EFI:2022年DeFi行业的25个关键指标

一方面，DeFi 项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的 Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致 DeFi 市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有DeFi 就没有 GameFi，而 NFT 市场也越来越多地整合 DeFi 元素，如质押和代币化。

在今年的下半年，NFT 和 GameFi 在公众和投资者的兴趣方面超过了 DeFi。然而，DeFi 还远未消亡。即使绝大多数 DeFi 项目不再活跃（正如这份数据清单将显示的那样），一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。

本着 DYOR 的精神，我们收集了 2022 年关于 DeFi 的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。

1、DeFi 的总 TVL 从 1 月初的 2,670 亿美元下降到年底的 530 亿美元。

加密货币 DeFi 行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra 的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

DeFi TVL

2、DeFi 协议的总数从 1 月的 1,080 个增加到 9 月的 1,596 个的峰值后，几乎保持停滞状态。

请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计 9 中可以看出，目前活跃的不到 100个。

美国国会议员称就2022年支出法案达成了框架协议:2月10日消息，美国国会关键的共和党人和民主党人朝着为联邦政府提供全年资金的方向迈出了重要一步。他们就一个广泛的框架达成协议，从而使其可以在未来几周补充细节，进而通过规模可能达到1.5万亿美元的一揽子财政支出计划。在该初步协议达成之前，众议院周二通过了一项为期三周的支出法案，以避免联邦政府在2月18日停摆。参议院将在下周讨论该支出法案。该法案将把对政府拨款的期限延长至3月11日，以便让议员有更多时间来完成2022财年支出计划。（金十）[2022/2/10 9:41:24]

Monthly Total Number of DeFi Protocols

3、DeFi 历史上最大的崩盘发生在 5 月 4 日至 5 月 14 日，即 Terra 崩盘期间。

Terra 网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币 UST 而闻名。

Terra Dashboard

4、DEXs 仍然是 DeFi 协议的头部类型，占总 TVL 的 34%，而借贷协议从 18% 增加到 20%。

鉴于 DEXs 在 DeFi 基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因 2022 年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。

多个区块链项目成功入选2021年泰尔奖学金名单:1月7日消息，泰尔基金会（Thiel Foundation）宣布提名23名下一届泰尔奖学金获得者，分别来自航空、医疗保健、人工智能和区块链等领域。其中，Branch.gg、Anchor和Rachel 这3个区块链项目成功入选，分别涉及DeFi、知识产权和元宇宙领域。

据了解，泰尔基金会由亿万富翁投资人和PayPal联合创始人Peter Thiel创建并资助的，奖学金计划于2011年启动，入选者可获得10万美元的资金及指导等资源。此前，以太坊联合创始人Vitalik Buterin、Polkadot联合创始人Robert Habermeier等均获得了泰尔奖金。截至目前，泰尔奖学金创建的公司总价值已超过468亿美元，其中不包括价值4500亿美元的以太坊。[2022/1/7 8:32:24]

TVL Distribution on Different Category (2021) 

TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)

5、DeFi 代币的市值在 4 月 3 日达到峰值，为 2,430亿美元，比去年 12 月 26 日的年度峰值（2,530亿美元）低 4%。

IMF预计美联储将在2022年底或2023年初加息:IMF预计美联储将在2022年底或2023年初加息。美国经济今年增长7%，为1984年以来最高。 （金十）[2021/7/2 0:21:54]

这个统计中，DeFi 代币的市值是 DeFi 协议发行的代币之和。它不包括常用于 DeFi 的 L1 和 L2代币，如 Ethereum 和 Solana。

DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

6、截至 12 月 31 日，DeFi 代币的市值为 405.2 亿美元

相比之下，BTC 在这一天的市值为 3,184.1 亿美元

参考：DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

7、在 11 月底到 12 月初，BTC 与标准普尔 500 指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到 -0.83。

股市相关指数是从 1 到 -1 的尺度来衡量的，1 表示两组价格总是朝同一方向移动，-1 表示它们从未朝同一方向移动。

2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis

市场消息：自2020年底以来，Robinhood的女性加密客户增长了7倍:市场消息显示，自2020年底以来，美股经纪商Robinhood的女性加密货币客户数量增长了7倍。（金十）[2021/4/30 21:14:44]

