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比特币:比特币减半前矿池在抛售?让数据告诉你比特币两次减半矿池抛售行为有何不同

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时间:1900/1/1 0:00:00

本次减半前,从2019年11月19日开始,矿池持有的比特币总量稳步增长,这表明矿池在将大部分比特币分配给矿工之后,继续持有更多的比特币,而不是选择将其出售。第二次减半前所有矿池的比特币余额从2016年1月1日的421,132枚下降至4月16日的46,955枚。

撰文:张改娟

5月12日凌晨3点23分,比特币在区块高度630000完成第三次区块奖励减半,播报方为蚂蚁矿池AntPool。这意味着比特币区块奖励已从12.5BTC减半至6.25BTC。

比特币减半大约为每4年一次,是一种通货紧缩的机制,以防止过度通货膨胀。

无疑,比特币减半受影响最大的就是矿工和矿池。如果比特币的价格保持不变,那么矿工的利润实际上就会减少一半。

据TheBlock估算,比特币区块奖励减半后,矿工的每日收入从1,610万美元下降至900万美元,减少了约44%。另外,比特币的出块时间也略有增加,平均为10分钟32秒。下一次难度调整可能会在5天内进行,预计难度将下调约2%。而比特币的哈希率似乎也从122EH/s降至102EH/s,下降约22%。

另外,据F2pool鱼池数据,基于当前比特币挖矿难度,以丰水期电价0.25元/度计算,有超3成比特币矿机的日净收益为负。以非丰水期电价0.38元/度计算,有近7成比特币矿机的日净收益为负。比特币矿机蚂蚁S19已经处于关机价,高算力矿机蚂蚁S19Pro、神马M30S目前仍然可以盈利。

比特币矿企TeraWulf计划到2025年部署挖矿能力达800兆瓦:3月18日消息,绿色比特币矿企TeraWulf今天宣布其挖矿业务和数字资产基础设施建设的进展。TeraWulf称其正在开发两个完全集成的环境清洁比特币挖矿设施,分别是纽约的Lake Mariner和宾夕法尼亚州的Nautilus Cryptomine,目标是到2025年部署800兆瓦的挖矿能力,实现每秒超过23 exahash的预期算力。该公司宣布,Lake Marine设施于2022年3月4日开始挖矿作业,利用超过90%的零碳能源,TeraWulf目前预计到4月底将有4000台比特币矿机在该设施运营。 该公司预计将于2022年第三季度开始在Nautilus工厂进行挖矿,一旦完成,将由TeraWulf提供150兆瓦的挖矿能力。(美通社)[2022/3/18 14:04:15]

对于比特币减半对价格的影响,部分观点认为者将导致比特币价格上涨或飙升。也有观点认为,比特币未来的稀缺性已经反应在当前的价格中了。

减半前矿池的抛售活动有何变化?

那作为比特币生态系统非常重要的一部分——矿池究竟是否押注比特币上涨?Chainalysis研究显示,减半前半年,矿池一直在积累更多的比特币。这可能意味着矿池认为比特币将在减半之后上涨。

暗网比特币余额保持在11000BTC至16000BTC之间:世界上很多地方将比特币视为投机品,但暗网一直将其当作货币使用,且暗网中的比特币余额一直较低。从2016年到2020年,暗网上的比特币余额范围为11000BTC至16000BTC,考虑到价格因素,这一金额一直很小。(Ambcrypto)[2020/7/27]

下面我们将对矿池的链上交易数据进行分析。

我们可以先来看一下在减半前矿池的抛售活动发生了怎样的变化。要分析矿池的抛售行为,我们将先从所有矿池持有的比特币总量着手。2019年10月1日至2020年5月6日所有矿池持有的比特币总量变化(来源:Chainalysis)

通过分析所有矿池从2019年10月1日开始持有的比特币总量可以发现:

