ROC:掘金万亿风口：腾讯阿里百度华为小米猛砸“数字新基建”

两会首提新基建，地方新基建建设项目加速推进，投资总量达万亿级。腾讯、百度、华为、阿里、小米等科技巨头加码新基建布局，未来几年投入将达数千亿元。随着新基建的持续推进，相关产业链的上市企业或将迎来持续利好。

自今年3月，中共中央局常务委员会召开会议提出，要加快加新型基础设施建设进度，之后全国各地加速“新基建”项目投资和落地。数据显示，目前已有20多个省份公布了规模达数万亿元的“新基建”建设计划。

今年“两会”，备受关注的新基建首次被写入政府工作报告，报告指出要加强“两新一重”建设，即“加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设”。

过去，基础设施作为我国经济社会发展的重要支撑，对提升生产效率、改善人民生活质量起到了巨大的促进作用。但随着社会生产生活模式的不断进化升级，原有基础设施开始难以满足社会高效运作的需求，新一代基础设施建设的呼声越来越高。

公链LUKSO启动Genesis Validator存款智能合约:4月21日消息，以太坊ERC-20标准提出者之一Fabian Vogelstelle等人推出的Layer1区块链项目LUKSO现已启动Genesis Validator存款智能合约。Genesis Validator存款智能合约将允许用户存入32枚LYXe（ERC-20代币）参与区块验证过程。

LUKSO于2021年2月，LUKSO通过可逆ICO筹集到1800万美元资金。LUKSO使用Casper FFG权益证明，LYXe验证者来提议、验证和担保区块的有效性。主网上线后，LYXe将转换为LYX（LUKSO的原生代币）。[2023/4/21 14:17:26]

不同于传统基建的“铁公基”，新基建本质是信息数字化的基础设施建设，用于支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展。

4月20日，发改委明确新型基础设施主要包括三方面内容：

一是信息基础设施，包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

巴黎奥赛博物馆等十二家机构加入Web 3奖学金计划:金色财经报道，巴黎奥赛博物馆、巴塞尔电子艺术学院 (HeK) 和伦敦皇家艺术学院等十二家机构加入旨在利用区块链技术保护和促进文化遗产、实现社会公益、环境正义和金融稳定的Web 3.0 奖学金计划。Web3 for the Arts and Culture (WAC) 奖学金计划是由Tezos基金会、社会创新组织 We Are Museums 和 TZ Connect之间的合作和建立在 Tezos 上的公司于 1 月 26 日推出。[2023/2/19 12:16:11]

二是融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

图1：新基建产业范围

挪威法院已接受Craig Wright要求重新审判的上诉:金色财经报道，加密人士Hodlonaut发推表示，挪威法院已经接受了Craig Steven Wright（CSW）的上诉，要求重新审判。新的审判将是一个完整的重审，而不仅仅是对最终裁决的重新审视。目前，Hodlonaut 没有透露这次审判的日期。

2022年10月份报道，Hodlonaut赢得对Craig Wright的诉讼。

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?[2022/12/24 22:04:21]

资料来源：公开信息，零壹智库整理

发改委还特别指出，伴随着技术革命和产业变革，新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的，将持续跟踪研究。

随着国家对新基建支持力度不断加大，各地也在加速新基建项目的投资和落地，以提振经济。据不完全统计，在各省公布的重点建设项目投资计划中，新基建方向的投资规模合计达数万亿元。

法官撤销Roche Freedman在Tether集体诉讼案中的代表资格:金色财经报道，纽约法官周四撤销了Roche Freedman在集体诉讼中代表原告的资格，该诉讼指控加密货币交易所Bitfinex和USDT稳定币的发行者Tether操纵市场。一个名为“Crypto Leaks”的网站上发布的视频显示，创始合伙人Kyle Roche吹嘘该律师事务所与加密货币初创公司Ava Labs的关系，这对Roche Freedman是一个打击。

8月，Roche否认公司利用诉讼来针对Ava Labs的竞争对手。Ava Labs首席执行官Emin Gün Sirer也表示，发布在Crypto Leaks上的视频显示Roche对他们的关系做了虚假陈述。尽管如此，Bitfinex和Tether还是提出将Roche Freedman从案件中移除，声称这些评论引发了对该公司动机的担忧。

纽约南区的美国地区法官Katherine Polk Failla在周四的听证会上说，该公司继续参与此案可能会使诉讼脱序。她说她将修改最初的首席律师任命，以取消该公司的资格。（Bloomberg Law）[2022/10/14 14:27:51]

