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EFI:金色观察 | DEX赛道不可忽视 CEX如何保住市场?

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时间:1900/1/1 0:00:00

在本轮行情上涨中,DeFi扮演了越来越重要的角色。从目前的情况看,大户和中小投资者都在参与“流动性挖矿”。

数据显示,Uniswap、Maker、Aave、SushiSwap、Curve等DeFi协议中,锁定资产不断攀升,相应的二级市场表现也较为突出。从交易量来看,DEX已经超过CEX比例的2%,这是一个非常重要的突破。

DEX交易量暴增意味着对中心化交易所的极大冲击,CEX要如何保住市场?KExResearch首席研究员William给出三条策略,对于CEX而言,不能完全忽略DeFi对区块链行业的相关价值和未来前景,必须要有相应的布局,可以分为上中下三条对策:

金色相对论 | 刘昌用:央行数字货币的出现,应该会给商业银行系统带来一定的冲击:在今日举行的金色相对论中,关于“央行数字货币会对国内传统行业与企业带来哪些影响”的问题,密码经济倡导者,北京大学经济学博士刘昌用表示,央行数字货币的出现,应该会给商业银行系统带来一定的冲击。各种支付通道如果可以直接使用央行数字货币进行结算,就绕过了商业银行。如果央行数字货币能够像纸币那样匿名,又有央行的直接背书,其竞争力应该会比商业银行电子货币更强。这样带来的冲击会比较大。有不少人期待央行数字货币能够对密码货币交易有利,我认为不应期望过高。如果央行数字货币的确能够实现匿名和网络自由流通,那可能会成为国内密码货币的交易媒介,但这违背了我国禁止密码货币大规模集中交易的法规精神,也带来新的金融风险。央行数字货币应该不能像现金那样匿名和自由,不会为密码货币交易提供太多便利。央行数字货币目前的双层设计虽然已经比较谨慎务实,但带来的影响会比较复杂,实现起来有难度,说“央行数字货币呼之欲出”,我感觉有些乐观了。[2019/8/15]

上策:在交易所平台上开发DeFi理财类收益产品,将资金留在交易所,并吸引新资金进入。这类理财业务本质上和目前的交易业务一样,交易所作为中介,降低用户门槛,提高用户体验。目前业界分析人士中的大多数尚未认识到,尽管”流动性挖矿”让众人趋之若鹜,但门槛过高,大量小白用户根本无法参与。如果在交易所平台上开发一个类似YFI的DeFi理财产品,通过“一键理财”,帮助用户进行流动性挖矿理财,或组合多个DeFi项目挖矿提高收益率,不仅可以降低DeFi参与门槛,把用户资金留在交易所内,甚至吸引更多流量。

金色财经现场报道 富兰克林:公链踩踏可能是2018年的主题:金色财经现场报道,在火讯琅琊榜观火“第2期线下见面会”上,进行以《EOS?EOS!EOS……》为题的圆桌论坛,雪球大V富兰克林:我对于EOS持有看多想法。现在我担心的是其他的公链,EOS在踩踏以太坊,以太坊正在默默防守,其他的公链比较难过。公链踩踏可能是2018年的主题,EOS是所谓的一流,超级节点是花钱让更多人买官,买到的人进行增发,土豪们相信、资源流入。有了信徒之后,事情还会成功。哪怕全是漏洞,只要大家愿意紧抱大腿,那么可能还有喘气的空间。我个人认为,EOS很难超越比特币,甚至很难超越以太坊。[2018/6/2]

中策:交易所直接入局DeFi,开发或合作类似Uniswap、Compound等项目。

金色财经现场报道 孙健:投资机构面临优质项目时已经没有了话语权:金色财经现场报道,在火讯琅琊榜观火“第2期线下见面会”上,火讯琅琊榜阁主孙健指出:我们现在自己就是创业者,是一个创立一年多的投资机构。面临优质项目的时候,投资机构已经没有话语权了,因为你与项目接触的时间非常少,在一周的时间内,要将竞调等事情都做完。在传统投资领域,则需要四个月以上的时间。[2018/6/2]

这是一种稳妥的策略,进可攻退可守,如果DeFi未来真的做起来了,我们可以顺势壮大;如果DeFi未来出问题了,对我们也不会造成太大影响。唯一的问题是,交易所开发的DeFi项目并不一定会被市场追捧;合作的项目未必会给中心化交易所带来流量。

下策:继续观察,等待DeFi完全获得成功后再跟进。

值得一提的是,在挖矿浪潮中,我们看到普遍的现象是,一种新的代币在开始交易几小时后就锁定了上亿美元价值,登录交易所后价格实现快速增长,而后普遍走势为暴涨暴跌。究其根源是目前DeFi的情况和2018年Fcoin开启的“交易即挖矿”很像。“流动性挖矿”的本质是用户补贴,并且是用二级市场投资者的钱来补贴参与DeFi的用户。

OKExResearch首席研究员William对此指出,尽管市场都在吹捧DeFi的优势,想要颠覆CeFi,但却从未意识到,目前DeFi的火热来源于“流动性挖矿”,而非DeFi本身。人们争先参与DeFi领域,并不是因为DeFi的性能优势,而是因为“流动性挖矿”有利可图。因此对于普通用户而言,参与的最好方式是亲自参与“挖矿”,但一定要注意其中的风险。

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