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SUI:Sui生态现状 基于数据和事实的分析与讨论

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者: Vincent /img/202364120047/0.jpg" />

链上TVL最大应用为去中心化交易所Cetus,目前占比超过65%, 其次为Turbos。TVL成分中60%以上为稳定币(USDT/USDC等)。

(source: DeFillama)

交易量 - 目前Sui的7日交易量至少为$32.37m, 位列所有链第20位。主要链上交易额发生于Cetus。

如果采用Artemis的统计方法,即24小时发生交易的独特钱包数,并对比同为非EVM链的Solana和Aptos,则数值更低:

从趋势看,近一周Sui的链上活跃程度呈现下降的趋势。值得一提的是,Sui主网上线一来,链上活动情况基本随着几个主要生态项目的IDO以及DeFi的活动波动。

数据:Sui网络总交易量突破1亿笔:7月12日消息,据suiscan数据,Sui网络总交易数量达1.26亿笔,过去24小时增长1719万笔,目前Sui网络总账户数为155万个。[2023/7/12 10:49:44]

与活跃地址峰值对应的Sui近期大事件:- 5.10 Cetus IDO- 5.12 Turbos IDO- 5.15 Suia IDO- 5.19 Cetus开放无许可池功能,meme项目进行全网空投

3. $Sui流动性情况

作为Sui网络的原生代币和主要储备资产,在尚无链上原生稳定币的情况下,$Sui的流动性在很大程度上决定了Sui的链上资产流动性。这里我们不讨论$Sui的未来解锁情况,仅讨论当前流通状态。

Sui采用DPOS共识机制,$Sui目前被委托给104个质押节点以获取固定的$Sui质押奖励。当前$Sui的流通量约为5.28亿,质押的$Sui为72.9亿。虽然流通量以美元计价超过5亿美元,然而这并不反映在TVL上,而且相去甚远。

这种链上流动性不足的实际情况,尽管有悖于很多人的刻板印象,但早在前几次的IDO中得到映证。Cetus和SUIA的ID超募135倍和18倍,当时直接导致OKX以及Binance中的$Sui借贷池被几乎耗尽,占据$Sui总供应量的1/5。

究其原因,我们通过观察当前$Sui持仓数据可以得知, 几乎全部的流通量(可能包括大多数的$Sui节点质押奖励)目前都处于非质押状态。其中最大的几个holder我们推测为中心化交易所(估计占比在4%以上)。也就是说仅有非常少部分的$Sui用于链上活动。

节点质押可以被视一个链上的无风险利率(类似美债),目前在Sui上这一利率平均不到6%,这对于一个尚未进行大规模解锁的代币显然于投资者并没有吸引力。同时由于尚无LST解决方案,Sui无法作为抵押物回到Sui链上加杠杆撬动更高的利率收益,这进一步解释了为何大多数$Sui选择留在中心化交易所。

订单簿DEX Vertex上线OP、 SUI、APT永续合约:7月8日消息,订单簿DEX Vertex发推公告称,OP、 SUI、APT永续合约已上线。

据此前报道,基于Arbitrum的去中心化交易所Vertex Protocol宣布,获得Wintermute Ventures战略投资,具体金额暂未披露。[2023/7/9 22:26:25]

4. 跨链桥

目前Sui仅有Wormhole跨链桥可用,目前支持ETH, BNB, Polygon在内的7条链十余种资产的跨链。

由于Sui跨链的USDC、USDT等锚定资产并未使用Sui官方推荐的object格式,TreasuryCap中totalSupply字段无法读取,因此目前该跨链桥在Sui的稳定币交易量铸造量暂未公布,ETH及SOL的原生USDC和USDT代币在Sui的锚定币地址可以在这里找到。

目前通过研究仅找到两组较小的代币跨链铸造数据,分别是WFTM铸造量1949.96442242和WAVAX铸造量31.64116756。

Sui生态情况

Dex: CetusCetus是Sui上DeFi生态,乃至整个Sui生态链上数据的中流砥柱。不论TVL还是交易量,都几乎占据绝对主导地位。但是这样的状态对于Sui整个链来说并不是健康的。

机池:Mole

Mole是一个基于Sui以及Aptos的收益聚合器,支持单币和双币两种机池模式,同时拥有类似BNB Chain上 Alpaca的杠杆挖矿功能。目前TVL为$18万。

