ING:灰度母公司DCG在2020年都投了什么项目？

机构投资加密货币热情大涨，灰度投资也吸引了众多投资者的注意力。同样，灰度的母公司DigitalCurrencyGroup也引起了大家的关注。这家成立于2015年的企业是集控股和投资于一体的多元化集团，除了创建了灰度投资以外，还投资了知名海外媒体CoinDesk、欧洲最大加密资产交易平台Kraken、以合规著称交易平台Coinbase、拥有比特币核心开发者的Blockstream、eToro、Zcash、DuneAnalytics、CoinList等众多知名项目。

关于DCG更详细的解读，可参阅《详解DigitalCurrencyGroup区块链投资版图》。

2020年是资本动荡、世界格局巨变的一年，身为区块链行业巨头的DCG也不例外。据crunchbase统计，DCG从成立至今一共进行了189次投资。律动本文将总结DCG在2020年投资的项目，并试图从中找到其投资逻辑。

退出2个项目，获利颇丰

Tagomi

Tagomi是一家加密资产的电子经纪商，提供流动性、低佣金和最大化的客户回报，帮助提高其他不透明市场的透明度。

若灰度被清算，ETC等9个加密货币或遭重创:金色财经报道，由于 DCG 陷入债务危机，旗下加密资管公司灰度可能会清算部分加密货币信托基金，继而影响相关 Token，主要包括：Basic Attention Token (BAT)、比特币现金(BCH)、Chainlink ( LINK )、Decentraland ( MANA )、Ethereum Classic (ETC)、Litecoin ( LTC )、Solana ( SOL）、恒星币（XLM）和Zcash（ZEC），此外还有一些鲜为人知的加密信托基金，例如 Filecoin ( FIL )、Horizen (ZEN) 和 Livepeer (LPT)。

数据显示，灰度持有的以太坊经典（ETC）价值占到其总市值的 8.5%，一旦清算将会给 ETC 带来“灾难性影响”。Horizen ZEN 也处于危险区域，目前灰度的持有量占到其总上限的 4.6%。Zcash 也可能因 2.5% 的市值被锁定在灰度信托中而受到影响。（beincrypto）[2023/1/3 22:22:57]

DCG于2018年3月15日参与投资了Tagomi的A轮1600万美元融资。2020年5月27日，Coinbase收购了Tagomi，DCG获利退出，坊间传闻该次收购的金额在7000万美元至1亿美元。

灰度增持MANA、LPT、BAT、LINK和FIL:1月27日消息，Tokenview链上数据显示，当前灰度总持仓量达315.85亿美元。灰度今日增持8505枚MANA、839枚LPT、25978枚BAT、1288枚LINK和1167枚FIL。其余币种未见增持，当前BTC溢价率为-27.46%。[2022/1/27 9:16:23]

Tagomi在被收购前进行了A轮1600万美元融资和A-II轮1200万美元融资，可估算DCG在本次投资中的回报率在150%-250%之间。

ShoCard

ShoCard是一款电子身份证应用，把个人信息存储在区块链中，通过多密钥公钥/私钥加密、数据散列、带外数据通信、数据匹配和双重认证来保护和验证身份。

DCG于2015年7月17日参与了ShoCard150万美元VC轮融资。ShoCard于2020年10月7日被提供身份管理服务的PingIdentity收购。PingIdentity已于2019年在美国纽交所上市，目前市值18.11亿美元。

数据：灰度ETH基金累计持仓 307.4万:据KingData数据显示，灰度 ETH 基金增持 2.19万 枚以太坊，基金持仓总规模变为 307.36万 枚 ETH。(请注意，灰度暂未开放赎回，小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。)更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/2/11 19:31:35]

2020年投资17个项目

根据CBInsights数据显示，DCG在2020年一共投资了17个项目，主要集中在VC轮和A轮。

TransparentSystems

TransparentSystems是一家总部位于西雅图的支付结算公司。TransparentSystems正在构建一种「全新的、安全的加密实时结算解决方案」，以消除交易成本和与传统支付方式相关的摩擦，其去中心化网络旨在「消除当前财务系统的集中控制并解决结算时间限制和交易费用」。

Zabo

Zabo是一家软件即服务初创企业，致力于连接金融服务公司与客户的加密货币账户。

KingData监控：灰度ETC基金累计持仓 1229.4万:据KingData数据显示，灰度 ETC 基金减持 1010.62 枚以太坊经典，基金持仓总规模变为 1229.35万 枚 ETC。(注：灰度暂未开放赎回，小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致）更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/2/4 18:52:49]

