DeFi 分析师 Miles Deutscher 刚刚采访了 Delphi Labs 创始人和 Delphi Ventures 创始合伙人 José Maria Macedo。
这是我做过的最有 alpha 的和洞察力的采访之一。
我们讨论了：
要持有的顶级项目
L1 和 DEX
是否已经触底
以及其他很多主题
以下是 13 条最重要的要点。?
1. José 在 2022 年最大的教训：去验证，不要去信任
Etherscan推出IDM功能 方便查看通过Input Data进行的聊天对话:10月5日消息，以太坊区块浏览器 Etherscan 宣布推出 Ethereum IDM（Input Data Messages）功能，目前已上线Beta版本，允许用户为多个地址创建方便查看的聊天历史记录功能。Etherscan表示，该功能可以用在查看比如此前Poly Network遭受攻击时黑客与团队进行的对话。[2021/10/5 17:25:17]
「很多 [失败] 的发生都集中在人们把信任放在某一个有魅力的企业家身上——而不是核实背后到底发生了什么。」
2. 最坏的情况已经过去
「FTX、3 AC 等事件的好处在于，每个想出售的人都已经有机会这样做了。」
沈南鹏对话李小加：人工智能、区块链、大数据和云计算四大技术不是独立存在的:在第五届香港金融科技周上，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏与香港交易所集团行政总裁李小加展开了一场别开生面的对话，在被问到技术是否会变成企业真正重要的竞争优势、以及当前人们提到新兴市场的A、B、C、D四大技术（AI-人工智能、Blockchain-区块链、Cloud-云计算和Data-数据）哪一个能真正改写金融业的基本面这两个问题时，沈南鹏回答说：AI、区块链、云计算和大数据这四种技术趋势，它们不是独立存在的，事实上这些技术是紧密相连的。为什么人工智能、机器学习已经有几十年历史了，但只在过去五到十年里获得了应用方面的加速落地，并形成方案去解决实际问题？这是因为我们现在可以对海量数据进行存储和分析，而云计算的发展使之成为可能。
所以，我认为不同的技术之间实际上都有一些相互联系，其中任何一个技术都有可能通向另一个技术，最终在现实生活里得到实际应用。金融服务领域的创新，实际上最重要的因素是人。比如港交所的优异成绩得益于李小加等管理团队的领导。如果关注兴起的产业或世界各地蓬勃发展中的金融机构，就会发现领导者恰恰都思想开明，他们拥抱技术，不同凡响。[2020/11/9 12:06:08]
「这最终形成了比 2018 年更快的底部，2018 年的情况是市场缓慢下跌……」
声音 | 美国足球明星Russell Okung：NFL训练营的第一次对话是谈论比特币:据CCN消息，美国足球明星Russell Okung正在让其球队为NFL赛季做准备，而他的方式是通过谈论比特币。其发推称，“NFL训练营的第一次对话：比特币。”该推文激发了一些加密支持者的响应。Morgan Creek Digital联合创始人Anthony Pompliano回复了火焰表情。Winklevoss兄弟的加密货币交易所Gemini官方推特回复标签#tothemoon及火箭表情。[2019/7/25]
3. DEX 赛道有巨大的上涨空间。
「短期来看，我最看好基于预言机的模型，但从长远来看，我认为订单簿和自动做市商（AMM）的结合将会胜出。」
「AMM 和订单簿没有竞争关系，它们具有协同作用。获胜的 DEX 架构希望同时利用两者。」
对话李东荣：区块链是好技术，在金融领域应用仍需探索:博鳌亚洲论坛2018年年会”于4月8-11日在海南博鳌举行，在分论坛“金融的未来：改变，还是被改变 ”上，中国互联网协会会长李东荣针他表示区块链是一个很好的技术，在金融领域肯定有它应用的场景，而且也在做这个尝试。但毕竟一个新东西出来，如何选择跟它适用的场景，目前还在研究、探索和逐步推广的阶段。也有一些实践证明在一些小的场景下做得还是不错的。[2018/4/11]
「Delphi Ventures 投资了很多此类项目。例如，我们是 DYDX、SEI 和 INJ 的早期投资者。」
「这可能是我们最感兴趣的领域。」
4. 以太坊优于比特币
「我一直看好比特币，但我从来没有像现在这样看跌。」
「我认为以太坊在很多方面都比比特币更好。它实现了比特币想要的所有特性。」
「我认为比特币最大主义性帮助扼杀了比特币的创新。」
5. 美国最近对加密货币的监管方式存在缺陷
「美国在这个领域摸索着取得了巨大的领先优势……然而 [他们] 的监管行动正在打破这一领先优势，这似乎是一个非常短视的决定……而且注定要失败。」
6. 与以太坊相比，其他 L1 需要大量改进才能与之竞争（可扩展性、可组合性）
「我认为以太坊拥有巨大的领先优势。」
「一个竞争性 L1 现在真的需要有大约 10 倍的改进，为开发人员提供一个令人信服的替代方案，这样才能让他们放弃以太坊的优势。」
7. Solana 的未来依然光明
「FTX 的长期崩溃对 Solana 有利。」
「我认为 Alameda 崩盘的影响并不好。他们开创了非常掠夺性的代币经济模型。」
「这件事也让一个社区共同经历艰难的事情并生存下来。」
8. Cosmos 生态系统非常令人兴奋
「Cosmos 的真正主题是允许具有主权、独立性和可定制性的区块链。」
「Cosmos 拥有以太坊之外最聪明的社区。」
9. Cosmos（ATOM）代币本身不如这个生态系统（从投资的角度）
「Cosmos 最终将与获胜的应用链展开竞争。」
「如果 Cosmos 启用了智能合约并且不那么‘比特币’——我会更加看好。」
José 将以下这些协议列为令他兴奋的 Cosmos 生态项目（您可以在本主题末尾链接的原始采访中收听他的完整解释）。
10. ZK 技术非常令人兴奋，但还处于早期阶段
「如果成功，它很有可能成为最终游戏，并彻底改变做事的方式。」
「从长远来看，我们非常看好 ZK，但现在还为时过早。」
11. 去中心化稳定币「可以说是 DeFi 乃至整个加密领域最大的机会」
「我认为我们现在没有超级引人注目的解决方案。」
「获胜的稳定币很可能会围绕获胜的 DEX 构建。」
José 如今还在着眼于下一个周期的这些叙事。这些叙事正在解决上一个周期中的一些最大问题，包括：
DEX
钱包
自行保管
游戏
链上身份 / 社交
如果您作为投资者是「失败的」，或者想提升您的投资水平，请听听 José 的建议：
找你感兴趣的赛道。
进入项目方的 Discord，深入那个社区——你的下一个项目通常来自那个社区的种子。
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