就在比特币于本月突破4万美元大关创下历史新高之后,市场持续上涨效应似乎正在减弱。受耶伦讲话影响,比特币市场连续震荡下跌数日。而1月26日KingData数据显示,灰度比特币信托基金溢价率也已经跌至4.06%,再次逼近历史低点,套利空间收缩严重。
洞见、环球机会基金三季度增持约60%灰度比特币信托:据SEC文件显示,第三季度洞见基金(Insight Fund)持有GBTC的比例从2021 Q2的928,051股提高至9月1日的1,520,549股(价值约7,058万美元),增幅超过63%;环球机会基金(Global Opportunity Portfolio funds)则从Q2的919,805股增持至1,463,714股(价值约6,794万美元),增幅达59%。[2021/11/25 7:10:13]
灰度比特币信托下降的溢价为投资者和交易员敲响了警钟,有分析声音认为,溢价的下降可能会导致GBTC折价,这可能是比特币的转折点。
美股区块链板块普涨 灰度比特币信托涨近6%:行情显示,比特币日内再创新高,美股区块链板块普涨。灰度比特币信托Grayscale Bitcoin(GBTC)在场外市场涨近6%,嘉楠科技(CAN.O)涨16.3%,第九城市(NCTY.O)涨9%,Bit Digital(BTBT.O)、SOS(SOS.N)均涨约8.5%,Riot Blockchain(RIOT.O)涨5.7%,Coinbase(COIN.O)涨2.7%。(金十)[2021/10/21 20:44:46]
有观点认为,比特币的价格上涨集中在机构购买和数字黄金叙事上。这里的关键是机构购买是对GBTC的投资,机构正在购买GBTC以获得溢价。一旦溢价下降,预计需求将下降,情况也是如此。
灰度比特币信托持仓量突破40万个BTC,新增1807个:数据显示:美东时间8月6日,灰度比特币信托(GBTC)持仓量增加了1807个BTC,总持仓已突破40万个BTC,达401385个。资产管理规模约47亿美元。[2020/8/8]
灰度比特币信托基金是机构投资者进入BTC市场最主要的渠道,最吸引机构投资者入金的一个关键因素就在于溢价。由于GBTC具有长期正溢价,就形成了一二级市场间的套利空间,吸引了很多机构进行套利活动。当我们看到灰度不断增持比特币的新闻时,基本可以得出判断:套利机构对GBTC溢价有乐观预期。
可以说:不是灰度在买币,而是投资者在买,而且投资者也不是只买不卖,投资者可以等到份额解锁后在美股二级市场卖出套现,并且可以从正溢价中套利。虽然溢价带来的套利机会增大了潜在的市场抛压,但由于灰度基金无法赎回,就隔离了GBTC份额的上市流通市场,投资者无法在加密市场抛售信托份额,只能在美股二级市场卖出,这就相当于将市场抛压转至美股市场。
虽然抛压不会直接反应在币市,但溢价的下跌表明GBTC的机构购买可能会暂停,甚至更糟。OKExResearch研究员提醒,本轮比特币牛市,是高通胀预期下的产物。对于机构投资者,在乎的是利润。在疫苗上市,疫情得到逐渐缓解后,随着经济的逐渐复苏,货币政策也将逐渐由宽松转为适度紧缩。届时,机构投资者可能会抛售比特币。
不过,值得庆幸的是,目前为止,价格还没有出现完全自由下跌的趋势。分析师K神指出,周线支撑29450美金,只要周线收线不破就耐心持有,跌破的可能性不大,大级别趋势一旦形成,很难改变,短期支撑在31000美金。
整体还是10年长期趋势通道突破中间线附近震荡构筑阶段底的过程,与17年涨至这一趋势线位置的走势非常相似,还是一个上涨中继的形态。
目前看来,还是区间震荡走势,在下方交叉后,才能重新强势。
值得一提的是,管理着超过10亿美元资产的加密货币基金管理公司PanteraCapital正在致力于推出一项针对重量级机构投资者的新基金。根据首席执行官DanMorehead的说法,这只新基金可能会在“未来几个月内”推出。
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