SOL:FTX 崩溃后 Solana生态将走向何方

主要观点

在 FTX Group (FTX +Alameda) 破产后，按 SOL 计算，Solana TVL 下跌了 30%，而 SOL 兑美元下跌了 63%；

必须部署 Serum 的社区分叉，因为 FTX/Alameda 持有原始 Serum 合约的升级密钥。此后，该分叉在关键的 SOL/USDC 对上获得了超过 5000 万的订单深度；

由 FTX“支持”的 Sollet 包装代币价格大幅下跌，现在以远低于其预期抵押支持价值的价格进行交易；

所谓的“索伦德鲸鱼”最终被清算，给协议留下约 650 万美元的坏账；

FTX 的崩溃和随之而来的 SOL 价格下行压力在整个 Solana DeFi 生态系统中引起了巨大的连锁反应。

Multicoin Capital：直接投资于FTX，敞口包括在FTX上持有的资产和FTT持仓等:11月10日消息，三箭债权人Soldman Gachs在推特上分享了一封Multicoin Capital致有限合伙人（LP）的信，信中除了阐明FTX事件的起因和经过，还表示“为了透明度和沟通，我们希望提供更新。与LUNA/UST的情况不同，本基金直接投资于FTX。基金对直接和间接受到这种情况影响的资产和实体都有敞口：直接投资包括在FTX上持有的资产和FTT持仓，间接投资有SOL持仓和SRM持仓。”

此前昨日消息，Multicoin公布其已以17.79美元的均价出售了全部FTT头寸，仍有10%总资产在FTX上等待提款。[2022/11/10 12:43:19]

Alameda地址7天内向FTX交易所转入超2亿美元资产:8月8日消息，据欧科云链OKLink多链浏览器显示，被标记为“Alameda”实体标签地址（0x83a1开头）7天内向FTX交易所转入超8478万枚USDC、9322万枚BUSD、2186万枚DAI、64万枚HUSD，累计超2亿美元稳定币资产。[2022/8/8 12:09:43]

在“大屠杀”之后，我们看看：

FTX 与 Serum 的关系以及随之而来的 Serum 分叉和替代品的开发；

FTX 与 Sollet 包装代币的关系以及随之而来的价格影响；

SOL 价格快速下跌对 Solend 借贷头寸的影响；

Alameda今日再次向FTX转入约2000万枚BUSD:金色财经报道，据PeckShield监测显示，Alameda FTX Deposit钱包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）于今日8时左右再次向FTX转入1950万枚BUSD。[2022/6/23 1:25:31]

Solana DeFi 向前发展的初步展望。

让我们开始吧。

Serum 是 Solana DeFi 生态系统中几乎所有非 AMM 部分后端的中央订单簿。应用程序通常利用 Serum 作为其后端 DEX，无论该应用程序是像 Star Atlas 这样的游戏，像 Jupiter 这样的聚合器，还是像 Solend 这样发布清算的借贷应用程序。

FTX即将上线恐慌指数代币BVOL Poloniex和BitMax将同步上线:据官方消息，加密衍生品交易平台FTX计划香港时间2020年4月23日晚10点上线两种追踪隐含波动率的恐慌指数代币：BVOL和iBVOL，该代币将于Poloniex（P网）和BitMax同步上线。

据了解，BVOL尝试追踪BTC每日的1x做多隐含波动率，iBVOL尝试追踪BTC每日的1x做空隐含波动率。该公司创始人Sam Bankman-Fried曾表示，“BVOL和iBVOL不同于大多数现有的波动率产品，因为它们试图代表整个市场的预期。作为ERC20代币，BVOL和 iBVOL可像其他代币一样在现货市场购买，用户无需担心抵押品、保证金或清算价格。”[2020/4/22]

Serum 的升级密钥——可以更改 Serum 代码——由 FTX 的一个未知实体持有。当 FTX 遭到黑客攻击时，人们认为密钥已被泄露，从而危及整个 Serum 协议。

与受损实体相关联的生态系统如此之多是一种不可接受的事态，Solana 的主要开发人员迅速采取行动进行补救。在发现后的 24 小时内，来自 Mango Markets、Jupiter、OpenSerum 和 Switchboard 的开发人员部署了 Serum 的一个分支。构建者可以查看共享的 Github，社区成员可以在 alpha.openserum.io 查看分叉的采用统计数据。

到目前为止，分叉在收回生态系统核心货币对（如 SOL/USDC）的市场深度方面做得很好。目前在 USDC 方面有 5000 万美元的深度。

Solana 上有两种主要类型的包装资产：Wormhole 和 Sollet 包装代币。 2021 年 10 月，Wormhole 宣布在迁移到 Wormhole V2 之前弃用 Sollet 包装代币。虽然一些资产确实迁移了，但仍有数百万美元留在 Sollet 资产中，尤其是 soBTC 和 soETH 包装资产。问题是， FTX/Alameda 发行了 Sollet 包装资产。随着 FTX 破产的消息传开，Sollet 包装资产遭受了巨大打击。

Solend清算和坏账

臭名昭著的Solend 鲸鱼头寸的清算导致 SOL 利用率短暂飙升至接近 100%。他们的清算仍然给 Solend 留下了约 650 万美元的坏账（即不会被偿还），但 650 万美元比 6 月份鲸鱼清算几乎造成的近乎灾难要容易管理得多。要求国库弥补损失的治理投票已经通过。

将 SOL 的高利用率与下跌的SOL 价格相结合，导致用户运行递归杠杆质押交易（存入 SOL、提取美元、购买 stSOL 或 mSOL、存入、重复）以平仓。这导致了短暂的贬值，mSOL 的交易折扣高达 0.88 mSOL 至 1 SOL。但是，该比率此后已恢复到 FTX 内爆之前的水平。

未来展望

从中期来看，FTX 的崩溃对整个 Solana 生态系统都具有巨大的负面影响，而不仅仅是对 Solana DeFi。不过，确实存在一线希望。对生态系统最常见的批评之一是它的中心化——FTX 被认为是一切。 FTX 的崩溃让生态系统有机会明确证明怀疑者是对还是错。只有时间会给出答案。

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