比特币:为什么说以太坊网络上的BTC才刚刚开始？

自从11多年前，比特币诞生以来，比特币的用例和叙事发生了很大的变化，从点对点的现金到匿名暗网货币再到数字黄金等等。在这一历程中，有一个核心部分可以说没有改变：它的去中心化金融方式。正如中本聪在最初的比特币白皮书的介绍中所暗示的那样。

互联网上的商业几乎完全依赖金融机构作为受信任的第三方来处理电子支付。虽然该系统对大多数交易来说运作良好，但它仍然存在着基于信任的模式的固有弱点。

白皮书继续提出了去中心化电子交易的系统，介绍了区块链和工作证明的概念。虽然比特币在此后取得了显著的进步，但作为金融服务的无信任工具，比特币仍未能获得广泛的应用。根据苏黎世大学的一份研究报告，闪电网络的低采用率和越来越高的集中度就可以看出这一点，10%的节点持有80%的比特币stake。同样，比特币Omni层的交易量和Tether(USDT)供应量的下降，也凸显了在比特币区块链中开展金融服务的问题。这并不是要诋毁比特币--我个人认为比特币作为价值存储具有很高的潜力--而是强调将其强大的去中心化和安全性扩展到当前用例之外的机会。

Polychain Capital第四只基金已筹集约2亿美元:7月18日消息，据《财富》杂志援引知情人士报道，加密风投公司 Polychain Capital 已在其第四轮基金的首次封闭中筹集了约2亿美元，同时在新的投资优先事项下，该公司解雇了其研究团队的三名成员。该公司仍计划为第四轮基金筹集约4亿美元。据Pitchbook的数据显示，Polychain已经筹集了三轮基金，管理资产报告为26亿美元。[2023/7/19 11:03:05]

与此同时，以太坊和其他智能合约协议也围绕着可编程货币的概念发展出了生态系统。在比特币最初的精神鼓舞下，一波新的去中心化服务正在将比特币对金融服务的颠覆进一步推进。作为开源和无权限，以太坊使得一个去中心化应用的生态系统在其之上蓬勃发展。虽然DeFi这个词可能相对较新，但我认为这个领域是由比特币引领的，如果没有比特币，这个领域就不会成为可能。随着这些协议重塑金融，比特币在其中的角色有可能在共生关系中成长，推动加密技术向前发展。

上周以太坊Layer 2网络消耗超320亿gas，创历史最高单周记录:1月17日消息，Dune Analytics 数据显示，以太坊 Layer 2 网络在 1 月 9 日至 1 月 15 日的一周内消耗超 320 亿 gas 来验证和激活桥接交易，同比增长 22.8%，并创下迄今为止历史最高单周 gas 消耗记录。 其中 Arbitrum 和 Optimism 链上活动明显增加，截至 1 月 15 日，两个 Layer 2 链上总交易量达到 120 万笔，而以太坊链上交易量则约为 100 万笔，在 gas 消耗占比方面，Optimism 贡献了大约 50% 的 gas 消耗，其次是 Arbitrum，占比约为 30%。[2023/1/17 11:17:22]

比特币在以太坊上的旅程始于激励机制

由于比特币不能轻易跨链移动，所以在以太坊区块链上有代币化版本的比特币。这些ERC-20与BTC的价格1:1挂钩，由等量的比特币支持。第一个被认可的比特币ERC-20推出的是WrappedBitcoin，它于2019年1月发布。WrappedBitcoin由一个类似USDC的Circle的财团领导。虽然使用wBTC确实需要信任支持该代币的托管人，但无信任的替代品正在出现并迅速增长，如renBTC和tBTC。

数据：每月有40-60名活跃开发者支持比特币核心协议开发:12月23日消息，专注于比特币的投资公司New York Digital Investment Group撰写报告称，尽管每月只有40-60名活跃开发者，但比特币协议的开发仍在稳步推进。

据悉，如今比特币开发者遍布全球。大约84%的GitHub提交来自20个不同的国家。“代码贡献已达到每月200-400次提交”，这是一个稳定、有节制的进展。尽管比特币的核心协议平均每月有40到60名活跃的开发人员，但自项目启动以来，已有1140名开发人员为该项目做出了贡献。[2022/12/23 22:02:56]

在2020年初，尽管wBTC提前一年推出，但其市值还不到500万美元。第一年的低采用率可能是由于缺乏集成和功能，因此，当时没有提供比比特币明显的好处。随着DeFi协议整合了代币化的比特币ERC-20，并在其上提供用户服务，这种情况开始发生变化。MakerDAO在5月接受wBTC作为DAI贷款的抵押品，这是比特币在以太坊上的一个突破，多个协议陆续提供代币化比特币的金融服务。这些整合是互利的，因为它们增加了DeFi协议的流动性，同时锁定了比特币的供应。

ETHW Core 澄清：致力于应对监管，代币将由社区分配:8月30日消息，以太坊分叉项目 ETHW Core 在推特上发布致以太坊社区的公开信，回应此前争议问题。内容包括：1. ETHW Core 成员不仅对外保持匿名，核心团队之间也是相互匿名的；2.为了应对监管等问题 ETHW Core 决定继续维护以太坊原链；3.关于 1559 多签钱包主要用于开发浏览器和 RPC 服务器集群等内容，剩下的部分会给矿工社区进行合理分配。[2022/8/30 12:57:14]

