CRV:Curve创始人1.8亿美元贷款现状：被清算风险有多大

作者：Delphi Digital；翻译：金色财经0xxz

1、近日Curve Finance几个资金池被攻击。Curve 创始人Michael Egorov在Curve上目前拥有约1亿美元的贷款，由4.275亿枚CRV支持（约占整个 CRV 流通供应量的 47%）。随着CRV在过去24小时内下跌10%，Curve 的健康状况正处于危险之中。

2、在Aave上，Egorov 拥有3.05亿枚CRV，支持 6320 万美元的USDT贷款。清算门槛为 55% 时，其持仓可在CRV/USDT  0.3767 时进行强平。只需要CRV价格下降约 33% 即可实现这一点。他还为这笔贷款支付约 4% 的年化年利率。

数据：Curve Finance创始人继续出售800万枚CRV:8月5日消息，据链上分析师余烬监测，昨晚至今早，Curve Finance创始人Michael Egorov继续向5家投资者/机构出售800万枚CRV。

? 375万CRV：237.eth

? 125万CRV：0xB97

? 125万CRV：cryptogle

? 125万CRV：0x73F

? 50万CRV：0x73E

自8月1日开始OTC出售以来，Curve创始人已累计向24家投资者/机构出售1.14025亿CRV，换得资金4561万美元。[2023/8/5 16:20:13]

DeFi Saver已集成Curve原生稳定币crvUSD，并推出专用仪表板:7月20日消息，一站式资产管理解决方案DeFi Saver已集成Curve原生稳定币crvUSD，初始版本包括一个专用的crvUSD仪表板，其中包含创建即时杠杆头寸、偿还和增加、抵押品自动清算等功能，此外还包含跨价格范围的抵押品分布以及协议层面的流动性分布。[2023/7/20 11:06:00]

3、在Frax Finance上，Egorov目前拥有5,900万枚 CRV，而其债务为1580 万 FRAX。尽管这比他的Aave头寸少得多的 CRV 抵押品和稳定币债务，但由于 Fraxlend 的时间加权可变利率，它给 CRV 带来了更大的风险。

Curve创始人添加2000万枚CRV抵押资产以避免清算:金色财经报道，Lookonchain发推解释CRV价格近期波动原因，11月13日ponzishorter.eth地址将约4000万USDC存入Aave，并借入CRV去抛售，CRV的价格从过去一周下降至0.464美元，跌幅约26％。5个小时前，ponzishorter.eth从Aave中介入2000万枚CRV然后转至OKX，3个小时前再次从Aave中借入1000万枚CRV。该地址抛售了抛售大量CRV，因此许多使用CRV作为抵押品的用户将面临清算。Curve创始人此前用CRV作为抵押品借入USDC，也面临清算，3小时前，其增加了2000万枚CRV抵押资产。[2022/11/22 7:57:26]

4、当前利用率为100%时，利率每12小时就会翻倍。目前利率为81.20%，但预计仅3.5天后即可升至最高近10,000% APY。

5、无论CRV价格如何，这个天文数字的利率都可能导致他最终被清算。在最高 LTV 为 75% 的情况下，其仓位的强平价格可在 4.5 天内达到 0.517 CRV/FRAX，仅比当前价格低不到10%。

6、Egorov曾两次尝试降低债务和利用率，在过去 24 小时内总共偿还了 400 万 FRAX（两次分别350万和50万）。然而，市场利用率仍维持在100%，Egorov一还款，用户就争先恐后地移除流动性。

7、由于存在如此大的头寸风险，考虑到现有的流动性较低，用户对 CRV 价格构成了严重担忧。链上的CRV流动性价值约1000万美元，币安上CRV -2%深度为37万美元。

8、这些有清算风险的头寸规模在8位数范围内。因此，CRV的价格可能会跌至极低点，对DeFi生态系统的很大一部分造成连锁反应。

9、今天，Egorov部署了一个新的Curve池子和指标：由 crvUSD 和 Fraxlend 的 CRV/FRAX LP 代币组成的 2 个池子，种子为 10 万美元CR奖励。该 CRV/FRAX LP池子与他在Fraxlend上借款的流动性相同，并且对他的潜在清算构成最大风险。

10、这是为了刺激贷款市场的流动性，以降低利用率并降低债务失控的风险。上线4小时后，该池已吸引200万美元流动性，利用率降至89%。

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