HorizonBlockchainGames

HorizonBlockchainGames是建立在以太坊上，为去中心化网络构建游戏。

其目前正在开发其数字交易卡牌游戏SkyWeaver，这是一款基于魔法精神的纸牌交易游戏，类似《集结竞技场》(theGatheringArena)和《炉石传说》(Hearthstone)。纸牌所有权和游戏玩法是通过以太坊交易来进行追踪和鉴定。

Skew

Skew是一家加密数据提供商，主要为加密货币市场提供专业的数据分析和交易执行服务。

灰度BCH信托基金及LTC信托基金份额将上市OTC市场:金色财经报道，灰度投资（Grayscale Investments）宣布，其BCH信托基金和LTC信托基金将有资格在全球最大的证券托管机构美国存管信托公司（Depository Trust Company）进行存款，同时还恰好满足了在纽约证券交易所和纳斯达克等主要证券交易所上市的要求。灰度宣布，该公司的BCH信托基金及LTC信托基金的份额将以BCHG和LTCN在场外交易（OTC）市场上市。[2020/8/17]

Lolli

Lolli是一个比特币奖励购物应用程序，用户在购物的同时还能赚取比特币。目前Nike和美国第二大综合零售商Kroger都是其合作伙伴。

AvantiFinancialGroup

AvantiFinancialGroup是一家位于美国怀俄明州提供银行和金融服务的集团。美国货币监理署OCC2020年7月中旬允许国家银行进行数字资产托管服务，AvantiFinancialGroup已经获得怀俄明州「数字资产银行」的授权，成为第二家数字资产「新型银行」。AvantiFinancialGroup计划于2021年初开始正式营业。

Paradigm

Paradigm是帮助OTC数字资产交易流程自动化的机构级平台，可为OTC场外交易者自动化价格谈判与结算流程。

Curv

Curv提供基于云的机构级加密资产钱包服务，为客户提供钱包操作、安全性和流动性。Curv的服务还包括区块链基础架构的设置、管理、维护，简化了任何数字资产的采用，无需构建或扩展IT基础架构。

TheGraph

去中心化查询协议TheGraph使去中心化应用开发者能够使用GraphQL讯速地从由检索节点组成的去中心化网络中查询调取链上数据。

TheGraph详细资料点击阅读

CircleInternetFinancial

Circle成立于2013年，由JeremyAllaire和SeanNeville在美国波士顿联合创立，是一家提供数字货币储存及国家货币兑换服务的消费金融创业公司，利用技术支持比特币改良消费者支付方式。2015年，Circle成为全球第一家获得纽约州金融服务局颁发数字货币许可证的公司。

目前，Circle估值为200亿人民币。

AcalaNetwork

AcalaNetwork由Polkadot生态系统中的参与者和贡献者Laminar和Polkawallet创立，专注在DeFi领域中帮助和管理应用程序，尤其是那些可以用作开放式金融基础结构的应用程序，例如稳定的货币和增加流动性。

DuneAnalytics

DuneAnalytics是一个区块链分析平台，可以用来查询，提取，并将海量的以太坊数据进行可视化。它是一个基于web的平台，通过使用简单的SQL查询，从预填充的数据库查询Ethereum数据。不必再写一个专门的脚本，用户可以简单地查询数据库，提取区块链上面的几乎任何信息。

DuneAnalytics详细资料点击阅读

Jiko

Jiko是一家个人银行，它的市场定位是为用户提供一个安全的存钱场所，同时还提供至少0.5%的借记交易现金返还。

NIFTEX

NIFTEX是一个自助式NFT流动性解决方案，支持任何人将一个NFT拆分成数个碎片化代币，由于生成的这些代币是ERC20格式的，因此可在公开市场上交易和互换，从而为独一无二的NFT解锁了流动性。

NIFTEX详细资料点击阅读

API3

API3是由API3DAO管理的去中心化的第一方预言机网络，具体包括提供Web3.0去中心化API服务，如设计、技术开发所需的基础架构；支持去中心化API服务及其获利的连续操作，如运营维护与业务开发。

Fireblocks

Fireblocks是一个保护传输过程中的数字资产的平台，专门针对需要移动数字资产，而又不会造成操作或安全问题的机构交易者。Fireblock通过将交易平台、OTC、交易对手、热钱包、托管整合至一个平台，简化相关操作。

Slingshot

Slingshot是专注聚合服务的去中心化交易平台，由Dex.ag更名而来。Slingshot诞生于2018年黑客马拉松，当前类似的解决方案包括1inch、ParaSwap、0x的Matcha，以及以太坊钱包MetaMask新推出的聚合交易服务。

通过对DCG2020年投资项目进行大概的解读，可以发现DCG主要投资的项目主要具有两点属性「是否为客户提供了方便」以及「是否有创新性」。

聚合类的应用和致力于合规的企业都能在一定程度上给用户带来便利性从而抢夺市场，有创新性的企业则具有以小博大的投资盈亏比。

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