比特币:2021 芯片产能全解密：大陆神马嘉楠三强悄然生变

吴说作者|ColinWu

本期编辑|ColinWu

神马三星产能紧缺，比特大陆与嘉楠分别争取台积电5nm与中芯n1产能，但也有较大的不确定性。

2020年1月至今，比特币价格暴涨近9倍，但算力只上涨了60%，考虑到减半因素，也间接推动矿机价格上涨近6-8倍，利润率达到数倍。

全网算力提升有限，核心原因是矿机芯片来到5-8nm的先进工艺阶段，产能非常紧缺。目前先进工艺芯片的产能，已经成为决定比特币矿机厂商的决定性因素。换言之，谁能拿到产能，就能在牛市中谋得暴利。

有趣的是，目前比特大陆、神马、嘉楠分别与全球三大晶圆厂台积电、三星、中芯国际形成了战略合作。这三大晶圆厂的先进工艺芯片产能，将决定这三家比特币矿机厂商的命运。

比特大陆

比特大陆在2019年10月-2021年1月，处于吴忌寒控制手中，他们到底卖了多少矿机？公开的信息显示采用台积电7nm的S19系列总共销售了约20万台期货，期货销售到2021年底。

数据：2023 Q1 DeFi锁仓量达833亿美元环比增长37%:金色财经报道，据Dapprader最新DeFi报告显示，2023年一季度 DeFi锁仓量达833亿美元，环比增长37%，其中Arbitrum链上锁仓量增长了118%，本季度末达到32亿美元，而GMX占到Arbitrum链上锁仓量的80%以上。Arbitrum代币空投将区块链上的交易数量推高至创纪录的270万笔，超过了以太坊和 Optimism。此外，Arbitrum日均唯一活跃钱包量上涨125%，BNB Chain本季度有约44.0万个日均唯一活跃钱包，较上一季减少28%。[2023/3/31 13:36:12]

目前已销售的大单包括：

Blockcap1万台

CoreScientific5.9万台

Marathon10万台

RiotBlockchain1.5万台

MicroStrategy公布2022 Q4财报：净亏损2.5亿美元，比特币总持有量增加到13.25万枚:金色财经报道，根据其最新的收益报告，MicroStrategy 第四季度持有比特币的减值费用为 1.976 亿美元，高于第三季度的 727,000 美元。该公司的数字资产减值反映了比特币价格相对于比特币收购价格的下降。根据标准会计规则，加密货币等数字资产的价值必须按成本记录，然后仅在其价值受损或下跌时才进行调整。但如果价格上涨，除非资产被出售，否则不会被报告。

比特币的价格在第四季度开始时约为 19,100 美元，在本季度（和年度）结束时约为 16,500 美元。本季度末，MicroStrategy 进行了比特币适度净购买，使其持有量达到 132,500 比特币，总收购成本约为 40 亿美元。截至年底，这些代币的价值约为 18.4 亿美元。到 2023 年为止，该价值已大幅上涨，因为比特币已上涨近 50% 至略低于 24,000 美元。除了加密货币的巨大收益外，MicroStrategy 的股价在 2022 年下跌了 35%，今年迄今已翻了一番。[2023/2/3 11:44:28]

Vbit0.3万台

区块链卡牌交易游戏Skyweaver发布2022年路线图:据官方推特消息，区块链卡牌交易游戏Skyweaver发布2022年路线图。今年将推出表情包、英雄皮肤、卡片皮肤、邀请奖励、比赛回放、现场观战、玩家公会、新的动画和岛屿等，并发布大约50张的新卡牌集《Clash of Inventors》。此外，游戏还将成立玩家排行榜，上榜用户可获得奖励。[2022/4/2 14:00:43]

春节假期以后，比特大陆回到詹克团控制手中，开始大规模销售采用台积电5nm芯片的S19j系列，并且连续发售两次，预计在今年3-4季度发货。关于比特大陆下半年5nm产能，有一种信息认为每月约2000片，那么相当于下半年产出20-30万台。预估2021年比特大陆出货在30-40万台之间。

早在2020年，吴说区块链就从供应链人士方面获悉，台积电7nm产能非常紧张，但5nm相对宽松，尤其近期存在苹果手机砍单的情况，因此比特大陆开始寻求更多的5nm芯片产能并制造S19j以及下一代5nm芯片矿机。

