LINK:深度研究：ChainLink真的会进入非小号市值前10吗？

或许是BTC的无聊行情让投资者纷纷转换了投资标的，今年以来涨幅排得靠前的都是其他山寨币种，而且这些币种统统表现得活力十足，特别是DeFi系的COMP，ADA，LEND，热度甚至超过了龙头老大BTC。

近期则是ChainLink登上了大舞台，在过去的几周里，LINK上涨超过37％，价格已经突破其历史新高——2019年7月的5.1美元，有国外分析师认为，这或许意味着未来还有很大的价格发现空间。

所以非小号研究院对热门项目ChainLink进行了一番深入了解，主要给大家科普一下它的暴涨原因及项目前景。

ChainLink卫冕之路

被誉为2019年山寨币之王的ChainLink，在2019年5月份爆红，然后风头无两地登上了Coinbase主站，是继比特币、以太坊、瑞波币、比特币现金、莱特币、以太坊经典之后，Coinbase上的第7大币种。

更别提它的官方推特上，与一众巨头公司达成合作的推文，笔者差点以为自己在看某上市公司的主页。总之，各种光环加身，币价自然表现也不俗，暴涨10倍后从山寨币直接跻身了全球加密货币市值前20......

CoinBene满币与BitPro社区达成深度战略合作:据官方消息，CoinBene满币与BitPro社区达成深度战略合作，BitPro社区签约成为CoinBene满币合约营运商，将享有全球市场营运、渠道商招募以及全方面业务拓展等权益。BitPro社区负责人潘缘以及CoinBene双方，将围绕虚拟货币展开全方位合作，帮助社区人员有更好的合约体验，共建线上共识社区。

CoinBene满币数字资产交易平台，在全球180多个国家和地区拥有500多万用户，日活跃用户数超10万，日均交易额30亿美元。2019年初，平台战略布局合约衍生品市场，主要为投资者提供安全、稳定，以BTC、USDT进行结算的永续合约服务，未来CoinBene满币将继续深化与社区合作。[2020/4/21]

非小号官网币种市值排名

一年过去，LINK又向市值前10发起了进攻，有望挤下“不争气”的EOS，然后正式进入前10主流币的梯队，要知道前10都是2017年以前的项目，而LINK是后来者居上，实在励志。

动态 | 北京市2020年将推动区块链等前沿信息技术深度融合:1月12日，北京市十五届人大三次会议开幕。审查北京市人民政府关于北京市2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告。报告提到，2020年将大力发展数字经济，推动区块链和人工智能、大数据、物联网、工业互联网等前沿信息技术深度融合，建好国家网络安全产业园区。（新京报）[2020/1/12]

目前外界认为LINK的上涨有3大主要因素：以太的看涨价格走势，LINK的看涨技术结构，以及该团队最近与中国国家区块链服务网络的合作关系。

要理解这个上涨逻辑，那就必须先了解ChainLink项目是什么，到底解决了什么问题。

ChainLink——预言机与智能合约

预言机是区块链中非常重要的一个功能，在中国人民银行发布的《区块链能做什么？不能做什么？》报告中，是这样定义的：

区块链外信息写入区块链内的机制，一般被称为预言机(oraclemechanism)。

声音 | 人民日报：企业应加强基础研究，推动区块链和实体经济深度融合:11月27日，人民日报刊文《靠区块链发横财？你想多了》。文章表示，即使是最具代表性的虚拟货币“比特币”，也不是哪国的法定流通货币，本质仍是一种投资风险极高的虚拟商品。任何创新都应以合法合规为前提。目前，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造等领域。对企业而言，应加强基础研究，推动区块链和实体经济深度融合，利用区块链技术解决融资难、风控难等问题，让区块链成为服务实体、促进经济发展的新利器；对投资者而言，应尽快放弃“天上掉馅饼”的幻想，增强风险防范意识，谨防上当受，不给非法金融活动提供生存土壤。[2019/11/27]

它的作用就是将外界信息写入到区块链内，完成区块链与现实世界的数据互通。为了方便小白理解，我们一般把公链比作操作系统，DAPP就是APP，预言机则类似于API接口。

现实世界的数据需要经过预言机这个黑盒子一样的存在来进行处理，然后上传到区块链。

在Chainlink中，纯粹作为一个预言机去接通数据显然不值得受到如此追捧，实际上Chainlink项目成立的最初目标是为了提高智能合约的安全性，为此必须大力发展预言机技术来保障安全。一般智能合约的执行需要触发条件，当智能合约的触发条件是外部信息时，就必须需要预言机来提供数据服务，通过预言机将现实世界的数据输入到区块链上，因为智能合约不支持对外请求。

声音 | 孟永辉：区块链最大的作用是在于对B端行业的深度赋能:据未央网消息，专栏作者孟永辉今日发文“远离数字货币陷阱，告别资本的区块链如何决胜新世代？”，文中表示如果仅仅只是将区块链的落地和应用局限在发币或者IC0上，必然限制了区块链的应用，甚至可能会把区块链的发展带入到死胡同。告别以数字货币为终极目标的发展方式，寻找更多新的应用方式，正在成为区块链未来发展的主要方向。作为一种基础的技术，区块链最大的作用并非对于流量的收割，而是在于对B端行业的深度赋能。[2019/2/24]

相信有些区块链基础知识的人，现在已经明白了，预言机在区块链世界中的必要性和市场之大。它的应用场景非常多，几乎一切需要与链下进行数据交互的DApp都需要预言机。比如金融衍生品交易平台、借贷平台、稳定币、游戏、保险、预测市场等，而目前最主要的场景就是DeFi。

