ALLIN:决胜枯水期：2019年矿工的北迁之路会顺利吗？

挖矿的核心竞争力是能源，谁能找到廉价的能源就意味着掌握了行业内最核心的资源。我们在上一篇文章《挖矿十年：物是人非，理想尚存》里面讲过，职业化矿工的门槛就在于对廉价电力能源的把握上面，全世界百分之70的算力都之所以集中在中国，便是因为我们有全世界价格与体量最优的西南丰水期电力供应。国内矿工每年两次的逆候鸟的周期迁徙，从中国的最北边来到中国的西南边，半年后再往西北回迁，矿工求若渴年复一年的往返迁徙，并且乐此不疲。

每年五月到十月西南地区正值雨季，大批矿工涌入四川、云南等省份享受廉价且充沛的水电能源。10月份西南雨季结束的枯水季节，矿工依赖的则是新疆、内蒙、甘肃等西北火电、风电为生，能源的交替使用达成挖矿效益的最大化就是中国矿工们迁徙的原因。

尽管迁徙几乎已经是程序化的流程，但是即便是资深的老矿工，也不敢在矿场转换的环节上掉以轻心。每一次突发情况都可能使矿工们蒙受海量的损失，比如，今年西南的丰水期降水比以往推迟了一个多月，大量已经上架的矿机无点可用，整个西南的矿工眼巴巴的盼着天降甘霖。

津巴布韦央行探索使用黄金支持的数字代币提供贷款:金色财经报道，津巴布韦央行正在考虑以新推出的黄金支持的数字代币作为抵押品提供贷款的可能性。中央银行设想将其作为未来日常交易的媒介，以扩大所提供的金融服务范围。

津巴布韦银行家协会解释说，数字货币的实施将要求银行将第三种货币纳入其系统以促进支付。这一发展为银行提供以前只能用津巴布韦元和美元提供的全系列产品提供了可能性，因为以黄金为支撑的数字代币的采用和使用获得了吸引力。

此前报道，中央银行最近拍卖的由黄金支持的数字代币获得了巨大的兴趣，收到了135份申请，价值140亿津巴布韦元（1100万美元）。这些代币由140公斤的黄金储备支持。第二次拍卖定于今日举行，进一步表明对这些数字资产作为保值手段的需求不断增加。[2023/5/19 15:12:40]

01

丰水将尽，数百万矿机将另寻新家

今年的西南丰水期虽推迟，好在二级市场从四月份起行情开始启动，并且整个丰水期内行情一直保持高企的态势，丰水期刚好遇上小牛市，彻底点燃了矿工们FOMO的激情。不少矿工开始ALLIN式的挖矿。

美股集体高开 地区性银行股今日大幅反弹:金色财经报道，美股集体高开，道指涨约330点，纳指涨1.5%，标普500指数涨1.3%。地区性银行股今日大幅反弹，第一共和银行(FRC.N)涨约59%，西太平洋众合银行(PACW.O)涨约55%，阿莱恩斯西部银行(WAL.N)涨约48%。[2023/3/14 13:03:53]

从数据上看，全网算力去年最低谷为36.55E到目前为止是83.48E，相比增长了46.93E的全网算力。从五月份步入丰水期以来，算力半年内增长了30.12E。全网总算力83.48E换算成14T的蚂蚁S9i的话，相当于有六百二十万台矿机同时在线，丰水期间新增矿机为相当于两百二十万台蚂蚁s9i矿机的规模，平均每个月新增矿机四十万台矿机。

然而，这个规模这种增速并不是矿业增长的尽头，还有源源不断的全新矿机被生产出来流向市场。目前，已知国内三大矿机生产厂家今年内的产能全部被预定一空，这意味着未来数月，矿机保有量将按照当前的增长速度继续拓张下去，到今年年底，保守估计还有两百万台矿机会加入挖矿大军的行列中。

某Smart Money地址在Binance宣布上架GNS前后获利超10万美元:2月17日消息，据Lookonchain监测显示，在币安宣布上市GNS之前，某钱包地址以208,335美元的价格购买了26,881枚GNS，随后将GNS全部卖出获得了315,082美元，几个小时内赚取106,747美元。[2023/2/17 12:13:38]

行情好、电费低、电力供应充沛上半年是属于矿业全体的狂欢，决战丰水期为矿工们所津津乐道。随着十月份的逐日临近，丰水期的福利期已经濒临尾声，有矿场已经发出通告，最晚到十月底，本年度丰水期全面宣告结束。四川、云南大山深处矿场忙碌的景象将告一段落，枯水期的西南，能够支撑期的矿业规模只有当前十分之一甚至是二十分之一，并且大电网供电的价格也将失去优势。

丰水期结束，数百万台矿机将面临短时间内重新安家的难题。从西南出发横跨整个中国向西北全年电矿场出发，矿工的迁徙季节如同候鸟一般，只是方向刚好相反，南方温暖的冬季适合候鸟过冬，而北方火电、风电才能够保数百万台矿机日夜不停的运转。

Treasure DAO推出生态标签TreasureTag:1月27日，据官方消息，Treasure DAO 推出生态标签 TreasureTag。TreasureTag 将作为灵魂绑定的 Treasure 生态玩家代号，成为 Treasure 生态用户身份认证的基础。后续 Treasure 还将推出 TreasureXP，Treasure Achieve 和 Treasure Quests 等玩家经验系统以进一步完善生态体系建设。

用户现可通过 Treasure 官网免费申领 TreasureTag。后续官方将提供 TreasureTag 铸造功能，申领成功的用户可铸造相应的 SBT。[2023/1/27 11:32:24]

