比特币:波澜壮阔的2020年，我们都经历了什么……

2020年过去了，但区块链行业发生了很多值得铭记的事件，比特币减半、312大崩盘、DeFi狂飙突进、以太坊2.0信标链如期上线、波卡主网上线、Filecoin主网上线，一件件值得铭记的重磅事件，让2020年变得异常精彩。

在这样一个背景下，区块链研习社于12月31日晚举行跨年直播，创始人Higer与社群早期成员进行了一场干货满满的跨年直播，一起回顾2020行业发展，展望2021大周期下的投资机会。

Higer首先进行了主题分享，其后为圆桌论坛。Higer的分享内容主要包含2020年度关键词、2020年度项目、2020年度数字盘点、2021投资方向、2021应用场景、2021投资原则，六大部分，最后还对区块链研习社的年度成果进行了汇报。以下摘录部分精华内容。

一、五大年度关键词

一年来区块链行业发生了诸多重大事件，每一件都影响深远，一方面比特币继续展现它的王者地位，另一方面去中心化进程不断加速，更多人开始认识到去中心化所带来的巨大价值。

比特币减半

2020年5月12日，比特币迎来第三次减半，区块奖励由12.5BTC减少为6.25BTC，虽然很多人都翘首以盼所谓的“减半行情”，但是减半前后市场反应平平。

不少人很失望，直言“减半之后币圈再无利好”，而实际上，比特币在随后的日子里缓慢爬升，最终迎来了一轮强势行情，创造了历史记录，所有看好它的人或许需要多一点耐心就行了。

区块链情报公司Arkham已新增支持Tron网络:6月20日消息，区块链情报公司Arkham Intelligence已新增支持Tron网络，支持用户为Tron上的交易设置实时警报、查看顶级交易员/投资者在Tron上的行为、查看Arkham上任何受支持代币的链上分析和数据指标、跟踪个人投资组合和历史表现等等[2023/6/20 21:48:15]

ETH2.0

在过去，出现了多起类似加密猫游戏的爆款应用造成了以太坊网络的拥堵，在2020年，DeFi应用的火爆也同样造成了网络gas费的飙升，以太坊低效的处理能力让整个公链早已不堪重负。为此，以太坊社区制定了一份详细的升级路径和方案，也就是所谓的“ETH2.0”，这里面包含复杂的技术改进和算法优化。

作为ETH2.0最关键部分的信标链，已于12月1日顺利启动，这宣告了一场浩浩荡荡的升级之旅正式开启了。

更多内容点击：《ETH2.0将提前到来？路线图大改：冻结Phase2、转向Rollup、多阶段并行开发》。

DeFi

DeFi本来作为一个小众圈子，在2020年狂飙突进，锁仓量、交易规模、用户量等关键数据均实现大幅度增长，产品形态和生态多样性方面也取得了长足发展，2020年可谓是DeFi元年。

从2020年的市场表现情况来看——排名前20的加密资产里正呈现出一种趋势，就是DeFi项目越来越多，未来这个趋势还会加速。在涨幅层面，Aave涨幅5000%、YFI涨幅2350%、Melon涨幅960%，涨幅500%以上的还有：LINK、REN、LRC、BNT等。

流动性挖矿

流动性挖矿的开启加速了DeFi的发展与普及，在2020年6月，DeFi各协议总锁仓金额仅有10亿美元，而以Compound为代表的项目在陆续开启流动性挖矿后，锁仓金额成数十倍增长。

安全团队：发现Circom验证库漏洞CVE-2023-33252:金色财经报道，Beosin 发现Circom 验证库漏洞CVE-2023-33252，提醒zk项目方注意相关风险。Circom是基于Rust开发的零知识证明电路编译器，该团队同时开发了SnarkJS库用于实现证明系统，包括：可信设置、零知识证明的生成和验证等，支持Groth16、PLONK、FFLONK算法。

此前，Beosin 安全研究人员在?SnarkJS 0.6.11及之前的版本的库中发现了一个严重漏洞，当该库在验证证明时未对参数进行完整的合法性检查，使得攻击者可以伪造出多个证明通过校验，实现双花攻击。Beosin在提了这个漏洞以后，第一时间联系项目方并协助修复，目前该漏洞已修复完成。Beosin提醒所有使用了SnarkJS库的zk项目方可将SnarkJS更新到 0.7.0版本！以确保安全性。

同时针对此漏洞，Beosin安全团队提醒zk项目方，在进行proof验证时，应充分考虑算法设计在实际实现时，由于代码语言属性导致的安全风险。目前Beosin已将漏洞提交 CVE漏洞披露平台（Common Vulnerabilities and Exposures）并获取认可。[2023/5/25 10:39:47]

下图是在2020年一份不完整的DeFi项目开启流动性挖矿的清单：

暂停提币

10月16日，三大交易所之一的OKEx，发布公告称：近日，OKEx部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态，导致无法完成授权。为最大限度保护客户利益，自2020年10月16日15:00开始，OKEx决定暂停用户提币。

