比特币:特斯拉购入比特币 数字黄金再“出圈”

摘要

特斯拉购入15亿美元比特币，比特币加快进入美国主流资产配置视野。美国时间2月8日晚，在特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份文件中显示，今年1月特斯拉已经购买价值15亿美元的比特币作为战略投资。文件提到，此次购买比特币的背景是特斯拉于2021年1月更新了公司投资政策，使其更加灵活，目的是进一步充分利用不需要维持流动性的现金获得更加多样化、最大化的回报。且公司表示，在不久的将来，在法律允许的基础上，将开始接受比特币作为产品的付款方式。因此，特斯拉或将成为第一家接受比特币支付的大型汽车制造商。此消息推动比特币价格短线飙升，1小时内涨幅超过13%，近日又创出新高，直逼5万美元。我们认为，特斯拉以及马斯克个人对比特币的青睐有望形成一种示范效应，即比特币的“数字黄金”越来越成为市场共识，因此未来有望带动更多的美国行业巨头将比特币作为重要的资产配置。与前段时间Microstrategy等美股上市公司融资购入比特币作为战略储备不同，特斯拉及马斯克的行业地位和影响力带来的市场预期变化是巨大的，配置比特币资产以及推动比特币作为付款方式的做法势必将给美股其他行业巨头带来一定的战略压力以及潜在影响。

CME上线以太坊期货，北美首个比特币ETF在加拿大获批，加密货币资产加速登陆传统金融市场。芝加哥商品交易所在2月8日推出的以太坊期货合约首日交易量超过3000万美元。根据CME官方的消息，其以太坊期货合约的代码为ETH，根据芝商所的以太坊参考汇率(BRR)以美元现金结算，每周交易5天，交易时间为美国中部时间下午5时至次日下午4时，一份合约价值50ETH。据Decrypt消息，资产管理公司PurposeInvestments的比特币交易所交易基金已在加拿大获得批准。近年来美国公司曾试图通过美国证券交易委员会获得比特币ETF，但均以失败告终，而加拿大的比特币ETF进展得却比较顺利。

特斯拉在第四季度没有买卖任何比特币:金色财经报道，电动汽车制造商特斯拉 (TSLA) 在其最新的收益报告中称，其在第四季度连续第二个季度没有购买或出售任何比特币。其数字资产的价值为 1.84 亿美元，低于第三季度末的 2.18 亿美元，原因是比特币价格下跌导致的减值费用。第三季度末，比特币价格略低于 20,000 美元，而第四季度末约为 16,500 美元。

特斯拉在第三季度也没有改变其比特币持有量，但在第二季度，该公司出人意料地出售了价值 9.36 亿美元的比特币，约占其总持有量的 75%，以筹集现金。[2023/1/26 11:30:08]

上周行情回顾：ChainextCSI100上涨25.15%，细分板块中支付交易表现最优。从细分板块来看，支付交易、物联网&溯源、文娱社交、基础增强、存储&计算、纯币类、AI表现均优于ChainextCSI100平均水平，为87.50%、81.99%、46.66%、47.76%、59.40%、26.24%、58.6%；商业金融、基础链表现逊于ChainextCSI100平均水平，为18.11%、18.28%。

风险提示：监管政策不确定性、区块链基础设施开发不达预期。

“特斯拉接受狗狗币支付”获超300万投票者支持:最新消息，特斯拉CEO马斯克昨日在推特上发起的“是否希望特斯拉接受狗狗币Doge支付？”的投票刚刚结束，最终结果显示，78.2%的投票者支持“特斯拉接受狗狗币支付”，22.1%的投票者反对“特斯拉接受狗狗币支付”，总计超390万人参与投票，评论超7.6万条，转发超10万次。[2021/5/12 21:53:28]

一、特斯拉购入比特币，数字黄金再“出圈”

特斯拉购入15亿美元比特币，比特币价格应声飙涨。美国时间2月8日晚，在特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份文件中显示，今年1月特斯拉已经购买价值15亿美元的比特币作为战略投资。文件提到，此次购买比特币的背景是特斯拉于2021年1月更新了公司投资政策，使其更加灵活，目的是进一步充分利用不需要维持流动性的现金获得更加多样化、最大化的回报。且公司表示，在不久的将来，在法律允许的基础上，将开始接受比特币作为产品的付款方式。因此，特斯拉或将成为第一家接受比特币支付的大型汽车制造商。此消息推动比特币价格短线飙升，1小时内涨幅超过13%，近日又创出新高，直逼5万美元。我们认为，特斯拉以及马斯克个人对比特币的青睐有望形成一种示范效应，即比特币的“数字黄金”越来越成为市场共识，因此未来有望带动更多的美国行业巨头将比特币作为重要的资产配置。与前段时间Microstrategy等美股上市公司融资购入比特币作为战略储备不同，特斯拉及马斯克的行业地位和影响力带来的市场预期变化是巨大的，配置比特币资产以及推动比特币作为付款方式的做法势必将给美股其他行业巨头带来一定的战略压力以及潜在影响。

