COIN:年入超 10 亿美元的区块链公司是如何炼成的？

谁说区块链公司都是空中楼阁，或者只能和政府玩着猫鼠游戏才能生存？就有这么一家区块链公司，口碑颇好，运营稳健，创立6年，客户超过1000万人，日均新增用户10万人，年收入过10亿美元……更关键的是，这家区块链公司算是区块链领域的探路先锋，早早就获得众多老牌投资机构认可，在过去几年的发展中，不仅自身成长迅速，更是让早期的投资机构和投资人实现了从「古典互联网VC」到「加密投资新贵」的转型。

希望你能猜对——这家公司就是Coinbase，它被喻为加密货币界的「迈达斯之王」，如同拥有点石成金之术，凭借不凡表现成为当今美国最受欢迎的加密数字货币交易平台。当然，Coinbase当下发展又远远不止一个交易平台。

这家资金丰厚的公司刚刚推出了自己的风险投资业务，打算投资区块链领域的初创公司，还推出了以自己名字命名的指数基金。

在此之前，Coinbase大展全球扩张的蓝图，挖到了协助LinkedIn开展并购、扩张业务的大将EmilieChoi，又在英国获得电子货币牌照，同时得到了英国巴克莱银行的支持，可以让英国的客户顺利实现账号资金存取服务，建立了扩张欧洲业务的基石。

一系列的举措让加密世界的社交红人BitcoinDood大声疾呼呼叫：「Coinbase在搞大事！我的新闻推送中怎么都是这家公司正面消息。」

数据：场外交易柜台地址比特币余额下降至1.5亿美元:金色财经报道，根据Glassnode跟踪的数据，截至周四，所谓的场外交易柜台余额为5,138BTC，按BTC当前市场价格29,225美元计算，约合1.5亿美元。这比6月底7,697BTC的一年高点下滑了33%。上半年，随着比特币市值上涨84%，这一数字飙升156%，当时的一些观察家将这一上涨视为看涨的发展。方舟投资管理公司6月份的报告称：“我们认为，场外交易柜台余额的增加表明机构和其他大型资本配置者越来越关注比特币。”[2023/8/4 16:18:58]

还别说，那些高呼「区块链已冷」并且已经感受到冬意的区块链公司，特别是本来指望在加密货币热潮中赚快钱的各类交易所、钱包、投资基金们，真需要好好研究一下Coinbase是如何稳健成长并成为常青树的。

究竟是什么样的点金术让它从虚拟的加密货币中炼到真金？来，让我们试着解读这家公司的制胜秘诀。

秘技1：清晰定位——从货币到投资

如果你还没读过链闻此前发布的另一篇关于Coinbase办公空间的报道。

总地来说，Coinbase目前在全球30多个国家经营有业务，包括四大主要业务线：交易代理业务Coinbase、全球数字资产交易平台GDAX、针对机构投资者的数字资产监管服务，还有最新的移动应用Toshi，其中包括浏览去中心化应用、以太坊钱包和身份信誉管理系统等功能。

数据：Arbitrum活跃账户数突破700万:金色财经报道，据Dune Analytics最新数据显示，以太坊Layer 2扩容解决方案Arbitrum活跃账户数突破700万，本文撰写时为708.8万个，当前已创建总账户数达到840.6万个。[2023/6/18 21:45:03]

在公司网站的介绍中，Coinbase对自己的描述是：一个「数字货币钱包和数字货币交易平台」，让商家和消费者在他们的平台上进行加密数字货币交易。在Coinbase从创立到发展起来的短短几年内，曾经被人们看作只是一种「交易方式」和替代性支付系统，现在已被更多人视为是「价值存储」和投资机会。

虽然经历了发展，但比特币还没有像预期的那样扩散到各行各业的应用中，就流通性来说依然比不上美元或欧元等实体货币——Coinbase清楚地看到了这一点，并迅速对主业务宣传方向进行了调整修改。

Coinbase网站主页的标语曾经是欢迎用户来到「货币的未来」，如今已经改成了鼓励用户「买卖数字货币」。明确定位，对像Coinbase这样的交易代理商来说意义重大，毕竟，Coinbase的收入是靠每一笔交易抽取的佣金而获得，鼓励用户交易和投资，自然是其生存之本。

2013与2017年Coinbase网站主页对比

渣打银行：比特币可能跌至5000美元的低点:金色财经报道，对于一些市场参与者来说，最坏的情况还没有到来。在此前的一份研究报告中，渣打银行表示比特币可能跌至5,000 美元的低点。该预测是该银行列出的被市场“低估”的“意外”清单之一，将比当前价格暴跌 70%。

在渣打银行2023年的噩梦情景中，收益率与科技股一起暴跌，虽然比特币抛售减速，但损害已经造成。该银行全球研究主管Eric Robertsen表示，越来越多的加密货币公司和交易所发现自己的流动性不足，导致进一步的破产和投资者对数字资产信心的崩溃，这种情况在未来一年发生的可能性非零，并且在很大程度上超出了市场共识或我们自己的基线观点。[2023/1/3 22:21:42]

从去年Coinbase用户数量的激增上，也能看出其鼓励投资者交易的宣传决策是正确的。据来自Altana数字货币基金的AlistairMilne统计，Coinbase去年11月的日均新增用户高达10万人。Coinbase目前客户超过1000万人，加密资产交易总额超过500亿美元，随着用户的增多，交易额也将有机会继续上涨。

2013至2017年Coinbase用户增长

秘技2：安全不能只挂在嘴上

客观来说，真正让Coinbase成为众多用户之选的最重要原因，在于它的高安全性。黑客袭击、丑闻、资金损失……诸多问题一直是困扰很多数字货币交易平台的噩梦。然而，不同于许多竞争对手，比如已经倒下的巨鲸Mt.Gox的是，Coinbase在六年的经营中，从未出现过任何黑客侵入问题。

