比特币:数据不会说谎 25张图表参透本轮牛市

如果回顾过去几个月里加密货币行业发生的事情，你会发现市场表现非常乐观。叙事固然重要，但数据同样不会说谎，所以我们决定花些时间，通过数据来展示这段时间加密货币行业增长情况。

废话不多说，下面就让我们赶紧来看看加密货币市场结构发生了什么变化吧。

二月份，加密货币现货交易额再创历史新高，超过1万亿美元，比2017年最高水平还高出三倍以上。在支持法定货币交易的加密货币交易所中，Coinbase在交易额方面遥遥领先，其次分别是Kraken、Upbit、LMAXDigital和Bitfinex。

不过，今年二月份加密货币交易所网络流量达到4.32亿，其中56%的流量来自于币安和Coinbase两家交易所，比2018年1月份低了20%。该指标表明本次市场反弹主要是由机构资本推动的，并没有太多散户投资者参与。

Deribit文档和博客页面因云服务商OVH数据中心大火导致宕机，交易应用和数据不受影响:3月11日消息，加密货币衍生品交易所Deribit表示，“由于法国斯特拉斯堡的OVH数据中心被大火烧毁，导致Deribit文档和博客（insights.deribit.com）页面现在处于维护状态。由于Deribit的交易数据和交易应用程序已于2020年移至EquinixLD4，因此不会受到影响。”3月10日晚间，法国斯特拉斯堡的OVH数据中心被大火烧毁，导致大量客户站点瘫痪。OVH是欧洲最大的云服务和托管服务提供商，也是世界第三大托管服务提供商，该云计算公司提供VPS、专用服务器和其他Web服务。[2021/3/11 18:34:58]

另外，谷歌的比特币搜索量仍然低于2017年创下的最高水平，但以太坊搜索量却高于2017年历史峰值时的搜索量。

美国1月非农新增数据不及预期，美元走低、黄金拉升:现货黄金短线走高6美元，重回1800美元/盎司上方。美元指数快速走低10点报91.34。标普500股指期货及道指期货涨幅收窄，纳指期货小幅拉升。[2021/2/5 19:01:18]

从加密货币交易所推特新关注人数也可以看出，这次牛市中的散户投资者参与的较少，目前数字仍未达到2017年水平。

在大多数时间里，比特币交易额是以太坊的三倍，流动性至少也是三倍。

去中心化交易所创下730亿美元的交易额，约占加密货币现货总交易额的7%，其中Uniswap交易额占比最高，比例超过50%。

比特币期货未平仓合约额大约是150亿美元，是一年前的四倍多，其中比特币期货交易额最大的四家加密货币交易所分别是：币安、OKEx、Bybit和CME，BitMEX现在已经掉队了。

声音 | 润辰科技CEO：区块链技术能保护自己数据不被他人读取:据中国经济网消息，南京润辰科技有限公司CEO周博在第三届中国交易银行年会上表示，区块链跟传统的信息网络的最大区别是，传统的信息网络数据是共享的，而区块链的生态，一方面在贡献数据，另一方面在保护自己的数据，自己的数据就在自己的节点上，其他的节点很难直接读取。[2018/12/12]

与比特币现货交易相似，比特币期货交易额也远高于过去两个月，二月份基本上徘徊在2万亿美元，约是现货交易额的两倍。

许多人喜欢分享下面这张图表，有些人认为对冲基金在做空比特币。但实际上，对冲基金只是参与了一些基础交易，比如持有多头比特币现货、持有空头芝商所比特币期货合约并收取收益，仅此而已。现在的利润率比上个月要低，因此空头头寸减少了。

动态 | 富士康工业互联网公司董事长 区块链能使分享的数据不外泄:富士康工业互联网公司董事长陈永正近日接受采访时表示，“做生态系统，数据要能够分享，大家可能会蛮担心这个问题。还好现在有区块链，未来会有一个比较平等的方法，就我的数据，可以分享，但我不能拿到你的数据，大家的数据在自己手里是安全的，分享以后不会外泄。我们会将上下游的数据先打通，再来就是对外的数据打通。”[2018/7/30]

比特币期权在过去一年中也取得了巨大的增长——到目前为止，大型期权已经在比特币价格发现中发挥了不小的作用。在市场份额方面，Derbit仍然独占鳌头，未平仓量甚至不少于期货的两倍。

现在，灰度似乎已经进入了“摇钱树”模式——仅通过收费每月就能产生7,000万美元收入，并且由于没有赎回机制，这种情况不太可能改变。灰度现在拥有65.55万枚比特币和317万枚以太坊。

由于没有赎回机制，灰度比特币信托基金GBTC的溢价在最近几周开始下跌，现在已经为负数。之所以会出现这种情况，主要是因为该基金一直在利用数亿美元来降低溢价，而且现在也有了获取风险敞口的替代方法。

现在，让我们来看看链上数据。比特币日均活跃地址数量达到了110万，以太坊日均活跃地址数量则有约50万。

比特币每天的结算金额大约为100亿美元，而以太坊目前约为70亿美元。

比特币和以太坊采矿行业规模也正在变得越来越大，在过去的几周里，比特币和以太坊矿工每天的收入都超过了5000万美元。

现在有超过价值500亿美元的稳定币，尽管目前稳定币仍主要由交易者使用，但仅在上个月，稳定币结算金额就已经达到了3800亿美元，是去年全年结算总金额的三分之一以上。

现在DeFi总锁仓量已经超过450亿美元，虽然总锁仓量不是一个绝对完美的指标，但它仍然允许我们比较不同的DeFi类别，以查看哪些类别实现了产品市场契合。结果其实也毫不奇怪，去中心化交易所DEX的锁仓量约为200亿美元，借贷协议锁仓量约为175亿美元，目前这两个类别处于领先地位。

现在，DeFi协议每个月会产生2.1亿美元的收入，其中大部分收入未分配给代币持有者——占比仅为约15％。Uniswap在供应方收入方面处于领先地位，SushiSwap，Maker和Compound在协议收入方面处于领先地位。

NFT今年绝对是一颗重磅炸弹，两周前，NFT项目周交易额已经达到2亿美元——主要由NBATopShot和CryptoPunks主导。

在用户数量方面，由于不受以太坊的可扩展性的限制，NBATopShot占据了主导地位，上周NBATopShot用户量超过了350,000个，其次是AxieInfinity，有8,200个；CryptoPunks用户量为1200个。

本文由深链财经编译

原文链接：

https://twitter.com/lawmaster/status/1368884138149871617，

原文作者：TheBlock

研究主管LarryCermak

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