BTC最后活跃5-7年的供应量达五年高点:金色财经报道，据Glassnode数据显示，BTC最后活跃5-7年的供应量刚刚达到1,609,582.579 BTC，达到五年高点。[2023/2/18 12:15:09]

此事件让更多人重新审视中心化交易所的风险，以及认真思考去中心化方式所带来的重要价值，这无疑是对DeFi的利好。

二、八大年度项目

这是八个在2020年度最耀眼的项目，并非每个都能给人带来丰厚的收益，但却代表了整个行业的里程碑事件。

BTC

比特币于2020年11月30日超越2017年大牛市最高价格！12月16日全面突破，超越2万美金。这背后的原因无非是以灰度为代表的主力机构全面入场扫货，另外，以Paypal为代表的互联网企业开始逐步对接海量互联网用户，资金端和流量端的共同作用，让比特币掀起狂涨浪潮。

ETH

相比较比特币，在2020年，以太坊的价格纵然未能创造历史新高，但在生态层面却并不逊色。2020年ETH的每日交易规模已经超过了比特币，在金融结算方面开始表现出众。从这个角度来讲，ETH不仅捕获了整个网络结算层的价值以支撑DeFi应用的大规模发展，同时还具备了类似于BTC的价值储存功能，并不断取得越来越多的共识。

dYdX公布dYdX Chain进展：已发布内部测试网，涵盖杠杆、费用、清算等核心功能:11月22日消息，去中心化衍生品协议 dYdX 宣布完成 dYdX V4（dYdX Chain）五个里程碑中的第二个里程碑，即，内部测试网，目前，dYdX V4 有两个永久运行的内部区块链网络，一个为开发者测试网，另一个用作通用测试网，在功能上，允许核心交易功能，包括杠杆、费用、预言机价格更新、每小时资金费率和清算。

此前报道，dYdX V4 将开发为基于 Cosmos SDK 和 Tendermint 权益证明共识协议的独立区块链。[2022/11/23 7:58:02]

Polkadot

Polkadot于今年5月底宣布上线，上线伊始就受到了广泛关注，年末DOT价格持续攀升。在下半年，各大交易所对波卡生态均给予了空前的支持力度，波卡尚在早期，但生态繁荣已非比寻常。

在资本市场，DOT进行1:100的拆分更是一项创举。

更多内容点击：

《如何快速了解火热的波卡？这份入门指南值得收藏》

《插槽拍卖蓄势待发，一览波卡插槽拍卖全貌！》

Compound

在2020年6月，DeFi知名借贷项目Compound开启流动性挖矿，直接成为整个DeFi生态爆炸的导火索。

Compound的锁仓金额迅速攀升，成功超越Maker成为最大的DeFi应用。随后，多个DeFi产品陆续跟进，DeFi的总锁仓金额不断创造新高。

杨东：要通过区块链技术将数据价值更好发挥:金色财经报道，日前，由上海华瑞银行、中国人民大学国际货币研究所（IMI）与中国人民大学金融科技研究所联合主办的“华瑞金融科技沙龙”系列沙龙（第2期）在线上会议进行。中国人民大学区块链研究院执行院长杨东表示，如何通过区块链技术将数据价值更好发挥，把数据价值的利益分配机制反馈至用户也是未来重点攻克的方向。

杨东提出了三点看法。第一，如今数字化平台已经带有去公司化的属性，但还没有形成真正的组织化。未来通过区块链技术真正实现可替代公司组织的DAO，去中心化的组织必将真正地来取代公司。

第二，灵魂数字可能性是未来必然的发展方向。未来在数字资产方向需要解决的两大问题——身份问题与灵魂问题——可通过物理人与数字人的数据化连接得到解决，实现元宇宙身份的确认、全日制的灵魂交流与物理人的理想构建。

第三，数据生产要素将发挥重要作用，共票制度（Coken）将辅助体现数据价值。[2022/9/4 13:07:08]

Aave

Aave前身是ETHLend，是一种去中心化的基于以太坊的非托管开源协议，用户可以使用它赚取存款利息或者借入资产。Aave的产品创新与迭代速度让人印象深刻，如闪电贷、aToken生息代币、固定利率、永久贷款、回购销毁等，让其他DeFi产品望尘莫及。

Aave的锁仓金额一直处于前列，其代币涨幅相对于2019年的历史低点，高达数百倍。

更多内容点击：《无抵押借贷将是DeFi的星辰大海？一览Aave、TrueFi等主要模式》。

Yearn

yEarnFinance最初只是一个自动化DeFi收益工具，但后来迅速发展壮大，推出了一系列不同的DeFi产品；该协议最受欢迎的一款产品是「金库」，支持自动执行流动性挖矿和收益耕作策略。

