比特币:BitcoinFi要来了？一文概览比特币生态新格局

作者：Joyce

比特币生态似乎火起来了：先有前Twitter创始人Jack Dorsey的社交应用Damus的爆火出圈，又一次带火比特币闪电网络。

后有比特币生态上的Ordinal协议让比特币系NFT成为炒作热点，尤其是引发的比特币区块拥堵问题：其中一个比特币区块内光NFT就占用了3.9MB的容量，而比特币最高的区块容量才4MB！自然除了比特币上NFT的投资or投机价值之外，关于大规模占用比特币区块容量引发的安全问题也少不了讨论一波。

比特币774628区块，区块容量为3.96MB，数据来源：mempool

再加上比特币上的Layer2网络Stack价格一天内将近翻倍，更是让圈内人士忍不住把目光聚集过来：原来比特币生态中，除了比特币本身的价值存储和闪电网络的支付之外，还有其他的应用生态存在？BitcoinFi真的要来了？

比特币生态概览

相比于以太坊及其他生态的繁荣，比特币生态上确实可圈可点的项目并不多，这点从TVL就能看个大概，目前整个以太坊生态的TVL达到300亿美元市值左右，但整个比特币生态市值估计在2亿美元左右，差距不可谓不大。

Bitstamp：将于8月29日在美国下架AXS、CHZ、MANA、MATIC、NEAR、SAND和SOL:8月8日消息，据官方公告，Bitstamp宣布出于监管等因素考虑，将从2023年8月29日起在美国暂停以下加密货币交易：AXS、CHZ、MANA、MATIC、NEAR、SAND和SOL。

为了确保交易暂停期间的平稳过渡，请用户在2023年8月29日之前立即执行涉及受影响资产的买入或卖出订单。在此截止日期之后，与AXS、CHZ、MANA、MATIC、NEAR、SAND和SOL相关的交易活动将在Bitstamp平台上永久禁用。[2023/8/8 21:32:30]

以太坊生态目前TVL现状，来源：DeFiLlama

但是，在其他公链或跨链桥等因为安全问题屡屡被黑客攻击之际，比特币作为加密行业龙头以及最稳定、最安全的区块链网络，被“盯上”也就不足为奇了。

作为比特币生态近年来最大的融资项目之一Trust Machines的CEO，Muneeb Ali在去年2月份刚发布融资讯息时表示：

“以太坊的网络价值大约是 5000 亿美元，但在此基础上构建的应用程序有 5000亿美元之多。大家可以看看比特币，它是一个价值万亿美元的网络，但其上构建的应用程序非常少。从长远来看，我认为这个世界不会一直这样下去。我认为比特币还能创造大量价值。”

Purpose Bitcoin ETF年初至今比特币持有量增加23%:金色财经消息，据Glassnode数据，加拿大比特币基金Purpose Bitcoin ETF持有超过3.6万枚比特币，年初至今持有量增加了23%。[2022/3/25 14:18:10]

那么，目前比特币生态有哪些底层基础设施的构建呢？我们先来看下面这张图，从2009年比特币主网上线之后，不少底层协议项目开始尝试拓展比特币生态：

数据来源：The Block Research

当然，前面三个项目现在已经很少听说了，2018年主网上线的RSK项目，在上一轮牛市号称十大天王级项目之首，应该是当时比特币生态最出圈的项目，不过，上线后到现在似乎动静不大。倒是2019年上线的闪电网络项目，呈一骑绝尘发展之势，带领比特币从价值存储到支付手段的突破，而且，非常有现实意义的是，这个突破不仅仅是在加密领域，而是将比特币真正带入了现实世界。

当然，现在比特币生态真正的当红炸子鸡除了闪电网络之外，要数2021年上线的Stacks了，比特币生态的Layer2、DeFi、NFT、域名……几乎都和Stack多少有些关系，确实，从发展现状来看，Stacks算目前比特币生态中为数不多的亮点。

SBF：近期BitMEX等事件说明仅核心产品还不足以成功经验一家企业:针对近期“BitMEX高管被指控和OKEx暂停提币服务”等事件，FTX与Alameda Research创始人SBF表示，回忆起Alameda Research两年前几乎要倒闭，在一个月内，从无懈可击转变为挣扎求存。让其意识到，成功经营一家企业，不仅仅是核心产品，还需要市场营销，客户服务，法规，预算，士气，雇用和管理等等。[2020/10/16]

比特币生态各协议现状

关于比特币生态各协议，目前还比较活跃的主要是闪电网络、RSK、Liquid和Stacks四个，细扒他们的现状，差异还挺大的，和其他公链生态数据几乎没有太多可比性。不过，毕竟比特币作为市值最大的加密资产，其网络的稳定性和安全性是毋庸置疑的，未来基于比特币网络的DeFi、NFT或其他生态能进一步发展的话，目前生态上的这些应用可能是基础，也值得好好了解一下。

闪电网络

对于很多人来说，闪电网络可能是比特币生态中唯一有记忆点的项目了。

闪电网络诞生于2018年，被认为是比特币诞生以来最重要的革新之一，主要解决比特币线下实时交易处理问题，确实实现了比特币的高速度、高TPS以及低成本交易。

闪电网络自诞生以来发展非常迅速，目前锁定在闪电网络的比特币总量已经达到5400多枚，虽然相对于跨链到ETH及其他链上的BTC (比如目前17.5万个wBTC，9000个hBTC) 还有比较大的差距，不过从用户数量来看，确实非常值得期待。