NFT交易市场:Souffl3/Clutchy

Souffl3是Aptos和Sui上的NFT交易市场,支持0版税,Launchpad和Free mint两种发射方式,同时具有一个迷你任务模块Bake Off。

Binance将上线Launchpool项目Sui:金色财经报道,据官方公告,Binance 将上线第 33 期 Launchpool 项目 Sui(SUI),可使用 BNB、TUSD 挖矿。用户可以在 2023 年 5 月 1 日 8:00(东八区时间)后在 Launchpad 网站 将 BNB 丶 TUSD 投入到 SUI 挖矿池中获得 SUI 奖励,SUI 共计可挖矿 2 天。[2023/5/1 14:36:10]

Cluthy.io是Sui上的NFT及游戏市场。它具有非常强势的IP储备,包括Fuddies NFT等都是在Cluthy进行首发。前期有大量NFT玩家通过Cluthy的社交分享功能让Sui NFT为Twitter社区所知。Cluthy还有一个类似4399的小游戏平台,但目前游玩量还不大。

NFT Collection:Fuddies

Sui傻鸟NFT,堪称Sui社区的’BAYC’, 总交易量1.44M $Sui(Clutchy.io数据), 全网Twitter头像率最高的Sui NFT。从某种意义上是Sui当前最破圈的代表之一。

GameFi:Abyss World

Abyss World是一款魂类ARPG游戏,其开发商刚刚以1亿估值完成融资。前期PR及活动做的不错,受到了大量的关注,可以说是当前业界最熟知的Sui生态游戏。

然而Abyss World选择在Polygon上进行IDO,用Sui进行所有的游戏相关资产结算。

钱包和活动平台是公链链上活动流量的主要入口。目前支持Sui生态的钱包主要有:

日本建筑商Sekisui House将使用区块链技术提供一站式租赁签约服务:日本住宅建筑商积水建房(Sekisui House)在6月8日表示,将使用区块链技术,提供租赁住宅时的内部浏览、合同、电煤气签约等一整套手续。

目标计划2020年内投入使用。客户通过区块链确认本人信息后,即使没有房地产中介人在场,也可以用智能手机开锁或锁门。(JP.cointelegraph)[2020/6/8]

浏览器钱包:

1. Sui (https://shorturl.at/sBJ02)

2. Suiet (Suiet.app)

3. Martian (martianwallet.xyz/)

4. Ethos (ethoswallet.xyz/)

5. OKX Wallet (www.okx.com/web3)

6. Surf Wallet (surf.tech)

手机端钱包:

Glass(https://glasswallet.app/ )

瑞士加密金融服务公司Bitcoin Suisse将为Tezos提供抵押:瑞士加密金融服务公司Bitcoin Suisse宣布将开始为Tezos持有人提供抵押。该机构投资者对数字资产和各种加密相关的金融产品的需求最近一直在飙升。因此,除了担任托管人外,Bitcoin Suisse还将通过其经过PwC审核的托管解决方案来支持Tezos(XTZ)的股份交易。(Cryptopotato)[2020/5/21]

目前支持iOS以及Android下载,但支持该钱包的dAPP较少。

Bitkeep(https://bitkeep.com/)

已支持Sui钱包和dAPP使用。

OKX (https://www.okx.com/web3)

支持Sui钱包和$Sui资产,但尚未支持添加其他Sui上资产,浏览器未支持Sui dAPP。

活动平台

Port3

Port3是一个支持包括Sui在内的多链活动平台,其同时支持链上和链下两种类型的任务。用户可以通过链接Web2社交平台身份和Web3钱包完成相关任务,并获得奖励。

Suia

Suia是一个基于Sui的活动NFT和社交平台。用户可以在Suia铸造各种活动纪念NFT,追踪项目相关NFT活动。

对于现阶段Sui生态提出的建议

在当前的市场环境和流动性环境下,Sui生态目前面临的挑战是可以预期的,主要是:生态项目主网上线数相对较低,前期主力IDO项目上线市场表现差,必要基础设施不完善。

生态建设当然需要时间无法一蹴而就,市场大环境也无法改变,前期舆论状况不佳已是既成事实…但尽管如此,Mysten Labs和Sui Foundation仍有不少可以快速改进的空间:

1. 降低Validator门槛,开放并提出流动性质押(LST)方案

Sui目前共有104个Validator,新加入Validator的门槛并不在于设备,而是在于需要30m的$Sui质押。这事实上形成了$Sui的高度中心化,不利于节点之间的竞争。

其次,当前的Staking方案6%的质押APY对于社区用户没有足够的吸引力,同时也无法将质押代币作为抵押物在链上撬动杠杆,因此绝大多数$Sui被留在了中心化交易所。这造成了链上资产流动性严重不足,$Sui储备共识不够的两难窘境。