特斯拉创始人对“比特币是修复储备银行疯狂通胀的补丁”的观点表示赞同:近日，SpaceX和特斯拉创始人Elon Musk与一名推特用户探讨“货币只是在时空上转移价值的工具”。推特用户@Robert Breedlove发推文称:“货币只是一种跨越时空移动价值的工具。黄金可以让价值在时间上移动，但不能移动空间。法币很适合在空间上移动价值，但不适合在时间上移动。而比特币优化了在空间和时间上移动价值。”SpaceX和特斯拉创始人Elon Musk对此回复称：“我们称之为金钱的东西只是劳动分配的信息系统。真正重要的是制造商品和提供服务。我们应该从信息论的角度来看待货币。错误和延迟最少的一方获胜。”随后，推特用户@Cerberus对Musk的观点评论道：“比特币有延迟和交易成本。但如果将其用作价值储存和大价值传递，它的效率会非常高。货币本身就是货币。比特币不需要取代它们。相反，比特币是修复储备银行疯狂通胀的补丁。”Elon Musk对此表示赞同，回复称：“好主意。”[2021/1/17 16:21:02]

CME上线以太坊期货，北美首个比特币ETF在加拿大获批，加密货币资产加速登陆传统金融市场。芝加哥商品交易所在2月8日推出的以太坊期货合约首日交易量超过3000万美元。根据CME官方的消息，其以太坊期货合约的代码为ETH，根据芝商所的以太坊参考汇率(BRR)以美元现金结算，每周交易5天，交易时间为美国中部时间下午5时至次日下午4时，一份合约价值50ETH。这是继2017年12月CME上线比特币期货后，主流金融市场上线的第二个加密资产期货合约。据Decrypt消息，总部位于多伦多的资产管理公司PurposeInvestments的比特币交易所交易基金已在加拿大获得批准，涉及以下地区：不列颠哥伦比亚省，艾伯塔省，萨斯喀彻温省，曼尼托巴省，魁北克省，新不伦瑞克省，新斯科舍省，爱德华王子岛，纽芬兰和拉布拉多，西北地区，育空和努纳武特。近年来美国公司曾试图通过美国证券交易委员会获得比特币ETF，但均以失败告终，而加拿大的比特币ETF进展得却比较顺利。比特币ETF不同于灰度旗下的GBTC和其他封闭式的比特币基金。比特币ETH是持续发行的，这将有助于这些基金/信托以相对于资产净值的价格进行交易。ETF类似于共同基金，因为它直接跟踪选定的证券，但它们在交易所上市，可以像股票一样交易。此次获批的比特币ETF将在多伦多证券交易所交易，其交易代码为BTCC。该基金只用来购买比特币，投资者可以用加元或美元购买比特币。加拿大监管机构在2019年批准了3iQ的一个比特币基金，去年也批准了该公司的以太坊基金。这些基金允许投资者购买该公司比特币或以太坊的股票，但他们不能随时进出，投资者买入的时间是有限制的。虽然有一些限制，但毫无疑问，加密货币资产正在以前所未有的速度登陆传统金融市场。

特斯拉创始人：没有在以太坊上建立任何东西:金色财经报道，2019年5月10日，《星际迷航》主演William Shatner发推文称，V神（Vitalik Buterin）和特斯拉创始人Elon Musk正尝试决定在以太坊上开发什么产品。而Musk今日回复称：“我没有在以太坊上建立任何东西。不支持也不反对，只是不使用或拥有它。”[2020/7/3]

二、各国政府相关新闻：澳大利亚监管机构称对比特币ETF持开放态度

澳大利亚：澳大利亚监管机构称对比特币ETF持开放态度。澳大利亚证券和投资委员会已澄清其对比特币ETF的立场称，对比特币ETF持开放态度，只要投资者受到适当规则的保护。监管机构表示，比特币ETF是可能的，对于任何在澳大利亚交易所市场报价的产品，特定市场需要有适当的规则。

