区块链:区块链的价值捕获在协议层还是应用层？在应用层的协议

作者:北辰

2016年， 顶级风投USV的Joel Monegro发表了《Fat-protocols》，这是一篇非常经典的crypto论文，对比了互联网和区块链在技术栈上的区别，以及由此带来价值捕获上截然相反的局面——互联网是「瘦协议、胖应用」，而区块链则是「胖协议、瘦应用」。

虽然过去六年来，这个观点基本得到了市场验证，协议层创造和捕获的价值远高于那些建立在它们之上的应用程序，但现在看来情况正在起变化——Uniswap、GMX、AAVE等应用捕获的价值已经远远超过了以太坊，而且仍在快速增长之中。

Crypto市场似乎正在导向Multicoin Capital在2018年发表的《Thin Protocols》中的观点，即建立在协议之上的应用控制着终端用户，它们永远都在试图把价值截流，而协议则对此无能为力。

声音 | 郑州市常务会议：充分运用区块链等技术，推进流程再造:据郑州日报报道，12月27日，郑州市长王新伟主持召开市政府第41次常务会议。会议要求，要坚持问题导向、目标导向和结果导向，充分运用“互联网+政务服务”和区块链技术，推进流程再造、打通信息壁垒、健全责任链条，真正实现让数据多跑路、让群众少跑腿。[2019/12/30]

我完全认可USV的胖协议的基本观点，我也完全认可Multicoin的瘦协议的观点，因为二者一点儿也不矛盾，只是他们在描述各自的观点时都采用的「Protocols」这个词汇，其实指向的是不同的事物，所以只是语言上的误会。

那么区块链上的价值到底会流向协议层还是应用层？

USV的观点是20世纪90年代以来的互联网协议（TCP/IP、HTTP、SMTP等）虽然创造了不可估量的价值，但更多是间接创造的，大部分价值都是在应用层被捕获并重新聚合（主要是数据），所以互联网投资都是集中在应用程序上，而投资协议技术的回报率则会非常低。

声音 | 中科院尹浩：区块链对解决工业互联网安全问题十分有价值:据21世纪经济报道12月8日消息，中国科学院尹浩指出，“工业互联网已经成为国家关键信息基础设施的重要组成部分，工业互联网打破了工业相对封闭、可信的制造环境，其面临的安全挑战威胁日益严峻”。对此他强调，“区块链作为点对点的网络，包括密码学、共识机制、智能合约等多种技术的集成创新，提供了一种在不可信网络中进行信息与价值传递交换的可信通道”，对解决工业互联网安全问题是十分有价值的。[2019/12/9]

区块链协议却截然相反，因为区块链是共享数据层，并且还把「访问」货币化，从而避免了互联网协议的不幸（价值几乎完全被应用层给截流），甚至还能反过来让绝大部分价值流向协议层，造成「胖协议、瘦应用」的局面。

我非常认同USV的上述分析思路，但对结论有所保留，因为那篇文章把区块链的技术栈直接简化为协议层和应用层，后来的争议也正是缘于此，我们应该在更精确的技术栈分层上讨论。 

动态 | 法国最大港口马赛-福斯港将于6月进行区块链试点项目:据Supply Management消息，法国最大港口马赛-福斯港（Port of Marseille Fos）将在罗纳河-索恩河（Rh?ne-Sa?ne）运输走廊上试行区块链解决方案，以提高运输安全性并提高供应链可视性。马赛-福斯港务局表示，通过将物流和技术专业知识相结合，开发平台将创造一个创新系统，可在整个供应链中提供更好的控制力和可视性。该试点项目将于6月举行，并将得到法国两个水道当局的支持：Voies Navigables de France和La Compagnie NationaleduRh?ne。[2019/4/3]

声音 | Weiss Ratings：不使用通证就不能充分利用区块链技术:Weiss Ratings刚刚发推文称，SWIFT选择R3的技术提升支付速度，但他们将使用的是区块链技术，而不是通证。然而如果不使用通证就不能充分利用区块链技术。[2019/2/1]

