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DEX:主流DEX五大维度对比 你最看好谁?

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时间:1900/1/1 0:00:00

2020年到2021年,加密货币行业的爆点在于DeFi,而DeFi的价值主要沉淀在了DEX。最新的数据显示,以太坊上的DeFi独立用户数刚刚超过200万个,而DEX市场平均1天的交易额已经维持在30亿美元左右。

DEX赛道还存在大变局的可能性。目前用户使用DEX主要还是围绕AMM现货交易场景,潜力更大的衍生品场景还没有被完全解锁出来。

虽然从市场认可度、资产流动性、交易额等多个维度衡量,Uniswap都是不折不扣的龙头DEX,但是诸如PancakeSwap这样的后来者推出才半年多,在交易额等维度上已经有赶超之势。

DEX的发展正当时,这是一个值得探讨的话题。本期内容,哔哔News将从DEX平台币、链上交易数据、DEX功能的丰富性、Gas费和交易手续费、社交媒体热度、网站访问量以及搜索指数等维度,对5大主流DEX——Uniswap、PancakeSwap、SushiSwap、Curve、1inch进行横向对比,希望能一窥DEX现状。

DEX平台币已经进入主流币行列,Uniswap优势明显

数据来源:非小号?统计时间:2021/4/27

主流平台币种24小时行情播报:金色财经数据显示,截至目前主流平台币种概况如下:HT现价4.5美元,24h上涨7%,市值为10.17亿美元;OKB现价6.29美元,24h上涨0.95%,市值为17.57亿美元;ZB现价0.31美元,24h上涨16%,市值为1.34亿美元;BNB现价32.98美元,24h上涨8.5%,市值为49.18亿美元。[2020/11/24 21:53:44]

伴随DeFi采用度增加,流动性挖矿和1D0成为热潮,DEX也迎来崛起,并且已经成为CEX无法忽视的竞争对手。无论是在市值还是币价涨幅上,DEX平台币都有赶超CEX之势。

如上图所示,本次研究的5大DEX,它们的平台币都已跻身市值前100币种行列,其中UNI是第一个进入前10行列的DeFi资产,目前稳居前十。而且UNI的市值处于百亿美元数量级,相较于其他DEX领先优势明显。

在币价涨幅层面,除了SUSHI因为受到大量代币解锁影响,出现了较大跌幅,本次调查的DEX平台币和CEX平台币整体涨幅比较接近。

不过币安和币安推出的DEX——PancakeSwap在币价涨幅上比较亮眼。BNB3个月内涨幅超11倍,CAKE3个月内涨幅超1.2倍,比同类型平台币的平均涨幅要高近2倍。

MXC抹茶主流币行情数据:BTC24小时跌0.25% 现报6200.09USDT:据MXC抹茶行情数据,截至2020年3月29日10时,BTC24小时跌0.25%,现报6200.09USDT;ETH24小时涨1.33%,现报129.78USDT;EOS24小时涨1.12%,现报2.18USDT;BCH24小时涨2.87%,现报213.43USDT;BSV24小时跌0.06%,现报156.5USDT;LTC24小时涨1.64%,现报38.45USDT;XRP24小时涨1.03%,现报0.172USDT;ETC24小时涨0.05%,现报4.78USDT。截至当前,USDT在MXC抹茶场外报价7.32元,溢价率为3.2%。

据MXC抹茶官方消息,MXC抹茶将开放包括BULL、BEAR、ETHBULL、ETHBEAR、EOSBULL等杠杆代币的充值。同时,MXC抹茶正在开放的杠杆ETF申购和赎回功能也将于近期上线。以上观点不构成投资意见,注意投资风险。[2020/3/29]

DEX链上数据从去年6月份开始爆发,交易额、用户量等竞争激烈

数据来源:DeBank?统计时间:2021/4/27

2020年6月份,Compound揭开DeFi流动性挖矿的序幕,质押耕作、借贷耕作等成为加密货币圈最热门最吸金的活动。与此同时,DEX的链上数据,包括锁仓量、交易额、用户量等也开启爆炸式增长。

