SOL:熊市购币指南：在基本面和未来叙事都不错的前提下 该在何时买入？

撰文：Miles Deutscher

如果你想买入某种币，而且已经做了研究，发现基本面不错。但问题是，你不知道该在什么时候买入？

那么，不如看看我在熊市中购币的终极指南。?

在回答这个问题之前，我们必须首先确定该币所处的市场阶段。

我将其分为 4 类：

投机阶段

零售阶段

出货阶段

积累阶段

当然，这些类别纯粹是我们在购买前在代币中寻找的一个检查清单。

大多数币不会遵循这些阶段。

记住，我们挑选的要是那些具有强大基本面+潜在未来叙事的币（这是最重要的标准）。

以 $SOL 为例，我们可以从大的时间框架上观察一下该币的走势。

投机性买家和内部人士买入

SBF：MEME很重要，但在熊市也最容易崩溃:11月28日消息，FTX创始人SBF近日在接受Kitco News采访时表示，MEME（模因）真的很重要，被问到 12 月是否是最后一次牛市运行，然后最终崩盘时，SBF表示说他无法预测未来，然而，总会有更多的崩盘和更多的牛市。然而，如果发生崩溃，他说拥有忠实追随者和重要用途的项目更有可能存活下来，炒作驱动的项目，如模因币，往往最容易崩溃。

此外，SBF认为Solana可能成为下一个比特币，Solana 的市值可能会超过以太坊，没有多少区块链可以与 Solana 相提并论，“Solana 是目前为数不多的具有真正合理路线图的公共区块链之一，可以每秒扩展数百万笔交易，每笔交易只需几分钱，这是你需要的规模”。[2021/11/28 12:37:19]

散户介入

风险投资公司和早期买家退出

积累阶段开始

韦氏评级：XRP似乎处于熊市中:加密评级机构韦氏评级（Weiss Crypto Ratings）称，XRP似乎处于熊市中，它不断创造更低的高点和低点。数据显示，自5月份达到0.23美元峰值以来，XRP资产已经下跌了大约20％。分析认为，有两个关键因素导致这一现象。首先，与其他数字资产相比，XRP的通胀率极高，过去12个月其循环供应量增长了20％。其次，随着价格的缩水，XRP的社区一直在萎缩，2020年第一季度，XRP的推特讨论量下降了16％。（Cryptoslate）[2020/6/22]

这 4 个阶段的循环可以在任何时间范围内发生。可以观察到的是，这个周期在几天、几周、几个月或几年内都会发生。

在这些阶段中的任何一个阶段购买代币都没有错。但是，头寸的大小将根据所处的阶段而有很大不同。

声音 | 泛融科技CEO王小彬：市场还会继续微微下行 熊市还要很久:近日，泛融科技CEO、三点钟联合发起人王小彬表示，未来市场还会继续微微下行，然后在低位维持一段时间，熊市还要很久，不要奢望很快能够过完熊市牛市归来。 此外，他还表示未来稳定币的使用场景会大大增加，如果未来可以用Token买东西，那一定是稳定币。未来稳定币肯定会在区块链市场、交易、结算中起到不可或缺的作用，是大势所趋。[2019/1/7]

而这正是有效 DCA（美元成本平均法） 的关键所在。

在“投机阶段”，如果你真的喜欢一个项目，你可以直接开始对它下注。

这个阶段适用于那么还没有在市场上得到证明的新项目。

例如，2020 年的 DOT，2020 年的 SOL 以及今年早些时候的 GMX。

而下一个阶段则是“零售阶段”。该阶段并不是一个理想的购买时机。

声音 | Tom Lee：熊市是加密市场的黄金时间:据cointelegraph消息，Fundstrat Global Advisors联合创始人Tom Lee称目前的熊市是加密市场的“黄金时期”。Tom Lee提出了最近加密市场崩溃背后的三个主要原因：比特币现金（BCH）有争议的分叉；美国证券交易委员会（SEC）强制初始代币产品（ICO）向投资者返还资金的监管行动；全球市场的“可怕”状况，在10月和11月下降了约10％。[2018/11/28]

是的，你可以在这里获得疯狂的收益。但一般来说，炒作时买入不是个好主意。

我认为现在处于这个区域的一个币是 $QNT。

有良好的基本面？是的

但是购买的好时机吗？（我认为不是）

一个项目有良好的基本面并不意味着你可以在任何时候购买它。

是的，我可能会错过进一步的收益。但我有自己的规则，而且我坚持执行。

然而，如果我因 FOMO 而感到无奈绝望，那么我会允许自己买入理想仓位的 30%。

这样一来，我在心理上就会很安心。

几周前我对 $GNS 就是这样做的（尽管我认为，它处于“零售阶段”的早期阶段）。

下一阶段，即“出货阶段”，是最糟糕的买入时机。

为什么？因为这时的风险/回报是最低的。

在这时买入，你基本上就等同于在试图抓住一把下落的刀。

你偶尔会在快速拉高之前抓住一个下跌的机会，但如果趋势是下降的 -- 你应该尊重这个趋势。

一旦价格行为开始稳定，我们就正式进入了“积累阶段”。

这时，投机和炒作已经消失。在这一阶段，你便可以以最大的规模开始进入（这是进入的最佳风险/回报时机）。

如果一个代币长期处于横盘状态，它才会处于累积状态。

$QRDO 就是这方面的一个例子。

如果一个代币仍处于下降趋势中，那么它就不在 “积累阶段”。

在经历了所有三个阶段并达到“积累阶段”的代币，是我们正在寻找购买的代币类型。

当然，强大的基本面+潜在的未来叙述是绝对必要的。

以下是几个例子：

$DYDX

$BIFI

记住，有些代币永远不会走出这个阶段。不能保证它们会因为处于积累阶段而上涨。

有无数的项目在 2017 年达到顶峰，而此后就一直处于“积累阶段”。

这就是为什么第一且最重要的标准是找到一个具有强大基本面和强大潜在未来叙述的项目。

一个项目尽管看起来处于积累阶段，但另一条腿可能在下降，也是完全有可能的。

延长的横向运动降低了这种概率，但我们仍然需要为这种情况做好准备。

这就是为什么仓位大小是如此关键的原因。

你可能想在“积累阶段”部署你理想仓位的 70%，但你买入的频率和时间将取决于你的：

现金流

展望

风险承受能力

时间跨度

我不能给你确切的细节，因为每个人的情况都不一样。

但我希望这个 Thread 能成为一个有用的熊市积累指南（特别是对于小市值的宝石 + 优质基本面的项目）。

最后，TLDR:

识别具有良好基本面且有强大潜在未来叙述的的代币。

寻找已经经历了 3 个阶段的项目，且现在正处于“积累阶段”。

根据这些信息，创建并执行一个积累策略。

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