木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > 屎币 > 正文

BAS:热门的算法稳定币怎么玩?了解稳定机制与参与方式

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

简单了解BasisCash与ESD等算法稳定币参与方式与风险。

原文标题:《算法稳定币解读墨客年末分享|直播回顾》演讲:墨客,BlockArk首席分析师

2020年12月31日下午4点,BlockArk首席分析师墨客,在Uniswap中文社区进行了「算法稳定币解读」的年末分享直播。本次直播活动由区块方舟BlockArk支持,链闻ChainNews、星球日报Odaily、区块律动BlockBeats媒体支持,直播分享内容整理如下:

墨客:好了,今天就是我来给大家做分享。不用自我介绍了吧,都不是外人。

算法稳定币是什么

稳定币分两类

抵押稳定币:中心化USDT/去中心化DAI算法稳定币:基于算法/共识,AMPL,ESD,BASIS,FRAX算法稳定币AMPL火的时候大概是今年7月DeFi潮。DeFi潮过去之后,大概11月ESD火了,然后是12月的Basis。

其实这些算法稳定币的逻辑都是差不多的。基本上就是围绕锚定的价格1USD,用增发,通缩,债券,分红等工具来解决锚定1的问题。

AMPL大于1,增发给持币人,小于1所有持币人通缩。

ESD大于1,增发给持币人跟LP,小于1用债券回购减少流量,下次增发先给债券人。

Basis大于1,增发给持股人,小于1用债券回购减少流通量,下次增发先给债券人。

OpenSea:暂时取消在主页显示Solana上热门NFT:10月16日消息,OpenSea发推称,已暂时取消在主页显示Solana上热门NFT,避免“刷排名”现象。OpenSea在探索一个长期的解决方案,在未来会公布更多信息。OpenSea还表示,该变化不会影响统计页面上的Solana过滤器。[2022/10/16 14:29:22]

深层的逻辑我们后面分析,先以Mith作为样板,给大家演示下怎么玩算法稳定币。

通常我们讲1池就是可以用稳定币,或者单币白嫖的池子,这些池子通常会产生Cash。

2池是做LP,在mith这里我们可以看到MIC-USDT产MIS,还有MIS-USDT产MIS。

2/3池通常会有很高的年化,昨天mic-usdt池的日化最高达到600%,但是风险就是如果有人不停的砸盘MIC跟MIS,你就会亏钱。这也就是著名的2池陷阱。

这是第一种赚钱方式,1/2/3池。

第二种赚钱方式是质押BAS,share股份,获得通胀的时候的分红。

这也就是玩basis的人每天会说的分红。盈利点就是用BAS锁仓分BAC,风险点就是BAS价格暴跌。

赚钱方式3,就是当BAC价格低于1刀的时候,买入bond,等待大于1换为cash,相当于折扣价买入cash。风险就是cash的价格涨不回来1。

欧易OKEx热门币种播报:BTG逆势拉升,日内涨幅36.05%:据欧易OKEx平台数据显示,今日行情集体下挫,BTC日内跌幅超过12%,现稳于47000USDT上方;

据欧易OKEx行情显示,欧易OKEx日内涨幅榜中,涨幅前三的币种是:BTG、LET、TUSD;波卡生态类最抗跌的是DORA;NFT生态最抗跌的是GHST;

截至4月23日16:00热门币种行情如下:[2021/4/23 20:51:51]

这里用solidus举例,可以看到债券价格很便宜了,但是这个项目差不多死了,SOC价格回不去了,买入债券的人就是亏损的。

对不起,几个项目混到一起了,因为不同项目的功能阶段不同,为了更好的演示,但是基本上所有这种项目都是三个币,cash,share,bond。

然后我们通常玩这种挖矿会需要使用APY工具,常用的是这个:

https://vfat.tools/有两个项目有更细腻的工具

http://bc.tools/https://esd.tools/

大家看了APY自然知道适合不适合你玩,不过2池的年化意义不大,2池主要看价格能不能稳住,稳住了没大的抛压,重新建立了正循环共识才能上车。

算法稳定币的本质

本质上算法稳定币不是稳定币,是一个用着这个名义的ZJP。

AOFEX将于8月19日上线DeFi概念热门币种SNX、TRB、BAL、SRM、RSR、AKRO:据官方消息,AOFEX交易所将于8月19日11:00正式上线SNX、TRB、BAL、SRM、RSR、AKRO并开放充值,14:00正式开放SNX/AQ、TRB/AQ、BAL/AQ、SRM/AQ、RSR/AQ、AKRO/AQ交易对。

本次上线的6个币种均为DeFi概念热门项目,DeFi是指以数字货币为主体的去中心化金融业务。AOFEX现已上线多个热门且优质的DeFi币种,并持续考察更多项目。

AOFEX是数字货币金融衍生品交易所,旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/8/19]

但是因为这个概念太强大了,所以大家看到basis表现这么强势,但是不代表着仿盘也会一直强势。虽然basis的仿盘现在出来很多个,但是建议大家谨慎看待,或者做好亏钱准备。

我之前写的文章里面说过一段话,是对这个ZJP模式的最好总结。

所以真的要给大家泼冷水,冲仿盘考虑清楚。

参考YFIYFII跟之后的一堆挖矿,参考sushi,跟sushi之后的一堆挖矿,最后能活下来的只有母盘,跟非常有创新力的其他项目。

群里讨论的美联储,这种听听就算了。你只需要想明白一个问题就好了。

谁会真的用AMPL跟ESD还有BAC作为支付工具,或者价值储藏工具?

