NBS:浅谈下半年有哪些值得关注的叙事？

作者：雨中狂睡

Hey，观众老爷们，我们又见面了。时间就像一头野驴啊，跑起来就不停，一晃就到年中了。以下是一份我对于 6 月的展望，这次念叨的东西可能会多一些。

以太坊坎昆升级暂定是在 10 月份，但或许会在 6 月就开始提前炒作。在我的印象中，一个有意思的现象是，以太坊 2.0 升级是提前两个月开始炒作的，上海升级是提前三个月开始炒作的，那么坎昆升级会不会提前四个月炒作呢？我认为可能性是较大的。就像 GameFi 的寿命越来越短一样，这些大型预期事件的炒作也会提前，尤其是在当下的市场环境当中。标的的话就是 $ARB $OP 这些 Layer 2 （还有很多，我就不一一列举了），Arbitrum 当下的基本面很好，Optimism 当下要经历两个大事件： 5 月 31 日的悬崖解锁和 6 月 6 日的 bedrock 升级。

为什么关注 LSD 呢？我想再次强调的是，LSD 是一个长期生意，随着提款压力的结束，目前 ETH LSD 处于一个净流入的状态。其中，LSDFi 赛道正在迎来高速发展期——我们也可以在之前的日子中看到涌现出了很多 LSDFi 协议。只不过大多数协议只是通过高额 token 释放吸引流动性的短期项目。在我的 watchlist 中，PENDLE、AURA、Lybra、Prisma 这四个项目是最近会一直关注的。具体的分析，我曾经已经写过，就不再具体说，我的 Substack 中都有留存。我会积极跟进 Lybra 在 6 月中旬推出的 v2 测试网，以及关注其 token price。Prisma 的逻辑更自洽，也更简单，我也比较看好。

卢森堡竞争管理机构：要确保Web3参与者能够在一个有效且具有竞争力的市场中发展:金色财经报道，卢森堡竞争管理机构研究人员Autorité de la concurrence在一份声明中表示，鉴于该行业的强大潜力，重要的是要确保 Web3 参与者能够在一个有效且具有竞争力的市场中发展。竞争市场研究从活跃于该行业的公司收集有关特定市场运作方式的信息，并且可以作为对违反反托拉斯规则（例如滥用支配地位）的行为采取进一步执法行动的基础。这项研究将基于区块链的公司在何处以及如何与现有的 Web2 互联网公司竞争，并记录针对 Web3 项目实施的反竞争的做法。[2023/6/7 21:20:22]

再说回 LSD 赛道，LSD 赛道除了 Lido 依然占据统治级优势外，Frax 的增速是明显的，从年初份额占比 0.72% 已经上升至如今的 2.46% 。而 Rocket Pool 从年初份额占比 5.24% 上升至 7.7% 。从市占率增速角度来看，Frax 交出了一个很好的成绩。另外值得关注的是，FRAX（稳定币）的抵押率也将在 6 月中旬左右达到 100% ，Frax v3 也将于不久后推出。届时 Frax 会推出一个针对 FRAX 流动性而建立的借贷市场（该功能可能会是 v3 涵盖的一部分，时间是 Q3/Q4）。

马斯克已成立一家名为X.AI的公司，正在讨论投资的相关事宜:根据美国内华达州的商业文档，马斯克于3月9日成立了一家名为X.AI的公司，并将自己列为公司唯一的董事，其秘书是管理马斯克财富的前摩根士丹利银行家JaredBirchall。《华尔街日报》称，X.AI已授权为私人持有的公司出售1亿股股份。一位了解情况的人士表示，马斯克与SpaceX和特斯拉的一些投资者进行了沟通，讨论向新公司投资的相关事宜。[2023/4/17 14:08:44]

另外一点是，Lido 统治级地位也引发了一些人们对于质押去中心化的关注，除了在底层架构上的努力外（DVT），unshETH 致力于平衡各种 LSD 协议之间的关系。但是 unshETH 在昨天刚刚出现了一些安全问题?。而采用 DVT 技术的 ssv network 也要上线了，discord 中说是 Soon，那我合理猜测就是 6 月咯。

6 月 1 日，也就是今天，《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效。这里会涉及到一些能够蹭流量的 token，不过我觉得以当下的市场环境来看，sell on news 还是更多人的选择。比如 CFX 最火的时候，其实是在 4 月份，现在反而有些熄火。甚至，在昨天发生了 CNHC 事件之后，CFX 便开始了下跌。因此，从我个人的角度来看，《指引》生效带来的更多是卖出行为，我会减少一些对于香港概念 token 的关注。另外提一嘴 Cocos 的改名， 6 月 2 日 8: 00 （UTC）开始，我个人觉得很难去通过这个事件做确定性交易，刻舟求剑 GFT 不太明智，因为这次改名的博弈强度相较于之前是指数级增长的。如果真要冲，冲开盘没问题，但是类似于追 BNX 高点的那种交易还是需要谨慎。

Binance被英国子公司股东指控提交不准确的财务信息:金色财经报道，据Binance Digital的股东Dimplx的董事称，该全球交易平台的英国子公司Binance Digital Limited提交了\"严重不准确\"的财务报表。Dimplx的董事们在9月28日提交给英国公司注册处的年度报告中称，截至2020年12月30日的经审计的Binance Digital财务报表不准确，Binance Digital的营业额、资产、负债（包括潜在的税务责任）、净利润、业务性质和/或关联方交易没有得到准确表述。并错误地记录了分配给Dimplx的股本。