8、恐惧与贪婪指数在 6 月 6 日达到年度最低点，为 6（极端恐惧）。

相比之下，它在 Terra Luna 崩溃后立即达到了 8-10 的范围，并在 FTX 崩溃后保持在 10 以上。

2022 Token Price VS F&G  

9、活跃的 DeFi 项目数量同比下降了 33% 

Footprint Analytics 将过去 5 天内的平均日活用户大于 100 的用户称之为活跃用户。

Active Projects by Chain

10、前 10大的 DeFi TVL 公链在年底时的活跃 DeFi 协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何 TVL。

参考：Active Projects by Chain

11、在这一年中，BNB一直是最活跃的项目，在 24 到 49 之间波动，也是活跃的用户最多的，15 万到 55 万。

全球加密货币总市值约为2202.51亿美元:金色财经报道，AICoin数据显示，全球加密货币总市值约为2202.51亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是BTC，市值约合1578亿美元，当前市值占比为71.64%；ETH排名第二，市值约为246亿美元，市值占比为11.18%；瑞波币排名第三，总市值约为103亿美元，市值占比为4.67%。[2020/3/1]

由于拥有世界上最大的 CEX，Binance 和 BNB 智能链，Binance 能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

12、截至今年年底，Polygon 的活跃协议数量位居第二，为 12 个，而 Ethereum 为 8 个。

Polygon 是一个 EVM L2 解决方案，在 2022 年在区块链行业的多个领域，特别是 DeFi 和游戏领域表现强劲。

13、以太坊的总协议数位居第二，为 129 个

以太坊网络使 DeF i成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的 gas 费用严重限制了开发者的可能性。

14、在 4 月 6 日的高峰期，Terra 的 TVL 为 1,039 亿美元 

这使其成为该指标的第二大链，在 12 月超过了 BNB。请注意，按照 TVL，以太坊一直是最高的。

TVL by Chain (Except Ethereum)

15、以太坊的 TVL 全年最高，从 1,067 亿美元上升到 9,728 亿美元，然后回落到 171.2 亿美元。

TVL by Chain

16、除去 Terra，Solana 的 TVL 与历史峰值相比下降幅度最大，从 160 亿美元下降到 6 亿美元，下降了 96%。

在今年年初，Solana 有几个非常有前途的 GameFi 和 DeFi 项目，看起来它可以现实地成为超越Ethereum 的竞争者。然而，这些都没能持续下去。

参考：TVL by Chain

17、在所有 DeFi 协议的代币中，UNI的市值最高

UN I是世界上最大和最流行的，基于 Ethereum的 DEX--Uniswap 的治理代币。

Top 5 Protocol Token Market Cap

18、唯一环比增长的 DeFi 协议代币是 Lido 的 IDO，从 2.47 亿美元到 8.96 亿美元

Lido 允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考：Top 5 Protocol Token Market Cap

19、DEX协议占了DeFi TVL总额的26%

Proportion of DEX TVL 

20、截至 12 月 31 日，Curve是 TVL 中最大的协议，拥有 36 亿美元

Curve 是最初的 DeFi 协议之一，是为了产生稳定币的收益。

参考：Proportion of DEX TVL 

21、USDT，也被称为 Tether，仍然是市值最大的稳定币，12 月 31 日有 662 亿美元。

Tether 是一个有资产支持的稳定币，在 2022 年已经看到了它的争议。然而，尽管 USDC 在夏季的 TVL 达到了 100 亿美元以内，但 USDT 从那时起就扩大了其领先优势。

Top 5 Stablecoins by Market Cap

22、今年最大的一轮融资是 5 月份由 Gem Capital 牵头的 4 亿美元的 Lithosphere Network 种子轮融资。

根据其网站，Lithosphere  "是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

DeFi Fundraising Stats

23、巨大的 Lithosphere 轮融资使 1 月份成为投资金额最大的月份，达到 643 万美元。

参考：DeFi Fundraising Stats

24、1月份是 2022 年轮投资最多的月份，有 69 笔融资。

DeFi Investment Amount in 2022

25、在 2021 年和 2022 年，DeFi 都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但 2021 年 DeFi 占总轮次的 23%，而 2022 年则占 18%。

Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022

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