比特币:加速虹吸比特币 以太坊正在成为加密资产的“绝对黑洞”？

9月20日，以太坊上的锚定比特币流通量正式突破10万枚，达到一个全新的里程碑。从6月份DeFi盛夏逐步启动后，流入以太坊上的比特币数量就开始逐步呈现加速态势，短短三个月来暴增近10倍。

仅仅两周之后，10月4日“BTConEthereum”就突破了14万枚，近一个月来几乎以上万枚/周的增量迅速攀升，以至于流入以太坊的速度远远超过了同期挖矿产出的速度，堪称惊人，以太坊已然在逐步演变为虹吸比特币的绝对黑洞。

?01?比特币找寻到全新的叙事方式

从以太坊及公链生态出现之后，无论是1CO的狂潮，抑或是DApp的大热，历年来几乎每一次的业内狂欢都不再由比特币主导，甚至渐渐有撇下比特币单独起舞的趋势，直到这次DeFi热潮，BTC才终于不再缺席。

伴随着以太坊DeFi生态的井喷式发展，比特币作为圈内最优质资产的需求也开始出现，尤其对“巨鲸”和“古典玩家”而言，DeFi盛宴之中手里的BTC不能再是“非生息资产”，相反可以在一定风险权衡之下参与DeFi各类使用场景。

下图Aave上某“巨鲸”通过抵押8000BTC，借出逾6万枚ETH、上百万枚LINK及800枚YFI，就是最好的例证之一。

万事达卡推出Start Path数字资产计划，以加速区块链创新:4月28日消息，万事达卡推出Mastercard Start Path数字资产计划，以扩展创新解决方案、加速区块链创新，目前已有Axelar、Cheeze、Coala Pay、Qonbay、RociFi Labs、Suberra六家初创公司加入该项计划。通过Start Path数字资产计划，初创企业可以接受定制培训，接触到万事达卡的渠道和客户以及主题专家，并有机会进行技术合作。[2023/4/29 14:34:00]

同样的，DeFi生态的壮大与登堂入室，也离不开比特币这个原生资产的价值支撑，某种程度上这可以理解为DeFi生态中的“布雷顿森林体系”——DeFi的底层，需要一种可以锚定的“绝对资产”。

所以，无论是对比特币“Holder”，还是对DeFi“科学家”，比特币作为核心资产跨链到以太坊上参与DeFi之中，算是水到渠成的一拍即合。

以WBTC、renBTC、HBTC为代表的ERC20比特币也由此应用爆发，成为目前比特币进入DeFi生态的重要管道。这些管道把BTC的资金量引到以太坊，进一步证明DeFi的潜力和以太坊生态的优势，实现了转账比特币燃烧以太坊。

欧洲央行(ECB)行长支持加速数字欧元工作:金色财经报道，欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德在周四的欧洲央行新闻发布会上发表讲话，她表示，支持加快数字欧元的工作，欧洲央行从2021年10月开始对数字欧元进行为期两年的调查，她支持加快这一进程，拉加德称，她相信数字欧元将成为现实，但最终是否推出决定权将取决于该银行的总委员会。拉加德在去年曾表示数字欧元可能会在2025年推出。(CoinDesk)[2022/3/11 13:50:04]

与此同时，近三个月来沉寂的比特币慢慢在日渐火爆的DeFi热潮中寻找到了全新的定位——以前所未有的高收益和多样化场景进入DeFi生态，也再次强化并印证了比特币在数字资产中相对核心的地位。

所以BTC以ERC20的方式曲线进入以太坊生态与DeFi，是一件对彼此都算得上双赢的选择，且场景和需求一旦出现，市场体量几乎就不可估量。截至10月8日，以ERC20形式流入以太坊及DeFi生态的比特币约14万枚比特币，价值15亿美元。

这可能还只是一个未来千亿体量市场的牛刀小试，BTC正借由WBTC、renBTC等ERC20形式，正在成为除USDT、DAI为代表的美元稳定币之外最大的锚定类资产。

工信部：加速应用基于区块链的防护技术:7月12日消息，工信部今日公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，要发展创新安全技术，加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展。[2021/7/12 0:44:39]

其实目前整个ERC20比特币的格局分布，和美元稳定币也颇为相似——中心化与去中心化设计皆有，且呈现“一超多强”的格局。

?02?一枝独秀、百花齐放的竞争格局

目前在所有以太坊链上的锚定比特币中，排名前三的分别是WBTC、renBTC、HBTC，前两家独大。而其中WBTC的流通量占以太坊上锚定比特币总量的约73%，一枝独秀，上面提到的抵押8000多枚比特币的“巨鲸”，就正是借助WBTC实现的跨链抵押借代操作。

根据defipulse数据，今年1月1日，WBTC的铸造量方才591枚，而9个月后的10月1日，WBTC流通总量已达92017枚，整整翻了155倍，与WBTC铸造量激增相同步的是其生态的攻城略地，目前几乎所有头部DeFi都已实现了覆盖。

动态 | 专注于区块链等行业的18家企业入选2019微软加速器中国秋季班:9月11日，2019微软加速器中国秋季班正式亮相，共有18家企业入选，专注于区块链等行业。（环球网）[2019/9/12]

不过作为基于以太坊的1:1完全抵押比特币的ERC-20代币，WBTC依赖于一个联合体模型，有点像现有的银行二层运营体系，在托管商和普通用户之间还存在“承兑商”的角色，WBTC的整套运行机制围绕一个机构和两个角色。

