啤酒与泡沫
从5月开始,美国合规交易平台Coinbase投资的去中心化借贷平台Compound开始了流动性挖矿,DeFi的概念在整个区块链行业开始蔓延。如果说年初的DeFi项目还仅限于二级市场少数投资者的概念炒作,那5月开始的流动性挖矿则成为了全民参与的热潮。
Uniswap创新性地提供了AMM的去中心化交易所,一举成为了DeFi的龙头产品。当众多投资人想要投资Uniswap这个顶级产品时,却因为Uniswap没有发币而求道无门。Sushiswap抓住了Uniswap没有发行代币的问题,通过流动性挖矿想要迁移Uniswap的流动性。这一举动迅速得到了加密社区的支持,短短3天时间,Sushi一度成为了市场上最火爆的话题,三大交易所齐上线,代币价格一度从1USD涨到了20USD。然而好景不长,随着创始人抛售代币,过度透支价格预期带来的做空热潮,以及流动性挖矿在价格下跌时带来的无常损失,SUSHI的价格开始螺旋式下跌。
Terra链上DeFi锁仓量达到195.1亿美元:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,当前Terra链上DeFi锁仓量为195.1亿美元,在公链中排名第2位。目前,锁仓量排名前5的公链分别为以太坊(1579.4亿美元)、Terra(195.1亿美元)、BSC(165.5亿美元)、Avalanche(121.3亿美元)、Solana(114.2亿美元)。[2022/1/4 8:22:26]
直至9月份,除以太坊外,众多公链已经布局了DeFi,并发布了众多流动性挖矿的产品。其中波场Tron和币安智能链BSC凭借其较为丰满的生态,成为了以太坊之外的第二选择。然而,在众多用户想要通过这泡沫喝到啤酒时,DeFi的泡沫却在悄然中逐渐破灭了。大多数DeFi项目的代币从开盘到跌至归零,少则2个小时,多则三五天,让众多接盘参与Pool2*挖矿的用户亏得血本无归。
数据:当前DeFi协议总锁仓量为2678.6亿美元:11月26日消息,据Defi Llama数据显示,目前DeFi协议总锁仓量2678.6亿美元,24小时增加了1.34%。锁仓资产排名前五分别为Curve(209.4亿美元)、Maker DAO(189.2亿美元)、Convex Finance(158.7亿美元)、AAVE(158.4亿美元)、WBTC(143.5亿美元)。[2021/11/26 22:19:45]
*Pool2指项目原生代币和其他代币的交易对流动性池,相对于pool1的挖矿,用户参与该交易对的挖矿会有较大的亏损风险。
DeFi的价值支撑
在众多流动性挖矿的项目逐渐成为“日内盘”,“小时盘”时,我们不禁开始思考,DeFi泡沫的价值支撑在哪?
与众多仿盘相对应的是,Uniswap,这个自动做市商去中心化交易所的最大功臣。在9.18这天,突然宣布代币将以空投的形式进行发行,所有曾经参加过Uniswap交易或者做市的地址,都将获得400个,甚至更多的Uniswap代币UNI,空投的地址超过20万个。消息发布后,HBO三大交易所迅速发布了上币公告,随后coinbase宣布上线UNI。UNI的价格迅速开始上涨,一度接近10USD,流通市值接近10亿美金。
DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.74%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.74%。47个币种中31个上涨,16个下跌,其中领涨币种为:ANT(+22.07%)、SWFTC(+13.22%)、REP(+8.96%)。领跌币种为:NEST(-13.56%)、SRM(-5.11%)、AMPL(-4.01%)。[2021/9/5 23:01:17]
更让人意外的是,上线当天,各个交易所的UNI交易量已经超过BTC,达到数十亿美金,完成了数倍的换手率。一个没有成本的空投代币,一经发布迅速得到了市场的追捧,与需要成本来挖矿产生却会迅速归零的山寨项目形成的强力的对比。
回看过去几个月的DeFi热点,真正受市场追捧的项目,大多都由CryptoOG发起或支撑,在加密社区有较大的号召力,且积累了大量的用户。而社区项目能够获得大家支持的原因,本质上的对于公平的真正需求是不患寡而患不均。即:社区抬轿子,资本明面收割不能被大家接受,但项目的发展又被希望是有强力资源支持的。这种平衡在逐渐被摸索出来。
Gate.io“天天理财”第215期 Defi流动性挖矿:据官方公告,Gate.io 将于5月14日(明日)12:00上线第215期 Defi流动性挖矿赚USDG,总额度1,000,000 USDG,锁仓期限7天, 浮动利率浮动利率6%-7%。[2021/5/13 21:59:03]
可见,DeFi项目的门槛并非代码,因为其他分叉Uniswap的项目在代码层面并无太多差别,甚至有更好的前端设计。DeFi项目的价值支撑,来源于加密社区对原创性项目的认可,和经时间累积的先发优势。
DeFi的底层资产