为了公平确定Dimplx在Binance Digital的所有权，该公司将需要准确评估与该子公司有关的所有交易、收入、负债和税收，并补充说它正在与Binance Digital进行法律通信。[2022/10/13 10:33:18]

其实 $RNDR 已经涨过一波了，我在之前的文章就提及过，我觉得算力会是未来世界的一个叙事主旋律，英伟达的猛涨就是一个很好的例子。 $RNDR 其实本质上和 AI 算力关系不算太大，但可以蹭上。另外一个 $RNDR 的催化剂是苹果发布会，头显产品是苹果未来的一个重要部分，而 $RNDR 母公司是苹果的合作伙伴。我的态度是，如果 6.5 苹果产品发布的时候，没有涉及 $RNDR 的母公司（比如标注一个由母公司支持）的话，就不会买入 $RNDR 了。如果有涉及，我会把 $RNDR 纳入我的持仓范围。

BTC突破25000美元:BTC突破25000美元，现报25009.9美元，日内涨幅达到1.62%，行情波动较大，请做好风险控制。[2022/8/15 12:25:50]

AI 部分的话，我个人觉得当下 Crypto AI 还没有出现一个较为写意的应用，AI 浪潮对于 Crypto AI 的炒作促进程度会越来越弱。不过，我是能看到一些 AI 应用出现的趋势的——类似基于 Web2 的 AI 应用为一些 Crypto 的行为赋能，比如帮助你制定交易策略等等。我会关注这些趋势，但目前不会投资 Crypto AI。

Layer 2 为游戏提供了一个很好的土壤，不过到目前为止，很少有游戏能够跳出之前 Play 2 Earn 的框架，为我们带来好玩 + 经济激励 + 所有权的 Web3 游戏体验。Mobox 推出了一个龙蛋游戏，将于 6 月 1 日开启挖矿，奖励是 $MBOX 和 MEC 宝石。它的美术设计很棒，建立在 Arbitrum 之上。目前还不知道宝石会被用来干啥。今年，Mobox 计划销毁 1.35 亿个 token，和为 token 增加一些应用场景。从 Mobox 后续的规划来看，主要目标还是要提升 token price。目前我们还不清楚 $MBOX 的场景，但应该会与 Mobox 计划在今年推出的四个游戏有关。

Alameda钱包地址向FTX交易所转入约3068万枚USDC:6月27日消息，数据显示，Alameda: FTX Deposit钱包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）于北京时间6月27日10:07向FTX交易所转入约30676452枚USDC。[2022/6/27 1:33:36]

另外我在关注的一个游戏是 Pixels，目前在活跃度上是第三名， 30 天内涨了很多。主要驱动力是它的原生 Token 即将发布。当下市场本质上是一个热度游戏，只有保持高热度，才能获得更多人的关注。因此，叙事>基本面。热度越高，token price 表现就越好。

还有就是 $MAGIC ，随着 Arbitrum TVL 和交易量的提升，更多开发者会考虑将游戏部署在其上， $MAGIC 显然是一个受益者，不过目前我还没有看到明显的催化剂和新游戏的推出。Sui/Polygon 上的 Abyss World 开启了 IDO，游戏背景比较好，拿了融资又和一些云服务商达成了合作。我还是期待它能够带动 Sui 的链上活跃度的——毕竟从我的视角来看，Sui 所带来的优势能够更好地促进 Web3 游戏的建设和发展。以及我之前提到的 Zksync 游戏平台 BladeDAO，不过我不会考虑对其 token 的投资——投资需要等到其游戏发布的时候。Spartadex 将于未来几周发布，我持有 NFT，因此会持续关注。

对了，BAYC 可能会在六月有一些新动作，我的建议是保持关注，毕竟 $APE 的 token price 一直处于跌跌不休的状态。

需要注意的是，如果 Web3 游戏没有跳脱出传统的 Ponzi 模式的话，我的建议还是以短期投机为主——除非它真的很好玩，不然真不如花点钱玩玩塞尔达王国之泪。

虽然现在 BRC 20 的热度已经减少了一些，但它还是有一定空间的预期的，比如 Binance 对于 BRC 20 token 的 list。BRC 20 本身我个人不太感冒，也没有多参与——还是那句话，本质上是一场热度游戏，没了热度，token price 当然就会很难。但是 Binance 的潜在支持可能会引发新的一波涨幅，这是我们无法忽略的。

在 LD Capital 的一份研究中表明，Kwenta、Level 周内交易量已经超过了 GMX，主要驱动力还是来自于更多的激励分配。但我的关注点还是在于 GMX 和 dYdX。在 GMX v2 和与 Chainlink 的双赢合作中，ChainLink 为 GMX 提供低延迟预言机服务，而 GMX 则将为 Chainlink 提供 1.2% 收入分红。GMX v2 则对现有产品进行了改进，以及提供风险更小、交易容量更大和更多资产的衍生品交易。dYdX 则将在今年晚些时候发布 v 4 版本。去中心化订单簿、DYDX 验证收入和费用分配将会是 v 4 所带来的重要更新。

最后，我会标注一些在上文中提到项目的优质内容，以供参考

Arbitrum 的基本面

$OP 解锁分析

OP Bedrock 升级分析

Prisma 是一个怎样的协议？

Frax Finance 和一些 sell on news 逻辑的理解

Is AI Bullish for Crypto?

$OXBT

衍生品 DEX 争夺战：Kwenta、Level 周内交易量超越 GMX

GMX 与 ChainLink

GMX v2 解读

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