GEAR:DeFi 杠杆协议 Gearbox 流动性引导方案「Cider’ed」详解

原文作者：Overkoalafied

原文编译：DeFi之道

如果你最近一直在关注 Gearbox 治理，你可能已经看到了关于如何最好地为 GEAR token 引导流动性以及实现可转移性的想法。如果你还没有注意，那么你来对地方了！  

最近，[GIP-31] 通过了 Cider' ed 流动性启动计划，[GIP-35] 最终确定了参数，[GIP-36] 添加了 GEAR/ETH LPs LM 奖励。简单来说，Cider' ed 流动性是一种单边的 GEAR/ETH Curve V2 LP 拍卖机制，GEAR 持有者以及 ETH 持有者都可以分别参与。

这个机制的目标是将当前卖家与新买家相匹配，并在交易开始之前以拍卖的方式进行，这有可能使市场状况趋于平稳。无论如何，这是在正式开启交易之前的一种过渡机制。

公链Waves已推出“WavesDeFi复兴计划”:公链Waves已于5月27日推出Waves DeFi复兴计划 （Waves DeFi Revival Plan），旨在使所有Waves协议用户避免损失，并恢复其生态系统中DeFi协议的全部功能。

该计划内容包括开始购买和锁定CRV代币，其中将45%的WAVES抵押至算法稳定币协议Neutrino（NSBT）获得资金，并投票激励USDN 3池，以改善USDN的需求；清算大额账户，控制其抵押品；在不违反USDN的情况下出售抵押品，以将流动性返还给Vires Finance并降低利用率，从而满足更大的用户提现；通过新的重组代币改进Neutrino架构，在抵押不足时使用新的Waves代币对Neutrino进行资本重组。

据DefiLlama数据显示，Waves生态总锁仓量达11.1亿美元，24小时增长 25.09%。此外，今日WAVES价格突破10美元。[2022/5/31 3:52:37]

以下是 Cider' ed 流动性计划的预期时间表，考虑到多重签名交易的性质，可能会延长 1-2 天的时间，以防出现任何缓慢签名的情况。一旦 Cider' ed 流动性计划第一阶段（在这个例子当中是 GEAR 存款）开放，所有后续阶段将自动发生，直至 FairTrading 结束。

DeFi挑战指数今日为1.96‰，挑战评级2级:金色财经报道，据同伴客数据显示，05月11日DeFi挑战指数为1.96‰，较上一周上升0.20‰，挑战评级为2级。注：挑战指数是DeFi市场的锁仓量与华尔街前五大资管机构AUM的比值，用以反映DeFi生态与传统市场的相对体量。[2021/5/11 21:48:20]

这些合约已经过 ChainSecurity 的审计。报告和调查结果发布在相应的论坛主题上。Cider 不是一份复杂的合约，它非常简单——所以审计非常快速，并且结果是令人舒适的。如果你正在阅读本文但没有在论坛主题中看到审计链接，请等待一些时间，审计报告和代码将在开始前开源。

一旦审核通过，多重签名就可以在 12 月 12 日这一天准备必要的交易。这可能要 +1-2 天 时间，以防出现任何缓慢的签名。

BiKi平台DeFi衍生品项目KINE，24h涨幅达54.03%:据BiKi行情数据显示，截止今日12:50（ GMT+8），平台内DeFi衍生品项目KINE，24h涨幅达54.03%，现价7.263USDT。行情波动较大，请注意风险控制。

Kine是一种去中心化协议，可建立由定制数字资产组合支持的通用流动性池。流动奖金池使交易者可以根据可信赖的价格信息来打开和关闭衍生品头寸，从面避免了交易对手的需要。[2021/3/15 18:45:16]

Cider' ed 流动性引导活动可以在 12 月 13 日启动。同时，第一阶段的 GEAR 存款就会开始：

在前两天（48 小时），任何当前拥有 GEAR token 的人都可以向 Cider 合约存入 GEAR 代币。根据提案规则，最少的代币供应为 1. 2 亿 GEAR，最大代币供应为 1.6 亿 GEAR，即总供应量的 1.2%-1.6%，流通供应量的 12% -18%。存款没有最低限额，你可以发送 10,000 GEAR 或 99,000 GEAR 或更多，这取决于你自己的决定。