一场迁徙之旅已经悄然开始，据了解西南省份不少物流公司已经备足运力，准备投入到这场矿机迁徙的大行军之中。

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变数增多，北方传统矿场不容乐观

俄罗斯媒体监管机构封锁了主要的加密新闻网站:金色财经消息，俄罗斯电信和大众媒体监管机构“Roskomnadzor”封锁了主要的加密新闻网站。目前已无法通过大多数俄罗斯互联网提供商访问被封锁的网站。有人表示打算对这项措施提出异议。[2022/7/4 1:48:29]

大量的矿机正等着被运往新疆、内蒙、甘肃等能全年稳定供电矿场，北方作为传统的能源大省是国内矿业的发源地与大本营。本来，北方诸省应该成为矿业大狂欢的接力赛的下半场，然而，据业内人士讲，今年北方矿场面临诸多考验，情况可能并不容乐观。

1）矿机增量超出西北矿产容纳上限，部分矿机可能被弃用

上文我们分析过，行情好转、丰水能源令矿工们纷纷allin，半年时间内矿机增量两三百万台，目前全网算力已经远远超出历史最高值，这样短时间内矿机的井喷式增长可能已经超出新疆、内蒙等地矿场的容纳上限。

老矿工张阳的直观感受是，矿场机位供给明显紧张，他的一千多台矿机以往都是托管在一个矿场，今年他经常合作的矿场告知他机位不够，他只能将部分矿机托管到另一处矿场，这无疑加大了他的管理难度。

同时，张阳也察觉到矿场的议价空间减少。像他这样中等规模的矿工，往年都能拿协议价格，每度电会比矿场牌面价便宜上一二分钱，但是今年突然没有了，只能按照牌面价格用电。据他推测，后面来的矿工肯定还要加价。

机位紧张还是在只考虑存量矿机的情况下，据矿机生产商比特大陆的芯片采购订单，仅其一家，到明年第一季度还将会有104万台新矿机投放市场。已经是捉襟见肘的西北矿场容量届时将会被矿机挤爆的可能。

2）政策仍遏制着矿机增长的咽喉

新疆是除去四川以外最大的矿场集中地。业内预计，新疆的矿场容量占到国内的20%左右，加上临近的内蒙古的规模，两地基本上决定了全年电矿场的格局。而从今年开始，受国家发改委《产业结构调整指导目录》的影响，新疆、内蒙自治区政府已经出台数个与矿场建设相关的地方性文件，政策的核心是整顿矿场，遏制当地的矿业规模。

我们采访了前连锁矿场资深运营人员、现LBU矿机商城运营负责人刘铭。据其介绍，国内有正规手续的矿场过去都是以云计算、大数据中心等高新科技项目报主管单位进行审批立项的，走的是打擦边球的路线。

而今年这种项目报批已经引起相关部分的注意，矿场很难再以这类政策补贴项目通过审批，也就意味着新矿场会失去优惠政策，如果按照工业用电的价格买电，电力成本会高出近一半，在市场上根本没有竞争力，所以再新建矿场并不是门好生意。

另外，刘铭还介绍，根据一贯的政策规则，北方在入冬后，为保证过冬能源的充足供应，原则是不再允许大规模耗能项目上马的。刘铭判断，不管政策上还是时间节点上，年内再想短时间新增大量全年电矿场已经是不现实的事情了。而矿机生产厂家则只会按照生产计划，如数将矿机交付给用户。矿机与机位的矛盾还将继续加剧。

刚刚沉浸在丰水电狂喜之中的矿工们可能还没有意识到，今年的西北全年电才是对他们真正的考验，决战丰水期只是局部胜利，真正决定胜负的战场是看起来稳稳当当的全年电供应。

03

抱团过冬，小散矿工已经开始自发联合寻找出路

面对极为紧张全年电机位供应，最先受到冲击的肯定是小散矿工利益。小矿工们体量小又分散，在矿场面前失去议价能力，最有可能被矿场放弃的也是小散矿工们。

张华是一名典型的小散矿工，一百多台机器纯业余挖矿，高度依赖矿场提供的托管打包服务。令张华意识到市场不对劲的是最近，他在联系全年电矿场的时候，因为体量太小，被矿场方面要求先提前结清托管的电费再给矿机进场，这种条件在业内算是很过分甚至是无理的，当然遇到这种苛刻要求的并不是他一个人。

当小矿工们普遍遇到矿场开除处理的条件后，他们终于开始联合起来一致行动，以期能够在市场上赢得更强的话语权。张华的小散矿工联盟群里，已经有上百名跟他一样的矿工，他们每天在群里分享有优势的矿场信息，觉得不错的矿工便组团一致行动，由一人出面代表大家去跟矿场谈判。

小散抱团是出于现实的无奈，而商家则是嗅到其中商机。笔者了解到，矿业垂直商城LBU就推出了矿机托管团购服务。平台以规模化的体量跟大矿场拿机位再分散给小散矿工，综合条件上并不比大矿工差，并且有平台居中为矿工进行担保，监督托管协议履行情况。据悉该平台的首·批托管矿机将在十月初入场上架。

僧多粥少已经是今年矿机托管的定局，组团托管的服务能做到的只是缓解小散矿工的弱势地位，大的格局上看，今年的矿工北进之路肯定不会顺利。大量上半年新买的矿机仍远远没有回本，决定今年矿工能否真实盈利的关键还在枯水期的下半年，下半年矿工的竞争赛场是矿场机位，接下来就看矿工们如何八仙过海各显神通了。

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