事实上,流动性质押可以很好的解决这一问题,以太坊生态也已经摸着石头过了河,在不提高质押APY造成更大代币抛压的情况下,为生态增加了大量的流动性和创新场景。从发展阶段上来讲,Sui也远没有到如以太坊一样忧虑“共识过载”,反而当前更应该用一切方式增强储备共识

2. 增加跨链设施

跨链资产是链上资产最为重要的组成部分,不管你喜不喜欢,跨链桥在当前都是无法取代的关键设施。一个链的共识程度,与其跨链桥数量是直接成正比的,更多的跨链桥意味着至少是更多的套利机会、更多的交易量、以及更多的用户,最后得到更强的共识。这种优势对于Sui这样的低费率高速链尤为明显。

Wormhole作为Jump支持的、久经考验的老牌跨链桥当然值得信赖,但是在实际使用过程中,Wormhole并不能为从每条链来的“游客”们提供相同的原生资产和流动性,交易卡在链上这种状况也很难保证不会发生。那么,鼓励并引入多条不同类型的跨链桥,是不是一个更好的选择呢?

3. 支持原生稳定币

即使引入了更多跨链设施,原生稳定币仍然是链上交投繁荣的关键。它降低了用户的储备门槛和跨链带来的焦虑心理,同时是链上资产负债表扩张的基础。从ETH到BNB再到Solana,历史证明了原生稳定币对于公链生态初期的扩张再到后期的持续性,起到了至关重要的作用。

在Sui之前,稳定币先驱们已经进行过了各种尝试,是时候在Sui发挥后发优势了,一个联合各DeFi协议,有清晰的信用扩张路径并持续扩充用例的稳定币团队,是生态解决流动性问题急需的。

4. 加速手机钱包支持

Sui的核心愿景是桥接更多Web2用户到Web3,很显然更多用户,尤其是年轻用户,都是绝对的“手机第一”支持者。然而你从我前文的总结就知道Sui可用的手机钱包简直少的可怜。你可以想象当我在OKX钱包建立20个地址参与Cetus打新却发现只能一个一个导出私钥去笔电上用Martian的困扰,更何况是对那些在Sui之前甚至不知道什么是crypto的用户。

因此,我们迫切的需要可用并且好用的Sui手机钱包产品,iOS和安卓。dAPP团队也可以考虑对于已经可用的手机钱包进行更多集成,或者更进一步,有可以一个类似WalletConnect的连接标准或者提供各种钱包API集成的中间件团队可以站出来。

5. 数据可视化的提升

虽然我很讨厌这么说,但是Sui目前的链上数据可视化是我见到最粗糙的之一。主要的浏览器工具:Suiscan, Sui Explorer, SuiVision, 其中大部分甚至不能直观提供Coin和NFT这些Object的总供应量。

我知道Sui采用的不是EVM而是UTXO,然而这不是数据不可见的理由,二级市场的参与者已经在EVM生态有了非常完整顺畅的数据工具体验,而上述的数据又是他们参与市场最重要的指标之一。我们需要考虑的是,如果提升并且超过我们的对手,让用户获得前所未有的流畅体验,难道不是这样吗?

而Dapp团队也有大量没有做完的工作,为什么DappRadar到现在仍不提供Sui dAPP看板?为什么已上线的DeFi项目仍然没有完成TVL和Volume数据接入DeFillama?为什么Portal Bridge仍不能提供Sui跨链桥的交易数据和铸币量?这些都是对于运营和市场营销极为重要的参数。没有数据,我甚至不能写更多thread来推广SUI生态。

6. Let It Ride

作为Sui生态的参与者,Sui是一只非常勤奋,以工程师为中心,且对于亚洲开发者最为友好的公链团队。他们将更多基础设施工程相关的工作留给自己而不是丢给社区,任由问题蔓延。然而,这种态度是一把双刃剑,一方面他给予了开发者更高密度的技术支持;但另一方面,这形成了一种事实意义上的“元叙事”(Metanarrative)。长此以往,与“元叙事”无关的发展有被认为“无正统性”的风险,这会让有疯狂创意的开发者被边缘化,流失到其他生态,进而导致创新的不足。在波德戈理察的EDCON上,以太坊社区已经被观察到遇到了这样的瓶颈,Vitalik甚至不得不重新讨论什么是“正统性”。这样的经验需要被吸取,避免被重演。

正如meme社区爱好者常说的那样,Let it ride,让开发者自由发挥,生态乐见其成,鲜花往往都是从杂草丛里长出来的。

AC Capital Research

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