比特币:分析：比特币到底有没有真实的使用场景?

来源：道说区块链

编者注：原标题为《比特币的应用和投资场景》

1.对比特币的争论

关于比特币的使用属性和投资属性长期以来一直是业内外人士争论的话题。对这两个属性的争论不仅在学术上有意义，而且在商业上也有意义，对比特币的潜在投资者和持有者都很有参考价值。

2.从数据看比特币的使用场景

近日《新华网》上刊登了中国互联网金融协会区块链研究工作组组长、中国银行原行长李礼辉的一篇文章《李礼辉：以比特币为代表的虚拟货币注定不能成为一种大众化支付工具》。

这篇从某种程度上代表官方观点的文章从若干方面分析阐释了我国数字经济创新发展的趋势和看点。

分析：比特币挖矿难度调整意味着矿工的回归:4月21日，比特币挖矿难度上调了8.45%至15.96T。挖矿难度的增加意味着现在有更多的矿工在相互竞争。系统中的矿工数量越多，哈希率越高，因此网络上的挖掘难度越高。然而，必须指出的是，在此次调整之前，比特币挖矿难度在3月份下降了近16%，这是在挖矿变得无利可图后，比特币历史上最大的降幅之一。4月8日，比特币挖矿难度再次进行了调整，上升了5.77％至14.72T。由于最近两次难度调整显示出向上的趋势，因此可以推断出矿工已经大量返回网络。但是，在下个月减半之前，还有另一次难度调整。根据Blockin的说法，5月5日之前将进行另一项调整，将使难度提高8.5％至17.31T。在进行下一次难度调整后，难度和哈希率可能会使开采一个区块的时间进一步减少。（AMBcrypto）[2020/4/22]

文章中关于比特币，有这样一段描述：“以比特币为代表的虚拟货币存在投机性太重的问题，所以注定不可能成为一种大众化或者能够进入公共社会生活的支付工具，或者一种所谓的这种货币形态”。

分析：比特币与华尔街市场逐渐脱钩通常预示着比特币市场的复苏:加密数据分析公司Santiment对比特币和标准普尔500指数的相关性进行了分析。分析结果显示：

1.目前，比特币与标准普尔500指数的相关性处于近两年高位；

2.在过去的5年中，这种相关性呈周期性变化：从负向正。

3.历史数据显示，比特币与标准普尔500之间的相关性飙升通常伴随着加密货币市场的大幅下跌；

4.另一方面，比特币与华尔街市场逐渐脱钩通常预示着比特币市场的复苏。[2020/3/23]

这点出了比特币在现实生活中使用推广时遇到的巨大障碍。比特币的投机性太重，一个直接的后果就导致它对法币的价格波动太大，在很短的时间，比如一个月甚至一天内波动10%甚至20%都很正常。

分析：比特币哈希率创下新高表示比特币的看涨趋势:据Blockchain.com数据，比特币哈希率在3月2日创下新高。哈希率的增长至少表明了两点：1.比特币矿工对加密货币的长期成功充满信心（尤其是在价格方面），并为网络安全分配了更多资源；2.采矿机技术正在改进，导致哈希率增加。研究表明哈希率与比特币价格存在相互关系，快速上涨的哈希率意味着比特币将很快再次开始走高。[2020/3/4]

我们在日常生活中使用的货币都希望它的币值尽可能的稳定，如果日常使用的货币如果在一个月甚至一天内汇率波动10%甚至20%，那要么出现通货膨胀导致大家疯抢商品，要么出现通货收缩导致大家都不愿意消费市场流动性急剧收缩。

动态 | 数据分析：CME的比特币交易量突破10亿美元，暗示机构需求增加:分析平台Arcane Research研究称，尽管现货市场价格发生了急剧变化，但BTC的交易量一直在增长，并在2020年达到顶峰，日交易量接近10亿美元。与日交易量相对应，芝加哥商品交易所（CME）的BTC交易量最近突破10亿美元，暗示机构需求增加。Arcane Research称，Bakkt还注意到，与2019年的平均水平相比，今年2月的合约到期时间更长。数据显示，2月20日交割的比特币期货合约有203份，名义价值略低于200万美元。尽管交付量低于1月份，但仍高于2019年的数字。Bakkt的未平仓合约亦于2月14日触及1900万美元的峰值，但合约于2月20日到期，未平仓合约亦跌至1000万美元。根据研究数据，到2020年，未平仓合约将增长270%。该交易所未平仓合约数量上周创下历史新高，达到1861份。（AMBCrypto）[2020/2/22]

那么比特币有没有真实的使用场景呢？有，而且这个场景不小，但是是在“暗网世界”。

据区块链安全公司成都链安统计：2019年，暗网对比特币的使用量达到了历史最高点，超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易，如果按照8000美元的单价计算，就是有将近12.5万枚比特币在暗网流动。

尽管这个数字只占现有流通比特币总量的7%，但这个体量也不容小觑。

下图展示了区块链分析公司Chainalysis对2011年到2019年比特币在暗网交易金额的柱状图。

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从上图中我们发现，除了2018年，其它年份几乎交易额都是在大幅增长，从2013年开始年增长幅度几乎都在30%至40%甚至更高，如果照这个幅度到2030年，暗网比特币的交易金额将达到140亿美元，按8000美元的单价算，交易的比特币数量将达到175万枚，接近总流通量的10%。

所以比特币真正大量的应用市场是在暗网，而且暗网的活动还将继续飞速推广比特币在“另一个世界”中的广泛使用和传播，尽管这是大家都不愿意看到的现象，但却是不得不面对的现实。

3.比特币的投资现状

比特币在2017年12月达到上一轮牛市的巅峰后开始暴跌，经历了2018年一整年的暴跌和2019年的反弹随后继续下跌，在大众看来这样的行情耗尽了市场的人气，也套牢了无数资金。

在这种情况下，投资者尤其是机构投资者的真实态度和行动是如何的呢？我们仍然看数据。

世界最大的比特币和数字货币资产管理公司Grayscale近日发布了2019年的年度报告，报告显示其在2019年数字货币的投资金额达到了6.07亿美元，超过了其在2013年-2018年的投资总和，使其所有产品的累计投资达到了11.7亿美元“。

下图显示了资金在各类数字货币投资中的占比：

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从图中我们可以看出，2019年不仅投资资金没有被熊市所吓倒，反而继续大笔增资购买数字货币，比特币的投资总金额接近4.75亿美元，以太坊接近1亿美元，比特币依然牢牢占据王者地位。

不过值得注意的是，相对比特币的投资，投资以太坊的资金占比更高，远远超过其它年份，这显示投资者也开始越来越关注以太坊。

下面这幅图显示了2019年第四季度和全年机构投资者，合规的个人投资者，退休基金和家庭投资者在数字货币领域的投资情况，其中绿色柱状图是第四季度，深绿色是全年。

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从上图可以看到无论是全年还是第四季度，机构投资者大幅入市的步伐都领先其他几类投资者。这显示机构投资者一如既往地看好这个市场，并且在加注加码的投资这个市场。

综上所述，这些数据都清晰的表明，一方面比特币的使用场景虽然不是我们乐见的，但也在迅猛的发展，另一方面投资者尤其是机构投资者对它的投资热情也依然不减，不畏熊市，继续看好并增持。

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