分析 | 以太坊对比特币汇率有一定下滑?主流交易所相关交易量有一定增长:据 TokenGazer 数据分析显示,截止至 10 月 16?日 11 时,以太坊价格为$179.58,总市值为$19,437.40M,主流交易所24H交易量约为$100.82M,环比昨日增量33.89%;近期以太坊对比特币汇率有一定下滑趋势;基本面方面,以太坊链上交易量、链上DApp交易量持续增长、算力有一定反弹、新增地址增长稳定;以太坊 30 天开发者指数约为 2.25;以太坊与 BTC 180 天关联度保持稳定,30 天 ROI 持续下滑;ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 59.09%。[2019/10/16]

本文分析的5个DEX每日交易额变化数据来源:DeBank

虽然从资产流动性、每日交易额两个维度衡量,Uniswap和PancakeSwap处于明显的领先地位,但是DEX赛道的竞争还远未成定局。

PancakeSwap推出于去年9月份,推出6个多月的时间,其在交易额、用户量等方面已经可以与Uniswap匹敌。

PancakeSwap的日交易额曾多次超过Uniswap。此外,因为PancakeSwap背靠币安以及BSC生态,用户基础庞大,所以PancakeSwap的日活跃用户数量明显高于Uniswap,是Uniswap的7-8倍。BSC相对于以太坊的手续费优势也使得用户在PancakeSwap上的交易频率更高,截止撰稿时,PancakeSwap在24小时内发生了超过157万次交易。

分析 | 主流币上涨是存量资金运作的反弹 等ETH回调可做多ETH:在本期金色财经的《币情观察室》上,针对近期主流币的上涨的问题,曹守正表示:这种是主力批量操盘,然后会有个别币种是主要标的。所以我们看到的现象是:

1、主流币轮流补涨;

2、以太最强势。

目前还是看作存量资金运作的反弹。接下来等ETH回调做多ETH,然后关注BTC是否启动。[2019/9/18]

从数据来看,另一个比较有意思的平台是1inch。1inch上的资产流动性明显低于其他DEX,但是其在交易额、用户量、交易次数上却和其他DEX相当,甚至要高于其他DEX。

这可能和它DEX聚合器的定位有关。1inch、Matcha等平台通过聚合多个DEX的流动性来提供更优的swap价格,在滑点等用户体验上也更好。或许正是由于这个原因,1inch上的资产流动性虽然只有SushiSwap和Curve的1/10,但是每天的用户量和交易次数却是SushiSwap和Curve的数倍。

Uniswap和PancakeSwap在资产流动性和交易额上有明显优势,但同时正有越来越多的DEX创新者,比如聚合多个DEX流动性的1inch、精准定位稳定币交易利基市场的Curve、支持单边做市的DODO、AMM始祖Bancor等在瓜分DEX市场,向龙头DEX发起挑战。

动态 | 眼镜蛇Cobra:当主流社群绝望时可以买入:眼镜蛇Cobra发推特表示,当亲人朋友谈论说他们想要投资比特币时,卖出;当主流媒体和先前比特币持有者宣布比特币已死,项目失败以及失去希望时,买进。另外,他表示,最近在比特币世界里,我有一种奇怪的感觉。就好像有什么大事要发生了,但我说不出来。对于这样一个事件,创世区块10周年纪念似乎是一个很好的契机。感觉像是一场革命即将来临。一个重大形式的转变。[2018/12/5]

稳定币是DEX最主流的交易资产,DEX功能呈现多样化发展趋势

数据来源:各DEX网站?统计时间:2021/4/27

对比主流DEX和CEX可以发现,DEX支持的币种数量和CEX接近,但是DEX支持的交易对数量普遍高于CEX。

这可能和许多主流DEX属于自动做市型DEX有关:用户可以给任何资产提供流动性,而只要交易对有流动性,资产间的兑换比例就可以按照算法确定,而不需要像CEX那样需要有大量的技术支持人员和专业做市团队。

此外,DEX和CEX在交易量最高的币种上存在明显的差异,DEX上的资产主要和稳定币组成交易对,而在CEX上,交易量最高的币种是BTC、ETH等主流币。

这说明大部分DEX用户还处于使用稳定币进行DeFi资产“出入金”的操作阶段或者直接使用稳定币进行DeFi操作的阶段,价格波动较大的DeFi资产间的兑换还没有达到主流和繁荣的程度。

