MES:Messari创始人：2023年下半年值得关注的10个人和9个产品

作者：Ryan Selkis，Messari创始人兼首席执行官；编译：金色财经cryptonaitive

Messari创始人兼首席执行官Ryan Selkis近日发推总结了2023年上半年的宏观经济和加密行业状况。他表示，从来没有像现在这样更加看好加密货币，2023年下半年将是一个盛大的下半年。他还指出了2023年下半年值得关注的10个人和9个产品。

1、一切都与宏观（比特币、ETH）有关，而不是“加密货币”（DeFi、L2、NFT）。除非这是你的第一个周期，否则这并不奇怪。好消息是：比特币的主导地位往往会引领复苏，而且我们正处于近年高点。

2、ETH成功“合并”+完成“Shapella”升级，开启了ETH作为硬通货、净通缩资产的新时代。

尽管如此，我还是更看重一个历史高信号指标，即市场价值与已实现价值之比，BTC的仍略低于ETH的。

3、Kaiko创建了结合市场深度（价格滑点）和交易所交易量的流动性排名。它们的流动性排名和市值之间的差异反映了我个人对其他主要资产的“增持/减持”列表。(非财务建议)

Magic Eden推出Web3游戏中心Magic Eden Games:金色财经报道，NFT平台Magic Eden推出Web3游戏中心Magic Eden Games。与Magic Eden Games合作时，每个游戏都会收到自己的“探索游戏”页面，其中包含游戏描述、工作室描述、视频和其他媒体，以及游戏特定NFT市场。工作室还可以通过在Magic Eden Launchpad和在所有链条上强制执行创作者版税的二级市场上铸造收藏品来产生收入。

作为公司进军Web3游戏领域的一部分，Magic Eden最近宣布推出Mint Madness，与Web3游戏项目相关的十多个NFT将在Polygon、Solana和Ethereum上免费铸造。[2023/3/23 13:20:28]

4、比特币现货ETF本身并不重要，或者至少其影响很容易提前定价：散户可以在ETF批准前抢跑，因为需求的结构性转变将来自新的机构信誉（贝莱德），而不是ETF流量。看下面的预测：

5、在市场流动性方面，比特币独树一帜，尤其是在永续合约市场中。王者还是王者。比特币的“净偏好”正在飞速增长：从 3:2 到 10:1。

Messari创始人：由于证券法限制，Genesis和DCG的GBTC清算无法形成“抛压”:金色财经报道，Messari创始人Ryan Selkis在社交媒体发文称，DCG和Genesis无法“抛售（dump）”GBTC，而这也是其流动性危机的一部分，尽管对GBTC和焦虑的投资者来说是个好消息，因为公共市场有规则可寻。自2021年初溢价转为折价以来，DCG购买了价值近8亿美元的GBTC股份，DCG董事会授权Grayscale Trusts购买高达12亿美元的GBTC股票。二季度，DCG/Genesis将3500万股GBTC（占比约5%）作为三箭资本的一部分抵押品，DCG及其附属公司现在拥有10%的信托股份，但这部分股份的流动性现在已经变得极差，因为灰度不是真正的“ETF”，只是根据 144 规则公开上市的工具，其日交易量只有450万股，未来或许会使用GBTC作为抵押品进行DCG-Genesis再融资。[2022/11/28 21:07:55]

6、美国SEC主席Gensler是对的：BTC 和 ETH 占据了 75% 的市场份额。但他限制其他投资的做法是错误的。自1926 年以来交易的 26,000 只股票中，86 就占了美国市场涨幅的 50%。指数可以帮助投资者获得平衡的投资：

7、一个未经选举产生的腐败官僚不应被允许阻止参与一个拥有 190,000 名员工（其中包括 60,000 名美国人）的万亿美元市场。

全球加密货币公司估值累计达1800 亿美元。美国应该赢得这个市场。Long US, India, UK.

奢侈时装品牌Burberry与链游公司Mythical Games合作推出游戏角色、装饰和虚拟世界:6月21日消息，英国奢侈时装品牌Burberry正在与Mythical Games的基于NFT的游戏BlankosBlockParty达成协议，Burberry将在该游戏中打造自己的虚拟世界，为Blankos Block Party添加更多角色和游戏内物品。此外，Burberry还发布了一个名为MinnyB的新独角兽角色。新配饰可从6月22日开始在游戏中购买。去年夏天，Burberry曾联合Mythical Games发售一系列Burberry品牌SharkyB数字角色和相应的配饰。（Vogue）[2022/6/21 4:41:52]

加密货币必须置于宏观背景中，而当涉及到重要的主要中期趋势（对中央银行缺乏信心；在人工智能驱动的世界中的作用；在“大国冲突”全球经济巴尔干化）时，加密货币才显得重要。

8、宏观：最有可能的情况是美联储屈服并转变货币政策，否则零售和商业房地产债务市场以及银行偿付能力将承受太大压力。除了美联储之外，没有人可以购买国债。印钞机它会回来的。

9、地缘：“不结盟国家”（独立国家或与美国竞争的国家）将转向黄金和加密货币等“外部货币”，并实现储备多元化。

某些精灵（滥用制裁）无法放回瓶子里。Zoltan勋爵万岁：

多链GameFi基础设施Froyo Games完成160万美元融资:12月2日消息，多链GameFi基础设施Froyo Games完成160万美元战略轮融资，Animoca Brands领投，Spartan Group、GBV Capital、BTC12 Capital、Mirana Ventures、Avocado Guild、Hooga Gaming、Chain Capital、Genblock Capital、Icetea Labs、Gamefi、Bigcoin Capital、Gate Labs、Newman Capital、KOI Capital参投。新资金将用于资助Froyo Games的运营和产品开发。[2021/12/2 12:45:56]

