SHOP:从发展历程角度 探究 Shopify 进军 Web3 背后原因

原文标题：《从发展历程的角度，探讨 Shopify 为什么进军 Web3》

撰文：阿法兔

很有意思的一件事：前几年最红的公司之一 Shopify 的 CEO，在今年早期就加入了 Coinbase 的董事会，这段时间他个人也买了 Coinbase 的股票，并且 Shopify 在今年也推出了 Web3 业务，例如和加密货币支付集成、NFT 服务等等。本文尝试探讨一下 Shopify 做这些事情背后的原因，以及它在创业过程中的战略思考，或许能给大家一些启示。

Shopify，主要给中小企业提供电子商务软件（SaaS），是一家提供了开箱即用的在线零售商店的解决方案的公司，主要客户是中小企业和家庭用户（主要是给中小企业提供了类似于企业软件消费化的软件；还有就是看好当时电子商务持续发展对中小企业影响的这块市场 )

但是，问题来了：根据华尔街日报的信息，Shopify 公司于 2022 年七月裁员约 1000 人，占全球员工总数的 10%，也就是说，Shopify 对自己在新冠肺炎流行期间增长的业务看好程度下降。根据公司创始人，CEO Tobi Lütke 在 2022 年 7 月发布的内部信是这样表述的：由于消费者恢复了过往的购物习惯，减少了公司增长的重要来源——网上订单数量，因此裁员是此刻的必要行为，预计今年的收入增长将放缓。自 2021 年 11 月，Shopify 的股价达到 175 美元左右的最高点，目前（2022 年 8 月 24）Shopify 的股价是 33 美元（见下图）

Web3运动初创公司Blockie完成种子轮融资，高樟资本领投:9月20日消息，Web3运动初创公司上海者识信息科技有限公司（简称Blockie）宣布完成种子轮融资，国内数字经济精品投资机构高樟资本领投，具体融资金额尚未披露。

据悉，Blockie利用AI视觉算法全自动记录运动者的表现及数据，以NFT头像、链上运动数据/视频凭证、运动等级成长体系为核心模块，将线下运动世界和Web3链接起来，旨在使Web3融入大众生活。[2022/9/20 7:08:04]

创始人在 2022 年第二季报出来的时候，做了这样的解释：一直以来，Shopify 成功之道主要在于通过对商家的需求做出洞察和战略布局，在新冠肺炎流行之前，电子商务的增长是稳定和可预测的。

但是，目前电子商务的市场规模激增是暂时性的？还是新常态？（注意，这个问题值得所有创业公司去思考，就是说你这个业务和市场需求究竟是否可持续存在，是否可持续增长）因此，Shopify 针对当时的判断又下了一个注：当时电子商务渠道份额会在未来 5 年乃至 10 年永久性增长（而不是美元份额 ) 如果是这样的话，那么，Shopify 就必须追求公司规模，以配合对当时和未来的市场判断。

在知名品牌的NFT项目总收入排名中Nike占据第一:8月24日消息，Dune Analytics对以太坊区块链上前10个知名生活品牌的NFT项目进行了业绩分析，前三名包括Nike、Dolce Gabbana以及Tiffany。其中Nike的收入包括CloneX的销售和收购前的版税，这样更准确地反映了整体业绩。

此前报道，Nike的NFT项目二级市场交易量达12.9亿美元，为其带来1.85亿的总收入。[2022/8/24 12:45:50]

但是事实是这样的：

电子商务在新冠肺炎大流行期间加速发展，但之后又恢复了以往的趋势。

很明显，Shopify 当时的注并没有得到预期的回报，现在从数据可以看出，电商市场数据大致恢复到 Covid 之前的情况，尽管仍在稳步增长，但这并不是当初设想的 5 年迅速的、质的飞跃。Shopify 在电子商务方面的市场份额比零售业重的多，归根结底，创始人认为自己对当时的判断是不正确的，这也是裁员的主要原因之一。