DeFi的底层资产由一系列的底层应用构成。我们认为,除了AMMDEX外,还有借贷类应用和跨链应用是刚需。这两者在以太坊上已经有成熟的案例,借贷类有Compound和AAVE,跨链应用有ren,当然,最重要的是,众多的稳定币,诸如USDT,USDC,DAI等,在以太坊上都有巨大的流通量。此外,以太坊上还有SNX等衍生品平台,给予了DeFi生态更多的可拓展性。
Value DeFi集成Chainlink喂价:金色财经报道,据官方博客消息,Value DeFi已集成Chainlink喂价。Value DeFi表示,Chainlink的oracle解决方案能够缓解闪电贷攻击。此前11月15日消息,Value DeFi协议遭受闪电贷攻击净损失600万美元。[2020/11/20 21:25:23]
庞大的底层资产需求,让其他公链想要布局DeFi生态时面临不小的困难。如果想要建立自己的DeFi生态,希望有真正的用户能够留存,那就需要多个项目同时发力,去中心化交易所,借贷,资产跨链等,缺一不可。波场作为以太坊之后迅速发力的公链,获得了市场大量的关注。然而波场的解决方案稳定币,跨链交易,到交易所,到借贷,全都由波场官方发起,这对于公链生态的长期发展来看是不太健康的。相对来讲,如果公链的DeFi生态由社区发起,加上DAO去中心化治理的方案,则更容易受到社区的支持,在这一点上,基于Neo开发的Flamingo做了一个典范。
Flamingo的全栈协议
Flamingo是一个基于Neo的互操作性全栈DeFi协议,主要由五个模块组成,包括跨链资产网关—Wrapper,链上资产流动性交易所—Swap,一站式资管中心—Vault,基于AMM的永续合约交易平台—Perp,以及去中心化治理机制—DAO。
这些组成部分共同成为了Neo?DeFi生态的底层资产,使得DeFi原原生用户在从以太坊等区块链切入到Neo上时,可以无缝过渡,迅速地参与到DeFi的应用中——无论是通过Swap的DEX进行交易,还是通过Wrapper进行跨链资产的兑换,抑或是以太坊上较为丰富但其他公链仍未具备的衍生品交易,都能一应俱全。
Flamingo作为NGD是Neo基金会下设的执行机构)孵化的项目,早期介入了派盾的安全审计,确保安全。NGD团队开发并进行产品设计,提升效率并让产品优雅。最重要的是,参与却不索取,仅做贡献,因为FLM零预挖,零团队份额,零提前分配。后期DAO的治理让项目最终发展的方向交由社区手里,为FLM的价值提供重要支撑。
Neo作为一条2016年就开始获得大量社区关注的公链项目,本身积累了大量的社区优势。在有中心化机构背书的情况下,开发团队把治理权和收益分配权交给社区,是希望该项目能够真正地成为社区项目的同时,还能保证项目顺利地开展。
据悉,Flamingo的Wrapper跨链网关将于9.23开放,届时用户可以通过Wrapper在Neo上实现BTC、ETH等资产的交易。9.30Swap功能将开放,用户可以通过LP质押获得FLM通证奖励。随后,随着Flamingo的各种功能进一步开放,用户在Vault质押LPtoken获得FLM,同时可以抵押LPtokenmint稳定币FUSD,FUSD可以用在Perp里面当作保证金进行永续合约交易,在Neo上实现完整的DeFi生态闭环。
此外,币安将于09月27日上线第三期新币挖矿,在币安上质押BNB、BUSD将可以直接参与Flamingo的FLM代币挖矿。
总结
回顾四个月DeFi的发展,我们可以看到,DeFi的繁荣建立在完整的底层资产和社区的共识支撑之上。正如我们之前的文章所说,DeFi已经进入了下半场,这个时候市场需要考虑的,不再是簇拥泡沫,而是如何让DeFi进行进一步拓展的问题。市场需要看到更多的创新性的产品,新产品也一定需要培养自己的用户社区,通过共识去构建壁垒,这才是将DeFi积木搭建出坚不可摧的城堡的必经之路。
社会企业的商业模式正在从“生产物质”到“生产数据”转型,数据的价值将得到越来越大的体现。目前亚马逊、微软、腾讯等巨头企业早早地布局了云存储,旨在抢占未来数据存储领域的制高点.
1900/1/1 0:00:00比特币午后一波插针涨至10830一线,随即行情快速回撤至10700一带横盘整理,从昨日晚间的行上多头趋势就展现出一定的发散动能,奈何10760的压制在插针行情出现之前牢不可破.
1900/1/1 0:00:00为期三周的Filecoin太空竞赛告一段落,本次大赛共有来自六大洲的32个国家逾356名矿工参与,矿工的存储量高达200PiB,是最初开赛前预期的两倍.
1900/1/1 0:00:00投资本身也是一门艺术,只是每个人的风格不一样而已,因为每个人内心世界都有一个叫自我的人,所以造就市场行情随投资者心态演变.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LOEx用户:LOEx进取区上线UIDC!并开放UIDC/USDT交易对具体时间如下:充提币:10月1日17:58交易对:9月28日09:38注:未到充值开放时间请勿提前充值.
1900/1/1 0:00:00第一轮太空竞赛已经结束,第二轮正在进行中。相信不少人经过这一个阶段的观察,都有一定的了解,也可能会产生一些疑问,太空竞赛1暴露出的Filecoin网络问题,以及待解决的事项都有什么呢?太空竞赛1.
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