ETH:TheDeFiedge：7 个拥有真实收入和代币赋能的 DeFi 协议

撰写：Edgy

编译：深潮 TechFlow

大多数 DeFi 项目通过提供大量的代币作为奖励来激励流动性。人们都很喜欢这样做，且往往头矿的收益很高。项目经常会通过这种方式来引导 TVL 的增长。但这样做的问题是：

1）如果他们不断超发代币，但没有足够的价值产生，系统就会失败；

2）这些用户并不忠诚。一旦激励降低，他们就会轮换到下一个新出的 DEX；

如果将高代币排放量与协议低收入结合起来，那么代币价格可能会下跌。人们期待的是一个有价值的代币，而不是一坨垃圾，DeFi 用户正在意识到这一点。如果协议可以产生自由的现金流，我们想要其中的一部分。

那么，什么才是真实收益协议？

1）产品/市场契合：无论市场条件或代币激励如何，人们都在使用该协议。

2）该协议通过其产品产生链上收入。

Tether：将在2023年把储备中的担保贷款减少到零:12月13日消息，Tether宣布从现在开始，到2023年，它将把Tether储备中的担保贷款减少到零。[2022/12/14 21:42:23]

3) 收入>运营费用+代币排放：只要协议的收入较高，有一些代币排放是可以承受的。

4）他们是否用稳健的货币支付：最受欢迎的选择是 ETH 和稳定币。

以下是符合条件的 7 个协议：

BTRFLY 已推出 V2。他们正在以债券为中心，采用稀释性的模式向真实收益的模式转变。用户可以通过 rlBTRFLY 锁定 BTRFLY（收益锁定）以赚取以 ETH 分配的收入。收益来自他们的资金和产品生态系统。

一个去中心化的杠杆交易平台。它为加密货币、股票和外汇提供高达 150 倍的杠杆。目前，他们提供 DAI Vault 和 GNS-Dai LP，以及单币 GNS 质押即将推出。?

The Party Grandpa Retirement Club即将推出其Grandpa NFT:11月12日消息，NFT平台The Party Grandpa Retirement Club即将推出其NFT，美东时间11月17日21点（北京时间11月18日10点）开启铸造。据悉，Grandpa NFT基于ERC-721代币标准并存储在以太坊区块链上，同时托管在IFPS上。（Globenewswire）[2021/11/12 6:49:03]

1) 将你的 UMAMI 存入 mUMAMI，从 Umami 的协议/国库收入中赚取稳定的 WETH 被动收入，大约 5%的年利率。我们也可以通过 mUmami 的复利赚取更多收益。

2) GLP/TCR USDC ?池：

Tether官方：USDT市值已超过160亿美元:Tether官方数据显示，Tether（USDT）的市值已超过160亿美元。自2020年3月以来，Tether（USDT）的市值已从50亿美元增长了220%。[2020/10/22]

APR 约为 20%。我知道，20% 的稳定币会触发你的 PTSD......

1. 铸造 GLP 向 GMX 收取费用。

2. 它通过 TracerDao 的不可清算对冲对冲市场波动。

不幸的是，由于需求，该池目前已满。

Kujira 有几种产品：

? Orca - 通过清算以折扣价购买资产；

? Fin - 去中心化的订单薄式交易；

动态 | Tether核心钱包地址向Bitfinex一次性转入1亿枚USDT:8月22日，Tether核心钱包地址之一Tether Treasury一次性单向转入了1亿枚USDT至Bitfinex钱包地址。8月12日至22日，Tether Treasury累计转入4.15亿枚USDT至Bitfinex钱包，约占目前USDT总量的13.74%。且近十个交易日内的转账均为Tether单向转入Bitfinex，且截至目前Bitfinex并未转回USDT至Tether Treasury钱包。[2018/8/22]

? Blue - 生态系统的核心；

? $USK - 去中心化稳定币；

质押 KUJI，赚取 Kujira 的部分收入，现在它的年利率是 0.49%。产生的掉期费用是 KUJI 质押者的真实收入，随着采用率的增加和更多的 dApp 在 Kujira 上推出，APR 应该会增加。

声音 | Tether发言人：Tether代码“错误”实际上是交易所整合错误:据CoinDesk消息，在一份声明中，Tether的一位发言人对昨日慢雾发现的USDT“假充值”漏洞作出了回应。该发言人称：“这是由于Tether在交易所层面上的错误整合所致，虽然我们无法控制交易所如何执行整合流程，但我们已经提供了集成指南来帮助解决问题并将继续协助任何其他交易所进行USDT整合流程。”[2018/6/30]

Avalanche 上排名第一的 DEX。将 JOE 质押到 sJOE 并获得稳定币奖励 - 'USDC'。

Trader Joe 对每次交换收取 0.05% 的费用。这会被转换为稳定币，然后每 24 小时分发到 sJOE 池中。

DeFi 中最令人印象深刻的 dApp 之一，一个真正的创新者。您可以通过 Kentra 创建合成资产，并在链上交易现实世界的资产，包括加密货币、外汇、贵金属等。

质押 SNX，你会得到：

1. 来自交易者的 sUSD（Kwenta 期货、lyra 期权等），sUSD 是他们的原生稳定币。

2. SNX 的通胀奖励。

一个去中心化的合约交易所，杠杆率高达 30 倍：

1) 他们在交换和杠杆交易中抽取 30%的费用。

2) 兑换成 ETH / AVAX，并分发给质押的 GMX 代币。

GMX 一直是熊市期间的热门话题，这是有充分原因的。它是 Arbitrum 上排名第一的 dApp，并且使用率还在不断上升。

研究项目的工具

? TokenTerminal / CryptoFees - 寻找收入来源

? Dune Analytics - 有一些很棒的仪表板可用于 GMX 和 Gains 等协议

? Messari - 代币供应信息

? Protocol Data- 从协议中查找内部仪表板。

在判断项目中，要问自己的问题

? 收益从何而来？

? 该协议产生了多少收入？

? 原生代币供应和排放量是多少？

? 他们用什么代币支付收益？

? 网络的吸引力是什么？

风险

1）由于其收入分享模式，一些协议可能被贴上监管标签，司法机关可能会开始尝试对其进行监管。

2)其中相当一部分是基于金融工程的，如合约和期权。

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