表1：部分省市重点建设项目投资计划（单位：亿元）

纽约数字投资集团NYDIG宣布CEO和总裁离职:10月3日消息，纽约数字投资集团NYDIG发布公告表示，其首席执行官Robert Gutmann和总裁Yan Zhao将离职，但会留在NYDIG母公司Stone Ridge Holdings。Tejas Shah和Nate Conrad分别担任其新任首席执行官和总裁，二人此前分别担任该机构全球金融主管和全球支付主管。

据悉，Shah和Conrad将专注于加速对NYDIG采矿特许经营的投资，并通过帮助公司利用闪电网络来促进机构比特币的采用。（CoinDesk）[2022/10/3 18:38:38]

虽然以上计划落地的项目投资规划并不全都属于新基建，且投资额度不仅限于今年，这些重点项目作为国家以及各区域经济发展的重要引擎，或许对预测新基建在各地政策导向下的带动效应有所借鉴。

以5G基站建设为例，三大通信运营商先后公布了5G基站的设备采购，中国移动采购规模超27万站，中国电信投资建设14万站，中国联通投资建设11万站。围绕5G基站上下游的小基站、光模块、基站天线等数十种行业或将迎来一轮建设高峰。

表2：三大运营商5G基站主设备采购

资料来源：公开信息，零壹智库整理

中国信息通信研究院预测，到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。可以预见，随着新基建项目的建设，通过上下游联动效应，可以进一步带动传统产业升级和新兴产业蓬勃发展。

面对万亿新基建市场，作为主要参与者的科技企业正在加速布局。下面梳理腾讯、百度、华为、阿里、小米5家科技企业如何加码新基建。

5月26日，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生透露，腾讯未来5年将投入5000亿元，用于新基建布局，重点投入方向包括：云计算、人工智能、区块链、服务器等；结合产业技术创新需要，重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设；积极与国内外顶尖高校合作，搭建科研平台，加强产业研究和人才培养。

4月20日，阿里云宣布，未来3年将再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。目前，阿里云已在全球21个区域部署了上百个数据中心，自研的飞天操作系统管理的服务器规模达到百万台。

华为的新基建战略重心在商用5G 、华为云、计算业务聚焦在计算（鲲鹏+昇腾算力底座）、 云（混合云）、AI （普惠AI）等

百度的新基建方向在，智能汽车、AI等。小米的新基建方向在人工智能、物联网（IoT平台）、6G开发等。

表3：5家科技企业新基建布局（单位：亿元）

资料来源：公开资料，零壹智库整理

新基建政策对相关上市企业也是极大利好，据不完全统计有606支股票与新基建相关，其中近6成新基建概念股跑赢大盘，业绩表现十分抢眼。

下面梳理腾讯、百度、阿里参股的新基建上市企业和华为、小米新基建产业链的概念股，供投资人参考。

腾讯所参股的新基建相关上市公司，与其布局业务和资源有很强的协同性。腾讯系通过非公开发行、股权转让等方式，入股四维图新、掌趣科技、长亮科技、博思软件、常山北明、东华软件、南洋股份等。

表4：腾讯系新基建上市公司

阿里布局的产业生态比较完善，涉及政务金融、医疗教育等领域。通过非公开发行、股权转让等方式，入股恒生电子、石基信息、卫宁健康、润和软件、新开普、南威软件、华宇软件、千方科技等上市公司。

表5：阿里系新基建上市公司

百度在布局上重视人工智能的业务赋能。先后入股汉得信息、宇信科技，同时战略投资东软控股。

表6：百度系新基建上市公司

华为新基建产业链概念股主要聚焦在三个方面：基站产业、智能硬件、云服务应用服务商。此外作为华为新基建重要布局的鲲鹏生态，参与共建的上市公司至少包括易华录、科蓝软件、用友网络、东方国信、广电运通等。

表7：华为新基建产业链概念股

小米新基建产业链概念股主要包括物联网、智能硬件、互联网服务等方面。另外小米和雷军本人投资版图涉及智能制造、工业机器人、先进装备和半导体等新基建领域。

表8：小米新基建产业链概念股

随着新基建的持续推进以及多家科技巨头的加速布局，相关产业生态的上市公司或将优先受益并迎来持续利好。

ps：投资有风险，本文观点仅供参考，不构成任何投资建议。

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