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FEI:DeFi观察:26亿美金流动性的fei将走向何方

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

吴说作者?|?谈叔

本期编辑?|?ColinWu

稳定币

3月31号,算法稳定币项目fei开始募资,并于4月4日结束。在这段时间里,fei一共募集了639000个eth,价值接近13亿美金,成为史上募资最多的defi项目。同时,项目方根据参与者提供的eth数量,为参与者按照比例空投了项目的治理代币TRIBE。募资结束后,FEI-ETH以26亿美金的流动性成为Uniswap上的第一交易对,相比之下,排名第二的交易对WBTC-ETH的流动性是3.2亿美金。在此期间,eth的价格也一度达到历史新高。

安全团队:以太坊上PEAKDEFI遭攻击,黑客获利约6.6万美元:金色财经报道,根据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin?EagleEye 安全风险监控、预警与阻断平台监测显示,ETH链上的PEAKDEFI项目遭受攻击,攻击者利用合约中sellLeftoverToken()函数未进行权限校验。导致黑客合约中转走29832 BAT,5083 SUSHI,32508 matic,831 link,总价值66659美元。[2022/11/5 12:19:47]

然而即使流动性非常好,在上线之后,fei并未能按照预期达到稳定状态,而迄今为止处于破发状态,当下,fei的价格为0.968美元,相比它的合理价格1美元差了3.235%,但这并不意味着参与者们可以在损失3.235%的情况下“止损”,因为fei设计了独特的惩罚机制。

数据:DeFi总用户数量已达300万:加密货币风险投资公司1confirmation合伙人Richard Chen发推表示,DeFi总用户数量已达300万。注:此处用户数量为唯一地址数量。因为一个用户可以有多个地址,所以数据可能高估。[2021/7/12 0:46:09]

?2.fei独特的稳定机制

简单地说,fei设计了一种类似于央行的机制,称为协议控制资产价值ProtocolControlledValue(PCV),此次募集到的所有eth,都进入到了PCV中,而且PCV类似于灰度的基金,只进不出,即用户可以向它购买新发行的fei,却不能向它赎回eth,用户要将手上的fei换成eth,只能在二级市场交换。

IOST链上DeFi项目Pumpkin(南瓜)正式上线:由IOST节点合伙人开发,IOST项目方提供支持的第一个IOST链上流动性挖矿项目“南瓜Pumpkin”于今日16:00正式上线。

南瓜Pumpkin项目的代币为Pumpkin Token(PPT),PPT总供应量为:2,927,232 PPT,总供应的95%将通过流动性挖矿释放给用户。

IOST的技术团队已对南瓜Pumpkin的合约完成初步审计,并且正在接洽知名第三方的专业团队进行第二轮审计。此外,南瓜Pumpkin合约启用了时间锁Timelock机制,上线即开启,可有效保证用户的资金安全。详情链接:[2020/9/13]

但是当fei处于负溢价状态时,如果用户想要将它换成eth,因为这样的做法会进一步降低fei的价值,所以fei的协议对于这种做法设置了惩罚机制,惩罚的额度是负溢价的平方,也就是说,当fei的负溢价是3%时,卖出fei则要损失9%,也就是这时候用fei兑换eth,每个fei只能当0.91美元使用,其他部分的fei则会被销毁。

DeFi总锁定价值TVL已突破20亿美元,近半个月增长83%:据Debank数据显示,去中心化金融(DeFi)总锁定价值(TVL)已突破20亿美元,现为20.12亿美元,近半个月增长约83%,在全部纳入统计的27个DeFi项目中,Compound总锁定价值位居第一,为6.16亿,占比30.6%,Maker居第二,为5.04亿(25%),然后是Synthetix,3.18亿(15.8%)。[2020/7/3]

这就导致目前大多数投资fei的用户处于账面亏损状态,因为相比目前负溢价的平方,获得空投的TRIBE的价值显得微不足道。目前能做的,除了等待fei的价格慢慢回归1美元之外,也可以在二级市场继续买入fei,而协议对于这样的“救市”行为也设计了奖赏机制,如果用户在当前的价格从二级市场买入fei,可以额外获得1.5%的奖励。

在以上的措施下,如果fei的价格迟迟无法回到1美元,PCV则会发挥央行的机制,从市场上购入fei,将它的价值重新拉回到1美元,根据fei官方网站的信息,第一次reweight很有可能发生在北京时间4月6号中午。

当然,也有大户抓住时机大赚了一笔,在募资活动刚刚结束时,有大户及时将提前交换的TRIBE抛出,将3000eth的投资变成了3650eth,回报率超过20%。但这样的交易,只能通过预先编好的程序执行,且因为这样的交易,使得TRIBE的价值急剧下跌,而不再存在获利空间。顺便说一句,以上巨鲸为了争分夺秒,付出了高达10001GWEI的gas费,该笔交易的矿工费高达5.065eth。

?3.fei的未来能否稳定

作为最新出现的算法稳定币,fei取得了巨大的成就,单单是26亿美金的流动性,就已经比发展了多年的DAI相差无几,在defi逐渐盛行的未来,由于传统稳定币诸如usdt或是usdc仍然面临着中心化的问题,稳定币的去中心化是必然的趋势,只是fei的发展还面临着考验,目前为止,尽管fei的交易对在uniswap上拥有最佳的流动性,却并没有通过市场的力量将它的价值拉回到1美元的正常范围,而距离1美元负溢价过多,严厉的惩罚机制会使得人们完全无法使用它。

但如果过度依赖PCV将价格拉回,则依然会使得人们在无须被惩罚的时候抛出fei,再度使得负溢价的情况发生,并启动PCV的reweight,形成恶性循环,耗尽PCV的资产。

fei刚刚诞生,未来的走向还难以判断,但如果长期无法改变负溢价的情况而导致无法使用的话,开发团队有必要对这样的问题作出协议层面的改进。

标签:FEIETHDEFIEFIanticounterfeitchainethereal翻译名字PieDAO DEFI Small CapDEFI

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