋到地底下,一般是枯竭的油田、海底等安全场所。

目前我国在CCUS技术领域在相对落后,去年全球将投入运营的21个大型商业CCUS项目中,仅有1个来自于中国,不过在碳中和目标的带动下,未来CCUS技术的发展及产业化进程一定会加快,无论是创业还是投资,这都会是一片蓝海。

为了监督企业实现碳减排,还需要一些配套的设施,比如碳交易。国家每年会给企业发放碳排放配额,排放量少于配额的企业就可以把多余的配额拿到碳交易所出售,而超过排放超过配额的的企业,就需要到市场上去买排放权,这么做好处是可以以更加市场化的方式来推动企业节约碳排放。

在这个机制下,高耗能的能源企业排碳成本就高,而园林绿化、新能源这些企业就能化身“卖碳翁”,用省下来的碳配额来增加盈利。比如特斯拉,去年终于首次实现了全年盈利,但这个成绩不是靠卖车,而是靠卖碳来的,特斯拉2020全年碳积分收入达15.8亿美元。

最后我们用一张表格来总结一下“碳中和”主题的投资机会。从减排角度,大家可以关注光风水核等新能源、配套的特高压电网和储能等,以及制造业领域的绿色材料和低碳技术,另外大家也可以关注“高碳排”领域的龙头。从吸收角度,碳捕捉技术未来是一片大蓝海,而在碳交易机制下,那些有潜力的“卖碳翁”也值得关注。

环节

行业

发电与供热环节

光伏、风电、水电、核电等新能源

特高压电网、储能等配套设施

制造业、建筑业和交通运输业

制造业:绿色材料、低碳技术

建筑业:绿色建材、节能系统

交通运输:新能源车、电池及配套充电桩

“高碳排”原材料

钢铁、水泥、煤炭、电解铝等行业龙头

配套技术和设施

CCUS技术、碳交易

明白了这些以后,相信大家对于EFFORCE项目如何在未来广阔的碳市场中分一杯羹充满好奇,不用着急下期文章为大家揭晓答案。

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