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DXD:5 分钟读懂去中心化自治组织 DXdao 的投资潜力

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时间:1900/1/1 0:00:00

盈利能力最好的DAO。

撰文:LeftOfCenter

去中心化自治组织DXdao自启动以来,其代币DXD一度从45美元飙涨十倍达到467美元,虽然币价随后出现了明显回落,但截至发文时仍保持在251美元,涨幅超450%。DXdao采用了一种由其治理代币REP持有者联合治理,而持有原生代币DXD则有权分享这些产品产生的收益的模式。那么,DXdao到底是如何运行的?旗下产品盈利能力如何?是否还有增长潜力?以及为什么去中心化自治组织模式DAO综合数据平台DeepDAO称其为一种成熟的去中心化管理模式?请看今天的链闻5分钟读懂系列。

DXdao是什么?

DXdao由Gnosis团队于2019年3月发起,基于DAOStack创建,旨在以一种去中心化的组织模式开发DeFi产品。该项目部署完成后Gnosis会撤出,以保证不在DXdao中保留任何类型的控制权或预挖资产,确保一切都是公平公正的。

DXdao成立的最初目的是管理DutchX协议的参数,DutchX是一个使用荷兰拍卖原理的完全去中心化的交易协议。在DutchX上进行交易的用户可获得DXdao「声誉代币」REP,持有该代币具有DXdao的投票权。此外,你可以通过锁定ETH或DutchX支持的其他ERC20代币来获得「声誉代币」REP。

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虽然DXdao的最初目标仅仅是管理DutchX协议,但由于DXdao参与者可以通过投票推动DXdao逻辑升级,因此,DXdao其实可以进化成以太坊区块链上允许实现的任何事物。

目前为止,DXdao的所有成员联合拥有并运营一系列DeFi应用,包括去中心化预测市场Omen.eth、无需许可的DEXMesa.eth、隐私工具Mix以及代币交换器DXswap等多款产品。

DXD是「声誉代币」REP之外DXdao发行的另一种代币。DXdao采用联合曲线发行原生代币DXD进行筹款,持有DXD代币可享受DXdao旗下一系列DeFi产品创造的收益。2020年5月,DXdao开启众筹计划,总共发行12,000枚DXD代币,旨在筹集价值300,000美元的ETH。不过这并非DXdao首次发币,此前,该团队已经声称预铸造了100,000DXD。在联合曲线发行计划向公众启动后2个月,DXD的价格达到了0.51ETH,DXD的总供应量超过124,000。截至到目前为止,DXdao基于联合曲线已生成48,837DXD,收入2485枚ETH。

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作为DXdao生态系统中的原生代币,DXD赋予了以及其持有人一系列权益,包括分得DXdao总收入分成以及类似无需gas费交易等DeFi应用的服务和高级功能等权利。

DXdao的收入来源

DXdao有两个资产池,分别是联合曲线准备金池和DAO金库。DAO的调整后资产负债表约为12441257美元,而联合曲线准备金约为914480万美元。

为了给生态开发和增长提供资金,DXdao会将收入的90%输送给DAO金库。无论产生新的代币DXD购买还是旗下产品产生的收入,都只会留取10%的额度分配给准备金,剩下的全都输送给DAO金库留作生态增长。

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去中心化自治组织模式DAO综合数据平台DeepDAO数据显示,DXdao由428个成员组成,这400多个成员共同拥有并运营一系列DeFi应用产品组合,包括预测市场、拍卖平台/DEX、隐私工具、代币交换器,以及仍处于起步阶段的第2层支付应用。其中,Omen是基于Gnosis的条件代币框架构建的,Mesa是基于Gnosis协议构建的,Mix集成了tornado.cash,DXswap是UniswapV2的克隆版,Rails则利用了Loopring的zkRollup技术。

以上这些产品中,只有Omen和Mesa这两款产品刚刚上线,处于早期阶段的DXdao几乎无法靠这些产品产生任何营收。不过一旦任何一款产品产生收入,其原生代币DXD持有人就可以分得这部分收入。

此外,DXdao的资产负债表还有一个重要的收入来源,即旗下各个DAO项目发行的原生代币资产。今年4月,DeFi货币市场基金会向DXdao分配了总供应量2%的DMG治理代币,以让DXdao的成员可以帮助其管理DMMDAO。7月1日,去中心化仲裁机Kleros为DXdao提供了400万个PNK代币奖励。不过该奖励是有条件的,Kleros提供的争议解决服务整合了DXdao旗下产品预测市场Omen,Omen上每发生一次预测市场交易行为,Kleros都可成为其中的一个仲裁选项。条件是,只有通过Omen至少为Kleros产生2,000万美元的交易量订单,该奖励才会激活。同样,DXdao旗下应用产品的界面为Gnosis协议生成2000万美元的交易量后,就可从Gnosis获得10,000GNO的赠款。数据显示,光是Mesa一款应用就已达成了这一交易量目标,这意味着DXdao已经获得了这些代币。