虽然能够用比特币获得贷款推动了一些对wBTC的需求，但能够在其上赚取复利是在过去几个月里点燃其抛物线增长的原因。特别是sBTC/renBTC/wBTCCurve池带动了大量的比特币进入以太坊，尤其是在CRV代币意外发布之后。在四天内，供应给Curve的比特币从4500万美元翻了四倍，达到2亿多美元。

来源:Curve.fiStats

风险投资公司Standard Crypto筹集5亿美元新基金:金色财经报道，根据Axios的一份报告，风险投资公司StandardCrypto筹集了5亿美元的新基金。据悉，该基金将投资于股票和加密货币。在今年早些时候接受采访时，联合创始人AlokVasudev讨论了NFT和DAO等风险投资公司感兴趣的领域，例如StandardCrypto。[2022/5/25 3:39:18]

当考虑到代币化比特币存款的增长速度比稳定币存入Curve的增长速度更快时，这一点尤其引人注目。由于这种和其他类似的激励措施，锁定在以太坊上的代币化比特币数量已经达到8亿美元，约占流通供应量的0.38%。

虽然Curve在代币化比特币上50%以上的APY的可持续性仍有待商榷，但该协议已经成功地产生了一个正反馈循环。这首先是用户供给流动性寻求CRV流动性挖矿奖励，从而增长Curve锁定的价值。这样一来，CRV治理代币所累积的潜在价值就会增加，进而激励更多的流动性供给。此外，这在理论上还会推动对赚取这种收益率的资产的需求。因此，比特币应该也会受益，因为追求这些回报的投资者也在锁定他们的代币化比特币，使其被出售的可能性降低。

将代币化比特币扩展到大户和早期采用者以外的地方?

通过分析IntoTheBlock的关键链上指标，我们可以确定，代币化比特币的增长主要由大户和机构投资者推动。这体现在wBTC和renBTC持有者的平均余额分别达到9.5万美元和21.7万美元。

考虑到用户将比特币代币化并存入DeFi协议需要支付高昂的gas费用，大玩家的采用可能并不意外。部分原因是，持有这些代币的地址总数并没有显著增长，持有wBTC和renBTC的地址分别只有4600个和750个。另一个潜在的原因是，除了早期采用者，一般来说，普通散户用户需要更长的时间来信任和学习如何使用这些产生收益的比特币替代品。

随着以太坊2.0的临近和DeFi协议开始整合layer2解决方案，gas成本可能会降低，使用户能够代币化较小数量的比特币。此外，新的USDC"元交易"功能等创新--允许用户在无需拥有ETH的情况下转移ERC-20代币--预计将减少新用户的摩擦点。虽然目前还不清楚这两项需要多长时间才能实施，但它们肯定会简化比特币加入以太坊的过程。

随着加密领域的重心越来越多地转移到高收益的机会上，我猜测很大一部分比特币持有者会加入到这一趋势中来。通过观察Hodlers指标，我们可以观察到，2069万个地址在一年多的时间里共持有1170万枚比特币。由于计息的DeFi和CeFi方案还比较新，其中大部分不太可能靠持仓赚取收益。

来源:IntoTheBlock’sBitcoinOwnershipMetrics

这表明，在所有流通供应的比特币持有者中，有近三分之二的人在一年多的时间里没有动过它。我预计，随着更多的长期持有者被DeFi的高收益率所吸引，这个数字将按比例减少。当然，这些协议存在着风险和学习曲线，所以我仍然预见到大多数比特币用户在未来几年内只是草草了事。不过，随着行业及其比特币用例的发展，这很可能是一个多年的趋势。

对未来道路的最后思考

除了现有的DeFi协议外，鉴于创新的快速发展，未来十年对代币化比特币的需求很可能来自尚未存在的项目。由于DeFi的无权限性质，协议提供支持比特币ERC-20的金融服务将变得更加容易。不过伴随着这一点，在以太坊上使用比特币的风险可能会在短期内增加，特别是如果我们继续看到协议部署未经审计的智能合约，设法在一夜之间吸引数百万资金。不幸的是，我倾向于相信，迟早会有黑客利用对代币化比特币的访问，可能会阻止其进展至少几个月。

除了DeFi之外，我预计以太坊内部的其他部门将提出不同的奖励计划，以启动超增长周期，就像我们目前正在经历的产量农业一样。在这些范围内，代币化的比特币应该作为一种潜在的激励措施出现，奖励用户提供增值服务，理想地为这些协议建立正反馈循环。正如前面所解释的那样，这些将是互利的，带来比特币的需求，同时鼓励采用以太坊上的协议。

总体而言，自中本聪最初的白皮书以来，比特币已经走过了很长的路，萌生了许多以前无法想象的用例。随着DeFi成为以太坊上比特币的驱动力，我预计随着成本的降低和摩擦点的消除，这一趋势将加速发展。随着以太坊率先成为这些协议建立的主要平台，我建议比特币社区拥抱它们，而不是坚持零和部落主义。毕竟，自比特币诞生以来，金融的去中心化一直是一个重要目标。

LucasOutumuro??作者

lily??翻译

李翰博??编辑

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