Hotcoin Global将正式开启Defi交易,多个热门defi项目集中上线:据官方消息,Hotcoin Global(热币全球)其将于近期全面上线多个热门Defi项目,同时,Hotcoin Global会加大DEFI布局,引入更多优质DeFi项目,成立Defi交易专区,对其进行全方位的交易支持。

Hotcoin?Global成立于2017年,总部位于悉尼,现持有多国金融牌照,业务范围覆盖全球;注册用户超过100万,日活跃10万,全球稳定排名前25,合作媒体超过100家,拥有自研系统,支持多币种现货、合约、ETF、杠杆等交易。[2020/8/14]

当然作为ZJP的算法稳定币,也是最有赚钱潜力的,有什么项目能干的过fomo跟ponzi呢。

算法稳定币竞品比较

新式比较常见的算法稳定币现在分三大类:

ESD因为需要质押LP还有单币,有解锁时间限制,所以流通更少更稳定,曾经一度被嘲讽为稳定币。

Basis其实比ESD更不稳定,但是这种不稳定带来的膨胀收缩个人觉得反而会让它成长性会超过ESD,月中我就分享过这个观点,但是basis未被水下验证过。

Frax它的质押属性更重,比起basis,反而更像是把DAI/MKR做了basis类的改造,这个项目因为有质押品的存在会比basis更稳固点。但是很可惜的是没分红,所以没形成正循环,短期没fomo起来。但实际上是有比较迂回的回购销毁机制的。而且因为前面有私募,不是fairlaunch,所以很多人不敢进场。

自由职业者平台Upwork报告:区块链位居20项最热门工作技能之首:全球最大的自由职业者平台Upwork新近发布的一季度报告列出了20项最热门的工作技能。其中,区块链开发技能一路过关斩将,“骄傲”地位居首位。根据报告数据,在UpWorks平台上,区块链技能指数连续三个季度增长超过2000%,而一季度较上年同期增长超过6000%,也使其成为该平台超过5000种工作技能中增长最快的技能。[2018/5/8]

我们这里给大家再科普下为什么2池那么凶险

就是所谓的APY陷阱,为什么年华上万倍都会亏损。年化36500%,每日100%,小时4%。看起来年化很高,而实际上只要每小时跌4%就可以吃掉你的所有利润,也就是你的利润再高也没本金跌得快,本金跌了,利润率再高,利润都不高。

考一个数学题。

AMM池子里面有100BAC100USDT,这是1USDT单价,请问产出100个BAC全砸盘了,价格会是多少?

正确答案是0.25U。不太懂的朋友可以好好查下「恒定积」什么意思。

所以昨天只要有这个常识的人,算一下MITH一天的MIC排放,就不会去接盘MIC,就算MIC-USDT的年化很高。

ESD跟Basis已经把这个风吹起来了,basis最近20天差不多有10x的收益,这种暴富效应会带来更多的玩家,所以这个版块肯定是要继续关注的。

很可惜的是虽然我很早就看好basis这个项目,但是一直没等到我合适入场的位置,错过一大波利润。而因为2池的风险性,我也不会跟你们强推项目,更多的是分享性,毕竟这种人性fomo程度的拿捏,太难了。

简单整理下Basis模式的项目,这些应该代码问题都不大

BasisCash母盘,BAS价格从500跌到100又回到接近1000。最近有点过度fomo了,如果是刚看到我分享的朋友,不会建议你们现场进场,但是可以保持观察。再补充一点,为什么我个人更看好basis。因为basis的双币机制把波动性做了切割,更适合上交易所。对于我个人来说,我依然会等水下找机会进场,因为我厌恶亏损。

这个项目有一个很有意思的时间点,就是第一波崩盘的时候,黄立成实名疯狂买入,扛过了第一波危机。所以这也证明了共识对于一个算法稳定币来说有多么重要,后面第二波共识是3AC的地址买入,给了大家信心。

Basisdollar第一个仿盘,疑似5姨夫团队做的,用Value做交易所,给自己买盘带来麻烦,新韭菜还是用Uniswap多,强推自己的交易所给自己找麻烦。

Solidus币安链的仿盘,下水起不来了。

Mith黄立成的仿盘,有10亿资金在挖了,小资金1池撸不动。如果价格跌很低可以考虑入手,毕竟黄立成别人的盘子都那么冲了。

Bdollar币安仿盘,100多万资金锁仓,迷你盘,没深入研究。

Basiscoin比较像basis的仿盘,有2万U的1池上限,防大户,改进点是boardroom用LP,个人认为不是特别强的改进,但是热度还行。

Onecash预挖了很多,没有1池给人家0撸,所以跳过了第一个死亡考验。好像感觉跟盘子的人玩这个多一点,社区结构不太一样。我个人比较反感预挖,所以没参加,但是这个可能会比老黄那个长命点。还有最大调整系数1.1,所以cash不会一下子变很多。