Yearn开创的公平发行机制，让其代币YFI受到市场追捧，也让其市值快速攀升，目前已经成为DeFi龙头之一。

目前YeanFinance的创始人AndreCronje，正在进行着DeFi领域的各种收购和合并，在圈内引起轰动。

Uniswap

Uniswap是2020年DeFi发展的核心，其首创的恒定乘积+AMM自动做市商算法，很好地解决了去中心化交易所长期面临的流动性难题，从而使其具备挑战中心化交易所的实力。

Uniswap进行的豪华代币空投更是造成了以太坊网络的拥堵，在圈内引起轰动。大部分用户空投数量为400UNI，当时价值相当一部iPhone12。

更多内容点击：《拆解Uniswap能推出什么样的未来？DeFi将吞噬CeFi！》。

Filecoin

Filecoin是一个教科书级别的区块链应用项目，拥有豪华的投资机构、庞大的用户群体，以及顶级的技术协作团队，但就是这样一个项目，主网上线时间一推再推，对社区生态造成了非常不利的影响。

2020年北京时间10月15日22时44分，区块高度达148888，Filecoin主网正式启动！正当所有人为这一历史时刻狂欢时，FIL代币的价格并未像大家预期的那样发展。

更多内容点击：《Filecoin或将结合DeFi玩出新花样，一文概览去中心化存储赛道》。

三、四大年度数字

312

3月12日，受新冠疫情影响，全球资本市场暴跌，加密货币市场未能幸免，以比特币和以太坊为代表的加密资产创造了历史单日最大跌幅，整个加密货币市值跌去1/3，并由此引发一系列爆仓、清算等连锁反应。

现在回头看，那次暴跌竟然成了最佳的入场点位，并奠定了比特币的历史性超级大牛市！

20000美金

12月16日比特币一举突破20000美元重要关口，创造历史。对2017年的历史记录高度终于挑战成功！

524288

11月24日上午，etherscan.io数据显示，ETH2.0存款合约地址中收到的质押的ETH数量已经超过启动信标链所需的阈值。这意味着ETH2.0的第0阶段创世区块将按照此前约定的12月1日正式启动。

3000%

今年1月1日，去中心化金融还没有真正形成。根据DeFiPulse的数据，大约有7亿美元被锁定在各种各样的DeFi智能合约上，这个行业仍处于萌芽状态。不过与前一年相比，这仍然是一个显著的增长，因为2019年的1月1日，该项金额只有2.78亿美元。

当前DeFi生态锁定了将近230亿美元的资金，这相对于今年年初接近于30多倍的增长。

四、三大投资方向

历经多年发展，加密资产行业两极分化的进程仍会不断深化和加速，强者恒强，弱者恒弱成为新常态。

从三个层面把握主线可让我们的投资立于不败之地。

投蓝筹：比特币，加密行业基本面，加密资产之王和风向标。

投生态：以太坊，基础设施基本面，同时ETH+DOT引领未来区块链的底层基础设施变革。

投创新：波卡，包括DeFi应用在内，大量新项目可能在波卡生态中出现。

五、五大应用场景

主流币之外，应重点关注DeFi应用的发展，具体主要关注五大板块。

稳定币：算法稳定币在2020年依靠DeFi涅槃重生，2021年将会有更多算法稳定币出现，对现有稳定币市场格局造成冲击；

DEX：改进版的AMM，如即将上线的UniswapV3，改良项目Bancor、DoDo等仍将在2021年出现积极变化；

借贷：作为行业刚需，加杠杆利器，Aave、Compound、Maker、Cream等在2020年发挥了重要作用，这类基础设施仍将具有重要价值；

保险：DeFi的保险需求极其迫切，NXM稳扎稳打，但新秀Cover同样对其发起了挑战，保险板块在2021年将会有数倍以上的增长；

理财：收益聚合器依然是与DeFi用户关联最紧密的产品，料在2021年仍然会有大量不断追求高于市场平均水平的收益聚合器出现。

六、三大投资原则

我们总结和提炼了三大投资原则，可作为参考：

1、本金安全最重要；

2、用好增量，盘活存量；

3、做好资产配置。

这些投资理念，在过去的多年的实践里为我以及社群用户带来了稳健而丰厚的投资回报。

七、区块链研习社

在2020年，区块链研习社已经从过去学习创业社群的定位进行转变，聚焦于区块链知识科普及投资服务。

在实践过程中，一方面通过内容原创能力在行业不断树立影响力，另一方面通过课程、定投、联合挖矿等方式与社群用户建立紧密的联系。

八、圆桌论坛

在最后的圆桌环节，邀请了北方资本创始人施鲁航、OASISCAPITAL&力场联合创始人彭皓、ZEN中国社区负责人官印、8分钟区块链创始人高朋共同出席，他们同时也是区块链研习社社群的早期成员。

大家从宏观环境、机构入场、行业基本面等多个维度对比特币、以太坊、DeFi、波卡等领域的机会进行了探讨，普遍认为2021年大概率会延续2020年的行情走势。

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声明：区块链研习社根据公开资料整理，不代表区块链研习社立场，亦不构成任何投资意见或建议。

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