吉尔吉斯：吉尔吉斯斯坦央行计划推行加密许可证制度。吉尔吉斯斯坦中央银行主席表示，央行计划向加密货币交易所运营商授予购买和销售加密货币的许可证，他表示许可证制度将消除加密交易所的欺诈风险。此前1月6日消息，吉尔吉斯斯坦央行计划推出两项加密法案，打击恐怖主义融资和欺诈行为。其中就提到，地方交易所需要遵守打击加密欺诈的法律框架及税收制度，及申请运营许可证等。

特斯拉CEO称未买过加密货币v仅持有朋友所赠0.25 BTC:SpaceX和特斯拉的亿万富翁首席执行官埃隆·马斯克已公开其私人加密货币持有量。马斯克近日在Twitter透露，他实际上从未购买加密货币，只持有由朋友赠送的少量比特币。“不确定。我让@jack知道，但它仍在继续。我真的没有买过加密货币，但很多年前朋友寄给我0.25 BTC。”这条Twitter是为了回应Twitter上一个声称自己是马斯克的子企图窃取以太币的局。在Twitter上，假冒V神（Vitalik Buterin）等区块链业内人物的子试图窃取用户加密货币，这个问题也一直困扰Twitter。Twitter曾警告用户永远不要向任何声称是举办赠送活动的人发送加密货币。[2018/2/25]

肯尼亚：肯尼亚央行行长PatrickNjoroge表示，肯尼亚计划进入比特币领域，即将肯尼亚基础货币转换为比特币，因为比特币可以解决肯尼亚货币贬值的问题。据悉，肯尼亚的国家货币在过去几十年里一直呈下跌趋势，自2010年以来，对美元的汇率已经下跌了近50%。Njoroge认为，比特币将保护肯尼亚免受外汇损失，甚至会随着其价格的上涨降低该国的国债。

三、产业链相关动态：BTC挖矿收益环比上升25.1%

上周BTC新增交易231万个，环比下降1.5%；ETH新增交易897万个，环比下降0.6%。

上周BTC矿工的日均收益为4935万美元，环比上升25.1%；ETH矿工的日均收益为2019.65万美元，环比上升13.6%。

上周BTC日均算力达到157.1EH/s，环比上升0.4%；ETH全网日均算力达到384.3TH/s，环比上升5.6%。

上周BTC全网挖矿难度为21.43T，环比上升2.5%；下次难度调整日在2021年2月19日，预计难度值为22.32T(4.14%)；上周ETH全网平均挖矿难度为4.88T，环比上升5.9%。

四、上周行情回顾：ChainextCSI100上涨25.15%，细分板块中支付交易表现最优

我们引入代币市场的专业指数产品——ChainextCSI系列指数，其中CSI100指数代表市场整体走势；CSI5指数代表市场超大盘币种走势；CSI21-100指数代表市场中小盘走势。过去一周市场持续震荡调整。截至上周日，ChainextCSI100指数为4430.423，环比上周上涨25.15%，周日24小时总成交量为2214.74亿美元；这其中，BTC全球均价为48717.29美元，环比上涨25.23%；ETH全球均价为1805.08美元，环比上涨11.82%。

ChainextCSI100指数由代币市场中规模最大、流动性最好的100种代币组成，综合反映市场整体价格走势；

ChainextCSI5指数由代币市场中规模最大、流动性最好的5种代币组成(BTC、ETH、XRP、BCH、EOS)，反映市场超大盘币种的价格走势；

ChainextCSI21-100指数由CSI100指数样本剔除CSI20指数样本后组成，反映市场小盘币种的价格走势。

从细分板块来看，支付交易、物联网&溯源、文娱社交、基础增强、存储&计算、纯币类、AI表现均优于ChainextCSI100平均水平，为87.50%、81.99%、46.66%、47.76%、59.40%、26.24%、58.6%；商业金融、基础链表现逊于ChainextCSI100平均水平，为18.11%、18.28%。

风险提示

监管政策不确定性。目前区块链处于发展初期，全球各国对区块链技术、项目融资和代币的监管都存在一定不确定性，因此行业公司项目发展存在不确定性。

区块链基础设施开发不达预期。区块链是解决供应链金融和数字身份中核心技术，目前区块链基础设施尚不能支撑高性能网络部署，去中心化程度和安全都会对高性能存在一定的牵制，区块链基础设施存在开发不达预期的风险。

本文节选自国盛证券研究所已于2021年2月16日发布的报告《国盛区块链|特斯拉购入比特币，数字黄金再“出圈”》，具体内容请详见相关报告。

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