日本金融厅将放宽规则，允许信托银行管理加密货币资产:7月1日消息，日本金融厅将放宽规则，允许信托银行管理加密货币资产。[2022/7/1 1:43:15]

安全性一直是Coinbase所强调的重中之重，除了严格防范黑客之外，Coinbase还有一个安全法宝就是把大部分加密资产以线下形式存放在「冷藏库」中，线上存储的资产则有伦敦劳埃德保险公司保驾护航。

当然，客户仍然要负责保管好自己的密码和登录信息，否则Coinbase也不会赔付所造成的损失。

秘技3：和政府及监管机构建立互信

加密货币因广泛使用于暗网和黑市中而一直备受争议，因此也是政府监管机构紧盯的目标。而Coinbase率先获得了纽约虚拟货币许可证BitLicense，此外，Coinbase还是美国金融犯罪执法网FinCEN认证的货币服务企业MoneyServicesBusiness，同时遵守美国《银行保密法案》和《爱国者法案》的规定。

强调合规，做一名遵纪守法的「好公民」，对Coinbase来说等于建立了与监管机构和客户之间的多方信任，减少风险的同时，也能让投资者感到更加放心。

Coinbase的BitLicense

秘技4：八面玲珑，适时SayNo

灰度GBTC负溢价达28.46%，持币数量63.85万枚BTC:金色财经报道，据Coinglass数据显示，灰度比特币信托负溢价达28.46%，持币数量63.85万枚BTC，持币价值129.49亿美元。

以太坊信托的负溢价达30.2%，ETC信托的负溢价达60.29%，LTC信托的负溢价为44.72%，BCH信托的负溢价为16.67%。

今日报道，美国SEC已拒绝灰度现货比特币ETF申请，灰度CEO表示已对美国SEC提起诉讼。[2022/6/30 1:41:02]

Coinbase承诺遵循的还有KYC政策KnowYourCustomer和反政策规定，对投资者执行严格的身份认证程序，追踪监控加密货币资产的交易往来。不过，如果政府监管机构越界或提出过分要求时，Coinbase也不会一味顺从。

一个非常有说服力的例子就是，美国国税局以调查逃税为由要求Coinbase提交其2013至2015年所有客户交易数据记录一案。国税局称Coinbase有超过14000名用户在一年内都曾有过至少价值2万美元的比特币交易，但每年却只有800-900人缴税。但Coinbase拒绝交出所有客户记录，最后在法庭上赢得了部分胜利，只答应交出其中一部分，约14000名用户的数据。

虽然对于特别注重隐私的用户来说，这个结果仍然令他们不满，但Coinbase已经保住了绝大部分客户的信息——交出的客户数据只是当时所有客户的3%。

秘技5：简单易用，简单易用，简单易用

重要的事情必须说三遍！Coinbase网站的用户界面和移动应用界面增加了不少美誉度，简洁实用的设计和功能，尤其适合数字货币的散户投资者使用。

Coinbase经纪业务界面，成为很多交易工具竞相抄袭的经典界面

最值得一提的是Coinbase的移动APP，该应用在去年12月初一度登上苹果商店APP下载量榜首，也是美国金融类APP下载排行榜的第五名。就这一点来说，没有任何数字货币交易平台能与Coinbase媲美。

当然，碍于之前提到的为符合规定而进行的身份认证程序，用移动应用来认证比较困难，也很耗时，这可能也是CoinbaseAPP下载量虽高，但评分只有3.6星的主要原因。

_Coinbase下载量一度高居苹果应用商店榜首_

秘技6：强大与多样化的股东支持

Coinbase于2011年7月成立，创始人是前Airbnb工程师BrianArmstrong，首轮天使投资来自于YCombinator。

Coinbase创业初期前后筹得了2.17亿美元资金，其中包括有著名投资方UnionSquareVentures和AndreessenHorowitz等，这些投资方一直都参与后来的几轮筹资。此外，像纽约证券交易所和金融服务集团公司USAA这样的大型机构也在2015年1月参与到Coinbase的C轮筹资中。在此之后，加入投资的还有日本三菱东京UFJ银行、日本电信公司NTTDoCoMo.。

强大和多样化的投资支持，让Coinbase更有实力继续发展。

多样化的Coinbase股东

风险犹存，但动力十足

在最近一轮的比特币投资热潮中，Coinbase获得不上增长动力。但是，也有众多竞争者同样获得了这股热潮的助推。直接的竞争主要来自于支持法币兑换的交易所，例如Bitfinex,、Bitstamp和Kraken，日本最大的交易所bitFlyer进入了美国市场，也带来的压力。此外，传统证券经纪商，例如Robinhood，也在拓展加密货币交易业务，和Coinbase产生直接竞争。

相比之下，过去半年中，加密货币交易所领域变化最大的当属币币交易平台，例如币安等交易所迅速崛起。好消息是，这些新兴的币币交易平台受制于监管政策，难以开展发币兑换业务，反而对Coinbase冲击有限。

目前Coinbase的年收入和用户增长趋势，都预示着其市场价值还会继续攀升。与此同时，Coinbase也还在增加更多的加密数字资产交易类别，并通过Toshi开发区块链技术的更多应用可能，以此抵消不断增强的竞争和市场不确定性可能给它带来的风险。

Coinbase的发展反映的是整个加密数字货币行业的状态。当然，比特币的发展还没有到达大家期盼的理想状态，而在等待区块连技术的真正运用能伸展开手脚之前，Coinbase很好地把握住了投资者希望快速获利的心态，对自己的现状和对未来定位也有明确判断，并获得切实收入。这一切，值得更多区块链项目学习和借鉴。

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