互联网最经典的分层是OSI七层模型，区块链的分层模型也有很多种，比较典型的是六层（多出来的最底层是因为区块链本身就依赖于互联网为它工作）。

在USV的论述中，「应用层」就是上图的应用层，而「协议层」是应用层以下的各层的总称。可问题是，区块链的应用层不能直接对照互联网的应用层。

互联网的应用层截流了大部分价值，但更准确来说是被应用层的终端产品截流了，而不是应用层的协议（例如HTTP协议）。所以USV的「瘦协议」是包含了应用层的各层技术栈的协议，而「胖应用」是特指应用层的终端产品。

区块链技术已经应用到医疗技术之中:在临近2018年时，有两件事是已经明确的:医疗保健的时机已经成熟，区块链技术正为这一行业的转型提供了一个巨大的机会。从医疗记录到药品供应链再到智能合同的支付分配，在医疗保健中有大量的潜在发展空间来利用区块链技术。[2018/1/2]

区块链虽然也可以分成很多层，但网络层、数据层、 共识层、激励层是被公链一起打包了，合约层在某种程度上扮演着互联网的应用层协议的角色，在此之上才是终端应用。

Multicoin的瘦协议的观点正是以以太坊上的去中心化预测市场Augur和基于Augur的终端产品AugurCo（随便假设的产品）为例来展开说明的。

所以Multicoin文章中反驳USV文章的Protocols（协议），有相当一部分是词汇定义上的误会——Multicoin所说的「胖应用、瘦协议」分别对应智能合约和终端应用。而USV的「胖协议、瘦应用」分别对应的是公链和智能合约+终端应用。

此时仍然没有解决价值到底被谁捕获 的疑问，不过毫无疑问的是，相比互联网，公链会捕获相当一部分价值。

USV在2016年看好投资公链，是因为当时没有多少应用，甚至也没多少公链，价值也就绝大部分流向了充满想象空间的公链。但随着这些年的发展，基于区块链的各类应用开始繁荣起来，它们创造了真实的价值和收入（尤其是DeFi领域），公链捕获价值的比例也就自然而然在降低（绝对价值仍在高速增长）。

但是至少就现阶段以及未来相当一段时间来说，Multicoin的「胖应用、瘦协议」，即「胖终端应用、瘦智能合约」并不会实现。

现阶段的区块链还在造轮子的阶段，所以人们往往把轮子、底盘、引擎这种关键组件当作终端产品来用（这也是为什么体验那么差的原因），但是当各个应用领域的实现「最小功能」的关键组件完善的时候，「可组合性」的可能性就有施展空间了。

因为区块链是共享数据层，这些关键组件是开放的，且能被无限次使用，所以后来的开发者为了实现更细分的功能（或者单纯只是更好的体验），组合这些关键组件并简单优化即可，这就是区块链「可组合性」的想象力所在，也是互联网领域「云原生」的想象力所在。

但由此造成的结果会是除了公链捕获一部分价值，然后那些被无限次使用而且也把「访问」货币化的智能合约会截流，只剩下比较少的流向终端产品。

事实上Multicoin以Augur为例来说明，只是因为当时使用Augur的智能合约免费，因此会被其他协议或者终端应用捕获走价值，而今天绝大多数智能合约都是收费的。

这里也许会引出一个问题，即是否对后来做终端产品的开发者不公平，其实从商业上来说，这类终端产品本身的成本也低很多（公链解决了互联网产品的高运维成本，可组合性解决了开发成本），因此回报也是合理的，除非自己再在合约层开发颠覆性的智能合约。

最后简单总结一下。公链仍然值得投资，只是现在的选项多了非常多的应用，而具体到应用上，我们应该把目光聚焦到那些在合约层能「实现最小功能」的产品上（一个不会引起任何争议的例子是Uniswap），而不是对标互联网产品要有完整的工具以及流畅的体验。

因为流畅的体验不是区块链产品现阶段优先解决的问题（先解决有的问题），而完整的工具更是典型的互联网思维，因为互联网产品要么成为大应用，要么死，几乎没有中间态，区块链产品则聚焦在特定功能上也可以被可组合性充分利用。

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