巴伦周刊的消息指出，Shopify 首席执行官 Tobi Lutke 于 2022 年 8 月一直在购买 Coinbase 股票，下图是 Lutke 向美国证券交易委员会提交的表格，在 8 月 11 日和 16 日共支付了 746436 美元购买了,953 股 Coinbase 股票，每股平均价格为 93.86 美元。

FOMO Pay宣布与Ripple合作改善跨境资金流动:金色财经报道，Ripple宣布与新加坡主要支付机构FOMO Pay建立合作伙伴关系，FOMO Pay将利用 Ripple 支持加密的企业技术来改善其跨境资金流动。Ripple 董事总经理Brooks Entwistle?表示，随着亚太地区充满了解决现有支付孤岛和低效率的机会，我们看到许多具有前瞻性的金融机构呼吁支付基础设施的下一次发展，尤其是基于加密和区块链技术的支付基础设施。[2022/7/27 2:39:41]

除了买股票，Shopify 在 Web3 领域还做了哪些尝试？

2022 年，Shopify?CEO 首席执行官 Tobias Lutke 就加入 Coinbase 的董事会，我们来探讨一下原因：当时，或许是看到了目前自己电子商务这块业务的增速变缓，想从其他方面寻求一些新的增长，于是 Shopify 开始尝试很多和 NFT、加密相关的业务。

于是，Shopify 可以让自己的台通过 Coinbase，BitPay 或 CoinPayments.net 接受 300 多种加密货币，包括在线电子商务平台还启动并运行了 NFT Beta 计划。

消息人士：Vauld 首席财务官已离职:7月11日消息，在上周被迫停止客户提款后，Vauld 首席财务官 Jatin Mazalcar 离开了这家总部位于新加坡的加密货币贷方公司。一位消息人士称，预计 Vauld 将于今天向其债权人发出一封信。

此前消息，加密借贷平台Nexo与Vauld签署指示性条款清单，计划收购Vauld。（The Block）[2022/7/11 2:06:16]

这一部分，会看一下 Shopify 当初成长发展起来的客观条件，当时的格局是怎样的？创始人 Tobi Lütke 是怎么考虑的？如果回到今天，什么变了？什么没变？

注：本段参考 Stratechery 的多篇文章。

如果时光回溯到 2004 年，已经有很多零零碎碎的，可以运行电子商务网站所需的组件和教程，不过用户体验都相对较差，比如要开一个商家账户，把信用卡接口设置好，库存可以通过 3PL 仓库，物流可以通过 UPS 和 Fedex，也可以在谷歌上做非常便宜的广告，但是，当时西方市场缺少一个能将这些零碎部分联系在一起的软件，而当时?Lutke 居住在加拿大，为自己的滑雪板商店 Snowdevil 做了一个这样的平台，在 2006 年，开始向其他商家开放，这个就是 Shopify 的雏形。

它开始成为一个集成了很多第三方服务的中心。

英国科技大臣：计划让英国成为世界加密中心:6月16日消息，英国科技大臣 Chris Philp 在接受彭博社采访时表示，确实打算让英国和伦敦成为加密中心，但必须确保不出现使用加密货币来规避制裁等问题。此外，英国已禁止散户投资者交易加密货币衍生品。（彭博社）[2022/6/16 4:32:18]

图片来源：Stratechery

Shopify 的早期雏形，是 2009 年推出的 Shopify 应用商店，开发者可以访问 Shopify 的 API，创建新的插件来提供商家可能需要的特定功能。例如，如果想以订阅方式提供产品，可以安装 Recharge Subscriptions；如果想管理货物，可以安装 ShipStation。

Shopify 本身通过 Shopify 应用商店提供额外的功能，比如它的 Facebook 频道插件，可以让你轻松地将你的产品同步到 Facebook，从而轻松地管理你的广告。

