BSP:超详细学习指南：如何使用工具网站DefiLlama

你第一次用 DefiLlama 是为了查询什么？

我第一次是领导分配给我查询 Avalanche 生态的潜力 DeFi 任务。现在他已经是一个 Big Aggragator，我将通过这个 Thread 像你重新介绍它的功能 & 这些数据的使用方法 & 有趣的数据。

阅读本文您的收获会有：

-详细了解 DefiLlama 的全部功能

-了解 DeFi 数据 & 指标：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects

-寻找 DeFi Alpha 的指标 & 方法

-如何使用相应的指标以及衍生指标

-查阅 DefiLlama 的新奇数据

-数据工具网站推介

-整个 DeFi 生态 TVL

-按照 TVL 协议排名

-可按照公链进行排名

Lido 因 ETH 合并成为第一， 99.2% TVL 来自于 ETH

-各公链按 TVL /协议数量/变化量/稳定币数量排名

-可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain 分类

TVL 7 D/1 M 变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi 是生态基础设施，稳定币是 DeFi 的基础，可以从 DeFi 角度观察公链发展。

-按照募资时间排序 DeFi 协议

这个数据更新的有些慢，有一定的寻找 Alpha 的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑

NirvanaMeta 3D RPG游戏NFT游戏账号施行限购政策:据官方消息，NirvanaMeta 3D RPG游戏为了生态可持续发展，官方宣布于2023年1月9日0：00实行限购，间隔24小时铸造NFT游戏账号限量5个，同时NirvanaMU（涅槃奇迹）的NFT账号也将实行限购政策。飞龙城主与冰封城主特权每天都能合成一个账号，无需抢购。[2023/1/6 10:58:55]

-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例

协议有钱 = 协议发展快？不一定

但协议有大量自身代币 = 市场流通小 or DAO 可能成为代币最大抛售方

FTX 与 BIT DAO 之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险

-利用 TVS（Total Value Secured）进行排序

-各个预言机服务的协议情况

ChainLink 是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高

-查看哪些协议被复制的最多

被 Fork 的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会

-查看各个公链的各个 DeFi 细分领域的领头大哥

-范围包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。

公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如 Canto 的 CDP 龙头会是谁？

数字资产银行Sygnum获得阿布扎比全球市场金融服务监管局原则性批准:金色财经报道，数字资产银行Sygnum宣布获得阿布扎比全球市场(ADGM) 金融服务监管局 (FSRA) 原则性批准，将在中东地区开设办事处，同时推出加密原生数字资产银行、资产管理、代币化和 B2B 银行服务，其目标客户包括阿联酋区块链公司，本地加密货币基金会和项目并为传统机构投资者和富裕人士提供加密资产敞口。（crowdfundinsider）[2022/11/26 20:47:41]

-支持选择多个协议根据时间轴进行 TVL 对比

对比 LSD 这种同一个赛道的可能会有用。

这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV 等

-可以查询 token 在 DeFi 中的使用情况

这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被 DeFillama 收录的项目

意思的数据之一：有 34.9 亿 USTDT 在 JUSTLEND，他们用来做什么了呢？

-各个类别的 DeFi 项目的数量，TVL

DefiLlama 将其分成了 31 个类别，其中协议数量在 10 以下的有 Privacy，Oracle，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我认为后四个中可能有一些 Alpha

-最近被收录的项目

注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性

-不同编程语言占比

Robinhood在推出自托管加密钱包之前招聘制裁调查员:金色财经报道，Robinhood正在为其金融犯罪合规部门招聘制裁调查员，因为它可能正在扩大其产品范围，招聘广告强调了对加密经验和链上分析知识的偏好。这些员工可能与自托管钱包相关的合规性有关，产品将在未来几个月内发布。Robinhood Wallet是Apple Store测试版中的独立应用程序，允许用户在不收取网络费用的情况下交易和交换加密货币。该职位需要两年多的金融犯罪调查经验，以及一年多的加密货币交易调查经验。虽然不是必需的，但根据帖子，欢迎链上分析经验。今年早些时候，Robinhood Crypto被纽约金融监管机构罚款3000万美元。[2022/10/24 16:36:25]

-按照 TVL 的语言对比

-Solana 生态开源/非开源的协议比例

如果你想了解更详细的，可以查看 /img/2023525203739/12.jpg" />

-根据 TVL 排名的流动池顺序

-收录了 59 条链上的 275 个协议中的 5327 个池子

除 BTC, ETH 与稳定币，排名第十一名 GLP，排名 十三名 GMX 均来自与 GMX

-选择抵押代币，然后自动选出策略

-策略收益为计算各个策略组件的合计收益

目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用

-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和 CEX 永续掉期市场上显示 delta 中性的「多空」策略。