DeFi世界的预言机

Chainlink最近涨幅持续走高，很明显最本质的原因就是DeFi市场的火爆，2个月前，DeFi总市值不到10亿美元，目前则超过了65亿美元，涨幅超过600%。

声音 | 德勤：管理部门将促进区块链与实体经济深度融合:据中新网消息，近日，在“德勤2018中国高科技高成长50强”颁奖大会上，德勤发言人表示，今年，区块链拥抱实体经济的趋势更加明显。截至今年3月底，中国区块链融资案例中，与实体经济相关的案例最多达65家。预计未来数年，区块链与制造业和消费业的结合会更为广泛而深入。

作为行业管理部门，工信部也表态将促进区块链与实体经济深度融合。[2018/12/6]

DeFi

可以看到LINK的走势与DeFi市场的走势几乎是同期地上涨。

那么，DeFi领域的项目为什么需要预言机呢？

举个例子，像DAI这样的稳定币系统，需要获取ETH的实时价格，来判断所抵押的加密货币是否达到了平仓价格进而触发平仓。

假设有1000个节点，那就需要向交易所的ETH/USDT交易对进行1000次的API数据请求，但是，由于ETH的价格是实时变动的，加上网络延迟、计算速度等原因，每个节点获取到的价格可能都不相同，这部分数据被输入到智能合约后，节点间无法达成共识，整个系统就会崩溃。

所以在DeFi领域稳定币、去中心化杠杆交易、金融衍生品交易等都需要预言机，只是短期内大多数项目选择使用自己搭建的预言机服务，但实际上这会有很多问题，比如单点故障、易受攻击等，前段时间就有利用预言机漏洞盗走ETH的案例发生。

Chainlink作为预言机为DeFi项目打通链上链下数据传输，而LINK代币在其中的作用是，ChainLINK系统内给节点提供的奖励，是一种奖励机制。

LINK节点运营商有多赚？

LINK代币除了作为节点的奖励，还可以用于支付数据提供商，支付提供商和其他在线服务提供商。智能合约用户将对使用LINK代币的数据提供商进行补偿。由于LINK代币是作为ChainLink平台上的货币，也意味着ChainLink平台的使用越多，LINK代币才会越有价值。

7月7日，火币宣布成为Chainlink预言机数据提供方和节点运营商，是第一个运行Chainlink节点的交易所。主要是向Chainlink提供火币全球站交易数据，为连接到Chainlink上的任何DeFi应用程序提供喂价服务。

估计后续其他交易所也可能跟上来。一方面是参与DeFi这个新趋势，一方面Chainlink节点运营商真的是块肥肉，交易所都动心了。笔者查到了FlipsideCrypto的7月2日的一份报告，Chainlink每月花费100万枚LINK代币奖励节点运营商，这一数据已经超过了以太坊。项目方每月向节点运营商发放代币奖励，每次50万枚LINK。按照LINK目前的价格来算，大概是每月稳定的300w美金收入。

怎么成为LINK节点运营商呢？

很简单，质押一定的LINK作为保证金就有参选作为节点的资格，规则是这样的：Staking实际上是Chainlink网络中的罚金存款。请求者可以指定LINK的数量，如果节点没有满足请求，则所有节点必须将该数量的LINK作为罚金，然而由于罚金是可选的，不是所有的请求都需要它。

也就是说，你的账户上必须也有一定数额的LINK，才能去申请参选节点，但运行节点是不需要花费到的，其主要是作为保证金来使用，那如果一个节点运营商受到的数据请求越多，要质押的保证金份额就越高，数据请求方会支付LINK，节点运营商也会每个月收到LINK奖励。

我们查了目前公开的节点数量，一共有82个节点运营商，但一半以上的节点显示是0次运作的，也就是说还未在LINK网络中提供服务和享受到节点奖励。

如果未来这些节点全部投入使用，应该会使Link的供应速度急剧下降，因为太多投资者通过Staking锁仓来寻求获得被动收入。

LINK升值的逻辑我再梳理一下：质押LINK——成为节点，赚取每月奖励——DeFi项目带来的数据请求越多，数据请求方需购买的LINK越多——节点运营商越多，质押越多，通缩越强，币价上升。

关键点就在于，团队减持的速度是不是低于LINK的需求增加速度，以及DeFi项目对LINK的需求是不是还会持续增加。一旦链条断裂，LINK很大可能回归通缩前的价值。

自2019年5月项目爆红之后，项目团队的多个地址上就被监控到有大量流出，而这些转账都发生在LINK价格大幅上涨之后几天内，这意味着团队显然在代币市值猛涨之后也或许有套现行为。

我们从公开的LINK团队地址查询到了目前的余额，对比一年前大概转出了9,400,000枚LINK，如果统一用现价5.9084美元计，团队在过去一年内，大概套现了55,538,960美金，占LINK总市值的2.69%。

数据记录时间：2020年7月10日

ChainLink项目代币总量为10亿，公开售卖了35%的代币，还剩下35%代币用于节点奖励，30%用于团队和公司运营。

我们通过计算ChainLink团队的地址余额，发现一共流出了8151万枚，如果将这部分计算进市场上流通量的话，那实际流通量就大约是4.315亿枚。如果项目方后续还将大量卖币套现的话，市场恐怕难以承受。

白皮书公布的流通量

目前DeFi市场仍在高速发展期，不排除ChainLink项目会随之得到更广泛的平台应用，市值增加后进入前10，投资者可持续关注非小号对项目的深度分析与研究来获取信息。

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