2019年10月至11月期间,矿池持有的比特币总量徘徊在1万枚比特币左右。

从2019年11月19日开始,矿池持有的比特币总量稳步增长,这表明矿池在将大部分比特币分配给矿工之后,继续持有更多的比特币,而不是选择将其出售。

此后,这种趋势继续保持稳定增长。截至今年5月6日,矿池的总余额为17,422枚BTC,而2019年10月29日的低点为8,579枚BTC。

数据:10.16万份比特币期权将于6月26日到期:数据分析提供商Skew分享的图表显示,6月26日,10.16万份比特币期权将到期。[2020/6/16]

另外,矿池在抛售前持有一枚新比特币的平均天数为也反映了这一趋势。2019年9月29日至5月3日矿池持有一枚新比特币的平均天数变化

在2019年10月6日的那一周内,矿池在抛售前持有一枚新比特币的平均天数为2.24天。

到2020年3月1日这一周,该数值上升到3.68天。截至5月3日当周,平均持有时间为5.74天,是10月初的两倍多。

接下来,我们来分析一下是哪些矿池正在推动这一趋势。

以主流矿池鱼池F2Pool为例,自2019年10月1日以来,F2Pool开采的比特币数量超过任何其他矿池,占此后挖出的所有比特币的17%。2019年10月1日至2020年5月7日F2Pool的比特币余额变化

截至发文时F2Pool的比特币余额为7109枚,占当前所有矿池持有的比特币总量的39%。

值得注意的是,F2Pool的交易历史数据几乎完美地反映了整个矿池的交易历史。F2Pool的比特币余额从11月中旬开始稳步攀升。而3月12日比特币暴跌当日F2Pool持有地比特币余额增加了约40%。

比特币未确认交易笔数为5597笔:金色财经报道,据OKLink数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为5597笔,目前全网平均算力113.28EH/s,24小时链上交易量282,118.54BTC。目前全网难度为13.73T,预测下次难度上涨0.91%至13.86T,预计难度调整时间2020年6月18日。[2020/6/8]

另一主流矿池币印Poolin的交易历史数据也遵循该模式。

在此期间,币印开采的比特币数量排名第二,占自10月1日以来开采的所有比特币的近17%。

与鱼池类似,自去年11月份开始,币印的比特币余额一直稳步增长,在3月12日也有所攀升。

链闻注,以上部分并未涉及至上周末的数据。在第三次减半前,比特币价格从1万美元附近一度跌至8150美元,但截至目前反弹至8900美元附近。不过,矿池的比特币余额并未有较大的实质性变化。

上一次减半时矿池的抛售行为有何特点?

上一次比特币减半发生在2016年7月9日。Chainalysis通过分析上次减半前几个月矿池的交易数据发现,当时矿池并未持续积累更多的比特币。2016年1月1日至1月8日所有矿池的比特币余额变化情况

CME比特币期货5月合约跌破9600美元:金色财经报道,成交量最高的CME比特币期货2020年5月合约今日收跌110美元,收报9570美元,跌幅达1.14%。2020年6月、7月和8月合约分别收报9640美元、9685美元和9700美元。[2020/5/21]

从上图可以看出,第二次减半前所有矿池的比特币余额从2016年1月1日的421,132枚下降至4月16日的46,955枚。这意味着,2016年1月至4月份,矿池抛售了大量的比特币。到2016年5月和6月份矿池持有的比特币余额趋于平稳。

以2016年减半前持有较多比特币的矿池HaoBTC为例,我们可以看一下其在2016年1月至2017年4月之间的余额变化情况。按在此期间开采的比特币数量来看,HaoBTC当时为第九大矿池,占当时挖出的所有比特币的2%。2016年1月1日至2017年4月HaoBTC的比特币余额变化情况

在2016年3月中旬以前,HaoBTC的比特币余额大多时候都徘徊在1000枚以下。3月下旬开始,HaoBTC的比特币余额逐步增长,并在减半前的一个月内大幅增加,7月8日达到2,337枚BTC。

