CUR:半个月涨六倍 CRV的价值在哪里？

到蓝狐笔记写稿时，Curve的锁定资产量达到12.4亿美元，整个DeFi领域是78.2亿美元，Curve占据15.8%左右的比例。在整个DeFi领域，仅次于Aave和Maker，超过同是DEX的Uniswap和Balancer。

8月的Curve尝到了流动性挖矿的滋味

Curve的锁定资产量从8月14到现在，仅仅花了半个月时间，激增了6倍，从2亿多美元增长至12多亿美元。

Curve锁定资产量在2天内剧增4倍DEFIPULSE

Curve锁定资产量剧增的最大原因是Curve在8月13日推出CRV代币。当CRV代币推出后，其锁定资产量在2天内就从2亿美元左右增长至大约8亿多美元。在短短的两三天时间，Curve就尝到了流动性挖矿的甜头。

Hatchfi宣布完成120万美元的种子前融资:金色财经报道，加密集成平台Hatchfi宣布完成120万美元的种子前融资后推出测试版。在金融科技领域与 30 多家客户进行种子融资，包括会计和税务应用程序、投资平台、加密借贷应用程序、财务跟踪应用程序，甚至加密社交应用程序。该轮融资由Golden.com首席执行官Jude Gomilla、Delta Blockchain Fund、OrangeDAO 以及其他天使投资人领投。资金用于开发和抢先体验启动。[2023/1/27 11:31:47]

不仅是锁定资产量，Curve的交易量也位居前三，位列DEX三小巨头之第二。

Curve最近7天的交易量位居DEX第二，DUNEANALYTICS

Curve最近7天的交易量占据DEX市场的18.1%，DUNEANALYTICS

对冲基金Two Sigma的交易数据系统Venn宣布与Coin Metrics达成合作:金色财经报道，对冲基金 Two Sigma 的交易数据系统 Venn 正在与向加密货币投资者提供情报的 Coin Metrics 合作，以帮助习惯于传统资本市场的机构使加密市场基础设施更加友好。

两家公司周二表示，Venn 的投资评估、尽职调查和资产分配工作流程套件将与 Coin Metrics 的参考数据和指数组合相结合，以美元和欧元计算超过 475 种资产。[2022/9/20 7:09:05]

Curve在DEX市场中，目前占据了18.1%的市场份额，其最近一周的交易量超过5亿美元。

Curve的稳定币交易滑点最低，比CEX都低。这是它最有价值的地方之一。交易者进行大额稳定币交易，进行代币化btc的交易，首先会选择Curve。这是它目前形成的市场定位和优势。

天桥资本创始人：比特币可能在6年内达到30万美元:金色财经消息，全球资产管理公司天桥资本对未来一年至两年的比特币和以太坊“相当乐观”。其创始人 AnthonyScaramucci表示，比特币可能在6年内达到30万美元，并敦促投资者“放松”并“保持长期”。据悉，该公司最大的加密头寸是比特币和以太坊，此外，其也喜欢Solana，并且在Algorand上拥有“非常大的头寸”。(Bitcoin.com)[2022/8/15 12:25:52]

从用户数量看，Curve用户量超过1.2万人，跟Balancer相差无几，不过距离Uniswap还有些差距。不过目前Uniswap正面临各种swap的竞争，尤其是Sushiswap直接撬Uniswap的流动性这会让Uniswap的压力会越来越大，关于Sushiwap可参考蓝狐之前的《Sushiswap：Uniswap的进化？》。而Curve在稳定币交易市场的优势相对稳固，mStable并没有像预期那样对Curve发起足够力度的冲击。

Stark Ware在测试网推出StarkNet Alpha0.9.0版:6月14日消息，以色列零知识证明研发机构StarkWare宣布在测试网上推出Stark Net Alpha0.9.0版本，新版本中费用是强制性的，其他升级或变更包括引入合约类（Contract Classes）和合约实例（contract instance）分离，允许在StarkNet上启用工厂模式（factory pattern），同时，委托调用替换为库调用（librarycall）。StarkWare表示，即将把StarkNet Alpha0.9.0版本部署在主网上，并计划在下个版本中在排序器中引入并行化（parallelization），从而实现更快的出块，还将侧重于StarkNet的帐户结构。[2022/6/14 4:26:20]

Curve用户数超过1.2万，DUNEANALYTICS

Curve的虹吸力

Curve在CRV代币推出之后，带动整个DeFi领域锁定资产量的大幅上升。其中受益最明显的是renBTC，然后是wBTC。

wBTC在Curve推出CRV代币之后不到一周，其锁定资产量增加了大约1亿美元。对renBTC的影响更为明显，在Curve推出代币4天内，renBTC的锁定资产量从6,000万美元飙升到最高超过1.7亿美元，翻了接近3倍。

wBTC和renBTC可以满足比特币持有者参与DeFi活动的需求，这部分用户可以保持比特币的敞口，同时还可以赚取挖矿的流动性收益。CRV代币的推出，基本完成价格发现，可以推算出用户资产锁定的收益率，这极大刺激了用户的参与。

wBTC在Curve推出CRV代币后锁定资产量增加了1亿美元，DEFIPULSE

renBTC在Curve推出CRV代币后锁定资产量剧增三倍，DEFIPULSE

CRV的价值捕获

CRV是Curve的治理代币。有四种用途：

治理投票

价值捕获机制

锁定激励

费用销毁

从以上的信息，可以看到CRV本身作为Curve治理代币有具有重大价值。其中很重要的一点是，CRV持有人可以决定Curve未来的费用捕获、锁定机制、销毁机制等。这意味着，CRV的总量在未来有可能是通缩的，CRV未来可以收取交易费用等。当然，具体怎么演化，完全取决于CRV持有人的社区治理。

因此，在评估CRV价值时，我们可以看到未来的可能性。Curve只要能够维持加密市场稳定币交易和代币化跨链资产交易的第一名的位置，那么，CRV是有机会可以捕获更大价值的。

CRV代币是2020年8月13日推出的，其代币总量为30.3亿个，其中62%分配给流动性提供者，流动性挖矿中的5%分配给CRV代币推出之前的流动性提供者，这5%的代币有一年的解锁期，62%中的57%是在CRV代币推出后分配给流动性提供者的，这部分将会在未来6年多时间中逐步释放；总量中的30%分配给创始团队和投资人，3%授予员工；5%用作为社区储备。

如果从图片的直观角度看，CRV随着时间线的解锁计划如下图：

Curve代币释放趋势图

从它的代币释放计划来看，到2020年年底，CRV大约有1亿枚，按照目前的价格，这个数量稀释后的市值为3.6亿美元左右，大约相当于当前REN的市值。

截止到蓝狐笔记写稿时，CRV市场供应量为13,558,734个，而锁定CRV为3,599,082个，锁定比例为26.5%，假设按照这个锁定比例不变，年底CRV真实流通量大约在7,300多万个，假设CRV价格保持不变，那么其年底的流通市值为2.65亿美元左右；假设年底价格上涨一倍，那么年底的流通市值大约在5.3亿美元左右。

如果按照当前DeFi的整体情况来说，考虑的Curve的基本面，这个估值在DeFi领域不算高。当前，这里有个前提是DeFi泡沫没有破灭，DeFi整体行情可以持续。

提高CRV锁定回报

根据Curve的设计，流动性提供者要想提高其流动性提供的回报，可以通过锁定CRV的方式来获得。流动性提供者锁定CRV的时间越长，锁定CRV的量越大，其获得CRV代币奖励的比例就会提升，最大提升可达到2.5倍。

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