补充说明下,很多项目的第一个死亡考验就是稳定币0撸的这些人的砸盘,如果这波砸盘扛不住,基本上这个项目也就凉了,像solidus是最典型的。onecash的做法虽然个人不喜欢,但是至少解决了第一个死亡考验。

ESD类的模式基本已经不看了,团队据说有新方案在设计,没跟那么细。Frax的话因为模式设计的问题,还没爆发,前面3.5U给大家推荐的,应该也没人亏,这几天最高也接近8U了。还有更多的项目,如果我看到也会分享给大家,或者欢迎大家分享给我。

可以看下这个无常损失的文章,认真看,不懂这个没法玩DeFi的。

好了,我的分享到此结束,如果有疑问的可以提出来我们交流。

自由问答环节

@楚休红Frax:我本来想锁14天,结果锁了140天。。。把自己锁懵了

墨客:frax爆发的契机不知道啊,就像我也不知道basis会爆发这么快,我20天之前我知道这个项目一定还会火,我鬼知道那么快起来。Frax我也不知道什么时候爆,我个人看好的,4U下我大概率会加仓。还有Frax那个锁仓如果是所FXS/FRAX的记得别锁太长时间,可能锁到归零。

@杰西:谢谢老板分享!请问3ac地址有没可能是项目方?是不是还是需要项目方做庄或者野庄,才能让这类项目渡过刚开始的危机?

墨客:不会,那个有人监控过,就是3ac地址。但是这种地址人家也知道自己被监控了,所以人家打的是明牌还是反套路,这个就要具体分析了。

@张杰:这种稳定币项目一般水下就是可以考虑进场吗?

墨客:不是,我通常只会考虑母盘水下进,一把,也有可能会归零,到时候看性价比决定了。

@Walker:请问墨客,怎么看算法稳定币的未来,资金游戏还是有可能取代usdt/usdc和抵押稳定?

墨客:纯算法稳定币不看好。共识的建立太难了。所以为什么说要看水下,这跟BTC一样的。BTC现在的共识,是无数次崩盘再起来,所建立起来的。只有打脸才可以给别人洗脑。而算法稳定币目前没经历大规模的水下验证。从个人的角度出来,觉得比较难。毕竟国家都不敢基于纯共识去发行货币,人家还得是有世界上最强的力量--物理超度,才能维护货币的流通共识。而算法稳定币靠什么?纯靠共识?我觉得太难了。

好了,没有问题我们今天就结束了。后面下个矿场见,做个勤劳的矿工。

来源链接:bihu.com

以太坊

以太坊

开放的分布式区块链应用平台,通过其专属加密货币Ether以太币提供去中心化的虚拟机,处理点对点合约。允许任何人建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用,没有任何欺诈、审查、第三方监管。以太坊的概念首次在2013至2014年由维塔利克·布特林VitalikButerin受比特币启发后提出,旨在共同构建一个更全球化、更自由、更可靠的互联网。以太坊EthereumETHERCERCERC20ERC721ERC以太坊查看更多Uniswap

标签:BAS稳定币SISASIcoinbase永久账户号码稳定币代表什么生肖oasis币可靠么Basis Gold

屎币热门资讯
BIT:阿根廷的Ripio收购了巴西第二大加密货币交易所

阿根廷的Ripio已收购了巴西第二大加密货币交易所BitcoinCoco,以增加其在泡沫拉丁美洲的加密货币市场中的足迹。Ripio在2020年创下新高,突破了100万用户里程碑.

1900/1/1 0:00:00
区块链:2021/1/7API更新-关于API账户变更推送优化的通知

尊敬的用户:为了满足API用户更及时准确地获得资产变更信息,自本通知生效之日起,API账户变更推送频道将增加mode=2:accounts.update#2在账户余额发生变动或可用余额发生变动时.

1900/1/1 0:00:00
HOT:Hotbit 定于2021年1月6日上线 DYP (DeFi Yield Protocol)

尊敬的用户:Hotbit即将在开启DYP(DeFiYieldProtocol)数字资产服务,并开放DYP理财产品。预计年化收益:10%;计息:T1.

1900/1/1 0:00:00
CHA:觅新|Sifchain:打造全链式(omni-chain)去中心化交易所

《觅新》是金色财经推出的一档区块链项目观察类项目,覆盖行业各领域项目发展情况,具体设计到项目概况、技术进展、募资情况等,力图为您呈现热门新潮的项目合辑.

1900/1/1 0:00:00
DEF:DeFi:建立金融服务的权力转移

编者荐语:2020年是去中心化金融的元年亦是DeFiDapps的爆发之年,稳定币、借贷、DEX、理财、预言机等等在2020年相继绽放.

1900/1/1 0:00:00
COIN:币圈小蝶:币圈炒币投资的感悟,小蝶分享

?币市如战场,资金就是你的士兵。孤注一掷不可取,尽量保持系统的正常运转。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机.

1900/1/1 0:00:00