其中承兑商处理资产的铸造、燃烧和保管，这就直接意味着中心化——用户需要依赖并信任承兑商来进行WBTC的铸造和燃烧。

具体铸造流通流程就是用户先对有资格的承兑商提出请求，然后承兑商执行必须的KYC/AML过程，验证用户的身份，完成一系列必须的操作后，BTC从用户转移到承兑商，WBTC从承兑商转移到用户。燃烧过程亦然。

而renBTC则与WBTC相对中心化的BTC托管方案不同，用户将原生BTC存入指定的RenBridge网关作为抵押，RenVM通过智能合约在以太坊网络中发行对应的renBTC，整个发行过程较为去中心化。

中证报：区块链应用加速，机构看好技术服务商市场:针对区块链中最有价值的应用前景，东北证券指出，区块链技术最大的应用前景是有望创造一张信任和价值传播网络。从投资角度来看，光大证券认为，当前投资者可优先关注区块链技术服务商和部分领域的落地应用较快的公司。当前，区块链技术正处于1.5阶段，技术服务商将是该阶段最先受益的，其次为金融、供应链和文娱领域应用场景较为成熟的公司。[2018/3/19]

renBTC也因此被视为是另一维度的BTC锚定方案——既不依赖任何中央托管人，也不要求其用户执行强制性的KYC/AML程序，所以在DeFi项目中拓展迅速，目前也是除WBTC外发行量唯一破万的BTC锚定项目。

此外今年2月14日，火币推出自己1:1锚定比特币、在以太坊主链上发行的“ERC20比特币”——HBTC，支持比特币用户便捷快速地进入Uniswap、Curve、Balancer等DeFi协议，目前以4800多枚的数量位居第三，这也是交易平台层面以此为抓手布局DeFi生态的典型例子。

除此之外，imtoken主导的imBTC、synthetix上的合成sBTC、keep主导的去中心化tBTC等也可谓百花齐放，总而言之，各家方案的竞争，本质上还是围绕资产安全这个核心。

BTC进入DeFi各类场景这个需求出现后，安全靠谱的跨链桥梁就成了首当其冲的核心因素，尤其对广大的比特币“Holder”，手握重金，安全顾虑是导致处于观望姿态的第一原因。

因此谁能保证绝对安全、体验便捷的BTC跨链方案，谁就有可能成为ERC20比特币这个未来可能千亿量级市场的下一个”Tether”。

与此同时，伴随着ERC20比特币的普及，支付层面比特币生态也在暗暗遭受不小的冲击。最直接的，如果比特币流入以太坊的速度照此趋势发展下去，对比特币区块链中的比特币流通及支付使用无疑是一种削弱。

?03?ERC20比特币正在逐步动摇闪电网络

2020年以来，一直致力于解决比特币在小额、高频的零售场景支付的比特币闪电网络可谓声量渐稀，甚至显得相当落寞，要知道2018年3月测试版就开始落地的它一度也是圈内瞩目的焦点。

作为比特币的layer2扩容解决方案，闪电网络旨在提高比特币交易速度，降低比特币交易成本，原理其实和如今的ERC20比特币有异曲同工之妙：将交易放到比特币主链之外，使得用户以更低的费用和更高的效率提存、转移比特币。

不过据1ML数据，截至10月8日，闪电网络中锁定的比特币数量仅1096枚，不仅远逊于WBTC、renBTC数万枚的锁定量，而且相比HBTC等也落于下风，在一众ERC20比特币中仅排名第六。

对比更为强烈的是，过去一个月整个闪电网络的比特币锁定增加不足30枚，今年初以来增量更是仅有250枚，这甚至还不及WBTC近来不足一天的增量成绩，它过去两年多走过的路，ERC20比特币用了三个月完成了超百倍的成绩。

所以作为已经耕耘近三年的明星项目，闪电网络如今交出的这份成绩单，相比一众ERC20比特币这些后起之秀，无疑并不令人满意，这对原先致力于比特币支付属性的闪电网络而言，堪称降维打击。

即便ERC20比特币暂时囿于以太坊主链的拥堵，导致支付层面相比比特币主链并不具备多少手续费优势，但结合以太坊layer2百花齐放的推进，尤其是依托以太坊生态这个创新沃土，ERC20比特币无论是在支付层面还是衍生的DeFi场景中，都慢慢在成为BTC真正意义上的黑洞。

如果流入以太坊的比特币持续增加，且用户在转账层面也更多地选择ERC20形式，那么对于已经完成第三次减半、矿工收入愈发依赖链上手续费的比特币网络而言，无疑会是一场影响深远的变革。

颇为有趣的是，双方似乎也互换了角色。一方面，闪电网络开始思考给自身增加LiquidityMining，通过发行GovToken来吸引BTC的存入，试图以此增加闪电网络的能用性。

另一方面，一如2019年1月在Twitter上引发大量关注的比特币闪电网络“火炬传递”活动，10月1日起，tBTC最近也开启了类似的“tBTCzksynctorch”火炬接力赛，以tBTC的形式，借助zksync的layer2解决方案，实现了近乎零成本且快速的比特币火炬传递，目前进行地如火如荼。

前不久火币宣布HDOT预计很快也会正式上线，从USDT这类锚定圈外资产的稳定币开始，以今年DeFi盛夏中比特币这个圈内原生资产的加速流入为里程碑，以太坊渐有成为加密资产“绝对黑洞”的趋势。

回顾近几个月ERC20比特币的野蛮生长，会发现以太坊就像《三体》中的“二向箔”一样：初期漫不经心并未引人注意，一旦启封——突破临界点，就是降维打击，周边的资产迅速被同化，加速跌落到以太坊生态里面，无可逃脱。

一切可能才刚刚开始。

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