NFT 市场 OpenSea 有望在2022年1月打破月销售记录:金色财经报道，据 Dune Analytics 数据显示，截至 1 月 10 日，OpenSea 市场NFT本月交易量已经达到21亿美元，如果一切顺利的话，OpenSea 有望在今年一月打破2021年8月创下的35亿美元月度交易量记录。目前，OpenSea的交易量主要由 PhantaBear推动，该NFT 系列在过去 7 天的销售额为 17,124.79 ETH（约合 5300 万美元），Bored Ape Yacht Club 以 16,657.78 ETH（约合 5150 万美元）位居第二。根据 Dune Analytics 分析，OpenSea活跃用户数量也快速飙升至 260,369，正迅速接近上个月创下的 362,679 的历史新高。[2022/1/11 8:40:48]

对于比特大陆来说，一个不确定因素是5nm芯片及其矿机的质量问题。因为目前量产发售的是第一代5nm芯片矿机，而7nm芯片比特大陆也是经历过很多次失败，包括17系列的口碑不佳，才来到19系列的相对稳定。但是在牛市，质量问题似乎可以忽略不计。

北京市发改委戴颖：2020年将完善以区块链为基础的信息共享制度:北京市发改委巡视员戴颖白介绍，2020年北京市优化营商环境将以法治化为主线，在此基础上，完善告知承诺为基础的审批制度、以信用为基础的监管制度、以标准化为基础的政务服务制度和以区块链为基础的信息共享制度。（北京商报）[2020/5/8]

神马

神马一直采用三星8nm芯片，主要销售的是M30S矿机，2021年总量预计在15-30万台之间，目前主要披露的大单包括：

Foundry1.4万台

Bitfarms4.8万台

Blockstream约1万台

九城0.5万台

TAAL0.5万台

Hut80.54万台

一个重要的信息是，最近神马披露与Bitfarms的4.8万台大单，交付日期是从2022年初到2022年底，这从另一个层面说明三星2021年产能的困难。

吴说区块链获悉，三星本身先进工艺产能不多，又获得了高通、英伟达的大笔订单，其中质量还不佳，导致高通新款手机芯片备受诟病，因此至少2021年第三季度前留给挖矿行业的订单相对较少。

嘉楠

嘉楠由于是上市公司，对外信息披露最为全面。嘉楠是罕见的多晶圆厂策略，与台积电、三星、中芯国际都有合作。在2020年下半年开始转向中芯国际的n1工艺。嘉楠近期签下并披露的大单包括：

CoreScientific超2.5万台

AQGroupLimited超2.5万台

Blockcap0.84万台

HIVEBlockChain0.64万台

嘉楠公开信息指出，公司在2020年中完成了中芯国际第一代N1制程比特币挖矿芯片的设计和投片工作，8月底该芯片已经回片，性能表现在测试中超出预期。公司预计在2020年第四季度中期开始大量采用这种芯片的矿机。嘉楠在2020年第三季度预售金额接近3亿人民币。

但是，嘉楠相较比特大陆、神马，因为采用中芯国际的N1芯片，性能等效于8nm与7nm，但质量与良率还需要大幅提升。它的优势则在于没有来自手机、显卡厂商的降维竞争。预估2021年全年出货可能在20-35万台之间。目前嘉楠市值已从之前最低的2亿美金，近期突破到惊人的50亿美金。嘉楠能否后来居上，只有一个关键，就是N1芯片的质量。

变数

先进工艺芯片产能紧张有很多综合原因导致，例如4G向5G转化的需求、疫情导致高端电子产品、服务器芯片、音视频处理芯片的需求增加、电动车兴起的芯片需求增加、以及美国此前制裁导致的芯片囤积，等等。

但随着疫情缓解、美国拜登政府对华政策松绑，以及晶圆厂扩产，上述造成芯片紧张的需求可能会出现变化。我们可以看到苹果已经进行了5nm的砍单。因此在四季度晶圆厂产能出现松动，矿机厂商拿到更多产能开始出货，会成为另一种潜在可能。

另一个变数在于比特币的价格。虽然詹克团刚刚喊单比特币即将到达30万美金，但也有一种判断开始认为，比特币牛市向熊市的转换，最快可能在秋季到来，原因是新冠疫苗在美国普及带来的量化宽松政策调整。如果比特币价格跌破3万美金甚至更低，将导致市场购买需求大幅下降，矿机厂对晶圆厂的需求也变得没有如此迫切，矿工会选择质量更好、性价比更高的矿机进行购买。

4月中下旬，巴比特、币印会在成都举办第二节全球算力大会，吴说区块链也作为协办方参与这一活动。业内知名人士均会出席，共同迎接丰水期到来。如有赞助或合作需求欢迎联系我们。成都见。

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