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上图为DXdao资产负债表中包含的各种代币资产

DXdao链上治理

由于担心中心化控制,目前有很多去中心化项目均采用了链下治理,导致其决策瘫痪或停滞不前。DXdao认为,共识不是目的,而是一个过程。针对目前现状,需要改进和构建一种新系统,帮助这些去中心化项目可以以一种可扩展、去中心化和有效方式达成共识。具体来说,DXdao的核心目标是构建一种工具、产品和流程,以促进全球范围内的大型去中心化社区做出决策和达成共识。

DXdao采用全息共识进行治理,这种机制可扩大决策的范围。具体来说,提案执行有两种方式,对于常规提案来说,只要在特定时间内获得绝对多数的REP持有者的投票,那么该提案将被通过执行。另一种方式是,在进行投票之前,社区成员可使用GEN质押代币对常规提案进行staking下注,一旦staking的GEN代币达到一定阈值,该提案将升级为「增强」提案,这时候将会有更多人注意到它,于是,促其通过的投票率也就没那么难达到了。之后,如果该提案在特定时间内获得绝对多数的REP持有者的投票,那么该提案将被执行。

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在DXdao系统中,共有3种代币,分别是原生代币DXD、治理代币REP和质押代币GEN。其中,持有DXD原生代币可享受DXdao旗下产品创造的收益;REP是声誉代币,主要用于DXdao的投票和治理,无法购买,只能通过给社区做贡献获得,它与以太坊地址关联,无法转让。GEN则是一种质押代币,主要用于staking反对或支持提案。

DXdao采用了一种相对复杂的治理机制,将经济收益和投票权分离开来,从而可实现尽可能多的去中心化程度,可使其最大限度地分发REP并扩展为世界上最大的去中心化组织。

整体排名和数据表现

基于调整后的资产负债表排名,DXdao排名首位,第二位为TheLao,在成员总数指标排名第三、投票总数和产生的提案指标上DXdao均排名第二。

数据显示,排名前10位的声誉代币REP持有者控制着52%的投票权。尽管论坛上有活跃的社区和提案总数增加,但总体投票人数却在逐渐降低。

DXdao启动之前,已预铸了10万个DXD,这些资金将会在三年内陆续解锁至DAO金库储备金中。在10万预铸代币DXD释放前,市场上真实流通的DXD只有48837枚。因此,在10万个DXD完全释放完之前,DXD的市值只能按照48837个DXD计算,基于当前价格,DXD的市值约为1269万美元。完整的DXdao金库储备金可以在这里看到。

DXdao的金库储备金主要是为旗下产品的未来增长提供资金,大部分资金都花在产品开发和营销成本上。根据DXdao的预算提案,可以看出DXdao每月常规支出安排相对合理。在不增加新的DXD购买、产品不产生收入、现在持有的代币价格没有波动,以及按月释放的10万预铸代币DXD不加入进来的前提下,那么以当前的库存资金持有量,DXdao还维持6.3年运转。

那么,DXD盈利能力如何呢?或许可以算一算其原生代币DXD的市净率。

根据DXdao的资产负债表,可以计算出每个DXD的每股净资产的价格。如下图显示,计算得出,DXD的市净率为0.91,这意味着DXD还有一定的上涨潜力。此外,DXdao旗下产品还未产出收益,但具有极大的营收潜力。比如,预测市场Omen目前的交易量已大大超过AugurV2,Mesa每月交易量略低于IDEX。

市净率是指是每股股价与每股净资产的比率。市净率可用于股票投资分析,一般来说市净率较低的股票,投资价值较高,相反,则投资价值较低;但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。

8月23日,加密货币研究机构DelphiDigital宣布加入去中心化自治组织DXdao,并针对该组织目前现状提出了一系列改进建议:

到目前为止,DXdao旗下产品几乎没有产生任何收入。DelphiDigital建议DXdao学习开市客的经营策略和商业模式,最大化旗下不同应用的生态系统及会员的价值,即在生态系统达到临界质量时收取会员费。在此之前,非会员可以获得与会员相同的收益,以便更好地扩大资本规模并提升采用率;DelphiDigital建议DXdao在二层解决方案上构建整个生态系统以增加可扩展性和灵活性;DXD目前的联合曲线阻碍了项目的短期发展,会导致缺乏流动性阻止潜在成员购买DXD以及二级市场中出现大幅折价。DelphiDigital建议DXdao对其联合曲线进行更新;DXdao当前的治理设计过于繁琐、缺乏用户界面且持有的DXD并不直接等同于投票权。DXdao可以进一步更新其流动性挖矿计划,并分配部分代币;DXdao需要对其项目发展进程进行标准化和信息透明化。

标签:DXDDAOXDAOREPDXD Tokenmakerdao创始人PhoenixDAOAREP币

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