值得注意的是,HaoBTC在2016年4月的某个时间启动了交易所,因此尚不清楚迁移到HaoBTC地址的新比特币来自采矿还是客户活动。

在2016年7月9日比特币减半之后,HaoBTC的比特币余额一直徘徊在2,000至3,000BTC之间。不过,2017年2月7日起HaoBTC突然开始迅速抛售其大部分比特币。2月11日,该矿池的比特币余额仅为920枚。

历史数据表明,HaoBTC作出了非常正确的选择。在2016年3月28日至7月9日期间,比特币的平均收盘价为520.93美元。而在2017年2月7日至2月11日的五天中,平均收盘价为1,028美元。

那本次减半前HaoBTC的比特币余额有何变化?2019年10月1日至2020年5月5日HaoBTC矿池的比特币余额变化情况

可以发现,自2019年10月以来,HaoBTC的余额一直处于大幅波动的状态。通常情况下,HaoBTC在抛售之前不会超过1,500枚BTC,抛售后会降至600至1,000BTC之间。

不过,这种行为大约在4月3日开始有所转变。4月3日之后,HaoBTC的比特币余额一直震荡上升,5月1日达到高点1,787枚BTC,并且在之后的每次抛售中都只会抛售较少的比特币。

近三个月矿工也在尽可能避免抛售比特币

链上数据分析公司CryptoQuant的数据也显示,过去三个月内,矿工也在尽可能避免抛售比特币。

CryptoQuant通过矿工持仓指数追踪比特币网络矿工的持仓以及资金流出数据。该指数覆盖了网络中98%的矿池,MPI指数代表了矿工的总流出资金与该数据的365日移动均线的比值。如果MPI数值高于2则代表矿工正在抛售比特币,而目前该数值降至-0.5。

减半后比特币后市将如何走?

近期矿池所持比特币的大幅增加表明,他们可能在押注比特币上涨。

那对于比特币后市走向及减半影响,矿圈大佬有何看法?

F2Pool联合创始人神鱼在「世矿会」特别直播活动中指出,「此次减半在宏观背景下与前两次减半有所不同。对于矿工来说,能够优化的电费成本已在很大程度上被挖掘。此次减半可能会推动挖矿行业重新洗牌。估计会看到全网算力的百分之几十的下降。另外,区块出块时间可能也会有所延长,不过之后可能会逐步进行恢复。未来还有一周的时间会在当前的挖矿难度下挖,在不考虑网络功效等的情况下,挖BCH和BSV的收益将会比比特币高一到两倍。」

Matrixport亚太区域销售负责人李矿在「世矿会」特别直播活动中指出,「减半意味着上一轮矿业的竞争尘埃落定,意味着对于持币想进入的人群观望期结束。矿业在这一段时间逐渐由散户想大户变迁,再由大户向机构变迁。这一轮减半丰水期电费已经到了很低的价格,这种情况只在2015年出现过。从矿场情况来说,竞争很激烈也很残酷。很多老旧矿机可能会面临关机。对比特币价格而言,增量的市场对价格的影响不是特别明显。减半后的几个月后或者明年比特币的价格应该会有所反弹。」

值得一提的是,链闻文章《分析|比特币减半后,最大净卖家不是矿工而是交易所》此前提及,比特币分析师WillyWoo认为,「到2020年,矿工将不再是比特币的最大卖方,而加密交易所将带来巨大的卖压,造成比特币价格下跌。这是由于需要出售比特币获取运营资金。」此外,WillyWoo还表示,BitMEX等期货交易所延缓了比特币突破万亿美元、10万亿美元市值的预期。虽然期货交易所为市场带来流动性,提供对冲工具,但从现在开始,它们将是对比特币的最大看跌压力。

对此,赵长鹏回应称,「该观点并不适用于币安,原因是币安的大部分手续费来自BNB。我们只会出售足以支付我们开销的比特币,其余的都会持有。」

参考文章:https://blog.chainalysis.com/reports/mining-pools-bitcoin-halving-2020

参考文章:https://blog.chainalysis.com/reports/mining-pools-bitcoin-halving-2020

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