作者:ZK Zhao,加密KOL;翻译:金色财经xiaozou
本文要点:
Orderbook DEX(订单簿式去中心化交易所)有3种主要类型:rollup-based(基于rollup)、full-onchain(完全链上)、high-perf(高性能)。
dYdX v4、Hyperliquid、Vertex、Aevo、Orderly及ApeX正在该领域进行一些有趣的新的开发建设。
对于Orderbook DEX来说,安全性、现有交易所的便利性及GTM上市策略是最为重要的。
1、Orderbook交易所格局
Orderbook交易所有很多。想要深入了解它们就要娴熟性能与去中心化之间的权衡;更高的性能往往意味着更加去中心化的设计。详细阐述如下:
- CEX中心化交易所:性能最高,但却高度中心化(如FTX)。
ZK Rollup订单簿式DEX ZigZag将于6月24日开启ID0:6月21日消息,据官方消息,ZK Rollup订单簿式DEX ZigZag将于6月24日23时在自身DEX上开启ID0,第一轮公开发售将允许用户在早期阶段成为DAO的一部分,拥有对Token用例的投票权,同时决定空投的详细信息。
ZigZag总量共计1亿枚,本次ID0供应量为200万枚,仅支持USDC支付。目前,由于基础设施限制,ZigZag将仅在zkSync上提供现货交易。在zkSync2.0和StarkNet发布后,将引入杠杆交易和无需许可上市的永续合约。
金色财经此前报道,6月20日,ZK Rollup订单簿式DEX ZigZag疑似已在以太坊上部署Token ZZ的智能合约,总量1亿枚。[2022/6/21 4:41:02]
- 完全链上模式:去中心化程度最高,但性能有限;由于gas费较高,不适合orderbook(如GMX)。
Robinhood将狗狗币最小订单规模降至1枚:美股经纪商Robinhood将狗狗币最小订单规模从10枚降低至1枚。(金十)[2021/4/21 20:41:20]
- 基于rollup:具有链下orderbook的性能;为了获得安全性和更低的gas费,在链上批处理结算(如dYdX v3、zkLink、Orderly Network)。
- 高性能链:为满足orderbook高性能需求的定制链(如dYdX v4、Injective、Vega Protocol、Sei Network)。
2、有趣的开发建设
(1)dYdX
v4即将发布(或许会在Q3发布?)我钦佩他们宏大进取的愿景,他们的愿景是创建一个完全去中心化和开源的高性能交易所。
DeFi项目Synthetix已完成Spica升级 但限价订单暂无法运行:7月30日午间,DeFi项目Synthetix官方发推宣布,已完成Spica升级。不过官方表示,此次升级已经部署了限价单和回收、返利事件,但直到下周初这些指令才会在dApp接口中运行。限价订单中继器无法运行,因此合同级别的交易暂时无法完成。[2020/7/30]
(2)HyperliquidX
HyperliquidX是一个高性能链,似乎比dYdX发展速度更快(现已上线主网)。
- 所有操作都是链上操作。
- 订单没有gas费,我对他们的DDoS防御很好奇。
动态 | Kraken交易所测试新订单类型爆 BUG 平台BTC价格暴涨暴跌20%:Kraken交易所今晨发布Twitter 称昨日在交易所平台内进行了一种还未发布的、先进的订单类型测试,但在测试的过程中出现了 BUG,导致平台订单出现巨大偏差,部分投资者从测试账号处买到了 8000 美元的比特币,也有人在 12000 美元卖出了比特币。Kraken交易所表示,如果用户账户在本次交易中受损,可以联系交易所进行沟通协调。Twitter 用户评论称,“单元测试做的真差劲,或者根本就没有测试就上了?”对此,Kraken 交易所才回应称,产品内测了很久,我们每几年才出现一个 bug,现在出了一个 bug 就意味这没有测试?我们新的订单类型已经完成了数千次自动化和人工测试,这一测试已经持续了数个月。有些时候,开发人员很难发现这些看不见的 bug。[2019/9/16]
(3)Vertex Protocol
Vertex是功能最丰富的基于rollup的orderbook DEX之一。
分析 | 比特币空头订单数量或将创下新高:据coindesk分析,据Bitfinex数据,比特币空头订单数量离创造新的历史新高还差1146个。
截至北京时间今日凌晨,共有39524份未完成的空头订单,创下了超过4个月的最高水平。此前,这一数字仅在2018年4月12日达到过40719。目前这一数量的比特币空头订单说明当前的市场情绪绝对看跌。[2018/8/22]
- orderbook与AMM相结合。
- 链上风险管理。
- 统一的现货、永续期货和货币市场保证金。
(4)Aevo
Aevo的“期权+永续期货+OTC”模式为市场首创;在Ribbon Finance和Paradigm的强力支持下提供投资组合保证金。Aevo自发布以来表现非常不错。
(5)Orderly Network
Orderly提供与众不同的上市策略——交易基础设施即服务(trading-infrastructure-as-a-service)。建立一个orderbook DEX是非常具有挑战性的。如果Orderly简化这一过程,我们可能会看到类似GMX的惊人增长,但同时也需要强大的安全性。
(6)ApeX Protocol
虽然dYdX已经远离StarkEx,但ApeX仍然在StarkEx上运行,进行了良好的改进优化。
- 跨链存款(eth, bsc, arb, polygon, op, avax)
-智能lp
- app
- 推荐
ApeX可能是对用户来说最友好的orderbook DEX ATM。
(7)Stork Oracle
Stork是一个新的oracle基础设施。oracle有很多,但很少有人看到除代币之外的任何有意义的采用。然而,Stork获得了Vertex和ApeX的采用,因为orderbook需要更快的oracle。很期待看到它们将来会如何发展。
3、促进采用的重要特性
从我的个人经验来讲,我经常被问到:对于交易所的采用来说,哪些特性至关重要?交易所不乏创新的设计,但很少能够获得关注。以下是我的一点想法:
(1)安全性
DEX能有多安全?我最喜欢的一个例子就是zkLink。zkLink表明,即使是在服务器关闭的情况下,其资金仍然是安全的。虽然很多DEX声称它们是安全的,但实际上并非如此,但像zkLink这样的安全测试活动就是很好的安全性证明,让优秀的玩家脱颖而出。
(2)低成本和便捷性
用户可以在多个链上存款吗?下单成本是多少?费用、奖励和回扣情况如何?由于用户大多来自现有交易所,orderbook DEX必须提供类似的用户体验来鼓励用户迁移。
(3)上市策略
虽然产品功能常被大家讨论,但功能本身并不能确保产品的成功。为什么dYdX v3是运行在StarkEx上的多个交易所中最大的,尽管各交易所的功能相似?
在某种程度上,交易所是一种网络产品(就像twitter和facebook),流动性是一个冷启动问题。如何引导流动性?选择永续期货还是现货交易?如何从竞争对手中脱颖而出?例如Bybit和Bitget Global,如果你熟悉它们的发展旅程的话,它们是很好的研究案例。
4、未来前景
与上一轮周期相比,我们已经看到了orderbook DEX领域的显著进步。我相信该领域不会就此止步。在此,向在熊市期间进行开发建设的团队致敬,希望我们最终能摆脱SBF和Gary这号人物的阴影。
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