DeFi协议锁定总价值突破100亿美元:金色财经报道，据DeFi Pulse数据，目前在各种DeFi协议中锁定的资产总价值已超过100亿美元。其中，锁定价值最大的三个协议是Uniswap（19.8亿美元）、MakerDAO（19.5亿美元）和Aave（15亿美元）。[2020/9/28]

那接下来会发生什么？很高兴你问了，因为接下来是……

在接下来的两天里，任何人都可以向 Cider 合约提供 ETH。根据提案，最低供应为 2,000 ETH，最高为 3,000 ETH。同样，存款是没有最低限额的，你可以 发送 0.1 ETH，也可以存入 1000 ETH。请注意，如果未达到最低总额，则官方多重签名钱包有权介入，并准备在最后一小时内从 DAO 金库中调取 400 ETH，以作为对该计划的支持。

注意：如果你将资金存入了 Cider 合约（GEAR / ETH），你无法在公平交易阶段结束之前取出你的 LP 代币（或在不成功的情况下提前退款）—这大约需要等待 6 天 的时间。

AOFEX即将上线Yam?Finance2.0（YAMv2） 共同推进DeFi生态建设:据官方消息，AOFEX交易所即将上线Yam?Finance2.0（YAMv2），共同推进DeFi生态建设，具体上线时间请关注官方公告。

YAM是一种弹性的供应加密货币，可根据市场情况扩展和收缩供应。 YAM2.0智能合约已由区块链安全公司PeckShield（派盾）正式完成安全审计工作并部署，原有代币须在8月23日00:20之前进行映射，逾期无法进行映射。

AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/8/20]

现在我们有了 GEAR 和 ETH，这意味着……

这是 Cider 合约开始做某事的地方！

它将引导它收到的所有 GEAR 代币，并将其与它收到的所有 ETH 配对。但要做到这一点，它必须验证最低 GEAR 和 ETH 存款（如上所述）是否得到满足。如果未达到最低要求，则所有资金将被退回，并且 DAO 需要确定新路径。而只要满足最低要求，就会创建一个 Curve V2 流动性池，并且用户提供的资产将被「计算」成对应比例的 LP 代币。

那价格是如何计算的呢？是以平均供应量算的，无论你从哪一方进入，你都将在 0.015 美元至 0.030 美元的范围内「买入或卖出」GEAR 代币，最终价格取决于第二阶段结束时合约中的总金额。由于 ETH 存款发生在 GEAR 存款之后，ETH 存款者的范围会更近。例如：

在第一阶段，参与者存入了 1.5 亿 GEAR 代币，则 ETH 存款阶段开始后，你不知道会有多少 ETH 存入这个合约（但限制范围是 2,000–3,000 ETH），但如果假设最后是成功的，那么 GEAR 代币的成交价范围应该在 0.016 - 0.024 美元之间（ETH 价格计为 1200 美元）。

一旦流动性池被填满，GEAR 代币就可以交易了，但只能通过 0xcider 合约进行交易。在几天的时间内，GEAR 代币仍然是无法转让的。

另请注意，在这个阶段，LP 参与者还无法调整他们的头寸，即他们在公平交易结束之前不会获得他们的 LP 代币。在接下来的 6 天内，将 GEAR 代币卖给流动性池，将被收取较高的费用，这个费用最初将从 25% 开始，并在 6 天内线性下降至 0%，而购买不会收取任何费用。

这些额外的交易费用，将累积在一个多重签名 0xcider 合约中，它们会在 4 个月内线性分配给 LP。

GEAR 代币可以在 12 月 23 日完全正常交易（解除之前的各种限制），当然后续如何让 LP 留存下来，GEAR 给出的方案依然是流动性挖矿，还有一种激励，就是之前公平交易期间累积的费用。

毫无疑问，Cider' ed 是一个新的系统，所以很自然地，我们会想知道，为什么 Gearbox DAO 投票使用这个系统，而不是其他常见的方式。

最初的目标，是以尽可能最有效的方式为 GEAR 代币创造流动性，Cider'ed 方法的好处在于限制稀释，允许价格发现，并以一种有利于 LP 的方式重新设计代币发行。

Cider' ed 方法的文档，提供了更多的背景信息，其最终瞄准的是新 token 的买卖双方，而他们通常会支付极高的 gas 费来为代币定价。

使用 Cider' ed 方法，费用会随着时间的推移而分散，从而允许将费用重新用作流动性挖矿奖励。价格范围仍然允许一定程度的价格发现，而 DAO 不需要出售大量自己的代币并进一步稀释供应。

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