300:投资王道：跟随长期趋势，赚最容易的钱

今天我们继续了解利弗莫尔的一段投资经历，这段经历就是1907年美国金融危机时，利弗莫尔做空美国股市。

20世纪初的美国经济，正处于新一轮的迅速上升期，美国经济的大繁荣，让企业对资本的需求如饥似渴。在美国，这一时期很多个人企业转变为股份公司，发行掺水股票，从中牟取暴利。大量欧洲资本也通过提供短期信贷来资助创业投机。

对资本的巨大需求促使美国机构与个人投资者过度举债，这其中就诞生了一个金融机构——信托投资公司。信托公司和现在的投行一样，享有许多商业银行不能经营的投资业务，但在那时的美国却极其缺乏政府监管，这导致信托公司可以没有限制地过度吸纳社会资金，投资于高风险，高回报的行业和股市。

Tradesilvania Ventures推出罗马尼亚首个50万欧元的加密区块链投资基金:2月10日消息，Tradesilvania.com董事会决定扩大其对罗马尼亚加密生态系统的专门参与。Tradesilvania Ventures专注于在罗马尼亚和EEA（欧洲经济区）开发加密解决方案。该平台正在寻求投资于对Web3和DeFi环境产生重大影响的创新应用程序。

Tradesilvania Ventures在2022年预算为500,000欧元，将用于开发希望改变金融科技和区块链生态系统的创新公司。Tradesilvania团队计划在2022年寻找3到10个相关投资机会。（Globe News Wire）[2022/2/10 9:42:28]

1906年，纽约一半左右的银行贷款都被信托公司作为抵押投在高风险的股市和债券上，没有监管的信托公司将金融的泡沫越吹越大。

哥伦比亚大学旗下投资公司CEO：加密货币将继续存在，并有多种发展方向:哥伦比亚投资管理公司总裁兼首席执行官Kim Lew认为加密货币不仅仅是短暂的狂热，他表示，该行业显然将继续存在下去。在接受彭博社采访时，Lew介绍了加密货币的投资潜力，以及这个蓬勃发展的行业可能走向的许多可能方向：“有很多不同的发展方向，例如稳定币、NFT等等，有了区块链和不同的层，人们可以用它来做很多不同的事情。她指出：“加密市场有很多波动，有很多风险，这不是我们现在必须得到的回报，但我们肯定有能力，因为我们是长期投资者——去探索新的道路。加密货币就是其中之一。

注：IMC被描述为“哥伦比亚大学的全资子公司”，负责处理该大学的管理资产。（Crypto Potato）[2021/8/18 22:21:32]

而同时20世纪前后在欧洲爆发了布尔战争与日俄战争。为弥补战争造成的巨大损失，欧洲各国央行普遍提高利率，这导致大量黄金资本迅速从美国回流欧洲。

报告：稳定币及以太坊交易频率高于比特币 比特币主要用于长期投资:金色财经报道，据区块链取证初创公司Chainalysis的最新研究报告，2021年第一季度，交易量排名前四的加密货币类别为稳定币（8690亿美元）、ETH（8400亿美元）、wETH（6350亿美元）及BTC（6230亿美元）。按钱包持有者类别分类，73%的比特币由投资者持有，而以太坊仅为58%，ERC-20版本USDT为43%。与此同时，只有7%的比特币由交易员持有，他们倾向于通过在更广泛的资产之间进行交易来寻求短期收益，而以太坊为18%，ERC-20版本USDT为14%。Chainalysis得出结论：1.比特币的主要用例是长期投资；2.以太坊的交易频率高于比特币，其主要用途是为新型DeFi平台提供动力；3.诸如Tether之类的稳定币是交易最频繁的加密资产类型，主要的两个用例是在交易所进行交易结算和在交易者等待新的交易机会时将资金存入交易所。[2021/7/2 0:21:25]

屋漏偏逢连夜雨，1906年4月，美国旧金山大地震造成严重破坏，大量资金又被投入到旧金山的重建工作上，连作为美国金融中心的纽约也一度现金告急。

加拿大艾伯塔省证券委员会指控一人非法汇集资金投资于加密货币:金色财经报道，加拿大艾伯塔省证券委员会（ASC）发布了听证会通知，指控Jan Gregory Cerato（Jan Strzepka）非法发行证券。 Cerato让公众投资于被称为“Whale Club”的基金，该基金将汇集投资者的资金来购买、交易和持有加密货币以产生利润。听证会将于2020年4月15日下午举行。[2020/3/5]

在急剧恶化的形势下，终于出现了一只掀起飓风的蝴蝶——1907年至10月，美国第三大信托公司尼克伯克信托投资公司对联合铜业公司收购计划失败。市场传言尼克伯克信托公司即将破产，第二天这家信托公司遭到“挤兑”——所有存款人都来银行提现金。

尼克伯克成为倒下的多米诺第一张牌。尼克伯克倒闭后，银行对于信托业产生强烈不信任感，银行要求信托公司立即还贷，受到两面催款的信托公司只好向股票市场借钱，借款利息一下冲到150%的天价。

此时华尔街开始面临巨大的流动性危机，利弗莫尔瞅准了这个时机，认为股市即将暴跌，于是押注全部身家，顺势大笔做空，不到一天就盈利300万美元，他也由此得名“华尔街巨熊”。

就在此时，利弗莫尔的前辈，金融大亨约翰·皮尔庞特·摩根请求利弗莫尔不要继续做空市场，后者应允并开始做多，同时摩根出手干预，挽救了纽约证券交易所也稳住了股市。

利弗莫尔在这场金融危机中的行为不仅让自己挣得盆满钵满，更是因为其做空的行为影响之大导致银行家摩根都不得不出面希望他停手。如果放在今天，利弗莫尔一定是大众眼中的“巨鳄”了。

说起“巨鳄”，投资者的第一印象都是他们无所不能，他们势力庞大，他们能呼风唤雨，好像任何投资市场都是他们的提款机。我们在各种文章中都能看到什么“多空搏杀”，“诱空”，“诱多”的词汇，听起来好像总有势力在背后呼风唤雨，愚弄散户。

其实不以为然，为什么？我们先来看看利弗莫尔的看法：

股民中经常有传言说，市场大涨大跌，是被利弗莫尔、索罗斯这样的大作手给控制的。但利弗莫尔本人明确否认这种说法，他认为，没有谁能控制市场、打败市场。

大作手们本身不造势，而是根据市场已有的趋势操作，把市场当做盟友，才成了大赢家。

那么市场中有没有这样的资金能够规模大到影响股市呢？当然有，但我认为真正能够得上这个级别的资金只有一种——那就是各个国家的“平准基金”或者叫“稳定基金”，就是各国政府用来稳定股市的资金。

一般基金的资金规模，哪怕是索罗斯这样级别的资金在股市中也做不到呼风唤雨。

实际上各国的稳定基金也不能呼风唤雨，它们至多只是稍微影响或延缓一下市场趋势的走势而已。我们就看看2015年股灾时我们国家的政府资金入市的情形，照样是被套，只不过在那样大规模的资金入场后，股市的情绪稳定了很多，下跌的幅度和惨烈程度有所缓解。

所以，没有任何人，也不存在任何势力能够干扰任何投资市场的长期走势。

任何市场的牛熊以及泡沫的破裂绝不是“大鳄”导致的，而是经济规律自身作用的结果，大鳄们不过是顺势而为，利用这些机会挣钱，同时也放大了市场效应而已。

所以不要打听各种小道消息，用最理性最简单地道理思考投资市场，指导我们投资的行为才是王道。

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