动态 | Bithumb运营商BTCKorea将于11月5日更名为Bithumb Korea:韩国加密货币交易所Bithumb的运营商BTCKorea.com宣布将于11月5日更名为Bithumb Korea，旨在进行品牌重塑，形成以区块链为基础的数字综合金融企业。据悉，BTCKorea正在向加密货币结算、托管服务等相关领域扩张。(ZDnet)[2019/10/31]

据Arcane Research统计数据显示，到2022年3月份，已经有超过8000万人在已安装的应用程序（比如Cash App等）上使用闪电网络。

闪电网络通道中的比特币数量变化，来源：bitcoin visuals

目前，整个闪电网络的生态确实在蓬勃发展，下图展示了截止2022年4月，闪电网络的生态发展情况。

来源：Arcane Research，2022年4月

目前，闪电网络的生态发展得已经相当丰富，包括闪电网络节点和流动性服务、钱包支付应用、以及游戏、社交网络、零售场景等等。

动态 | 数据显示：Bitfinex向多个未知地址转入1593枚BTC:据Whale Alert监测数据显示，UTC时间6月6日05:25:36，Bitfinex的多个地址共向多个未知地址转入了1593枚BTC（约合1245万美元）。[2019/6/6]

除了这些之外，闪电网络上目前也正在开发一系列DeFi应用及协议，包括资产发行平台、智能合约协议、Dex、衍生品平台等，不过目前还在初始阶段，没有非常亮眼的冒出来。

Liquid Network生态

Liquid Network是由Blockstream开发的一条比特币侧链，Blockstream团队背景非常强，包括数位比特币核心开发者，说是圈内的全明星开发团队也不为过。

Liquid可以实现快速快转，而且兼顾隐私性，不仅如此，还可以在Liquid上发行加密资产，比如2011年11月，萨尔瓦多计划要发行的10亿美元债券就将发行在Liquid Network上，不过，到目前这个计划还没有落地。

至于Liquid生态上面具体的项目，目前公开渠道没有太多可查的数据，相比于其他几个侧链或Layer2，进展似乎要慢很多。

RSK协议及生态

RSK是比特币的侧链，在无需改动比特币底层代码的基础上，通过智能合约等附加功能进行扩展，而且，RSK还在EVM等方面和以太坊有很好的兼容性。

所以，虽然TPS只有11~15，在2007年刚登场时，RSK就以天王巨星项目的姿态拉满了预期。不过随着市场的下行以及项目发展一直不如预期，慢慢地发声越来越少，成为被忽视的存在。

目前来看，RSK协议上总TVL不到8000万美元，其中借代协议MoneyOnChain占比将近一半，DeFi平台Sovryn2000万美元，其他项目几乎可以忽略不计。

Stacks协议及生态

作为SEC历史上批准的首例token发行项目，Stacks应该是目前最火的比特币生态协议了，从成立以来的融资进展可以看出，stacks也是目前最受资本青睐的比特币Layer2协议。

不过Stacks上总的TVL并不大，目前总量不到2000万美元，号称比特币上第一个一站式完整  DeFi 服务平台的Alex贡献将近90%。

Stacks生态TVL及相关项目，数据来源：DeFiLlama

除此之外，搭建在Stacks协议上的.btc域名也随着前段时间域名的小牛市而爆火，作为比特币生态的第一个域名项目，尤其以btc作为后缀，自然会让人联想到 .eth的ENS域名，如果比特币生态进一步发展起来，.btc域名确实也值得期待。

比特币生态各协议或项目融资现状

相比较整个加密行业2022年将近300亿美元的融资总额，比特币生态仅数亿美元的融资量确实不值一提，不过，通过横向对比，我们很容易看出比特币生态各个板块的热度和趋势，毕竟，机构投资者相对来说嗅觉更灵敏。

比特币生态协议融资情况，来源：Crunchbase，Company blogs，The block Research

从比特币生态各个板块的融资数据不难发现，Blockstream和Stacks是最受机构青睐的比特币生态团队，Blockstream拥有多位比特币核心开发者，虽然目前协议生态没有非常明显的爆发，不过机构还是认明星团队的。

至于Stacks，从2017年到2022年的融资数据在整个比特币生态中是非常显眼的，基于Stacks的生态应用系统Trust Machines 在2022年2月融资1.5亿美元，这个体量融资额放在整个加密行业也是非常突出的。从融资额和协议生态发展来看，Stacks是目前整个比特币生态当之无愧的明星协议了。

小结

比特币经过十几年的发展，一直在价值存储这条路上狂奔，其市值在近十年增长上千倍。作为最稳定、最安全的区块链网络，是不是在价值存储之外，有更大的开发价值？比特币生态能像以太坊生态一样长出来么？

从现在的比特币生态发展来看，一切还只是小试牛刀，至于未来真正如何，还需要更漫长和耐心的探索。毕竟，以太坊的生态发展也不是一蹴而就，先行者总是要历经蛰伏才能起飞的。

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