一年后，Shopify 推出了可以供商家购买主题的商店，也就是说，可以通过贴标的方式，做一个自己的网站，现在的 Shopify 长这样：

这个时候，Shopify 也进行了垂直整合，特别是支付功能的推出，Shopify 支付于 2013 年推出，2020 年被重新命名为 Shop Pay，这种商家很简单地就可以使用的内置 Shop Pay 功能在操作体验还是很好的，并且，Shop Pay 开始给消费者心中的品牌形象打下了基础，当然，Shopify 比较关注商家和商家内心的使命，除了小型的电子商务公司和个人，像 Gymshark、Rebecca Minkoff、KKW Beauty、Kylie Cosmetics 和 FIGS 这样的大型品牌利用 Shopify 建立独立于亚马逊的品牌独立站。

如果和亚马逊相比，?Shopify 更像是一个平台的平台，82 万个第三方商家不是直接与客户打交道，而是坐在 Shopify 上面，负责自行获取所有这些客户。

Shopify 当时是这么表述的：客户希望在线购物快速，免运费，第三方物流公司合作可能很乏味，商家更想要找到能获取真实客户数据，展现自己平台的电商平台服务的平台商（这块说的是亚马逊，亚马逊不给商家用户数据，也不会允许商家定制自己的快递包装盒）

Shopify Fulfillment Network?：一个地理位置分散的中心网络，通过智能库存分配技术，运用机器学习来预测存储和运送产品的最佳位置，以便他们可以尽快到达商家的客户手中。Shopify 利用自己的量大的优势，与仓库和物流供应商网络进行了低费率谈判，然后将这些节省给到 Shopify 的客户——中小商家，包括多种渠道定制的包装和品牌，以及退货和换货，通过 Shopify 都可以管理。

因为亚马逊会用自己品牌的盒子配送，供应商没有太多选择。但 Shopify 通过第三方物流公司（「3PL」）提供仓储和运输服务，它做的是平台最擅长的事情：充当价值链中两个模块化部分之间的接口。

也就是说，首先，对于 3PL 公司来说，Shopify 的数十万商家主要以个人为基础，很难与所有这些物流仓储商家进行一对一交涉，但是只需要与 Shopify 就可以搞定。同样，小规模卖家通常甚至无法和这些物流公司直接交涉，获得优惠，但是，现在，Shopify 客户只需要与 Shopify 平台沟通即可。

Shopify 将在 2023 年和 2024 年花费十亿美元的资本支出，继续构建 Shopify Fulfillment Network?，因为 Shopify 从 Shop Pay 的成功中意识到，可以通过优化自家的基本功能，降低商家的使用复杂性，并为客户提供更好的体验。同样，物流中也存在同样的需求。

Amazon 给 Facebook 带来的根本挑战在于，FB 无法再汇集所有广告商的转化和定位数据，也就是说，亚马逊在的第三方商家生态系统位于 Amazon.com 网站和应用程序中，因此亚马逊对消费者转化率的数据收集完全不需要受到苹果和 FB 这样广告大平台的影响，这就是垂直领域的厉害之处。

那么，Shopify 有大量的电子商务零售商客户，目前 Shopify 主要将它们全部视为单独的实体，将用于广告的数据池还是留给 Facebook，但是如果 Shopify 也建立自己的广告网络呢？

当然，很重要的一点，就是这些增长的假设，基本都建立在电子商务市场需要持续增长（有需求），这是一个行业的红利问题，我们说回到 Web3 和 Shopify:

Shopify 也推出了 NFT Beta 计划，想要赶上这波 NFT 增长的红利，2021 年 Shopify 推出了一项业务，也就是说部分卖家可以通过 Shopify 销售 NFT，有很多 NBA 相关的 NFT 是在 Shopify 上售卖的，并且推出的当天卖的还不错。

那么未来呢？未来的 NFT 市场是否会持续增长？或者说 NFT 的叙事是否会有新的变化？如果有变化，该如何应对？

回归本源：公司的商业场景始终要符合真实的需求，需求还要足够大，并且这个红利需要始终存在，如果具备波动性，就要考虑在波动的低谷期间如何布局，这是商业上最重要的考虑要素之一。

阿法兔

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