从“交易量最高的币种”这个维度也可以看出,PancakeSwap对币安及BSC生态的依赖度极强。三个交易量最高的币种中有两个,分别是WBNB、BUSD,为币安生态原生资产,一个是BNB的封装资产,另一个是币安生态上的稳定币。

DEX上的交易资产还有一个比较明显的特点,那就是ETH的采用度远超币王BTC。作为DEX的重要基础设施,出镜率最高的三个稳定币分别是USDC、USDT、DAI。

在平台功能的丰富性维度上,流动性挖矿几乎已经成为所有DEX的标配,这个功能也蔓延到了CEX,此外也有不少DEX和CEX支持代币的借贷功能。

而在创新功能的尝试和拓展上,DEX显然要比CEX更胜一筹。例如PancakeSwap上有乐透市场和收藏品市场,SushiSwap则支持将用户授权的资金聚集起来,用于社区投票通过的投资策略,SushiSwap已经表现出yearn生态的聚合和收益优化风格。

Uniswap是gas费消耗量最高的DEX,也是最鼓励用户做市的平台

数据来源:Cryptofees.info?统计时间:2021/4/28

在被调查的5个DEX中,gas费/手续费收取规则分为两种,一种是原生于以太坊网络的DEX平台,用户在上面做交易需要根据网络拥堵情况支付gas费,另一种则是在交易额的基础上收取固定比例的手续费,目前PancakeSwap和1inch都按照0.25%的比例收取。

从数据可以看出,Uniswap是gas费消耗量最高的DEX,说明Uniswap的被采用度很高,其次是PancakeSwap。

此外,Uniswap也是最鼓励用户做市的DEX,流动性提供者在UniswapV2上能获得0.3%的手续费,这个数据在PancakeSwap、SushiSwap上分别是0.17%和0.25%。Uniswap更新到V3版本后,其LP奖励规则也会呈现更细的粒度,将分为三个等级,遵循承担更高LP风险的用户获得更高奖励的原则。

在gas费/手续费玩法上,PancakeSwap将一部分手续费收益用于回购和销毁平台币的做法引入了DEX。

这种效果可能是立竿见影的,在V2版本推出并实施的同时,PancakeSwap的平台币CAKE在过去7天上涨了24.13%,而大部分DEX因为以ETH的形式支付gas费,也在很大程度上支撑了ETH的价格。

此外,DEX也在积极探索通过layer2降低gas费的可能性。Curve已经在layer2网络Polygon上运行;Uniswap和SushiSwap曾分别表示将采用Optimistic和zkSync作为layer2扩容方案。

而PancakeSwap则是凭借BSC的高TPS,及时承接住了以太坊溢出的DeFi用户和资金。不过可以预判的是,当以太坊网络的TPS得到提升或者layer2方案经过验证并且被普及后,PancakeSwap的gas费优势也将消失。

PancakeSwap在社交媒体热度、网站访问量、搜索指数等维度都具备领先优势

数据来源:Coingecko、GoogleTrending?统计时间:2021/4/28

如前文所述,PancakeSwap有庞大的用户基础,因此在社交媒体热度、网站访问量、搜索指数等维度上都远超其他DEX。

上述数据中,网站访问量和谷歌搜索指数可能更具参考意义。网站访问量能比较好地反映出DEX被使用的频率,而谷歌搜索指数则可以比较好地反映出DEX的热度,即用户对相关DEX的兴趣度。

过去3个月的谷歌搜索指数显示,Uniswap的热度在所有DEX中一直维持高位,但是从今年3月底到4月初开始,PancakeSwap出现了明显的赶超趋势,目前PancakeSwap的热度还远超其他DEX。

来源:GoogleTrending?

此外,国内用户对DEX的关注度可以说是最高的,在各大DEX搜索量最高的地区中均有中国地区的身影,其中Uniswap、SushiSwap谷歌搜索指数最高的地区都为中国。

注:本文不作为投资建议,哔哔News提醒用户注意投资安全。

标签:DEXSWAPCAKEANCBitcoin Volatility Index TokenPactSwapPlumCake FinanceSongbird Finance

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