10、人工智能：在数字极大丰富的时代，提供可靠、全球性、数学上保证稀缺性的技术至关重要。

此外，人工智能将成为加密货币采用的最终驱动力，因为加密货币是完美的机器对机器的货币。如果加密货币与人工智能并行增长……请注意。

11、Paul Grewal代表Coinbase领导对美国政府的加密货币斗争。Coinbase 可以在 2024 年大选之前在美国保持加密货币的地位。此后，我们的前景取决于法院和国会。

Messari研究员：新的算法稳定币系统在可行之前还有很长的路要走:12月26日，Messari研究员Ryan Watkins发推文称，理论上，新的算法稳定币将投机者与持有者分离开来，这是对AMPL的改进。但在实践中，几乎所有人都以投机者的身份参与，所以他们最终就像AMPL一样，金融游戏，但有新的变化和利益相关者类型。他表示，在这些系统可行之前还有很长的路要走，但其乐观的主要来源是这些项目背后的智力资本。[2020/12/26 16:34:22]

12、然后是Circle首席战略官Dante Disparte。就我们今年看到的两党稳定币立法而言，这将在很大程度上取决于Dante和他的团队。

13、第三位值得关注的是一位加密PAC（The American Blockchain Political Action Committee ）领导人，他最终可能会在2024年的选举中帮助获得摇摆州众议院和参议院的几个主要席位。PAC需要约5000万美元。

14、如果2023年是加密货币起诉政府的一年，那么最重要的律师不是Paul Grewal。而是Stuart Alderoty。Ripple起诉 SEC 的案件将对非比特币数字资产及其在美国的交易的未来产生巨大影响。即将到判决日期。

15、Winklevoss双胞胎 + Barry Silbert：Genesis的停业、Gemini Earn 客户的解决方案以及针对 DCG 的欺诈指控将导致一场漫长而丑陋的法律战。也就是说，这只是一场次要节目：DCG的命运取决于GBTC的ETF 转换。

16、英国正在认真对待加密货币。也许那是因为他们有一位总理Rishi Sunak。他之前作为英国财政部长的时候，Rishi 组建了英国 CBDC 特别工作组，并监督管理英国加密货币行业的全面新法律。

“建设者在哪里？” 你可能想知道为什么10个观察对象中的6个是律师、政客或活跃的诉讼当事人。这就是我们在这个市场周期所处的位置。但这里还有四位建设者也值得关注：

17、MakerDAO 的Rune：Rune 在 2022 年夏天提出了一项名为“Endgame”的长达十年的总体计划，以简化 Maker 的核心治理结构并减少协议对中心化抵押品（美元稳定币和RWA上限）的依赖。

18、还必须包括Antonio Juliano，考虑到 dydx 从以太坊 Rollup 到 Cosmos 支持的应用链的雄心勃勃的转变，也是如此。

19、CZ（和他剩下的团队），围绕司法部可能对币安采取的行动的谣言四起，特别是在 CFTC/SEC 采取行动和一些高管离职之后。我 44% 确信 CZ 可以通过2个方法来渡过难关： 1）创纪录的 10 亿美元以上罚款，以及 2）进一步去中心化。

20、贝莱德CEO Larry Fink：

对加密货币五年怀疑态度的转变；全球最大资产管理公司首席执行官；以 575-1的战绩加入BTC现货 ETF 竞赛；“数字化黄金”； “科技太棒了” 

这比 Paul Tudor Jones  2021 年的代言还要重大。

21、Firedancer 是由Jump Crypto开发的Solana验证者客户端，可以增强Solana的可扩展性，减少延迟时间，提高客户端多样性，并拥有惊人的TPS潜力。逆势押注“模块化”和“Rollup”。

22、Sovereign SDK 是一个灵活的、与链无关的Rollup开发框架，也是第一个专注于连接不同类型zk-rollups的主要项目。灵活性。定制。互操作性。

23、来自 Coinbase的BASE，基于OP  Stack构建。它还没有代币，但Coinbase（拥有 1.1 亿用户）进入 Layer2 生态系统对于链上金融来说是一个重大的事件。

Coinbase的“TVL”比DeFi高出80%。

24、Uniswap v4的Hooks是可定制的智能合约，具有特定协议的特定集成规则。它们有助于增强网络效应。例如，Uniswap v4计划利用 hooks 从 DEX 发展为流动性平台。

25、ETH 质押生态系统正在爆炸式增长。如果 ETH 的质押率达到 50%，这将是一个 30-50 亿美元的收入机会，中心化服务和流动性质押服务将展开竞争。我的观察列表是：Eigenlayer、Alluvial、Lybra。

26、去中心化数据库（Ceramic + Space & Time）：补充智能合约平台和去中心化文件存储网络，并实现更好的数据可组合性、所有权和可验证性以及 Web3 原生访问控制。

27、Lens（和 Farcaster） ：去中心化社交使用的早期领导者；在可组合性和功能潜力方面名列前茅；随着 Web2 巨头（Twitter 与 Threads）分割我们的社交图谱，可能是需要去中心化社交的转折点。

 

28、Safe（钱包）将受益于 ERC-4337（账户抽象），ERC-4337将对早期钱包行业造成冲击。这些早期的智能合约钱包目前仅在以太坊主网上就拥有约 350 亿美元的价值，并且采用率每天都在提高。

29、XMTP 正在构建 Web3 的消息传递层。巨大的需求是允许在加密地址之间进行端到端加密消息传递的通用消息传递协议和网络。迄今为止，已生成近 100 万个 XMTP 收件箱。

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