-会在考虑 CEX 资金利率和 DeFi 收益率的情况下计算年化策略回报。

目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平台包括 Venus，Ankr，WOOFi 等

Pantera Capital 总法律顾问加入美 CFTC 担任高级顾问:7月27日消息，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 专员 Goldsmith Romero 周二宣布，将聘请 Joseph R. Cisewski 将担任她的高级法律顾问兼办公室主任（Chief of Staff）。Cisewski 曾担任 Pantera Capital 的总法律顾问，该公司是一家价值 50 亿美元的专注于区块链的风险投资和对冲基金集团，Cisewski 还在伦敦汇丰银行全球银行和市场部担任美国证券和衍生品咨询全球主管，随后在纽约摩根大通公司的企业与投资银行工作。

Goldsmith Romero 表示：随着技术咨询委员会今年晚些时候开始其议程，Cisewski 在数字资产和其他问题上的丰富经验将非常有价值。[2022/7/27 2:40:11]

-寻找不同杠杆借贷项目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV，目前借贷情况等数据

-收录了 23 条链上， 291 个协议中的 158 个池

相较于其他链 BNB chain 的项目数量更多，且 Loop Apy 更高

-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名

-收录了 23 条链上 291 个协议的 777 个流动性池

-搜寻单个币种的中位 APY 以及分布情况

-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种 APY

-可视化的 APY 数据对比

可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用

-收录了 59 条链上 275 个协议的 422 个池

Klaytn 生态算法流动性市场协议 Klap Finance 即将推出:6月13日消息，Klaytn 生态算法流动性市场协议 Klap Finance 即将推出，计划推出一系列流动性挖矿计划，存款人可以通过将其存入 Klaytn 资产并获得收入，而借款人可以超额抵押等来满足自己的流动性需求。Klap 正在敲定锁定抵押品和挖矿启动的细节。[2022/6/13 4:21:11]

-查看各个稳定币池子的 TVL，APY（Base APY，Reward APY， 30 d Average APY）

基本高 APY 都是靠项目代币的 Reward Apy 补贴的

除了以太坊上，L2 中也开始出现一些稳定币池值得关注

-追踪 59 条链上的 36 个协议的 5273 个池子

-简单交换 DEX，单产农业，流动性质押，桥接 LPs

-如何理解 Halal（清真），个人觉得就是简单、安全点的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $ 280.75 M, 且暂时未发币，目前收益仅有 Base Reward，暂未发币

-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易

-会计算出交易结果以及各种费用成本

-可以自定义滑点

有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣

-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议

-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应 APR 和借入 APR，

-提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 的列表

-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表

目前 OKX 一月内处在净流入（$ 241.63 M），而 Binane 一月处于净流出，目前已流出$ 2.07 B

从目前来看，TOP 5 净流出并没有全部流入 TOP 10 净流入 CEX，现在可能有 1.5 B+资产放在链上

请注意在熊市净流入的 CEX，或许值得关注

-查看各条链上的各个协议的清算总额

-下跌 20% 的清算总额情况

-查看 100 个最大头寸的清算情况

TOP 10 的最高清算价格（ETH/USD）是$ 1, 088.017 ，TOP 12 & TOP 15 分别是 $ 1290 左右，比较特殊的 TOP 18 是$ 1547.

-Dexs 交易量日/周/月排名

-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量

-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量（数据存在缺陷）

目前期权市场，Lyra 交易量占据已经统计数据的 56% +，绝对领导者地位

-按照收入和费用进行排名的项目列表

Top 50 收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup（卖区块空间），DEX（手续费），流动性质押（奖励费用），期权/期货/借贷交易，NFT 市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle

一个有趣的现象，FDV 百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了 Holders 手里

-按照时间排序的融资时间

-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况

-按照 30 天内出手次数排序

-投资项目情况

-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况

1 B 以上有 6 个，USDT, USDC 的地位暂时无人撼动

目前仅 DefiLlama 收录的稳定币就有 97 个

市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币

-按照公链上的稳定币规模进行排序

-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL 占比，桥接数量

-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况

其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战

-质押项目数量以及 LSD 情况，APR 等

Lido 处在决定领导地位，但 unshETH 成立 7 天+，已经有 86.05 ETH 存入

Hord 的 APR 能达到 35.11% ，数额高的吓人

DefiLlama 提供的一些有趣的小工具：

-roundup - 由 DefiLlama 整理的各种信息、新闻汇总

-Trending Contracts：查询过去某段时间的合约交互情况（默认 60 分钟，我尝试了 1 分钟时间，但刷新不出来）

-Token Liquidity：查询代币之间的流动性深度

除了 DefiLlama 还有一些很棒的网站值得推荐：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表 

Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，Gecko Terminal 连土狗池都能追踪

 TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力 

Google: 万能！ 

其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。 

区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新 mint 的 NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

原文标题：《重新认识 DefiLlama——强大的数据工具网站》

原文作者：waynezhang.eth

来源：星球日报

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